宏发股份:宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2021年度）

证券代码：600885证券简称：宏发股份

债券代码：110082债券简称：宏发转债宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告

（2021年度）债券受托管理人

二〇二二年六月

1重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《宏发科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《宏发科技股份有限公司2021年年度报告》等相关公开信

息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制。东方投行对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方投行所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方投行不承担任何责任。

2第一节本期债券情况

一、核准文件及核准规模

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“宏发科技”）本次公开发行可转换公司债券相关事项已经公司2020年12月16日召开的第九届董事

会第十次会议、2021年1月5日召开的2021年第一次临时股东大会、2021年6月10日召开的第九届董事会第十三次会议和2021年10月25日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过。

公司于2021年9月收到中国证券监督管理委员会印发的《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145号），核准公司向社会公开发行面值总额20亿元可转换公司债券。

公司于2021年11月3日公开发行了2000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为200000万元。本次发行费用总额（含税）为人民币32583350.60元，发行费用总额（不含税）为人民币30739009.99元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为1969260990.01元。公司已开设募集资金专项账户，并与各银行签署了募集资金监管协议。上述募集资金于2021年

11月3日划入公司募集资金专项账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000733号”验证报告。

经上海证券交易所同意，公司发行的200000万元可转换公司债券于2021年11月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：宏发转债，债券代码：

110082。

二、本期债券的主要条款

（一）发行主体宏发科技股份有限公司

（二）债券名称

2021年宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

3（三）发行规模

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币200000万元，每张面值为人民币

100元，发行数量为2000万张。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

（五）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起不超过6年，即自2021年10月

28 日（T 日）至 2027 年 10 月 27 日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另付息）。

（六）债券利率

本次发行的可转债的票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、

第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（七）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额，自可转债发行首日

（2021 年 10 月 28 日，T 日）起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式

为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

4（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转

债发行首日（2021 年 10 月 28 日，T 日）。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。

每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（八）转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 11 月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日（2027年10月27日）止，即2022年5月3日至2027年10月27日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期间不另付息）。

本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增 A 股股份。

（九）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次可转债的初始转股价格为72.28元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

52、转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格进行相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价格或配股价格，D 为每股派送现金股利金额，P1 为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行

的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或

转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十）转股价格向下修正条款

1、修正条件与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少

6十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股

价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易

日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股股票的可转债余额，公司将按照上交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。

（十二）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票

7面面值112%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可

转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日

中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十三）回售条款

（1）有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不

8包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而

调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人可在每年回售条件首次满足后按上述约定条件行使回售权一次。若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明

书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

（十四）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东（含因可转债转股形成的股东）均享有当期股利，享有同等权益。

（十五）受托管理人发行人聘请东方证券承销保荐有限公司为本次公开发行可转债的受托管理人，双方就受托管理相关事宜签订受托管理协议。

（十六）债券持有人及债券持有人会议有关条款

1、债券持有人的权利与义务

（1）债券持有人的权利

9*依照法律、行政法规等相关规定及债券持有人会议规则参与或委托代理人

参与债券持有人会议并行使表决权；

*根据募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；

*根据募集说明书约定的条件行使回售权；

*依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

*依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

*根据募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

*法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）债券持有人的义务

*遵守公司发行可转债条款的相关规定；

*依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

*遵守债券持有人会议形成的有效决议；

*除法律、法规规定、《公司章程》及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；

*法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债债券持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召开

（1）拟变更募集说明书的约定；

（2）拟修改《债券持有人会议规则》；

（3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

（4）公司不能按期支付本息；

（5）公司减资（因员工持股计划、股权激励或维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

（6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

10（7）保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；

（8）公司、单独或合计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；

（9）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；

（10）公司提出债务重组方案的；

（11）公司拟变更募集资金用途；

（12）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

（13）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

3、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议

债券受托管理人、公司董事会、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值

总额10%以上的债券持有人或相关法律法规、中国证监会规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。

（十七）本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过200000.00万元，募集资金扣除发行费用后用于如下项目：

项目总投资额募集资金拟投入序号项目名称子项目名称（万元）金额（万元）新型汽车用新能源汽车用高压直流

34997.4632000.00

继电器技改继电器产能提升项目扩能及产业新一代汽车继电器技改

17522.8016000.00

化项目及产业化项目控制用功率继电器产能

新型控制用32912.1730000.00提升项目继电器及连智能家居用继电器及连

2接器技改扩20711.5420000.00

接器技改及产业化项目能产业化项超小型信号继电器技改

目10903.0710000.00及产业化项目智能低压开智能低压开关元件产能

323756.9022000.00

关元件及精提升项目

11项目总投资额募集资金拟投入

序号项目名称子项目名称（万元）金额（万元）密零部件产开关元件配套精密零部

10800.0010000.00

能提升项目件产能提升项目

4补充流动资金60000.0060000.00

合计211603.94200000.00

公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。本次募集资金到位后，除补充流动资金外，公司将以对子公司厦门宏发电声股份有限公司增资的方式实施募集资金投资项目。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

