雪天盐业集团股份有限公司目
前次募集资金使用情况鉴证报告.7
前次募集资金使用情况报告-3
前次募集资金使用情况鉴证报告
ycnang.sne22A07322
真询通话80731-85065432
湖南省腾册会证师协会监理
天职业字[2022]39504号
雪天盐业集团股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“雪天盐业”)截至2022年6月30
日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、管理层的责任
雪天盐业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制《前次募集资金使用情况的报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对
鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录
等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证意见提
供了基础。
三、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供雪天盐业向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股份时使用，不得
用作其他任何目的。我们同意本鉴证报告作为非公开发行股份的必备文件，随其他申报材料
一起上报。
1
前次募集资金使用情况鉴证报告(续)
天职业字[2022]39504号
四、鉴证结论
我们认为，雪天盐业董事会编制的《前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督
管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的
规定，在所有重大方面公允反映了雪天盐业截至2022年6月30日的前次募集资金使用情况。
中国注册会计师
中国注册会计师:
中国?北京110002400104
二〇年年公司十四日中国注册会计师
县夏丽飞厂
中国注册会计师:
110101500179
N
雪天盐业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监
发行字[2007]500号)的规定，雪天盐业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
截至2022年6月30日前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
(一)前次募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]318号文《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票150，000，000.00股，
每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币3.71元，募集资金总额为人民币556，500，000.00元，
扣除各项发行费用人民币67，745，283.02元(不含税)，实际募集资金净额为人民币488，754，716.98元。上述资金于2018年3月20日全部到位，经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，
并出具天职业字[2018]9136号《验资报告》。
2、发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1175号文《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司公开发行可转换公司债券720万张，每张面值100元，
发行价人民币100元/张，募集资金总额为人民币720，000，000.00元，扣除各项发行费用人民币
6,216,981.13元,实际募集资金净额为人民币713,783,018.87元。上述资金于2020年7月16日全部到位，经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具天职业字[2020]32337号《验资报告》。
3、发行股份购买资产
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准雪天盐业集团股份有限公司向湖南省轻工盐业集团有限公司等发行股份购买资产申请的批复》(证监许可[2021]3971号)，截至2022年6处划IE96 66Z计支(“国类作殊，注商五))公司中国集业进工业合库欧间公日0E目份，向湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“轻盐晟富基金”)
要求“注商十丫1)(合则或)业金处合金基资进业产(款天)计率费中向入付处处L98.8LS S6支津杉”)发行21，519，235股股份合计购买其持有的重庆湘渝盐化有限责任公司(以下简称“湘
3
渝盐化”)100%股权。
本次交易的标的资产作价192，788.91万元，以向交易对方发行股份的方式支付交易对价
192,788.91万元,发行股份购买资产的价格为4.63元/股,向湘渝盐化股东支付的股份数量如下
表所示:标的资产交易对方股份支付(万元)股份数量(股)
轻盐集团138,572.49299,292,631
湘渝盐化100%股权轻盐晟富基金44,253.0295,578,867
华菱津杉9,963.4121,519,235
合计192,788.91416,390,733
上述发行股份购买资产情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具天职业字[2021]46937号验资报告。
本次发行股份购买资产未涉及配套募集资金。
(二)前次募集资金在专项账户的存放情况
本公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，
开立了募集资金专用账户，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
1、首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况
截至2022年6月30日，首次公开发行股票募集资金存放情况(含募集资金理财收益)如下:
金额单位:人民币元利息收入募集资金
开户主体开户银行银行账号初始存放金额
金额余额
雪天盐业建设银行长沙华兴支行43050176433600000104252,715,400.003,942,144.38注1
雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行8111601011200286486212,731,000.0014,913,152.4036,043,082.40
雪天盐业平安银行长沙分行1500009226375323,308,316.981,590,670.59注1
湘衡盐化建设银行长沙华兴支行43050176433600000111注54,919.05注2
