市场全天震荡调整，创业板指领跌，沪深两市全天成交额1.38万亿，较上个交易日缩量891亿。盘面上，市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3200只个股下跌。从板块来看，光伏概念股集体反弹，通威股份等近10股涨停。海洋经济概念股逆势大涨，巨力索具等10余股涨停。钢铁等周期股表现活跃，柳钢股份等涨停。下跌方面，军工股展开调整，北方长龙跌超10%。

板块方面，钢铁、光伏、煤炭、海洋经济等板块涨幅居前，军工、脑机接口、CPO、半导体等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.61%，创业板指跌1.13%。

涨停天梯榜：

【5连板】诚邦股份

【3连板】凯美特气、雪迪龙、长城电工、亚星化学、吉鑫科技、再升科技、西上海

【2连板】康达新材、塞力医疗、柳钢股份、昂利康

【反包走势】欧晶科技、飞亚达、赛伍技术

消息面：

1、特朗普称不考虑延长关税谈判最后期限

据央视新闻，当地时间7月1日，美国总统特朗普在“空军一号”总统专机上表示，他没有考虑延长各国与美国谈判贸易协议的7月9日截止日期，并对与日本能否达成协议表示怀疑。

2、秒速20%封板！利好来袭海洋经济板块大爆发！

昨日，中央财经委员会第六次会议召开，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议强调，推动海洋经济高质量发展，要更加注重创新驱动，更加注重高效协同，更加注重产业更新，更加注重人海和谐，更加注重合作共赢。

3、新高！又新高！银行股再度刷屏后市如何演绎？

回顾今年上半年，银行板块持续受益于高股息板块的投资热度，保险资金等中长期资金入市加快，频频举牌上市银行。与此同时，政策红利下，中央汇金持续增持、ETF等指数基金大幅加仓。多因素催化下，银行板块获得持续上涨，多只个股不断创下上市以来新高。

4、光伏玻璃减产消息属实多股一季度业绩环比扭亏（附名单）

为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30％，此外部分玻璃企业堵口计划开始增多，预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑，国内供需失衡的状况将获得改善，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。

机构策略：

中信证券：AIDC暖通设备冷源侧供需改善，液冷产品加速迭代

中信证券研报表示，全球算力市场步入新一轮高景气周期，暖通及冷却市场迅速扩容。冷源侧，四家企业在海外市场占据主导地位，随着全球算力建设加速，供需逐步进入紧平衡状态；机柜侧，冷板式液冷为目前主流解决方案，包括CDU、冷板、快速接头等核心部件，服务器功率密度提升趋势下，相关产品解决方案不断升级迭代。冷源侧聚焦海外龙头核心供应商，建议把握产业上行周期；末端液冷设备建议关注技术实力与海外渠道兼备的优质企业。

广发证券：黄金板块或迎来戴维斯双击

广发证券研报表示，美联储降息预期或落地，美国实际利率和美元指数将持续走弱，推动金价稳步上涨。同时，全球地缘冲突频发，黄金在全球大类资产配置中的地位和需求将不断提升，叠加下半年黄金股的业绩也将迎来兑现期，黄金板块或迎来戴维斯双击。

国泰海通：固态电池产业迭代开启，长期看好固态电池发展

国泰海通证券研报表示，固态电池具备高能量密度、高安全性，能够满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。当前半固态电池已实现装车，产业化进程早于全固态电池。人形机器人、低空等成本敏感度相对较低的领域，固态电池应用早于车端。目前看固态电池行业产业化进程加速，迭代正式开启，正在从0到1加速迈进。随着固态电池性能不断提升以及产业化加速落地，长期看好固态电池发展。

中泰证券：二季度末到三季度软饮料行业迎来旺季催化

中泰证券表示，一季度饮料在快消品中保持领先增长，销量景气、价格承压但好于其他品类，显示其需求韧性。基本面支撑饮料在当前消费环境下防御属性强，年初以来软饮料子板块涨幅明显跑赢食饮板块。二季度末到三季度软饮料行业迎来旺季催化，企业加大冰柜陈列、新品发布、终端促销等活动，即将进入经营成色检验期，建议紧握行业龙头、演绎市占率提升逻辑。

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