南京化纤股份有限公司

重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易实施情况

暨新增股份上市公告书摘要独立财务顾问

签署日期：二〇二六年三月声明

本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对上市公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

本公司全体董事、高级管理人员承诺：“如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。”根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本公告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

1上市公司全体董事声明

本公司及全体董事承诺上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

陈建军谌聪明钟书高戴克勤张军石红梅李琰张家梁南京化纤股份有限公司年月日

2上市公司全体高级管理人员声明

本公司及全体高级管理人员承诺上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体高级管理人员签字：

朱庆荣曹泽云顾明文何宇殷玲香居波南京化纤股份有限公司年月日

3特别提示

一、本次新增股份中，发行股份购买资产的发行价格为4.57元/股；

二、本次发行股份购买资产新增股票数量为191671909股，新增股份均为限售流通股；

三、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，交易对方新工集团、新

工基金、机电集团通过本次交易认购的上市公司股份自股份上市之日起36个月

内不得上市交易或转让，其他交易对方通过本次交易认购的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不得上市交易或转让。在其限售期满的次一交易日可在上交所上市交易，限售期自股份上市之日起开始计算；

四、本次发行股份购买资产的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司出具的《证券变更登记证明》；

五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《股票上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件；

本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所官方网站。

4目录

声明....................................................1

上市公司全体董事声明............................................2

上市公司全体高级管理人员声明........................................3

特别提示..................................................4

目录....................................................5

释义....................................................6

第一章本次交易基本情况...........................................8

一、本次交易方案概览............................................8

二、本次交易具体方案...........................................11

第二章本次交易实施情况..........................................19

一、本次交易决策过程和批准情况......................................19

二、本次交易的实施情况..........................................19

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...............................20

四、标的公司董事、高级管理人员的变动情况.................................20

五、资金占用及关联担保情况........................................20

六、本次交易相关协议及承诺的履行情况...................................21

七、本次交易的后续事项..........................................21

第三章关于本次交易实施过程的结论性意见..................................22

一、独立顾问核查意见...........................................22

二、法律顾问核查意见...........................................23

5释义

本公告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

《南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买本公告书摘要、本上市指资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书公告书摘要摘要》《南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买公告书、上市公告书指资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》《南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买报告书、重组报告书指资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

南京化纤、公司、上市指南京化纤股份有限公司公司

南京工艺、标的公司指南京工艺装备制造股份有限公司

上市公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工

本次交易、本次重组指

艺100%股份，并向特定投资者发行股份募集配套资金上市公司拟向新工集团发行股份，购买其持有的南京工艺52.98%本次发行股份及支付股份与置出资产的差额部分；同时，上市公司拟向新工基金等其余指

现金购买资产13名交易对方发行股份及支付现金，购买其合计持有的南京工艺

47.02%股份

上市公司拟向包括新工集团在内的不超过35名特定投资者发行股

份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份本次募集配套资金指

方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%

置入资产、拟置入资

指南京工艺装备制造股份有限公司100%股份

产、拟购买资产

置出资产、拟置出资产指南京化纤截至评估基准日的全部资产及负债

标的资产指拟置入资产、拟置出资产

轻纺集团指南京轻纺产业（集团）有限公司

纺织工贸集团指南京纺织工贸实业（集团）有限公司新工集团指南京新工投资集团有限责任公司南京化纤厂指南京化学纤维厂有限公司

新工基金指南京新工并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）

机电集团指南京机电产业（集团）有限公司

新合壹号指南京艺工新合壹号企业管理合伙企业（有限合伙）

诚敬壹号指南京艺工诚敬壹号企业管理合伙企业（有限合伙）

新合贰号指南京艺工新合贰号企业管理合伙企业（有限合伙）

诚敬贰号指南京艺工诚敬贰号企业管理合伙企业（有限合伙）亨升投资指上海亨升投资管理有限公司和谐股份指江苏和谐科技股份有限公司南京高发指南京高速齿轮产业发展有限公司

6埃斯顿指南京埃斯顿自动化股份有限公司

大桥机器指南京大桥机器有限公司

巽浩投资指上海巽浩投资合伙企业（有限合伙）上海渝华指上海渝华电话工程有限公司

新工集团、新工基金、机电集团、新合壹号、诚敬壹号、新合贰号、

交易对方指诚敬贰号、亨升投资、和谐股份、南京高发、埃斯顿、大桥机器、

巽浩投资、上海渝华

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所中信证券指中信证券股份有限公司华泰联合证券指华泰联合证券有限责任公司