湘衡盐化中信银行长沙岳麓山支行8111601011300291897注5265,555.063,236,844.04
湘澧盐化建设银行长沙华兴支行43050176433600000109注550,081.18注3
湘澧盐化中信银行长沙岳麓山支行8111601011900291312注5277,931.607,246,091.63
雪天技术建设银行长沙华兴支行43050176433600000113注597,725.03注4
合计488,754,716.9821,142,179.2946,526,018.07
注1:雪天盐业募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为0104的银行账户于2021年6月3
日注销；新建研发中心项目尾号为3753的银行账户于2021年6月2日注销。
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注2:湘衡盐化募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为0111银行账户于2020年4月23
日注销。
注3:湘澧盐化募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为0109银行账户于2021年5月26
日注销。
注4:雪天技术募集资金已投入完毕，食用盐提质升级技术改造项目尾号为0113银行账户于2021年6月24
日注销。
注5:初始资金均存于雪天盐业本部资金专户，后续通过该三个账户将项目资金拨付至各子公司项目专户。
2、可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况
截至2022年6月30日，可转换公司债券募集资金存放情况(含募集资金理财收益)如下:
金额单位:人民币元利息收入募集资金
开户主体开户银行银行账号初始存放金额
金额余额
雪天盐业工商银行长沙中山路支行190100202920011720935,000,000.00198,649.565,860,418.14
雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行8111601011400443419184,700,000.00757,836.59注1
雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行8111601012300443410174,150,000.001,749,083.38注1
雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行811160101220044338861,150,000.001,910,575.7032,646,875.13
雪天盐业交通银行长沙万家丽支行431304888013000528989204,783,018.8768,267.71注2
雪天盐业交通银行长沙万家丽支行43130488801300052916154,000,000.0057,712.43注2
九二盐业中信银行长沙岳麓山支行8111601011300444986注4250,833.99347,522.99
10,176,076.72
九二盐业中信银行长沙岳麓山支行8111601012000445160注4399,228.26
【注3】
九二盐业中信银行长沙岳麓山支行8111601012200445150注450,085.161,211,499.73
湘澧盐化工商银行长沙中山路支行1901002029200117058注456,886.50850,880.89
合计713,783,018.875,499,159.2851,093,273.60
注1:年产30万吨离子膜烧碱项目所需投入资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，尾号为3419的银行账户于2021年4月8日注销。年产18万吨过氧化氢(双氧水)项目所需投入资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，尾号为3410的银行账户于2021年12月2日注销。
注2:补充流动资金和收购九二盐业10%股权项目已实施完毕，尾号为8989和9161银行账户于2020年8月27
日注销。
注3:截至2022年6月30日，九二盐业年产18万吨过氧化氢(双氧水)项目专户尾号为5160的银行账户余额为10，176，076.72元，其中因九二盐业2022年6月30日从自有资金账户分两笔串户支付至该账户，金额分别为6，911，035.19元和2，260，763.78元，实际专户专用资金余额为1，004，277.75元。
注4:初始资金均存于雪天盐业本部资金专户，后续通过该三个账户将项目资金拨付至各子公司项目专户。
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3、发行股份购买资产募集资金在专项账户的存放情况
不适用。
二、前次募集资金实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1:雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票
募集资金使用情况对照表、附件5:雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金
使用情况对照表和附件8:雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产募集资金使用对照表。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
公司2021年1月20日召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投
项目变更及部分募投项目延期议案》，同意对实施单位湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”募集资金使用进行变更，将20万吨/年液体盐技改项目变更为另一个子项目12万吨/年
大颗粒食用盐项目的配套工程；同意对实施单位湘衡盐化及湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”进行延期，延期至2021年12月。截至2022年6月30日止，变更募集资金投资项目
的资金具体使用情况详见本报告附件2:雪天盐业集团股份有限公司变更募投资金投资项目情
况表。
公司2021年4月23日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意拟终止实施“新建研发中心项目，截至2022年6月30日止，变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见本报告附件2:雪天盐业集团股份有限公司变更
募投资金投资项目情况表。
公司2022年8月8日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更可转换公司债券部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意拟
