11月18日，由中泰证券担任主承销商的山东海运股份有限公司（下称“山东海运”）2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（高成长产业债）（第一期）（简称“25海运Y1”）成功发行，发行规模5亿元，期限3+N年，票面利率2.19%。本期债券是山东省属企业发行的首单高成长产业债，也是中泰证券主承销的首单省属企业高成长产业债。

本期债券是山东海运首次公开发行可续期公司债券、首次发行高成长产业债券。本期高成长产业债设置了投资者保护增强条款，优化了信息披露机制，搭建了畅通的投融沟通渠道，重点支持实体企业在交易所债券市场融资工作，有助于企业树立良好的资本市场形象、丰富债券持有人多元化构成、提高债券发行效率，充分体现了各方服务实体经济、助力高成长型企业高质量发展的决心。作为主承销商，中泰证券在本期债券发行中充分发挥专业和资源优势，全面协调项目路演和发行工作，为发行人提供了全面、优质的综合金融服务，并引导投资者踊跃参与，帮助发行人拓展了融资渠道、提升了市场形象。

中泰证券始终坚持金融工作的政治性、人民性，以服务实体经济为根本宗旨，努力为经济社会发展提供高质量金融服务。2025年以来，中泰证券共为山东省企业承销发行了超130只债券与资产证券化产品，承销规模超300亿元，其中服务山东省属企业融资超60亿元。未来，中泰证券将继续积极融入国家重大战略，做好金融“五篇大文章”，为推动经济高质量发展和金融强国建设贡献力量。

来源：中泰证券

供稿：杨树润

编辑：张鑫玉

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(中泰证券)