华电新能:华电新能首次公开发行股票并在主板上市提示性公告

华电新能源集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板

上市招股意向书提示性公告

联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商：川财证券有限责任公司扫描二维码查阅公告全文华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1035号同意注册。《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网

站（中证网：http://www.cs.com.cn；中国证券网：http://www.cnstock.com；证券时报网：http://www.stcn.com；证券日报网：http://www.zqrb.cn；经济参考网：https://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行联席保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司，联席主承销商中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、川财证券有限责任公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处

1理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况华电新能源集团股份公司全称证券简称华电新能有限公司

证券代码/网下申购

600930网上申购代码730930

代码网下申购简称华电新能网上申购简称华新申购

电力、热力生产和供

所属行业名称所属行业代码 D44应业本次发行基本情况

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件

发行方式的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

定价方式网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价拟发行数量（万股）发行前总股本（万3600000.0000（超额配售选择权行496894.4214股）

使前）预计新股发行数量预计老股转让数量（万股）（超额配售496894.42140（万股）选择权行使前）拟发行数量占发行后发行后总股本（万总股本的比例（%）