产业链又迎来利好！华为即将发布可穿戴新品

早报导读

1、华为官宣将发布可穿戴新品相关供应链公司将受益★★★★★

2、工业和信息化部提出产业创新任务脑机接口受关注★★★★★

3、水利建设投资创新高一批国家重大工程正加快实施★★★★

4、先进封装不确定性显著增加国产替代望迎来机遇★★★★

5、供需两端助推蛋氨酸反弹超两成关注行业龙头机会★★★

6、自主移动机器人应用加速产业链企业将明显受益★★★

7、美股：降通胀前景乍暖还寒美股涨跌不一

1、华为官宣将发布可穿戴新品相关供应链公司将受益★★★★★

华为官宣9月14日在巴塞罗那发布新款可穿戴设备。据推测，此次发布的新产品可能是华为Watch GT4系列。此前华为运动健康军团CEO表示，华为智能穿戴全球累计出货量已经超过1.3亿，服务用户超4.5亿，连续四年都是稳居中国智能手表市场份额第一的位置。

数据显示，2023年第二季度，全球智能可穿戴腕戴设备的出货量达到了4400万台，同比增长了6%。市场份额方面，苹果仍然保持领军地位，小米市场份额达到了11%，华为位居第三，占比达到了10%。此外，近日支付宝宣布联合华为穿戴宣布合作推进可穿戴设备的“支付芯”安全支付方案，共同致力于提升可穿戴设备在用于支付时的高安全性。随着支付宝安全方案的加持，华为可穿戴产品市场份额有望进一步提升，相关供应链公司有望受益。

相关上市公司中，利和兴(301013)与华为公司在电脑、可穿戴产品、智能安防、汽车等领域进行了相关合作；飞荣达(300602)产品主要可以应用在通信通讯设备、智能手机、可穿戴、数据中心、平板电脑、汽车电子等，华为收入约占公司总收入的25%左右。

2、工业和信息化部提出产业创新任务脑机接口受关注★★★★★

工业和信息化部9月13日发布通知，组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作。揭榜任务面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向，将发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用。

“脑科学与类脑研究”已被“十三五”规划纲要确定为重大科技创新项目和工程之一。机构指出，从临床到最终上市，侵入式脑机接口仍有较长的路需要探索，设备和手术的安全性、稳定性、可靠性等多个问题需要解决，但众多脑卒中瘫痪人群、帕金森患者人群、渐冻症人群需要脑机接口技术恢复功能，脑机接口在医疗上的应用需求迫切，市场具有广阔的前景。

上市公司中，三博脑科(301293)是国内民营神经专科医疗龙头，并已开展脑机接口相关研究;中科信息(300678)积极布局智慧医疗整体解决方案，引入医疗脑机接口技术，开展医疗康复以及神经系统疼痛监测应用场景方面的前瞻性研究。

3、水利建设投资创新高一批国家重大工程正加快实施★★★★

据水利部介绍，今年1至8月，全国落实水利建设投资9856亿元，新开工各类水利项目2.36万个，完成水利建设投资7361亿元，均创历史同期最高纪录。南水北调中线引江补汉工程、环北部湾水资源配置工程、淮河入海水道二期工程等一批国家水网重大工程加快实施，省市县级水网建设有序推进。

据查，今年1一7月，全国完成水利建设投资6204亿元。机构认为，水利政策持续加码，我国重点水利工程建设有望全面提速，叠加老旧小区改造对管道需求的支撑，管材非房工程赛道增量可期。

相关上市公司中，东宏股份(603856)聚焦工程管道领域，水利板块为营收增长的第一驱动力;新兴铸管(000778)已形成覆盖国内外主要地区的球墨铸铁管产能布局，用于水利、污水、热力等市场。