（十八）募集资金保存及管理

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。

（十九）评级事项

公司已聘请新世纪作为本次发行的资信评级机构，根据新世纪出具的【新世纪债评（2021）010791】号《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定，本次债券的信用等级为AA。新世纪将于本次发行的可转债存续期内进行跟踪评级。

（二十）担保事项本次发行的可转债不提供担保。

三、债券评级情况本次可转换公司债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪”）进行评级，根据新世纪出具的【新世纪债评（2021）010791】号《宏

12发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，宏发股份主体信

用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望稳定。

13第二节债券受托管理人履行职责情况

东方投行作为宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的债券受托管理人，严格按照《管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。存续期内，东方投行对公司及本期债券情况进行持续跟踪和监督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。东方投行采取的核查措施主要包括：

1、查阅发行人公开披露的定期报告；

2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；

3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；

4、对发行人进行现场检查；

5、对发行人相关人员进行电话/现场访谈；

6、持续关注发行人资信情况。

14第三节发行人年度经营情况和财务情况

一、发行人基本情况公司名称宏发科技股份有限公司

英文名称 Hongfa Technology Co.，Ltd.证券简称宏发股份证券代码600885股票上市地上海证券交易所法定代表人郭满金成立日期1990年12月21日上市日期1996年2月5日注册资本744761552元

注册地址武汉市硚口区解放大道 21 号汉正街都市工业园 A107-131办公地址厦门市集美北部工业区东林路564号

研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的

电子元器件和组件、机电产品、机械设备。货物或技术的进出口业务（国家限定或禁止货物及技术除外）；技术推广服务；工程和技术研究经营范围

与实验发展；电工仪器仪表制造、销售；对电子行业、证券投资；物业管理。（国家有专项规定的，须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）

二、发行人2021年度经营情况及财务状况

发行人主要从事继电器和电气产品的生产、研发及销售业务，主要产品包括继电器和电气产品，其中，电气产品包括低压电器、高低压成套设备等多个类别。

继电器为发行人主要产品，主要包括功率继电器、汽车继电器、信号继电器、工业继电器、电力继电器、新能源继电器等品类，160多个系列、40000多种常用规格，年生产能力超过 20亿只。发行人产品获美国UL&CUL、德国VDE和TüV、中国 CQC 等国内外安全认证，广泛应用于家用电器、智能家居、智能电网、新能源、建筑配电、汽车工业、轨道交通、工业控制、安防、消防等领域。

2021年度，发行人实现营业收入1002265.75万元，比去年同期增长了

28.18%；实现归属于上市公司股东的净利润106255.55万元，比去年同期增加了

27.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润92254.03万元，

比去年同期增长了32.98%；实现基本每股收益1.43元。

15最近两年，公司主要财务数据和财务指标情况如下：

单位：元本期比上

2021年度/2021年2020年度/2020

主要会计数据年同期增

12月31日年12月31日

减(%)

营业收入10022657463.707819069765.8328.18

归属于上市公司股东的净利润1062555476.55832143263.7627.69归属于上市公司股东的扣除非经

922540268.27693721595.5132.98

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额911840233.10719589775.5026.72

归属于上市公司股东的净资产6547568288.035527482768.2718.45

总资产13666323515.1010842946543.0826.04

基本每股收益（元／股）1.431.1227.68

稀释每股收益（元／股）1.431.1227.68扣除非经常性损益后的基本每股

1.240.9333.33收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）18.1915.962.23%扣除非经常性损益后的加权平均

15.8013.312.49%

净资产收益率（%）

16第四节募集资金使用情况

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2021]3145号核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币20亿元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计2000万张，期限6年。截至2021年11月3日，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券2000万张，募集资金总额人民币2000000000.00元。扣除承销费和保荐费人民币28000000.00元后的募集资金为人民币1972000000.00元，已由东方证券承销保荐有限公司于2021年11月3日存入公司开立在招商银行厦门海天支行账号为027900156310603的人民币账户；本次发行费用总额（含税）为人民币32583350.60元，发行费用总额（不含税）为人民币

30739009.99元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为1969260990.01元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000733号”验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金专户运作情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《宏发科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第六次会议审议通过，并业经公司2021年年度股东大会表决通过。

（二）募集资金三方监管情况

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2021年11月，公司及控股子公司厦门宏发电声股份有限公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门宏发电力电器有