独立财务顾问指中信证券、华泰联合证券法律顾问指上海市锦天城律师事务所

审计机构、验资机构、

指中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中兴华、会计师

评估机构、江苏华信指江苏华信资产评估有限公司《南京化纤股份有限公司拟进行重大资产置换、发行股份及支付现金方式购买南京工艺装备制造股份有限公司股权涉及的置出资产

《置出资产评估报告》指及负债市场价值评估项目资产评估报告》（苏华评报字[2025]第108号）《南京化纤股份有限公司拟以重大资产置换、发行股份及支付现金方《置入资产评估报告》指式购买资产涉及的南京工艺装备制造股份有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（苏华评报字[2025]第107号）

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《重组办法》、《重组管指《上市公司重大资产重组管理办法》理办法》

《发行注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》

《股票上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》评估基准日指2024年12月31日

报告期指2023年度、2024年度及2025年1-5月元指如无特别说明，指人民币元注：除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

7第一章本次交易基本情况

一、本次交易方案概览

（一）本次重组方案概览

交易形式重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

本次交易方案包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及募集

配套资金三个部分。其中，上市公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产互为条件、同时进行，共同构成本次重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准，则本次重组自始不生效。本次募集配套资金以重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否不影响重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产的实施。

1、重大资产置换：上市公司拟将其持有的全部资产、负债与新工集团持

有的南京工艺52.98%股份中的等值部分进行资产置换。

2、发行股份及支付现金购买资产：上市公司拟向新工集团发行股份，购

交易方案简介

买其持有的南京工艺52.98%股份与置出资产的差额部分。同时，上市公司拟向新工基金、机电集团、新合壹号、诚敬壹号、新合贰号、诚敬贰

号、亨升投资、和谐股份、南京高发、埃斯顿、大桥机器、巽浩投资、

上海渝华共13名对象发行股份及支付现金，购买其合计持有的南京工艺

47.02%股份。

3、募集配套资金：上市公司拟向包括新工集团在内的不超过35名特定

投资者发行股份募集配套资金不超过44000万元，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。其中，新工集团拟认购募集配套资金不低于10000万元。

1、根据江苏华信出具并经有权国资监管机构备案的《置出资产评估报告》，以2024年12月31日为评估基准日，本次交易拟置出资产评估值为72927.12万元。经交易各方友好协商，本次重组拟置出资产交易价格交易价格

为72927.12万元。

（不含募集配套资金2、根据江苏华信出具并经有权国资监管机构备案的《置入资产评估报金额）告》，以2024年12月31日为评估基准日，本次交易拟置入资产评估值为160667.57万元。经交易各方友好协商，本次重组拟置入资产交易价格为160667.57万元。