终止“九二盐业374 万m3/年采输卤项目”，并将结余募集资金用于永久补充流动资金，截至2022年6月30日止，变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见本报告附件2:雪天盐业集团股份有限公司变更募投资金投资项目情况表。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、首次公开发行股票募投项目置换情况
公司于2018年4月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13，129.83万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2018]12812号专项鉴证报告。截至2022年6月30日，公司已完成预先投入募投项目置换资金13，129.83万元。
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2、发行可转换公司债券募投项目前期投入及置换情况
公司于2020年8月11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换
公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
21,309.60万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具天职业字[2020]32689号专项鉴证报告。截至2022年6月30日，公司已完成预先投入募投项目置换资金21，309.60万元。
公司不存在募集资金项目对外转让情况。
3、发行股份购买资产募投项目前期投入及置换情况
不适用。
(四)闲置募集资金使用情况说明
闲置募集资金使用情况说明详见本报告附件4:雪天盐业集团股份有限公司首次公开发
行股票募集资金购买理财产品情况对照表和附件7:雪天盐业集团股份有限公司发行可转换
公司债券募集资金购买理财产品情况对照表。
截至2022年6月30日，公司已将在相关银行进行现金管理理财产品全部赎回。
(五)尚未使用的前次募集资金情况
截至2022年6月30日，尚未使用首次公开发行股票募集资金46，526，018.07元，占首次公开发
行股票募集资金净额的比例为9.52%；尚未使用的发行可转换公司债券募集资金51，093，273.60
元，占发行可转换公司债券募集资金净额的比例为7.16%，其中因九二盐业2022年6月30日从自
有资金账户分两笔串户支付至年产18万吨过氧化氢(双氧水)项目(专户尾号为5160)，金额
分别为6，911，035.19元和2，260，763.78元，最终实际尚未使用的发行可转换公司债券募集资金为
41,921,474.63元,占发行可转换公司债券募集资金净额的比例为5.87%。上述募集资金尚未使用
完毕的原因为募集资金项目尚未全部结项，该部分资金将继续用于实施未结项项目以及支付部
分已结项项目尾款。支付完项目尾款后，公司会将项目结余资金全部永久补充流动资金并用于
公司日常生产经营。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益，具体情况详见本报告附件3:雪天盐业集团股份有限
公司首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表、附件6:雪天盐业集团股份
有限公司发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表和附件9:雪天盐业集
团股份有限公司发行股份购买资产募集资金实现效益情况对照表。
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(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
1、根据公司首次公开发行股票招股说明书中披露，“制盐系统节能增效技术改造项目”实施单位湘衡盐化不直接产生经济效益，项目收益主要体现在减少生产过程中的蒸汽热量损失与生产能耗，项目建成实施后湘衡盐化规模不变，新增销售收入为零，每年预计可节省蒸
汽费及电费共计960.4万元。
2、根据公司首次公开发行股票招股说明书中披露，“新建研发中心项目”的实施将在现有基础上建设完善公司技术创新体系，加强产品研发、技术合作和技术推广以及盐产品质量监督检验的平台优势，形成和保持公司核心竞争力，为保持公司可持续发展和技术领先提供必要保障。该项目并不直接产生经济效益，其效益将最终体现于公司研发实力增强、生产技术水平提高、工艺流程改进所带来的生产成本的降低以及生产单位盈利水平的提升。
3、根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中披露，“九二盐业374万m3/年采输卤项目”生产的卤水供应九二盐业内部制盐及制碱使用，不直接产生经济效益。截至2022年6月30日，已建成7对井组，7对井组已全部投入使用，目前运行正常，采卤量和卤水NaCl含量符合要求，满足生产所需卤水，已实现项目建设目的。
4、根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中披露，”湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目”不直接产生经济效益。项目建成实施后，可实现减少36.80t/a 烟尘排放量、327.34t/a二氧化硫排放量和248.00t/a 碳氧化物排放量。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上情况说明
1、首次公开发行股票募投项目
截至2022年6月30日，首次公开发行股票募集资金投资项目“制盐系统节能增效技术改造项目”建设完成不久，湘澧盐化新产品目前还处于培育期，市场有待扩展，故项目投产后实际增加销售收入与预期有一定差距；“食用盐提质升级技术改造项目”已投产，体现的效益低于承诺的20%，主要原因是:一是受疫情及盐业体制改革影响，导致项目建成后小包盐销售价格与预测相差较远，影响了募投效益；二是项目投产时正值盐业体制改革分化期，
市场竞争加剧，导致公司产品结构优化调整受到市场制约，中高端小包食盐的销售占比未达预期，食盐收入的提升效果与预期有较大差距；三是新产品上市需要培育过程，产能未完全释放。
随着项目投产，食盐的单位生产成本有所降低，生产能力、自动化信息化程度、人均产能和产品质量得到明显提升。主要体现在一是食用盐的包装、输送、装箱/袋、堆码均由原来的传统半机械化包装方式变为全自动化，有效降低食盐单位产品成本，提高了人均产能，进一步提升公司库存管理能力；二是优化原盐生产环境，提升产品质量，降低废次品率，全面满足食用卫生认证的要求；三是增加了高端食盐生产线，丰富了食盐产品品种和规格，满足
消费者差异化、多层次需求。
2、发行可转换公司债券募投项目
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截至2022年6月30日，发行可转换公司债券募投项目“九二盐业年产18万吨过氧化氢
