华安证券:华泰联合证券有限责任公司关于华安证券股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司

关于华安证券股份有限公司2023年度募集资金存放和使用

情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）

作为华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“公司”或“发行人”）配股公开发行证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，对华安证券2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华安证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2021]736号文）文件核准，公司于2021年6月10日完成了配股发行工作，发行数量为1076601364股，发行价格3.68元/股，募集资金总额为人民币3961893019.52元。扣除发行费用18493427.45元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币3943399592.07元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2021]32768号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管

指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，并结合

公司实际情况，制定了《华安证券股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

1募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

根据前述监管机构的规定以及《华安证券股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司分别在中国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行营业部、交通银行股份有限公司安徽省分行营

业部开设募集资金银行账户，并于2021年6月与华泰联合证券和中国建设银行股份有限公司安徽省分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、交通银行

股份有限公司安徽省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《华安证券股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5000万元且达到

发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人董雪松、石芳可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至2023年12月31日，募集资金已全部使用完毕，专项账户已全部销户。

专项账户的具体信息及销户情况如下：

单位：人民币元开户银行账号余额销户日期

中国建设银行股份有限公司合34050146480800002582-2023年5月17日肥政务文化新区支行

交通银行股份有限公司安徽省341301000013001092858-2023年5月12日分行营业部

上海浦东发展银行股份有限公58010078801800002882-2023年5月17日司合肥分行营业部

三、2023年度募集资金使用情况及结余情况

2023年度，公司实际使用募集资金人民币114318474.99元。截至2023年

12月31日止，公司累计使用募集资金3955078973.86元，募集资金全部使用完毕。

2募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（净额）394339.96本年度投入募集资金总额11431.85变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额395507.90变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计投入项目达是否已截至期末项目可行截至期末累金额与承到预定本年度承诺投资变更项募集资金承诺调整后投资截至期末承诺本年度投入投入进度是否达到性是否发计投入金额诺投入金可使用实现的

项目目(含部投资总额总额投入金额(1)金额(%)(4)＝预计效益生重大变

(2)额的差额状态日效益

分变更)(2)/(1)化

(3)＝期

(1)-(2)资本中介

否不超过20亿元不超过20亿元200000.00100.00不适用不适用不适用否业务投资与交

否不超过10亿元不超过10亿元100000.00100.00不适用不适用不适用否易业务信息技术

和风控体否不超过5亿元不超过5亿元11431.8545507.90100.00不适用不适用不适用否系建设其他营运

否不超过5亿元不超过5亿元50000.00100.00不适用不适用不适用否资金安排

合计不超过40亿元不超过40亿元11431.85395507.90不适用不适用不适用否

未达到计划进度原因(分具体项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金到账前，公司以自筹资金168499672.26元预先投入募投项目。2021年8月25日，公司召开第募集资金投资项目先期投入及置换情况三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用配股募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意以本次募集资金168499672.26元置换预先已投入募集资金投资项目的

3募集资金年度存放和使用情况专项核查报告自筹资金。保荐机构发表了核查意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。截至

2021年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注：已累计投入募集资金总额超出募集资金净额人民币1167.94万元，系募集资金专户产生的利息人民币1167.94万元。

4募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对华安证券股份有限公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z1211 号）。报告认为，华安证券

2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上

述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及

交易所的相关规定编制，公允反映了华安证券2023年度募集资金实际存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查等多种方式，对华安证券

2023年募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公