名称南京化纤截至评估基准日的全部资产及负债

粘胶短纤、莱赛尔纤维、PET 结构芯材的生产和销售以及景观水供应业主营业务务

所属行业 化学纤维制造业（C28）置出资产

符合板块定位不适用，为拟置出资产其他（如为拟购属于上市公司的同行业或上下游不适用，为拟置出资产买资产）

与上市公司主营业务具有协同效应不适用，为拟置出资产名称南京工艺100%股份

置入资产主营业务滚动功能部件的研发、生产和销售

所属行业 通用设备制造业（C34）

8符合板块定位□是□否√不适用

其他（如为拟购属于上市公司的同行业或上下游□是√否买资产）

与上市公司主营业务具有协同效应□是√否

构成关联交易√是□否

构成《重组办法》第十二条规定的重大

交易性质√是□否资产重组

构成重组上市□是√否

本次交易有无业绩补偿承诺√有□无

本次交易有无减值补偿承诺√有□无其他需特别说明的事项无

（二）标的资产评估情况

单位：万元

评估增值率/本次拟交易的其他交易标的名称基准日评估结果交易价格方法溢价率权益比例说明南京化纤截至评

2024年12月资产置出

估基准日的全部72927.1230.84%不适用72927.12

31日基础法资产

资产及负债

南京工艺100%股2024年12月资产置入

160667.5755.89%100%160667.57

份31日基础法资产

注：由于《置出资产评估报告》《置入资产评估报告》的有效期截止日期为2025年12月30日，为保护上市公司及全体股东的利益，江苏华信以2025年5月31日为基准日，对置出资产、置入资产分别进行了加期评估，其中置出资产的加期评估结果为60662.99万元，置入资产的加期评估结果为163969.96万元。本次加期评估结果不作为作价依据，不涉及调整本次交易标的资产的作价，亦不涉及调整本次交易方案。

（三）本次交易支付方式

1、置出资产

单位：万元交易标的名称及权益比支付方式向该交易对方支序号交易对方例现金对价其他付的总对价新工集团持有的南京南京化纤截至评估基准

1新工集团-工艺52.98%股份中的72927.12日的全部资产及负债等值部分

2、置入资产

单位：万元交易标的名称及权益支付方式向该交易对序号交易对方方支付的总比例现金对价股份对价可转债定价其他对价

9向该交易对

交易标的名称及权益支付方式序号交易对方方支付的总比例现金对价股份对价可转债定价其他对价南京化纤截至评估基准日的

1新工集团南京工艺52.98%股份-12196.97-全部资产及负85124.09

债（对价

72927.12万元）

2新工基金南京工艺13.87%股份-22283.15--22283.15

3机电集团南京工艺2.40%股份-3847.99--3847.99

4新合壹号南京工艺2.73%股份108.004283.69--4391.69

5诚敬壹号南京工艺2.26%股份10.003621.73--3631.73

6新合贰号南京工艺1.13%股份28.381783.95--1812.33

7诚敬贰号南京工艺1.08%股份-1732.16--1732.16

8亨升投资南京工艺6.50%股份-10444.68--10444.68

9和谐股份南京工艺4.71%股份-7568.57--7568.57

10南京高发南京工艺4.21%股份-6757.04--6757.04

11埃斯顿南京工艺3.00%股份-4820.03--4820.03

12大桥机器南京工艺2.74%股份-4397.79--4397.79

13巽浩投资南京工艺1.75%股份-2811.84--2811.84

14上海渝华南京工艺0.65%股份-1044.50--1044.50

合计146.3887594.07-72927.12160667.57

（四）股份发行情况

股票种类 境内人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元

上市公司第十一届董事会第十四4.57元/股，不低于定价基准日前定价基准日次会议决议公告日，即2024年发行价格120个交易日的上市公司股票交

11月16日易均价的80%

本次发行的股份数量为191671909股，占发行后上市公司总股本的比例为34.35%发行数量（不考虑募集配套资金）是否设置发

行价格调整□是√否方案

1、新工集团、新工基金、机电集团作为本次发行股份购买资产的交易对方，就认购

上市公司股份锁定期承诺如下：

“1、本企业因本次发行股份购买资产所获上市公司新发行股份自该等股份发行结束之日起36个月内不得进行转让。2、本次发行股份及支付现金购买资产完成后六个月内，如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份锁定期安排

及支付现金购买资产完成后六个月期末收盘价低于发行价的，本企业因本次发行股份购买资产所获上市公司股份的锁定期自动延长六个月。”

2、新合壹号、诚敬壹号、新合贰号、诚敬贰号、亨升投资、和谐股份、南京高发、埃斯顿、大桥机器、巽浩投资、上海渝华作为本次发行股份及支付现金购买资产的

交易对方，就认购上市公司股份锁定期承诺如下：

10“本企业因本次发行股份及支付现金购买资产所获上市公司新发行股份自该等股份发行结束之日起12个月内不得进行转让。”此外，对于本次重组前已经持有的上市公司股份，新工集团及其一致行动人轻纺集团、纺织工贸集团已出具承诺：“对于本公司在本次交易前已经持有的上市公司股份，自本次交易新增股份发行结束之日起18个月内不以任何方式进行转让（在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的，不受该股份锁定期限制）。”二、本次交易具体方案