(双氧水)项目”已于2022年4月转固，5月投产，因投产时间较短，产能未完全释放。
(四)前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
1、资产权属变更情况
雪天盐业以发行股份购买资产的方式收购重庆湘渝盐化股份有限公司100%股权，2021
年12月24日湘渝盐化办理完毕变更登记手续，雪天盐业为湘渝盐化股东，合法直接持有湘
渝盐化100%的股权。具体内容详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站披露的
《关于发行股份购买资产暨关联交易标的资产完成过户的公告》(公告编号:2021-157)
2、湘渝盐化资产账面价值变化情况
金额单位:人民币万元项目(合并日)2021年11月30日2021年12月31日2022年6月30日
资产总额291,863.60325,899.66314,920.33
负债总额110,133.55108,193.7181,577.18
净资产181,730.05217,705.95233,343.15
注:湘渝盐化2022年6月30日的财务数据未经审计
3、湘渝盐化生产经营情况
湘渝盐化是一家于2006年09月22日成立的公司，经营范围包括生产一氧化碳、氮[压
缩的]、氢、二氧化碳、硫磺、氨[液化的，含氨>50%]、氨水[15%-25%]，在其厂区范围内
销售本企业生产的上述产品，肥料生产，货物进出口，矿产资源(非煤矿山)开采，食品经
营(销售散装食品)，海关监管货物仓储服务(不含危险化学品)，发电、输电、供电业务，
食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生产、销售纯碱、氯化铵、造气渣；液氨、氨
水充装，肥料销售，再生资源加工，再生资源销售，非食用盐加工，非食用盐销售，煤炭及
制品销售，煤炭洗选，国内集装箱货物运输代理，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，
热力生产和供应，食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)
2021年11月30日至2022年6月30日期间实现的营业收入及扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润情况如下:
金额单位:人民币万元
项目2021年11月30日至2021年12月31日2022年1-6月营业总收入26,862.14150,676.28
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,462.1734,878.54
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注:湘渝盐化2022年1-6月财务数据未经审计。
4、效益贡献情况
湘渝盐化2021年1月1日至2021年11月30日实现归属于母公司股东的净利润为
27,503.46万元,扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为24,255.31万元；2021年12
月1日至2021年12月31日实现归属于母公司股东的净利润为7，703.61万元，扣除非经常性
损益后归属母公司股东的净利润为7，462.17万元。
湘渝盐化2022年1-6月实现归属于母公司股东的净利润为34，649.23万元，扣除非经常
性损益后归属母公司股东的净利润为34，878.54万元，2022年1-6月实现的净利润及扣除非
经常性损益后归属母公司股东的净利润财务数据未经审计。
5、湘渝盐化盈利预测以及承诺事项的履行情况
金额单位:人民币万元
年度业绩承诺数实际利润数业绩完成率
2021年度13,128.6531,717.48241.59%
湘渝盐化在盈利承诺期内各年度的承诺净利润数如下:2021年度实现的净利润(指扣除
非经常性损益后归属母公司股东的净利润，下同)数额不低于13，128.65万元，2022年度实
现的净利润数额不低于9，375.10万元，2023年度实现的净利润数额不低于17，571.39万元，
2024年度(如有)实现的净利润数额不低于21，985.60万元。根据天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)出具了无保留意见审计报告(天职业字[2022]18543号)。湘渝盐化2021年度
归属于母公司股东的净利润为35，207.07万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润
为31，717.48万元，超过业绩承诺18，588.83万元，湘渝盐化达成了2021年度的盈利预测。
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司2018年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
五、结论
董事会认为，本公司按照公开披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对
前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
六、附件
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附件1:雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件2:雪天盐业集团股份有限公司变更募集资金投资项目情况表
附件3:雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件4:雪天盐业集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况对照表
附件5:雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附件6:雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件7:雪天盐业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金购买理财产品情况对照表
附件8:雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产募集资金使用情况对照表
附件9:雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产募集资金实现效益情况对照表
雪天盐业集团股份有限公司董事会
2022年8月24日
11 0142,763.0月住 0382022031月11住月月月月住住年年年年202202020201 月日可使要达到预定日日月月 1住 住 m住
提王州日司要金额与提项际投，939.1,067.3106,112.3
所他3，167.21,263.101
31122,330.848,875.
金额前承投资募集1357112，330.8
(42，108.的募月重.50%用途提相际投资3117121,263.0，763.
