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今日内容重点：

1、昨日半导体分化，资金主要集中在AI与出海方向，监管也出现降温动作；

2、资金在不断高低切换当中走高，只要后续维持3万亿，各个板块都会全面开花；

3、指数跟踪3800点支撑，但情绪和题材分化明显，跟踪科技方向能否延续修复；

4、午后还是轮动为主，如芯片、有色、军工等，板块之间存在有跷跷板效应；

5、指数下周有望继续冲击3900点，重点还是情绪和题材，核心股没走坏之前是都有机会；

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【盘前重要消息汇总】

1、国泰君安国际正式在香港地区推出加密货币交易服务

国泰君安国际28日正式在香港地区推出加密货币交易服务。对于开通加密货币账户的客户，可交易不同的加密货币，包括比特币、以太币、雪崩币、Chainlink及 Solana等；

点评：作为香港首家可以提供全方位虚拟资产相关交易服务的中资券商，说明目前政策加持下对稳定币产业依旧在香港不断试点的方向不变，同时作为金融属性板块，市场量能没有明显下降之时可以波段应对；

概念股：四方精创、京北方、新国都、东信和平、恒宝股份；

2、中共中央国务院关于推动城市高质量发展的意见发布

点评：主要提及方向为：优化算力设施建设布局，推进新型城市基础设施建设、加快城市地下管线管网建设改造、一体化推进城市体检和城市更新、发展首发经济、银发经济、冰雪经济、低空经济，培育消费新场景；

概念股：蕾奥规划（牛点）、深水规院、新城市、广咨国际、国义招标；

3、商务部：对原产自美欧等地进口苯酚继续征收反倾销税；

概念股：建新股份、沧州大化、维远股份；

其他消息：

1、东芯股份：停牌核查，7月29日以来多次触及股票交易异常波动和严重异常波动情形；

2、寒武纪公告：预计2025年全年实现营业收入50亿元至70亿元，系公司管理层的初步预测，不构成公司对任何投资者的实质承诺；

3、芯原股份：停牌，筹划购买芯来智融股权；

4、多家机构集体提高英伟达目标价，美银给出235美元的最高目标价；

【盘面热点狙击】

昨日异动今日点评：昨日半导体出现分化，资金主要集中在AI与出海方向，国内普遍进入调整，昨日监管也出现降温动作；

板块上：

锂电池：宁德时代大阳线、国轩高科涨停、先导智能涨停；

消费：会稽山涨停、嘉哼家化涨停、迪阿股份涨停；

新消费：源飞宠物、拉芳家化、诺邦股份涨停；

市场预计今日量能为3万亿，ETF定价权继续加强，今日轮动到白酒ETF与电池ETF，资金在不断高低切换当中走高，只要市场后续维持3万亿，各个板块都会全面开花，耐心再耐心；

【午间评论】

三大指数表现稳定，沪指涨0.16%，深成指涨0.93%，创业板指涨2.34%。个股跌多涨少，全市场超3200只个股下跌。沪深两市半日成交额1.85万亿，较上个交易日放量632亿。

板块方面，固态电池概念股集体大涨，先导智能等多股涨停。白酒等大消费股震荡反弹，会稽山等涨停。大金融股一度冲高，新华保险再创历史新高。整体来看，固态电池、保险、白酒、减肥药等板块涨幅居前，半导体、智谱AI、算力、光刻机等板块跌幅居前。

思路策略：指数还是跟踪3800点的支撑，但情绪和题材由于管理层降温的因素，导致分化明显，而资金也展开了一定的切换。所以后续比较关键的就是，跟踪科技方向能否延续修复，又或者切换方向能否持续性，注意跟踪。

【盘中机会挖掘】

昨日回顾：卫星概念前排有涨停炸板表现，市场相关的概念由于3万亿行情不断走高导致市场不断回升走高，高低共振阶段继续看好新题材溢价；

今日题材挖掘：眼镜板块热度持续，9月17日Meta眼镜发布会带来催化 概念股： 歌尔股份：全球智能眼镜ODM龙头，为Meta、小米等品牌提供代工服务，涵盖声学、光学组件及整机组装；

恒玄科技：智能音频SoC芯片龙头，为AI眼镜提供低功耗主控芯片，支持语音交互与边缘AI计算，市场份额领先；

水晶光电：全球光波导技术龙头，为Meta、小米等提供AR光学模组，技术覆盖衍射/反射式光波导，良率行业领先；

瑞芯微：推出低功耗智能可穿戴芯片，适配AI眼镜多传感器融合场景，独家供应小米AI眼镜；

国星光电：量产0.39英寸MicroLED屏，适配雷鸟、Xrea等头部品牌AR眼镜，技术壁垒高；

博士眼镜：全国门店超800家，独家代理雷鸟、Rokid等品牌AI眼镜线下销售；

立讯精密：苹果供应链核心，参与Apple Glass 2代工，与华为合作轻量化AR眼镜，技术实力强劲；

【盘面异动】

午后主要还是轮动为主，比如芯片、有色、军工等等，而由于是轮动，所以导致板块之间有跷跷板，又有个股之间的轮相互轮动。

短期节奏上，除了控制好轮动之外，仍需要跟踪后续板块人气个股的强度，比如芯片的【寒武纪】、稀土的【北方稀土】等等，若人气个股出现连续走弱，对板块也会产生一定的影响。而情绪上，由于是再度分化，周一是具备修复需求的，但修复中也会出现不同的力度，资金也会更加偏爱更强势的方向，注意辨别。

【收评总结】

指数没事，下周继续企稳之后有望冲击3900点。

重点还是情绪和题材，核心科技方向个股出现一定程度的走弱，比如【寒武纪】，但整体趋势并未走坏，而且也有工业富联等轮动走高。但后续人气个股的走势依旧对科技方向有重大影响，注意跟踪其修复力度，若连续走弱，则需注意科技板块的调整力度。而随着科技方向小幅调整，有色、稀土、军工等轮动明显，这些板块还是一样的，核心人气股没走坏之前是都会有机会走高的，比如北方稀土、长城军工等，只是需要注意跷跷板效应。

【进圈方式】

您可以按照如图的方式进入圈子：