华泰联合证券有限责任公司

关于华电新能源集团股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、募投项目

实施主体调整及募投金额分配额度确认的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，对华电新能使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、募投项目实施主体调整及募投金额分配额度确认的事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会2025年5月16日核发的《关于同意华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1035 号文），公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（ A 股）

4968944214股（超额配售选择权行使前），并于2025年7月16日在上海证

券交易所上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为3.18元/股，本次发行募集资金总额15801242600.52元（超额配售选择权行使前），扣减发行费用（不含增值税，含印花税）人民币209369531.47元后，本次发行股票募集资金净额为人民币15591873069.05元（超额配售选择权行使前）。上述募集资金已于2025年7月11日到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025年7月

11 日出具了安永华明（2025）验字第 70069628_A02 号《验资报告》。

第1页二、募集资金投资项目分配额度确认、部分实施主体调整

根据《华电新能首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司募投项目围绕“风光大基地项目”、“就地消纳负荷中心项目”、“新型电力系统协同发展项目”、“绿色生态文明协同发展项目”四类布局，扣除发行费用后，本次募集资金将投入风力发电、太阳能发电项目建设，拟使用募集资金约

180亿元。

鉴于个别募投项目的发改委备案主体发生变更，公司对募投项目分配额度、实施主体进一步具体明确如下：

单位：万元项目所属募集资金投项目名称实施主体投资情况类别资额

天津华电海晶 1000MW“盐光互补”光 天津华电海晶新能源有

630000.00436458.16

伏发电项目限公司

达坂城区36.25万华电北疆乌鲁木齐

千瓦风电项目、

100万千瓦项目

达坂城区23.75万

（达坂城区36.25新疆华电达坂城新能源千瓦风电项目、392627.01235807.30

万千瓦风电项目、有限公司新疆华电达坂城

达坂城区23.75万白杨沟5万千瓦

千瓦风电项目、新501883.00风光大基风电项目疆华电达坂城白杨

地项目原主体：新疆华电达坂沟5万千瓦风电项城新能源有限公司

目、乌鲁木齐县乌鲁木齐县15万

新主体：华电新疆乌鲁109255.9947596.37

15万千瓦风电项千瓦风电项目

木齐县能源发展有限公

目）司华电木垒四十个井子800兆瓦风力发电新疆华电木垒新能源有

418393.97253644.24

项目限公司

华电莱州土山一期 600MW 光伏发电项 华电（莱州）新能源有

249900.0099763.95目限公司）原主体：华电（广东肇广东华电福新四会华龙 200MW 渔光互 庆）新能源有限公司）

就地消纳120000.0044073.11

补项目新主体：华电（四会）负荷中心新能源有限公司项目

浙江华电金华磐安 100MW 光伏发电项 浙江磐安华电福新新能

52829.1318073.71

目源有限公司

宁夏华电宁东风电场杨家窑一期、宁东

三期“以大代小”增容更新项目；宁夏华电宁东风电场二期、宁东四期“以大华电（宁夏）能源有限新型电力97800.0032691.54代小”增容更新项目；宁夏华电宁东风公司系统协同

电场一二期扩建“以大代小”增容更新发展项目项目大方乌江水电新能源有

大方县理化一期农业光伏电站83192.0034331.22限公司

第2页项目所属募集资金投项目名称实施主体投资情况类别资额

宁夏华电宁东一、二期及扩建风电场华电（宁夏）能源有限

50000.0025447.35

“以大代小”等容更新 102MW 项目 公司灵武分公司六枝乌江水电新能源有

六枝特区梭戛农业光伏电站50500.0028715.51限公司

雅江县红星“1+N”项目Ⅰ标 500MW 光 华电福新（雅江）能源

251904.58175690.98

伏电站发展有限公司

华电沽源马神梁风电场 200MW 工程项 河北华电冀北新能源有

160569.6639589.22

目限公司

华电肥城采煤沉陷区老城智慧农业华电（肥城）新能源开

90000.0039442.66

+200MW 光伏示范项目 发有限公司华电（曲靖）新能源开

会泽县待补风电场一期（会泽南）项目132751.3774887.85发有限公司

云南华电昆明寻甸马路坡 150MW 光伏 寻甸华电新能源开发有

60478.7222758.79

发电项目限公司四川盐源华电新能源有

绿色生态凉山州盐源县白乌风电项目86155.0053222.48限公司文明协同

原主体：河南华电福新发展项目

河南华电商丘民权 100MW 平价上网风 能源有限公司

82441.0029252.85

电项目新主体：华电福新民权县新能源有限公司华电科左中旗风电有限

代力吉南二期 100MW 风电项目 67350.50 30986.72公司四川盐源华电新能源有

凉山州盐源县后龙山风电项目71449.0046614.26限公司宾川华电新能源有限公

宾川县前所“农光互补”光伏发电项目46936.2714163.66司

云南华电怒江兰坪县东明一期 50MW 兰坪华电新能源开发有

26855.4311228.22

光伏+发电项目限公司

合计1794440.15上述实施主体调整系在上市公司全资子公司之间，根据《上市公司募集资金监管规则》相关规定，不视为改变募集资金用途，上述实施主体调整由董事会作出决议，无需履行股东会审议程序。