（一）重大资产置换

上市公司拟将其持有的全部资产、负债与新工集团持有的南京工艺52.98%股份中的等值部分进行资产置换。拟置出资产为南京化纤截至评估基准日的全部资产及负债。

拟置入资产为交易对方持有的南京工艺100%股份。

1、交易价格及支付方式

根据江苏华信出具并经有权国资监管机构备案的《置出资产评估报告》，以2024年12月31日为评估基准日，本次交易拟置出资产评估值为72927.12万元。根据江苏华信出具并经有权国资监管机构备案的《置入资产评估报告》，以2024年12月31日为评估基准日，本次交易拟置入资产评估值为160667.57万元。经交易各方友好协商，以上述评估值为基础，本次重组拟置出资产交易价格为72927.12万元，拟置入资产交易价格为160667.57万元。上市公司与新工集团同意，以置出资产和新工集团持有的置入资产交易对价的等值部分进行置换。

由于《置出资产评估报告》《置入资产评估报告》的有效期截止日期为2025年12月30日，为保护上市公司及全体股东的利益，江苏华信以2025年5月31日为基准日，对置出资产、置入资产分别进行了加期评估，其中置出资产的加期评估结果为60662.99万元，置入资产的加期评估结果为163969.96万元。本次加期评估结果不作为作价依据，不涉及调整本次交易标的资产的作价，亦不涉及调整本次交易方案。

2、过渡期间损益安排

自评估基准日（不含当日）至交割日（包含当日），拟置出资产所产生的盈利或亏损由上市公司享有或承担40%，新工集团享有或承担60%。

自评估基准日（不含当日）至交割日（包含当日），拟置入资产所产生的盈利或亏

11损均由上市公司享有或承担。

（二）发行股份及支付现金购买资产

1、交易价格及支付方式

上市公司拟向新工集团发行股份，购买其持有的南京工艺52.98%股份与置出资产的差额部分。同时，上市公司拟向新工基金、机电集团、新合壹号、诚敬壹号、新合贰号、诚敬贰号、亨升投资、和谐股份、南京高发、埃斯顿、大桥机器、巽浩投资、上海

渝华共13名对象发行股份及支付现金，购买其合计持有的南京工艺47.02%股份。

本次交易中，拟置出资产作价72927.12万元，拟置入资产的作价160667.57万元，上述差额87740.45万元由上市公司以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买，具体如下表所示：

单位：万元向该交易对交易标的名称及权益支付方式序号交易对方方支付的总比例现金对价股份对价可转债定价其他对价南京化纤截至评估基准日的全部资产

1新工集团南京工艺52.98%股份-12196.97-85124.09及负债（对价

72927.12万元）

2新工基金南京工艺13.87%股份-22283.15--22283.15

3机电集团南京工艺2.40%股份-3847.99--3847.99

4新合壹号南京工艺2.73%股份108.004283.69--4391.69

5诚敬壹号南京工艺2.26%股份10.003621.73--3631.73

6新合贰号南京工艺1.13%股份28.381783.95--1812.33

7诚敬贰号南京工艺1.08%股份-1732.16--1732.16

8亨升投资南京工艺6.50%股份-10444.68--10444.68

9和谐股份南京工艺4.71%股份-7568.57--7568.57

10南京高发南京工艺4.21%股份-6757.04--6757.04

11埃斯顿南京工艺3.00%股份-4820.03--4820.03

12大桥机器南京工艺2.74%股份-4397.79--4397.79

13巽浩投资南京工艺1.75%股份-2811.84--2811.84

14上海渝华南京工艺0.65%股份-1044.50--1044.50

合计146.3887594.07-72927.12160667.57

2、发行股份的种类、面值和上市地点12本次发行股份及支付现金购买资产的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地为上交所。