2Q1-1 2,33011
2 1 20(n ,7
月月接月提相月日长月
月提重月提相月任长月长月住
N
注1:食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位中，湘衡盐化于2018年6月暂估转固；雪天技术于2020年2月暂估转固；湘澧盐化已于2018年12月分步暂估转固和2020年12月整体暂估转固；截止2022年6月30日，“食用盐提质升级技术改造项目”已全部建设完毕并投产运行，公司将项目结余资金全部用于永久补充流动资金并用于公司日常生产经营。
注2:制盐系统节能增效技术改造项目”两个实施单位中，湘澧盐化该项目达到预定用途的分部工程已于2019年12月及2020年12月暂估转固；湘衡盐化该项目达到预定用途的分部工程已于2019年12月暂估转固；截止2022年6月30日，“制盐系统节能增效技术改造项目”已建设完毕并投产运行且基本能达到日常运营管理要求，满足公司目前的发展需求，公司已将该项目结项；项目结余资金在支付完项目尾款后全部用于永久补充流动资金并用于公司日常生产经营。
注3:“新建研发中心项目”由于市场环境的不断变化，技术中心的研发项目和研发任务发生了一定的变化，导致实际采购的研发设备与计划采购的研发设备产生了一定的出入，截止2022年6月30日公司已将其终止，项目结余资金全部用于永久补充流动资金并用于公司日常生产经营。
13 重月住住名住重住 月 H需求等i类称类称:市场新的!月月月司面临的内外部环境、}找外部类月月重长团股重积极-年相；湘澧盐化417重长月2021-005)平长21立项批准时间较七所网书取自重住年(公间距离项目2021提月住报住加相N月重日月回市时月日月提1行上i住08年年月兴日投项月2021月住年0月尔2司司首:五住1所5称重重要住住月重月提提住印住要月尔 月长 月重长
粗月长
实现粗月长
日期目达到预定用状态住
2住Ⅱ一10
照3040.
期实入金242.
期末计划累计投 类称3年040.要 )月体募(分)说明支露情况说重 月(分:国[的情况和到计划进长 的情况i变化长重可行月的项重
月住日、C7 <粗3040.类
0)月目月年、相
月重1112月年月
重住月重住 田长 型长导致实际采购的研发!重?相长要住月长称十月N1目40重提日变化，01重类类相月)一定4川长年2020住:发生称月回发任务月要年住长张图目和研印月所提要技术中心的研发项目并将提称为日提重提入。住川月5要住性要日长住所月月市场环境的不断变化，1日403年住5月住2021年4名住回4年印类年名称0重住2类要重住最回相类5类00重日 月 月
粗月长
本期实现的效益月长
回到预定T日月住 月长
12要Ⅱ03提月长
月长
际投期实2月长
要3提提照 月 月具体募投项目月策程)国重要 月(分具体募投工达到计划进度的情况和原因 大变化的情况i重发生变更后的项目可行性
入募提住月(重C 长要要月1067.月
月目1月
月重
重月重住住 月 凶张重自年要类十司名类(米374长月团股41世提11重业集你张相住名的议议，重162所长可达年月卤量月十长长张长年图年1所类采，提常开目类月张月井组j年月类名住月国日张○0住月月卤井还有住0年名月提2022类凶m3/4日凶住年月7类区2022○提相403.年印11年重重司年月月日重月凶374月区重17 月不适用 月
否达明月长
本期实现白月长
达到预定可日用状态E月住 月长
要月提月不适用
相义月不适!
际投本期实月
末计提至期月具体张要国7重要月称具体(分)到计划进度的情况和原因长印大变化的情重目可行性发生后的项目重
项月重要C) 要和重要7185.粗
C4月目 区采输 年:11日
月月重长
粗本0住月不适!
日!7住月长
月2022年1-日
年2015实际住称
年2020
长月
粗粗
月月月不适用月长
名日(日长年重提相月住日长期月年
你 m
注6:“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位2022年1-6月实现食盐销售收入同比增长3，722万元。
注7:“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位累计实现的效益为43，258万元。
注8:根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本项目投产后，湘衡盐化规模不变，新增销售收入为零，但每年可节省电费及蒸汽费共计961.4万元；湘澧盐化正常年产液体盐(折100%干盐)20万吨，无水硫酸钠3万吨，大颗粒盐12万吨，每年将新增销售收入12，991.79万元。预测全部投资所得税后财务内部收益率为15.51%；投资回收期6.36年，含建设期。
注9:“制盐系统节能增效技术改造项目”湘澧盐化2022年1-6月实现营业收入3，859万元；湘衡盐化“制盐系统节能增效技术改造项目”不直接产生经济效益。
与预期有一定差距:“制盐系统节能增效技术改造项目”实施单位湘衡盐化不直接产生经济效益。
18 获得的收益(元) 7537 ，369.1,321 019-469, ，890.41172 0，552.5 1 71,260. 021Q1 0，424.1Q