三、自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

为顺利推进公司募投项目建设，提高募集资金使用效率，本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行了先行投入，本次拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为人民币

1559187.31万元，本次置换安排如下：

第3页单位：万元预先投入自筹本次置换金项目所属类别项目名称资金金额额

天津华电海晶 1000MW“盐光互补”光

436458.16436458.16

伏发电项目华电北疆乌鲁木齐100万千瓦项

目（达坂城区其中：达坂城区

36.25万千瓦风电

36.25万千瓦风电

项目、达坂城区

项目、达坂城区

23.75万千瓦风电

23.75万千瓦风电235807.30235807.30

项目、新疆华电

风光大基地项目项目、新疆华电达坂城白杨沟5达坂城白杨沟5万千瓦风电项万千瓦风电项目

目、乌鲁木齐县

15万千瓦风电项

目）华电木垒四十个井子800兆瓦风力发

253644.24253644.24

电项目

华电莱州土山一期 600MW 光伏发电

99763.9599763.95

项目

就地消纳负荷中 浙江华电金华磐安 100MW 光伏发电

18073.7118073.71

心项目项目

宁夏华电宁东风电场杨家窑一期、宁

东三期“以大代小”增容更新项目；宁夏华电宁东风电场二期、宁东四期“以

32691.5432691.54大代小”增容更新项目；宁夏华电宁东

风电场一二期扩建“以大代小”增容更新型电力系统协新项目同发展项目

大方县理化一期农业光伏电站34331.2234331.22

宁夏华电宁东一、二期及扩建风电场

25447.3525447.35

“以大代小”等容更新 102MW 项目

六枝特区梭戛农业光伏电站28715.5128715.51

雅江县红星“1+N”项目Ⅰ标 500MW 光

175690.98175690.98

伏电站

华电沽源马神梁风电场 200MW 工程

39589.2239589.22

项目

云南华电昆明寻甸马路坡 150MW 光

22758.7922758.79

伏发电项目

绿色生态文明协凉山州盐源县白乌风电项目53222.4853222.48同发展项目

代力吉南二期 100MW 风电项目 30986.72 30986.72

凉山州盐源县后龙山风电项目46614.2646614.26

宾川县前所“农光互补”光伏发电项目14163.6614163.66

云南华电怒江兰坪县东明一期 50MW

11228.2211228.22

光伏+发电项目

合计1559187.311559187.31

第4页四、履行的审议程序及相关意见

（一）审议程序公司于2025年7月18日召开第二届董事会第二次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、募投项目实施主体调整及募投金额分配额度确认的议案》，同意公司募投项目实施主体调整及募投金额分配额度的方案，同意公司使用募集资金155.92亿元（超额配售选择权行使前）置换预先投入募投项目的自筹资金。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司根据本次实际募集资金净额及具体募投项目情况，对募投项目实施主体调整及募投金额分配额度进行确认，符合公司实际情况和募集资金管理要求；公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益。上述事项内容及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司对募投项目实施主体调整及募投金额分配额度的方案，同意公司使用募集资金155.92亿元（超额配售选择权行使前）置换预先投入募投项目的自筹资金。

（三）会计师事务所意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了安永华明（2025）专字第70069628_A08 号《华电新能源集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，认为：华电新能源集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年7月18日华电新能源集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

第5页五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司根据本次实际募集资金净额及具体募投项目情况，对募投项目实施主体调整及募投金额分配额度进行确认，符合公司实际情况和募集资金管理要求，已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序；募投项目实施主体调整系在上市公司全资子公司之间，根据《上市公司募集资金监管规则》相关规定，不视为改变募集资金用途，由董事会作出决议，无需履行股东会审议程序。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，且安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，本次募集资金置换已履行了必要的审议程序，且本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。综上，保荐机构同意公司对募投项目实施主体调整及募投金额分配额度的方案，同意公司使用募集资金155.92亿元（超额配售选择权行使前）置换预先投入募投项目的自筹资金。

第6页（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华电新能源集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、募投项目实施主体调整及募投金额分配额度确认的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

孙琪怀佳玮华泰联合证券有限责任公司年月日