3、定价基准日、定价依据和发行价格

根据《重组办法》规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司本次发行股份购买资产的发行股份定价基准日为上市公司第十一届董事

会第十四次会议的决议公告日，定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易

日的公司股票交易均价具体情况如下表所示：

股票交易均价计算区间交易均价（元/股）交易均价的80%（元/股）

前20个交易日6.365.09

前60个交易日5.754.60

前120个交易日5.714.57

经充分考虑市场环境因素且兼顾上市公司、交易对方和中小股东利益，上市公司与交易对方商议确认，本次重组的股份发行价格确定为4.57元/股，不低于定价基准日前

120个交易日股票交易均价的80%。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。

假设调整前新增股份价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股配股数为 K，配

股价为 A，每股派息为 D，调整后新增股份价格为 P1（调整值保留小数点后两位），发行价格的调整公式如下：

派息：P1=P0 ?D

P

送股或转增股本：P 01 =

(1+ N )

P0 + A×K配股：P1 =

(1+ K )

13P0 ?D + A×K三项同时进行：P1 =

(1+ K + N )

4、发行方式、发行对象及发行数量

（1）发行方式本次发行股份及支付现金购买资产采用向特定对象发行股份的方式。

（2）发行对象

本次交易发行股份的发行对象为新工集团、新工基金、机电集团、新合壹号、诚敬

壹号、新合贰号、诚敬贰号、亨升投资、和谐股份、南京高发、埃斯顿、大桥机器、巽浩投资和上海渝华。

（3）发行数量

本次交易中，拟置出资产作价72927.12万元，拟置入资产的作价160667.57万元，上述差额87740.45万元由上市公司以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买。

本次重组发行股份数量的计算公式为：向交易对方发行的股份数量=向交易对方支

付的股份对价金额/本次发行股份的发行价格，并按照向下取整精确至股，不足1股部分由交易对方自愿放弃。发行数量最终以中国证监会同意注册的数量为准。

按照本次发行股份购买资产的股份发行价格为4.57元/股计算，本次发行股份购买资产的股份发行数量为191671909股，占本次发行股份购买资产完成后（不考虑募集配套资金）上市公司总股本的比例为34.35%，具体如下：

单位：万元支付方式向该交易对交易标的名称及权益序号交易对方发行股份数量方支付的总比例现金对价股份对价其他

（股）对价南京化纤截至评估基准日的全部资产

1新工集团南京工艺52.98%股份-12196.972668920985124.09及负债（对价

72927.12万元）

2新工基金南京工艺13.87%股份-22283.15-4875961922283.15

3机电集团南京工艺2.40%股份-3847.99-84201053847.99

4新合壹号南京工艺2.73%股份108.004283.69-93734954391.69

5诚敬壹号南京工艺2.26%股份10.003621.73-79250103631.73

14支付方式向该交易对

交易标的名称及权益序号交易对方发行股份数量方支付的总比例现金对价股份对价其他

（股）对价

6新合贰号南京工艺1.13%股份28.381783.95-39036001812.33

7诚敬贰号南京工艺1.08%股份-1732.16-37902781732.16

8亨升投资南京工艺6.50%股份-10444.68-2285487310444.68

9和谐股份南京工艺4.71%股份-7568.57-165614167568.57

10南京高发南京工艺4.21%股份-6757.04-147856356757.04

11埃斯顿南京工艺3.00%股份-4820.03-105471054820.03

12大桥机器南京工艺2.74%股份-4397.79-96231784397.79

13巽浩投资南京工艺1.75%股份-2811.84-61528292811.84

14上海渝华南京工艺0.65%股份-1044.50-22855571044.50

合计146.3887594.0772927.12191671909160667.57

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项，导致本次发行股份购买资产的发行价格作出相应调整的，本次发行股份购买资产的发行数量也将相应调整。

5、锁定期安排

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方中，新工集团、新工基金、机电集团针对锁定期安排承诺如下：