住回己赎[目已赎[同回回回回回1
类
.60% (根据投).60%10%-3.所7 (根据10%-称 %SZ20%-31Q1844 .00%10%-3.0 06 .80%6 .80%6 .30%
日 日月0年17 日月n年2019 日10月n年17 日日1月月年年20181 日月n年1 日7月4年1Q 日2月0年201- 日月年12017 日0月年2019
日 日12月n年2018 日月n年2018 日11月年120 日日11月月7年年122018 日月年15 日3月年2019 日月n年2019 日月n年2019 日月0年2019
类型类浮动保本浮动收保本4保本:类动收益所保本长称长长称所长称长浮动收益:保本:
，000.，000.800002,0000000152,0000，800.08,600,500
称名 01赢利率结构之共理财 动收本浮型保周利”开放式资产组 动收本浮l合型保2组放式利”开元周周 目后101日高升(挂钩利长寸公结构性存款N 开放型6保本挂钩利100%性存结构、 构性存款产币结≤2Q17月 利率))本挂(100%)后型 币结构性存款产期人!{利率共赢
三提长沙银行中信 长沙银行 119- 提名110101中信 三月 住年 三1 住一 U支行!10中信
委托方业益司和和长目
N 4n 0 7 0
获得的收益(元) Q，025， 08369. 360, 后11 12808.7 ，630.1,149,
住名要回司日赎回日
类类
预计年收益率 .70% .60% 6 35%印 .00%10%-3.N .70% .50% (根据投资3.30%动收益)10%-37
日到期 日7月1年2019 日月17年2019 日14月11年0 日1月17年7 日月年2012 2400回1011名01600人 日月年2020 日月m年2020 500目-12-18(赎回2020-2-181
日收益起算E 日7月年2019 日月0年2019 日11月6年117 日月11年15 日08月17年2019 日月年2019 日13月1年2019 日月1年2020 日0月n年2019
类型产品3所保本提称长动收浮动保本粗动收保本浮2动收益保本15浮动
相 01,600. Q1Q13 1Q13,500. 03 3,000.00 Q4,000 0Q1,600 0000 4,000.
称名 本挂钩利率)100%后住型 后7 住 113 构性1030 理财后3日高升 (100%保本挂钩利率)吉构性存款后银行型 住{利率 动收益l合型保本浮云放式资产利”开周周
卡受托)银行10中信日住支行三提长沙银行中信你为:银行中信长沙分行银行平安支行月10银行中信长沙华兴支行银行
委托方熊重所
17712
粗的收(元)5,616.441,035,(09-295,07,200.0011565印0
住名回回回回回回回楼0回回
类类
单益)预计年收} 4.00%.60%6 .60% 3.65% 3.05% .55%/4%/1..5%/ .48%6/4%/1./%00. 4Q192Q17007 .3%/2.0/%8t. 6./% 41.10%-
日 -2020-4-222500回10103Q155:01回01 日m月4年2020 日1月年2020 日月0年2020 日1月年2020 日2月7年2020 日月7年2020 日11月年2017 日月年2020 日月1年2017 月7年2017
日收益起算E 日08月1年2019 日17月n年2020 日N月(n年2020 日172月n年2020 日7月4年2020 日月年2020 日月7年2020 日月0年2020 日月11年2020 日(n月0年2020
型类动收保本浮动收长类长7长长长7
1,000.00 0 1,600 04,000 01Q1504 3,000 09,000. Q 0Q1 Q1,600.
称名 目币结构性存款产1031共赢利率结构? 121谢 所本挂钩利100%1住后9型 i构性存币结34247并 》年0Q3 35080 称后住 88900住住 住后001知 住100%结构14住
支行长沙银行中信1银行年支行月140银行中信提不日提提10101银行住
委托方重重相所
270
获得自2)，054.400,739.1210753
住回回楼回回回回回楼回回回回
账类类
率益预计年收} 2.0%-2.8% 9%/2.1.48%/2.9 .75%/.48% .05%.65%/3.(.48%/ 0.3%/:1.48%/ .48%.95%.35%06 .48%%00..40%(6 4Q13.45%/ .9%/31.48%/2. .0%/3.1.48%/3
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日 日(n月年2020 日二月17年2020 日2月年201 日1月m年10 日月4年201 日6月n年2021 日月年 日1月7年201 日月年 日月年2021
类型保本浮动收益动收所长长称长长
Q2,000.0 0000 81Q1- 010 010 03109 10 Q 5,000 4,800.
