3月26日,中房股份在上交所通过网络方式召开重大资产重组媒体说明会,就拟305亿元置入忠旺集团100%股权事宜,接受上证报等媒体及投资者的提问。中房股份董事长朱雷在说明会上强调,本次交易完成后,中房股份将转型成为一家具备较强市场竞争力、市场前景广阔的工业铝挤压产品研发制造商,上市公司的盈利状况将会改善。

根据中房股份3月20日披露的重组草案,中房股份拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买辽宁忠旺精制投资有限公司(下称“忠旺精制”)、国家军民融合产业投资基金有限责任公司(下称“国家军民融合基金”)所持辽宁忠旺集团有限公司(下称“忠旺集团”)100%股权,作价305亿元。

本次交易中拟置出资产作价2亿元,与忠旺精制所持忠旺集团股权中的等值部分进行置换,置换后的差额部分,由中房股份以6.16元/股的价格,向忠旺精制、国家军民融合基金分别发行47.48亿股、1.7亿股补齐。

本次交易完成后,中房股份总股本将增加至54.98亿股,忠旺精制持股比例达86.36%,成为中房股份的控股股东,刘忠田将成为中房股份的实际控制人。中房股份也将由房地产企业转变为工业铝挤压产品研发制造商。

“近几年来,中房股份存量投资性房产持续减少,主营房地产业务面临困境。通过注入盈利能力较强的工业铝挤压业务资产,中房集团的资产营运能力将显著增强,盈利能力将显著提高。”中房股份董事长朱雷表示。

标的资产的发展前景受到各方普遍关注。忠旺集团董事长陈岩表示,近年来国家致力于推动产业升级和结构调整,围绕“稳增长、调结构、惠民生”的刺激政策不断出台,其中涵盖多项与铝挤压行业相关的下游产业,如新一代铁路运输、陆上交通、风力发电、光伏发电等工程及基础设施。同时,在全球节能减排的大趋势下,加之政府大力推动制造业升级,未来中国市场对高端工业铝挤压产品的需求仍将保持稳步增长。

“2020年发布的《国内外铝挤压材市场研究报告》显示,2024年工业铝挤压材的需求量将超过1000万吨。其中,忠旺集团核心产品铝合金模板的未来五年市场需求的复合增长率超过16%。”陈岩介绍,忠旺集团现拥有各型号铝挤压生产线超过100条,其中75MN以上大型挤压机24条,占全国同类型挤压机保有量的33.8%。

此前忠旺集团也曾寻求将铝挤压业务注入中房股份实现分拆至A股上市,但最终因诸多因素于2019年8月26日宣布终止。新方案与旧方案一个区别在于,置入资产忠旺集团的价值较四年前提高了23亿元,这受到了媒体的关注。陈岩表示,这主要是因为公司调整分拆资产的业务范围与股权结构,剥离电解铝业务,并引入了新的战略投资方国家军民融合基金。