“1、本企业因本次发行股份购买资产所获上市公司新发行股份自该等股份发行结束之日起36个月内不得进行转让。

2、本次发行股份及支付现金购买资产完成后六个月内，如上市公司股票连续二十

个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份及支付现金购买资产完成后六个月期末收盘价低于发行价的，本企业因本次发行股份购买资产所获上市公司股份的锁定期自动延长六个月。”本次发行及支付现金股份购买资产其他交易对方新合壹号、诚敬壹号、新合贰号、

诚敬贰号、亨升投资、和谐股份、南京高发、埃斯顿、大桥机器、巽浩投资、上海渝华

针对锁定期安排承诺如下：

“本企业因本次发行股份及支付现金购买资产所获上市公司新发行股份自该等股份发行结束之日起12个月内不得进行转让。”

156、过渡期损益安排

自评估基准日（不含当日）至交割日（包含当日），拟置入资产所产生的盈利或亏损均由上市公司享有或承担。

7、滚存未分配利润安排

本次发行完成后，上市公司本次交易前的滚存的未分配利润由本次交易后的新老股东按照发行完成后各自持股比例共同享有。

8、发行价格调整机制

本次交易不设置发行价格调整机制。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

（三）募集配套资金具体方案

1、发行股份的种类、面值和上市地点

本次募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元，上市地为上交所。

2、定价基准日、定价依据和发行价格

本次募集配套资金的定价基准日为募集配套资金的发行期首日。

根据《发行注册管理办法》的相关规定，上市公司向特定对象发行股票，发行价格应当不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会注册后，由上市公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与各方协商确定。

在募集配套资金定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项，将按照中国证监会及上交所的相关规则等规定对本次募集配套资金的发行价格进行相应调整。

3、发行方式、发行对象及认购方式

16本次募集配套资金采取向特定对象发行股票的方式，发行对象为包括新工集团在内

的不超过35名符合法律、法规的特定对象。除新工集团外，其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司等符合相

关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者，具体发行对象将在本次交易获得中国证监会注册批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。

发行对象应符合法律、法规规定的条件，募集配套资金发行对象均以现金方式认购。

4、募集配套资金金额及发行数量

本次募集配套资金不超过44000万元，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。其中，新工集团拟认购募集配套资金不低于10000万元。最终发行数量将在本次发行股份募集配套资金经中国证监会注册同意后，按照《发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，根据询价结果最终确定。

在发行股份募集配套资金定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，本次募集配套资金发行数量将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

5、锁定期安排

本次募集配套资金发行对象中，新工集团认购的股份自该等股份发行结束之日起

18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次募集配套资金股份发行结束之日

起6个月内不得转让。在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新规定或监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整。

上述锁定期届满之后，本次募集配套资金的发行对象所取得的上市公司股份转让事宜按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

6、募集配套资金用途

上市公司拟向符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金总额不超过44000万元，本次募集配套资金在扣除本次交易发行费用后，拟用于支付本次交易现金对价、标

17的公司项目建设、补充上市公司流动资金，其中用于补充上市公司流动资金的比例不超

过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%，具体用途如下：

拟使用募集资金金使用金额占全部募集配序号项目名称额（万元）套资金金额的比例

1支付本次交易现金对价146.380.33%

南京工艺滚动功能部件国产化关键高端

239453.6289.67%

制造装备产业化应用项目

3补充上市公司流动资金4400.0010.00%

合计44000.00100.00%

本次募集配套资金以重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为前提，但募集配套资金的成功与否不影响重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产交易的实施。若证券监管机构的最新监管意见发生调整，则上市公司可根据相关证券监管机构的最新监管意见对本次募集配套资金相关事项进行相应调整。

如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的

资金需求量，上市公司将通过自有或自筹资金解决资金缺口，届时上市公司将根据实际募集资金净额，并根据募集资金用途的实际需求，对上述募集资金用途的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

7、滚存未分配利润安排

上市公司本次发行股份募集配套资金完成日前的滚存未分配利润，由本次发行股份募集配套资金完成日后的上市公司全体股东按本次发行股份募集配套资金完成后的持股比例共同享有。