称名 后 本浮动收}型保才资产组放式]周利”开方“乾元-周月 住40住共赢 住出068Z0J率结构 03296住住币结出住 03684住 住住 04621住后住 3住后一六 05845住住 06279存款i结构性右示人民i挂钩)共赢
支行华兴长沙建设银行七月1190日日本提要提1重所银行共三长沙银行
委托方相重相
7
获得的收益 58 1Q0 0086 16
住名回回回
类类
年收预计 .25%2.85%/3.1.48%/2.8 /%S8..48%/2 .25%1.48%/2.85%/3.2
日 日0月17年2Q1 日17月年2022 日7月年2022
日收益走日月11年2021日月17年日17月年2022
型类动收称动收益:保本浮云
4,800.3,800.00
称名 06928构性币结{信汇率挂钩)1 07508构性挂钩{智信汇 07993币结构性存款[智信汇率挂钩人民i共赢
(.7提银行中信银行1支行长沙银行
委托方盐业重重业益
0，560.8类月住 3032。。4月02(n住月月月住住年年年202220200 月住目达到预定成 日日要日日月状态 住 N住 提
计类日 实际投资金额与 诺投后承额的集称 70 10.LL6 710 645.
要他,46016,437.315201-,4
提0017,41506,115.01，500.(
提25子07,415(016,115.0，500.00
12类00称月.46%4月重类要，437.31152,929.7，854.
提 04 01191-17 01510 Q1,500
提 0，470( 07,415.(17 ,115 Q，500.
月提 月际投 目10月相11日 目5兴年6相名11月 年1万m3/年月区11张 75t/h锅化2x7月
月 30万月年1-四日 其18万年6司四11月 年1万m3/417月相区11张 x75t/h锅月
N m 4
附件5
雪天盐业集团股份有限公司
发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止日期:2022年6月30日
编制单位:雪天盐业集团股份有限公司金额单位:人民币万元募集资金净额:71，378.30已累计使用募集资金总额:66，560.09
变更用途的募集资金总额:3，185.272020年使用:52，826.352021年使用:13，496.192022年1-6月使用:237.55
变更用途的募集资金净额比例:4.46%
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用
序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额(含手续费)募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额(含手续费)实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额状态日期(或截止日项目完工程度)
5收购九二盐业10%股权项目收购九二盐业10%股权项目5,400.005,400.005,400.005,400.005,400.005,400.000.00不适用
6补充流动资金补充流动资金20,478.3020,478.3020,478.3020,478.3020,478.3020,478.300.00不适用
合计71,378.3071,378.3066,560.0971,378.3071,378.3066,560.094,818.21
注1:“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目”已于2021年7月部分暂估转固，2021年12月整体暂估转固；项目二期工程因受规模扩大以及疫情影响，部分扫尾工作
开展不畅，同时考虑该项目工艺流程复杂且涉及新老系统对接，调试周期预计较长，故实现达产达效时间延期至2022年8月，具体内容详见上海证券交易所网站2022年5
月10日披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于以自筹资金对可转债募投项目“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”追加投资及对该项目延期的公告》(公告
编号:2022-040)。
注2:“九二盐业年产18万吨过氧化氢(双氧水)项目”已结项，具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关
于可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-030)，且本项目已于2022年4月转固，5月投产。
25 明重 月长 (1住 月 月长 月长 月 年年张50%，年年要年2年住年月名年长年年要年年和示年111募集说明-17要1174司债券粗f发行可转换))100%。日月<1长住月要二Nm4住你州
日月长月月长月长
年111月2022册月长月
年1710要要月月
10要要要月月长
17月月月长月月
1月长月长
月称日月提月月月月长月型长月
月提 称名月成 1月00扎年11 月名年11 月区年(1相11 日改造J3014 月(%0 称
一 N 4 n 0
5净利润(万元)3,509.19达产年年均值
6投资回收期(年)6.95税后,含建设期
7财务内部收益率(%)14.71税后
注2:根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中承诺，本项目工程建设期为1.5年，营运期15年(不含建设期)。营运期投产期第1年生产负荷为80%；第2年起完全达产，生产负荷为100%。项目经济效益评价如下:序号项目金额备注
1项目总投资(万元)24,890.63
2营业收入(万元)15,699.43不含税、达产年年均值
3总成本费用(万元)10,919.14达产年年均值
4利润总额(万元)4,683.03达产年年均值
5净利润(万元)3,980.57达产年年均值
6投资回收期(年)7.20税后,含建设期
7财务内部收益率(%)18.04税后
注3:“九二盐业年产18万吨过氧化氢(双氧水)项目”装置于2022年5月投产，2022年上半年实现营业收入1，759.20万元，因投产时间较短，产能未完全释放。
注4:根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中披露，本项目生产的卤水供九二盐业内部制盐及制碱使用，不直接产生经济效益。
注5:根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中披露，本项目不直接产生经济效益。项目建成实施后，可减少36.80t/a烟尘排放量、327.34t/a二氧化硫排放量和248.00ta碳氧化物排放量。
2722，547.1,220,1210101400三
住回回回回回回回回
类类
粗预计年收3 .30% .00% .50%7 .60%.00%1.48%或2 .65%3.05%1.48%或2. 14.或3.或3.1.48% .95%1.48%.35%或2.的 .00%1.48%Q.40%
日到期I 日月2020 日17月年11月2020 日月17年2020 日107月年 日月2021 日月年2021 日月[年6)2Q1 日1年7月12021