4、先进封装不确定性显著增加国产替代望迎来机遇★★★★

据外媒报道，台湾业内人士称，尽管有美国禁令，中国代工厂仍然可获得用于工艺升级的二手设备和耗材，美国下一步或将针对先进封装进行制裁。考虑到在先进封装领域，美国公司并未如前道设备领域般占据不可或缺的地位，单独来自美国的制裁，国内封装厂可通过其他供应商进行替代。若考虑美国联合日本进行半导体封装材料的限制，则会产生显著影响。

机构认为，高端半导体元器件的突围路径已经渐趋清晰，先进封装有望成为突破芯片供应“卡脖子”困局的关键。据中国半导体行业协会统计及集微咨询数据，预计2023年我国先进封装市场规模达1330亿元，2020-2023年CAGR约为14%。目前国内先进封装市场占比仅为39.0%，与全球先进封装市场占比（48.8%）相比仍有较大差距，尚有较大提升空间。国产替代背景下，国内先进封装相关材料领域公司望具有受益弹性。

相关上市公司中，天承科技(688603)公司先进封装载板和TSV产品突破在即，有望提升毛利和进一步打开高端市场空间。宏昌电子(603002)公司与晶化科技股份有限公司达成合作，开发“先进封装增层膜新材料”，该增层膜新材料应用于半导体 FCBGA等先进封装制程使用之载板中。

5、供需两端助推蛋氨酸反弹超两成关注行业龙头机会★★★

近期，蛋氨酸价格持续回暖，厂家报价频频上调。8月29日有固蛋厂家提价至18.8元/公斤；9月5日安迪苏液蛋提价至15元/公斤；9月6日部分固蛋厂家停报；9月11日希杰蛋氨酸报价20元/公斤。截至9月12日，根据汇易网数据显示，固体蛋氨酸市场均价为21.12元/公斤，较7月底的16.98元/公斤上涨24.38%。

蛋氨酸震荡上行原因，除了能源产品价格的上涨，还有供给收紧，如行业龙头赢创蛋氨酸生产基地将于2023年四季度和2024年上半年分别减产三个月；希杰马来西亚蛋氨酸产量在下半年也将减少30-40%。

相关上市公司中，A股相关概念股主要有安迪苏(600299)、新和成(002001)等。

6、自主移动机器人应用加速产业链企业将明显受益★★★

据高工机器人产业研究所，2023年上半年自主移动机器人(简称“AMR”)市场出货量4.8万台左右，同比增长26%。同时，预计2023年在光伏等行业的需求带动下，AMR将成为带动移动机器人销量增长的主要产品类型之一。

根据CMR产业联盟数据、新战略移动机器人产业研究所统计，2022年AMR机器人（含激光SLAM和视觉SLAM）销售数量在整体工业应用移动机器人中占比超过30%，与占比第一的二维码导航类产品相比，差距进一步缩小。根据联盟预测，未来三年内，AMR机器人将在整个工业移动机器人市场中占比有望超过50%，真正实现智能化的移动机器人应用，产业链将受益。

上市公司中，A股相关概念股主要有九号公司(689009)、大华股份(002236)等。

7、美股：降通胀前景乍暖还寒美股涨跌不一

美股方面，美股周三收盘涨跌不一。投资者正在评估美国8月CPI数据，并预计美联储下周将暂停加息。美国前财长萨默斯称美国经济软着陆概率仅为三成，警告股市风险不可忽视。截至收盘，道琼斯指数跌0.2%，纳斯达克指数涨0.29%，标普500指数涨0.13%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.64%。

公司公告

【新股IPO方面】

1）恒兴新材，申购代码732276，申购价格25.73元，公司主营有机酮、酸、酯等精细化工产品。

2）万邦医药，申购代码301520，申购价格67.88元，公司主营提供药学研究和临床研究服务。

【公司利好消息】

尖峰集团(600668)盐酸莫西沙星化学原料药上市申请获批。

浙江建投(002761)子公司中标12.57亿元粉岭资助出售房屋项目。

特锐德(300001)公司及子公司预中标7418.54万元国网项目。

美联新材(300586)子公司签订钠离子电池研发项目合作框架协议。