18第二章本次交易实施情况

一、本次交易决策过程和批准情况

（一）已履行的审批程序

1、本次交易已经上市公司第十一届董事会第十四次会议审议、第十一届董事会第

十八次会议审议通过；

2、上市公司控股股东新工集团及其一致行动人已出具关于本次交易的原则性同意意见；

3、上市公司已经召开职工代表大会审议通过职工安置方案；

4、本次交易的正式方案已经交易对方内部决策程序审议通过；

5、本次交易标的资产的评估报告已获有权国有资产监督管理机构备案通过；

6、本次交易获得有权国有资产监督管理机构的批准；

7、上市公司召开股东大会审议通过本次交易的正式方案，并同意新工集团及其一

致行动人免于发出要约；

8、本次交易已经上交所审核通过；

9、本次交易已经中国证监会同意注册。

（二）尚需履行的审批程序

截至本公告书摘要签署日，本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在其他尚未履行的决策和审批程序。

二、本次交易的实施情况

（一）标的资产过户情况

1、资产交割及过户

本次交易的置入资产为南京工艺100%股份，截至本公告书摘要签署日，根据南京工艺最新股东名册，南京工艺100%股份已变更至南京化纤名下，南京工艺变更为南京化纤全资子公司。

本次交易的置出资产为南京化纤截至评估基准日的全部资产及负债，其中置出资产

19由新工集团承接，与南京化纤存在劳动合同（离岗协议）关系的员工由南京化纤厂承接。

截至本核查意见出具日，根据南京化纤与新工集团、南京化纤厂签署的《置出资产交割确认书》：经双方协商一致，置出资产交割确认书的签署日为置出资产交割日，故本次交易置出资产的交割日为2026年3月2日。自置出资产交割日起，基于置出资产的一切权利义务由置出资产承接方享有和承担（无论是否已实际办理变更登记和过户手续）。

自置出资产交割日起，置出员工的劳动报酬、社会保险、住房公积金及福利等均由南京化纤厂实际承担。据此，新工集团已取得置出资产的全部权利义务。

综上所述，截至本公告书摘要签署日，本次交易所涉标的资产的交割均已完成，上市公司已持有南京工艺100%股份，新工集团已取得置出资产的全部权利义务。

（二）验资情况

根据中兴华出具的《南京化纤股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2026）第020003号），截至2026年3月2日止，变更后的注册资本为人民币558017919.00元，

累计实收资本为人民币58017919.00元。

（三）新增股份登记及上市情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，本次发行股份购买资产完成后上市公司的股份数量为558017919股。

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

上市公司已就本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规和规范性文件的要求；本次交易实施过程中未出现实际情况与此前披露信息存在重大差异的情形。

四、标的公司董事、高级管理人员的变动情况

自上市公司取得中国证监会关于本次交易的注册批复文件至本公告书摘要签署日，标的公司南京工艺的董事和高级管理人员未发生变化。

五、资金占用及关联担保情况

截至本公告书摘要签署日，在本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联方非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

20六、本次交易相关协议及承诺的履行情况

截至本公告书摘要签署日，交易各方按照《重组报告书》披露的相关协议及承诺的要求已履行或正在履行相关协议及承诺，未出现违反协议及承诺的情形。

七、本次交易的后续事项

截至本公告书摘要签署日，本次交易涉及的相关后续事项主要包括：

1、本次交易相关各方尚需根据本次交易相关协议、《置出资产交割确认书》的约定，继续完成与置出资产相关的部分资产权属过户登记、债权债务转移和员工安置等手续；

2、根据本次交易相关协议安排，上市公司尚需聘请审计机构对标的资产过渡期损

益进行审阅，并出具专项审阅报告，确定标的资产过渡期产生的损益；并根据专项审阅结果执行本次交易协议中关于过渡期间损益归属的有关约定；

3、上市公司尚需按照本次重组相关协议的约定向相关交易对方支付现金对价；

4、上市公司尚需在中国证监会批复的有效期内择机发行股份募集配套资金，并按

照有关规定办理前述发行涉及新增股份的相关登记、上市手续；

5、上市公司尚需向工商主管部门就本次交易中涉及的注册资本、公司章程等变更

事宜办理变更登记或备案手续；

6、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；

7、上市公司尚需继续履行后续的信息披露义务。

在本次交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，上市公司本次交易尚需实施的后续事项办理不存在实质性障碍。