日起算:日月2020年9月日月2020年8月日月2020年11月日年2020日1年3)2021日年4)2021日11月1年5)2021日1年6月152021
型类粗长粗长张称长张粗称粗粗称长长粗本浮张
1相 01101 01，500.5 0 01,00004 0Q504 0，500. 01，800. 01，600.4
称名 <{8890住031住 后4住01住 <住40住住 2住0住 后住0L住住 <住0住 后住04住 后<住6204住住
取()本年日月印要日平住年年印印住日月印日
托方司重重所相重司相重相重
m 4 n 0 7
附件7雪天盐业集团股份有限公司
发行可转换公司债券募集资金购买理财产品情况对照表
截止日期:2022年6月30日
编制单位:雪天盐业集团股份有限公司金额单位:人民币万元序号委托方受托方产品名称金额(万元)产品类型收益起算日产品到期日预计年收益率关联关系备注获得的收益(元)
9雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行3结构性存款05183期共赢智信汇率挂钩人民币4,600.00保本浮动收益2021年7月19日2021年8月19日3.45%或3.05%或1.48%无已赎回119,158.91
10雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05845期3,500.00保本浮动收益2021年2月26日2021年9月27日3.30%或2.90%或1.48%无已赎回88,986.30
11雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06279期3,500.00保本浮动收益2021年10月1日2021年10月29日3.40%或3.00%或1.48%无已赎回91,287.67
12雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06928期3,400.00保本浮动收益2021年11月8日2021年12月9日3.40%或2.85%或3.25%无已赎回93,849.32
13雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07508期3,500.00保本浮动收益2021年12月13日2022年1月12日3.25%或2.85%或1.48%无已赎回81,986.30
14雪天盐业中信银行长沙岳麓山支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07993期3,200.00保本浮动收益2022年1月17日2022年2月17日1.60%或2.85%或3.25%无已赎回77,457.53
29你提月型月长月想印1不适月提类提:1192.788.91
支行股份购买资产重月
发行!股份购买际月
1，788.提类年提重
192,788.提月相
15，788.提
192,，788.投资前承楼类170年王0提月日名年2021年12，788.本月]募集120
192,，788.提
11，788.投资0
8相额差诺投
月日江程(或截止日月到预定可使
粗日计实，596.
三年实际效最近要年2023月
月年2022出,878
要年202131,717.48
类220128.1,375.17,571.30要年年年202120222023
日能利用月
月称名月住
营业执照
统一社会信用代码扫描二维码费务“周
像企业信用信息公示
911101085923425568
系统，了解更多登记、
备案、许可、监管信息
成立日期2012年03月05日
名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
合伙期限2012年03月05日至长期
类型特殊普通合伙企业
主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼
执行事务合伙人邱靖之
A-1和A-5区域
审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本，出具验资报
经营范围
告办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报
告:基本建设年度财务决算审计:代理记账:会计咨询、税务咨
询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业务；技术开
发技术咨询、技术服务，应用软件服务；软件开发:计算机系
统服务；软件咨询:产品设计；基础软件服务；数据处理(数据
处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除
外):企业管理咨询:销售计算机、软件及辅助设备、(市场
登记机关
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为
2022年02月28日:依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
2028
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
10日
制类项目的经营活动。)
人民共和国
是证明持有经
4
00
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一人会计师法行注册:长冬止财政京所执业
《印3一或执业许可注部《
《 计C
会中司师1
计所执月住所事发证机
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事审批，问回
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师务所执业证-
师事部门交回
门依法定
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王
(会计划王
9
目
14
京市海庄19号68号楼A-1和 (特殊普通合伙) 淀区车公
西路京
国际会计师2011年11月14日
合伙
11010150
A-5区域
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特殊
日
批准执业文号:期:
4g99.委
所
业证书编:
准执业日↓
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名长12提2年1合
日三二110002400100张姓2Fulnamc
别书性Sex
出生日期Dateofbirth1074,95.375
.0工作单位Workingit身份证号码
identtycardN0.332502199年00171750
1ccgisti08111Q11005091年年指foidRg.创已9 称17金:2号三年Q1for台Q0057要称(eni年2
称)026S蔡1989021普通合伙)91-20-6861430903110应
1类17称经检验合:0e 117读120S.532210Rcaex等要年10
4称一日5会计师协1101015001792018印二
