中证网讯 6月4日晚,秋林集团(600891)发布公告,公司拟非公开发行不超过1.22亿股股票,募集资金总额不超过8.1亿元。其中,5.7亿元用于收购宏润核装97.54%股权项目,1.2亿元用于对宏润核装增资以补充其营运资金,1.2亿元用于补充流动资金。本次收购完成后,秋林集团将新增高端制造业务,更好地实现多元化发展战略。

据悉,宏润核装是一家集大口径不锈钢管、高等级钢管、核电管道、电站锅炉、高压容器、风电塔架等多产品设计、研发、制造和销售于一体的专业化装备企业,于2016年5月31日在新三板挂牌。

秋林集团表示,目前公司主营业务中黄金首饰批发占比较高,盈利情况与黄金价格、宏观经济情况相关度较高,受市场波动的影响较大,因此多元化的业务结构有助于公司降低市场风险。在收购宏润核装股权后,公司业务范畴和收入渠道将明显拓宽,盈利能力和持续发展能力都将得到较大提升,高端制造将成为公司又一重要利润增长点。同时,本次募集资金补充流动资金可增强公司资本实力,改善资产负债结构,增强抵御风险的能力,实现可持续发展。

此外,宏润核装所属的工业金属管道管件行业作为资金密集型行业,资金需求较大,尤其是高钢级、大口径、高压管道管件的制造需要的流动资金数额更大。与同行业上市公司相比,宏润核装在资金实力上存在明显不足,这在一定程度上影响了宏润核装的发展速度。通过本次交易,宏润核装实现同A股资本市场的对接,拓宽融资渠道,为其加快业务发展、提高核心竞争力提供充沛资金,有助于其巩固在高端管道、管件制造业的优势地位。

秋林集团相关负责人表示,本次收购完成后,公司将建立以秋林集团传统百货经营、食品加工业务为品牌口碑基础,以珠宝首饰加工、批发及高端制造为主要收入构成的多元化经营模式。随着国家对高端制造的扶持政策深入执行,公司将建立以宏润核装为核心的高端制造业务链条,进一步改善盈利结构。