21第三章关于本次交易实施过程的结论性意见

一、独立顾问核查意见

（一）中信证券

独立财务顾问中信证券认为：

“1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、注册批复程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

2、本次交易置入资产南京工艺100%股份已变更至南京化纤名下，南京工艺变更为

南京化纤全资子公司；置出资产的全部权利、义务、责任和风险已转移至资产承接方，置出资产权属转移涉及的部分过户登记手续等尚在办理中不影响置出资产的交割，对本次重组的实施不存在重大不利影响；本次交易涉及的标的资产的交割已完成；本次交易

尚需办理的后续事项，在交易相关方按照本次交易相关协议和承诺履行相应义务的情况下，不存在重大法律障碍，不会构成本次交易无法实施的重大风险；上市公司本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记手续已完成，同时上市公司已按照有关法律法规的规定履行了相关信息披露义务。

3、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，未发现相关实际情况与此前披

露的信息存在重大差异的情况。

4、自上市公司取得中国证监会关于本次交易的注册批复文件至本核查意见出具日，

标的公司的董事和高级管理人员未发生变动。

5、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产被

实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

6、截至本核查意见出具日，本次交易各方已签署的各项协议及作出的相关承诺事

项已切实履行或正在履行，未出现违反协议约定或承诺的行为。

7、在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”

（二）华泰联合证券

22独立财务顾问华泰联合证券认为：

“1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、注册批复程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

2、本次交易置入资产南京工艺100%股份已变更至南京化纤名下，南京工艺变更为

南京化纤全资子公司；置出资产的全部权利、义务、责任和风险已转移至资产承接方，置出资产权属转移涉及的部分过户登记手续等尚在办理中不影响置出资产的交割，对本次重组的实施不存在重大不利影响；本次交易涉及的标的资产的交割已完成；本次交易

尚需办理的后续事项，在交易相关方按照本次交易相关协议和承诺履行相应义务的情况下，不存在重大法律障碍，不会构成本次交易无法实施的重大风险；上市公司本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记手续已完成，同时上市公司已按照有关法律法规的规定履行了相关信息披露义务。

3、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，未发现相关实际情况与此前披

露的信息存在重大差异的情况。

4、自上市公司取得中国证监会关于本次交易的注册批复文件至本核查意见出具日，

标的公司的董事和高级管理人员未发生变动。

5、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产被

实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

6、截至本核查意见出具日，本次交易各方已签署的各项协议及作出的相关承诺事

项已切实履行或正在履行，未出现违反协议约定或承诺的行为。

7、在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”二、法律顾问核查意见

本次交易的法律顾问认为：

“1、本次交易已取得必要的批准和授权，该等批准和授权合法有效；2、本次交易涉及的标的资产的交割手续已办理完毕，标的资产交割行为合法、有效。上市公司已按照有关法律、法规及规范性文件的要求就向交易对方发行的股份办理

23验资及登记手续，本次重组的实施符合本次重组相关协议及有关法律、法规和规范性文

件的规定，合法有效；

3、上市公司已根据相关法律法规的规定履行了现阶段必要的信息披露义务，本次

交易实施过程中，不存在实际情况与此前已披露信息存在重大差异的情形；

4、自上市公司取得中国证监会注册批复至本法律意见书出具日，上市公司董事及

高级管理人员变动履行了相关手续，合法有效，标的公司的董事、监事及高级管理人员未发生变动；

5、截至本法律意见书出具之日，在本次交易实施过程中，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联方非经营性占用的情形，亦不存在为实际控制人或其关联方提供担保的情形；

6、本次交易各方正在按照相关重组协议的约定履行相关义务，不存在违反协议约

定的情形；本次重组涉及的各承诺人未出现违反相关承诺的情形；

7、在交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”24（本页无正文，为《南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要》之签章页）南京化纤股份有限公司年月日

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