限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司、厦门宏发汽车电子有

17限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公司与保荐机构东方证

券股份有限公司，分别和招商银行股份有限公司厦门分公司、招商银行股份有限公司厦门海天支行、厦门银行海沧支行、中国农业银行股份有限公司厦门集美支

行、厦门银行海沧支行、招商银行厦门分行海天支行、中国银行股份有限公司厦门集美支行、兴业银行杏林支行、兴业银行厦门集美支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户人开户银行名称银行账户金额（元）宏发科技股份有招商银行股份有限公司

02790015631060348070122.06

限公司厦门海天支行厦门宏发电声股招商银行股份有限公司

5929020245106011000.00

份有限公司厦门海天支行厦门宏发电力电中国农业银行股份有限

40359001040016128263052038.97

器有限公司公司厦门北区支行厦门宏发开关设兴业银行股份有限公司

129950100100514794183399043.59

备有限公司厦门杏林支行厦门宏发汽车电中国银行股份有限公司

40658147097378698558.89

子有限公司厦门集美支行厦门宏发信号电厦门银行股份有限公司

8011330001970735880073.58

子有限公司海沧支行厦门金越电器有厦门银行股份有限公司

8011350001970647328663.45

限公司海沧支行四川宏发电声有兴业银行股份有限公司

129980100100482949142963848.51

限公司厦门集美支行漳州宏发电声有招商银行股份有限公司

999019355910803136630889.81

限公司厦门海天支行

合计936024238.86

注1：宏发科技股份有限公司招商银行股份有限公司厦门海天支行账户余额

48070122.06元于2021年11月19日，被西安市中级人民法院冻结，系中国长城资产管理

股份有限公司陕西省分公司诉西安文商商贸大厦有限责任公司、宏发科技股份有限公司金融

借款合同纠纷产生。截止本报告出具日，该案仍未结案。

三、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况

2021年，公司可转换公司债券募集资金的实际使用情况如下表所示：

18募集资金使用情况表

编制单位：宏发科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额1969260990.01本年度投入募集资金总额1033787468.59

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额1033787468.59累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更项截至期末投资项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募资目募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计本年度实是否达到进度（%）(3)定可使用状是否发生重金投向（含资总额(1)额投入金额(2)现的效益预计效益

＝(2)/(1)态日期大变化部分变

更）承诺投资项目

1.新能源汽车用高压直

0320000000.00320000000.0057027354.9957027354.9917.82%建设中否

流继电器产能提升项目

2.新一代汽车继电器技

0160000000.00160000000.0081345218.8881345218.8850.84%建设中否

改及产业化项目

3.控制用功率继电器产

0300000000.00300000000.00163410422.78163410422.7854.47%建设中否

能提升项目

4.智能家居用继电器及

连接器技改及产业化项0200000000.00200000000.0057081953.3957081953.3928.54%建设中否目

5.超小型信号继电器技

0100000000.00100000000.0064385358.5264385358.5264.39%建设中否

改及产业化项目

6.智能低压开关元件产

0220000000.00220000000.0036656491.5136656491.5116.66%建设中否

能提升项目

197.开关元件配套精密零

0100000000.00100000000.0052689800.5752689800.5752.69%建设中否

部件产能提升项目

8.补充流动资金0569260990.01569260990.01521190867.95521190867.9591.56%否

1033787468.51033787468.5

承诺投资项目小计01969260990.011969260990.0152.50%

超募资金投向

超募资金投向小计------------

1033787468.51033787468.5

合计1969260990.011969260990.0152.50%

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用具体募投项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施无地点变更情况募集资金投资项目实施无方式调整情况

2021年11月10日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》对截止2021年11月

募集资金投资项目先期10日公司预先投入募投项目“新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目”、“新一代汽车继电器技改及产业化项目”、“控制用功率继电器产能提升项投入及置换情况目”、“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”、“超小型信号继电器技改及产业化项目”、“智能低压开关元件产能提升项目”以及“开关元件配套精密零部件产能提升项目”先期投入的44377.84万元自筹资金进行置换，置换募集资金总额44377.84万元。

用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况项目实施出现募集资金无结余的金额及原因尚未使用的募集资金用

尚未使用募集资金合计936023238.86元，存放于募集资金专户途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

说明:目前募投资金项目处于建设中，尚未实现募集说明书承诺的效益。

20第五节本次债券担保人情况

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定，公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外。

截至2021年3月31日，公司净资产大于15亿元，符合不设担保的条件。

因此公司未对本次公开发行的可转换公司债券发行提供担保，请投资者特别关注。

21第六节债券持有人会议召开情况

2021年宏发转债上市后，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未

召开债券持有人会议。

22第七节本次债券付息情况

截至2021年12月31日，本次债券尚未达到付息期限。2021年度内，本次债券未付息。