华电新能源集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板

上市招股说明书提示性公告

联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商：川财证券有限责任公司扫描二维码查阅公告全文

华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能”、“发行人”或“公司”）

首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经

上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1035号同意注册。《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网：http://www.cs.com.cn；中国证券网：http://www.cnstock.com；证券时报网：http://www.stcn.com；证券日报网：http://www.zqrb.cn；经济参考网：

https://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行联席保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司，联席主承销商中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份

有限公司、川财证券有限责任公司的住所，供公众查阅。

1本次发行基本情况

股票种类 人民币普通股（A 股）

每股面值人民币1.00元

496894.4214万股（超额配售选择权行使前）

发行股数

571428.5714万股（超额配售选择权全额行使后）

本次发行价格人民币3.18元/股发行人高级管理人

员、员工参与战略配不适用售情况保荐人相关子公司不适用参与战略配售情况0.24元（以2024年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股发行前每股收益东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）

0.21元（超额配售选择权行使前）

0.20元（超额配售选择权全额行使后）

发行后每股收益

（以2024年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）

15.28倍（超额配售选择权行使前）

15.56倍（超额配售选择权全额行使后）发行市盈率（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股收益确定；每股收益按照2024年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）

1.08倍（超额配售选择权行使前）

发行市净率1.07倍（超额配售选择权全额行使后）（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产计算确定）2.93元（按2024年12月31日经审计的归属于母公司股东权益除以发行前每股净资产本次发行前总股本计算）

2.96元（超额配售选择权行使前）

2.96元（超额配售选择权全额行使后）

发行后每股净资产

（按2024年12月31日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的

发行方式 网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交

易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、发行对象规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外）承销方式余额包销

1580124.26万元（超额配售选择权行使前）

募集资金总额1817142.86万元（超额配售选择权全额行使后）（根据发行价格乘以发行股数确定）

本次发行费用总额为20936.95万元（超额配售选择权行使前），

22702.71万元（超额配售选择权全额行使后），包括：

发行费用（不含增值

（1）保荐承销费用：保荐费用为254.72万元；承销费用为11046.17税，含印花税）万元（超额配售选择权行使前），12745.55万元（超额配售选择权全额行使后），上述保荐承销费参考市场保荐承销费率平均水平，结

2合服务的工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度分节点支付；

（2）审计及验资费用：7569.58万元（超额配售选择权行使前），

7577.12万元（超额配售选择权全额行使后），依据服务的工作内容、所提供服务的人员工时、服务期间及参与提供服务的各级别人员的专

业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；

（3）律师费用：635.85万元，参考本次服务的工作量及实际表现等因素，并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付；

（4）用于本次发行的信息披露费用：604.72万元；

（5）发行上市相关的手续费等其他费用：825.92万元（超额配售选择权行使前），884.75万元（超额配售选择权全额行使后）。

注：以上发行费用口径均不含增值税金额；合计数与各分项数值之和

尾数如存在微小差异，为四舍五入造成。

发行人和保荐人（联席主承销商）发行人华电新能源集团股份有限公司

联系人证券管理部联系电话010-83567369保荐人（联席主承销中国国际金融股份有限公司

商）

联系人资本市场部联系电话010-89620561保荐人（联席主承销华泰联合证券有限责任公司

商）

联系人股票资本市场部联系电话010-56839542联席主承销商中信证券股份有限公司

联系人股票资本市场部联系电话021-20262072联席主承销商中信建投证券股份有限公司

联系人股权资本市场部联系电话010-56051603联席主承销商国泰海通证券股份有限公司

联系人资本市场部联系电话021-23187131联席主承销商川财证券有限责任公司

0755-25332856、联系人资本市场部联系电话

010-66495616

发行人：华电新能源集团股份有限公司

联席保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

3联席主承销商：川财证券有限责任公司

2025年7月11日4（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》盖章页）

发行人：华电新能源集团股份有限公司年月日5（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司年月日6（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司年月日7（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司年月日8（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司年月日9（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》盖章页）

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司年月日10（此页无正文，为《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》盖章页）

联席主承销商：川财证券有限责任公司年月日

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