一、当前市场概述（竞价看强度）

今天市场最大的异动在于早盘集合竞价，双成药业大单一字开，保变电气在昨天尾盘竞价砸单情况下早盘顶一字，说明昨日大涨后的日内分化属于相对弱分歧阶段，资金的态度也说明了倾向于题材要比权重更多一些。

日内指数进行箱体震荡，但是题材可圈可点，核心标杆的反馈也都是正向的，诸如常山北明的上涨也带动了资金回流华为产业链，唯一欠缺的还是量能，对比昨日又降低了些许，当前市场基本保持5000-6000E之间。

二、中高位涨停梯队（去除ST板块）

市场高度：保变电气（13天9板）题材逻辑：国企改革（中兵系）+特高压

六连扳：双成药业 题材逻辑：拟收购+猴痘控制

四连扳：1、大唐电信 题材逻辑：优化资产结构+集成电路设计 2、电子城 题材逻辑：北京国资委+科技产业园

三连扳：1、海立股份 题材逻辑：光刻机+上海国资 2、国华网安 题材逻辑：华为鸿蒙+信息安全

三、教学关注的方向：

四、游资大户室股票池

（1）拓维信息（002261）

1、题材逻辑：华为算力+兆瀚AI服务器+华为昇腾

2024年上半年净利润同比下降94.23%；2023年9月20日，双方在华为全联接大会2023上共同启动了"盘古政务大模型联合创新行动”。公司是中国AI算力的主要提供商之一，已深入参与了多处人工智能计算中心建设，公司是华为"鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+开源鸿蒙+云”软硬一体全方位合作伙伴，暂不涉及到华为手机业务。子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设，公司中标济南市人工智能计算中心项目。公司主营业务为以教育服务为主航道，以软件云服务和移动游戏业务为两翼协同发展。

2、技术形态：首阳首板

3、研报参考：20240820-上海证券-拓维信息-002261：计算机行业周报：首届海思峰会召开在即，新品发布值得期待

（2）东方通信（600776）

1、题材逻辑：北斗对讲机+5G新通话+专网通信

2024年上半年净利润同比增长24.53%；公司官网数字集群终端产品如E8100,内置北斗定位模块，支持北斗定位功能，实现了对讲/警务数据查询/视频无线回传等业务的补充。5G新通话业务成功中标中国移动新通话能力网元项目;ICT服务方面工程业务成为中讯设计院、新华三等IT厂家的战略合作伙伴。在专网通信领域,公司掌握TETRA、PDT、5G融合核心网、基站、终端核心技术，拥有完整的产品线，在公网通信领域，为运营商提供增值业务平台及增值业务;在信息通信技术服务领域，公司建立了网络设计、网络建设、网络运维等全链条业务体系，具备端到端的一站式服务能力。

2、技术形态：低位区域—首板突破形态

3、2018年12月-2019年3月，龙虎榜：欢乐海岸、赵老哥、金田路、华泰荣超等

4、研报参考：20240812-西南证券-东方通信-600776：中电科旗下通信老兵，三大产业释放价值

（3）宜通世纪（300310）

1、题材逻辑：华为+机器人+业绩增长+通信服务

2024年上半年净利润3586万元，同比增长1057%，二季度环比增长795%；公司合作的设备厂商有华为、河南昆仑技术有限公司等伙伴。公司从2023年开始启动与河南昆仑技术有限公司的合作，2024年成为KunLun系列算力及AI服务器产品的铂金经销商。公司主营业务为通信网络工程服务、通信网络优化服务等业务及解决方案，获得了中国信息安全认证中心的“信息系统安全集成服务资质二级认证”。

2、技术形态：首阳首板

3、牛熊指标：日线牛点

4、龙虎榜：九月份，炒股养家、方新侠、珍珠路和东方路参与

（4）诚迈科技（300598）

1、题材逻辑：鸿蒙+国产操作系统+自动驾驶+人工智能

公司"基于开源鸿蒙的HongzOS操作系统行业发行版项目“目前正常建设和进行，已取得一定收入,目前占公司总体收入比例相对小。公司旗下统信UOS软硬件适配数突破 500万， 是业内首个取得该成就的操作系统厂商。公司与英伟达成立的汽车视觉实验室相关方案已应用于多家汽车量产车型。公司业务涵盖移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、泛在物联网操作系统以及产业数字化解决方案，在全球范围内提供软件开发和技术服务。

2、技术形态：昨天首阳-今天突破强化形态

3、研报参考：20240919-光大证券-诚迈科技-300598：计算机行业2024年半年报总结：静待行业复苏，信创及AI板块表现亮眼值得期待

（5）宏盛华源（601096）

1、题材逻辑：国企改革+光伏支架+储能+输电线路铁塔

2024年上半年净利润1.01亿元 同比增长47.12%；公司是国内规模最大的输电线路铁塔供应商,连续4年在国家电网采购杆塔中标份额排名第一，参建了国内全部特高压工程建设。网传中电装收购保变电气后将与宏盛华源产生同业竞争、有可能进一步重组宏盛华源。公司控股股东为山东电工电气集团，后者为中电装全资子公司。公司主要为输电线路铁塔的研产销业务，主要产品为全系列电压等级的输电线路铁塔，包括角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架。

2、技术形态：首阳首板

3、龙虎榜单：昨日净买3592万，广发新光路1784万，国盛桃花路1311万，北京中关村1168万

4、牛熊指标：日线牛点

总结：一周收盘了，随着下半周的反弹市场情绪有一定的修复，目前来看指数还是处于一个筑底的阶段，也不能说一下子就反转了，信心修复和赚钱效应需要一定的时间笑话，但是从近期市场的动态表现来看，存量博弈下聚焦热点抱团更加明显。团队也在抓紧投研，保持乐观，帮助学员挖掘和寻找具有潜力的教学案例。

当然股票池构建了也不是一定下周立马就关注，还是需要临盘观察，等待符合交易条件的时候，学员多关注栏目的消息推送即可，不用着急，边教边学，陪伴学员共同成长，马上周末了，在这里也祝学员周末愉快，好好休息。

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