国投电力:中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司关于国投电力控股股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司

关于国投电力控股股份有限公司2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

作为国投电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”或“公司”）2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票的保荐人，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、与中信证券合称“保荐人”），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就国投电力2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会于2025年1月22日出具的《关于同意国投电力控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕141号文），中国证券监督管理委员会同意公司向特定对象发行人民币普通股550314465股，每股发行价格12.72元，共募集资金人民币6999999994.80元，

扣除各项不含税发行费用人民币1934258.93元，实际募集资金净额为

6998065735.87元。（以下简称“境内向特定对象发行项目”）

上述募集资金已于2025年2月17日全部到位，缴存至公司在招商银行股份有限公司北京分行和中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行开立的募集

资金专用账户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2025]第 ZG10021 号《验资报告》验证。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日公司累计已使用募集资金2236686176.74元尚未

使用募集资金余额4775576687.53元。

1二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督进行了规定。公司严格执行《募集资金管理制度》，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

根据《募集资金管理制度》，公司对境内向特定对象发行项目募集资金实行专户存储。公司及下属公司已在招商银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、中国工商银行股份有限公司成都春熙支行、中

国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限

公司凉山分行、中国农业银行股份有限公司甘孜分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。公司及下属公司已与开户银行、中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》及《募集资金专户存储六方监管协议》，前述监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户储存情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存储情况如下：

单位：万元余额开户银行银行账号利息收手续费募集资金合计入支出中国工商银行股

份有限公司北京0200096819000105834296800.00779.580.05297579.54南礼士路支行招商银行股份有

110902090910008179397.83540.69-179938.52

限公司北京分行

2余额

开户银行银行账号利息收手续费募集资金合计入支出中国工商银行股

份有限公司成都4402209019100461370-8.280.258.04春熙支行中国农业银行股份有限公司成都

22808801040044252-31.08-31.08

高新技术产业开发区支行中国工商银行股

份有限公司凉山23206321191003619240.500.000.190.31分行中国农业银行股

份有限公司甘孜225710010400175400.160.030.000.18分行

合计476198.491359.670.49477557.67

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况根据2024年9月17日公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过的向特

定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票事项的相关议案，公司向特定对象发行股票募集资金将用于孟底沟水电站项目和卡拉水电站项目的建设。截至

2025年12月31日公司已使用募集资金占募集资金净额的31.96%，剩余募集资金将用于后续两个水电站建设。募集资金使用情况详见附表1《境内向特定对象发行项目募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况2025年4月28日，公司第十二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元序号项目名称已用自筹资金预先投入金额置换金额

31孟底沟水电站项目21197.8321197.83

2卡拉水电站项目25602.1725602.17

3发行登记费用47.6447.64

合计46847.6446847.64

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月28日召开第十二届董事会第四十二次会议、第十二届监事会第二十次会议，审议通过了《国投电力控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至2025年12月31日，公司在确保不影响募投项目建设及募集资金使用的前提下，向募集资金监管银行购买定期存款4774880000.00元，所获得的收益优先用于补足募投项目投资金额不足部分，

并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管

理和使用，现金管理到期后将募集资金归还至募集资金专户。

单位：万元预计年募集资金专收益发行银行投资产品名称金额起始日期终止日期化收益户类型率中国工商银行北0200096819保本

大额存单210000.002025-05-262026-05-261.20%京南礼士路支行000105834型中国工商银行北0200096819保本

大额存单87560.002025-07-162026-01-161.10%京南礼士路支行000105834型账户类存款产招商银行股份有1109020909保本

品账户-普通110000.002025-05-262026-05-261.60%限公司北京分行10008型定期存款账户类存款产招商银行股份有1109020909保本

品账户-普通69928.002025-07-162026-01-161.20%限公司北京分行10008型定期存款

合计477488.00

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况4截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况公司2025年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在违规的情况。

六、会计师对募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）对国投电力出具的《国投电力控股股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》进行了鉴证，并对国投电力出具了《关于国投电力控股股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZG11485 号）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：国投电力2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了国投电力2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人主要核查工作

5保荐人对公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况进行了核查，主要进

行的核查工作包括查阅公司募集资金专用账户的银行对账单、募集资金项目的明

细账和款项支付的原始凭证，了解募集资金项目工程建设情况，审阅年度募集资金存放、管理与实际使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放、管理及实

际使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

八、保荐人核查意见经核查，本保荐人认为：国投电力2025年度募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）6（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司关于国投电力控股股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之中信证券股份有限公司签章页）

保荐代表人：

李宁吴鹏中信证券股份有限公司年月日

78附表1：境内向特定对象发行项目募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额699806.57本年度投入募集资金总额223668.62

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额223668.62

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计已变更项项目达到项目可行募集资金截至期末承截至期末累投入金额与承截至期末投本年度是否达目，含部调整后投本年度投入预定可使性是否发承诺投资项目承诺投资诺投入金额计投入金额诺投入金额的入进度（%）实现的到预计分变更资总额金额用状态日生重大变

总额(1)(2)差额(3)＝(4)＝(2)/(1)效益效益（如有）期化

(2)-(1)孟底沟水电站项

不适用449806.57无调整449806.57153047.77153047.77不适用34.03不适用不适用不适用否目