新天绿能:新天绿能2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

新天绿色能源股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

2023年12月31日目录

页次

(一)募集资金存放与实际使用情况鉴证报告1-2

(二)新天绿色能源股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2024）专字第70015920_A03号新天绿色能源股份有限公司

新天绿色能源股份有限公司：

我们接受委托，对后附的新天绿色能源股份有限公司截至2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是新天绿色能源股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，新天绿色能源股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了截至2023年度新天绿色能源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供新天绿色能源股份有限公司披露2023年度报告使用，不适用于其他用途。

A member firm of Ernst & Young Global Limited募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2024）专字第70015920_A03号新天绿色能源股份有限公司（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张宁宁

中国注册会计师：王宁中国北京2024年3月26日

A member firm of Ernst & Young Global Limited新天绿色能源股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，新天绿色能源股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了2023年度关于2021年非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）。

现将截至2023年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 2021年非公开发行A股股票

本公司已于2021年12月向22名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）

337182677股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币13.63元，募集资金总

额共计人民币4595799887.51元。截至2021年12月29日止，本公司已收到扣除保荐承销费共计人民币46595478.81元后的剩余募集资金人民币4549204408.70元。募集资金总额扣除发行费用人民币50744704.04元后，公司本次非公开发行实际募集净额为人民币4545055183.47元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2021年非公开发行A股股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具《新天绿色能源股份有限公司验资报告》（安永华明（2021）验字第 60809266_A01 号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2023年12月31日，本公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用及结存情况如下表：

项目金额（人民币元）

于2021年12月29日募集资金净账户初始金额4549204408.70

减：直接投入募集资金投资项目2690385407.31

减：募集资金置换288478759.47

减：补充流动资金及偿还银行贷款1213398762.15

减：购买结构性存款4099000000.00

加：赎回结构性存款3719000000.00

加：利息收入、理财收益扣除手续费净额68930909.50

募集资金专户于2023年12月31日的余额45872389.27

截至2023年12月31日，募集资金账户结余金额人民币45872389.27元，占该募集资金总额1%，本公司将持续遵照公司《募集资金管理规定》使用募集资金的结余资金。

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二、募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及

规范性文件的规定，为规范本公司A股发行上市后募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，本公司制定了《新天绿色能源股份有限公司募集资金管理规定》。

于2021年12月，本公司、保荐机构中德证券及相关募集资金存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴于本次募集资金投资项目“唐山LNG项目(第一阶

段、第二阶段)、唐山LNG接收站外输管线项目(曹妃甸一宝坻段)、唐山LNG接收站外输管线项目(宝坻一永清段)”由本公司子公司曹妃甸新天液化天然气有限公司(以下简称

“曹妃甸公司”)实施，于2022年1月，公司、相关募集资金存储银行、中德证券及曹妃甸公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2023年12月31日止，本公司及曹妃甸公司募集资金专户的余额为人民币

45872389.27元（含利息），具体存放情况如下表所示：

截至2023年初始存放金额12月31日银募投项目开户银行账号存款方式行账户余额（人民币元）（人民币元）

国家开发银行河北省分行13101560009993130000协定存款850000000.001059202.99

民生银行石家庄维明大街支行633978279活期916936097.5674065.19

唐山 LNG项中国银行石家庄机场路支行 100484690082 协定存款 563192099.27 5979122.87

目（第一阶兴业银行石家庄分行营业部572010100101661409协定存款70000000.002983807.78

段、第二阶中国工商银行股份有限公司唐

段）0403039929100333391活期-603530.85山曹妃甸支行中国银行股份有限公司曹妃甸

101924792692活期-609371.80

自贸区分行

唐山 LNG 建设银行石家庄平安大街支行 13050161860100001811 协定存款 530000000.00 31468898.86

接收站外输中信银行石家庄红旗大街支行8111801011400882329协定存款169740638.991360010.26管线项目

（曹妃甸—中国建设银行股份有限公司唐13050162410100002656活期-786444.02山曹妃甸自贸区支行宝坻段）

唐山 LNG 中国银行石家庄机场路支行 101564694284 协定存款 236807900.73 140447.34接收站外输管线项目中国银行股份有限公司曹妃甸

100845389574活期-782259.29

（宝坻甸—自贸区分行永清段）

补充流动资交通银行河北省分行营业部131707000013000932065活期720000000.001723.48

金及偿还银邮储银行中华南大街支行913008010030668914活期480000000.001442.51

行工商银行石家庄和平支行0402020329300576863活期12527672.1522062.03

合计4549204408.7045872389.27

注1：上述余额不包括购买结构性存款和收益凭证共计人民币380000000.00元。

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三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表截至2023年12月31日，募集资金的具体使用情况详见“附表一、截至2023年12月

31日止募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目实施方式变更情况本公司于2022年4月28日召开第四届董事会第三十三次临时会议和第四届监事会第十六次临时会议，并于2022年6月14日召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同意本公司对唐山LNG项目（第一阶段、第二阶段）、唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）、唐山LNG接收

站外输管线项目（宝坻—永清段）的募集资金投入方式，由以增加资本金的形式注入项目实施主体变更为以增加资本金和提供有息借款的形式用于曹妃甸公司募投项目建设。本公司保荐机构中德证券于2022年4月28日出具了《关于新天绿色能源股份有限公司变更募集资金实施方式的核查意见》，同意上述募集资金投资方式的变更，本公司独立董事、监事会已分别对此发表了明确的同意意见。

（三）募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截至2023年12月31日止，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）募集资金不存在投资项目已对外转让的情况。

本公司于2022年2月23日召开第四届董事会第三十次临时会议，审议通过了《新天绿能关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币285600000.00元及前期已

从本公司自有资金账户支付的发行费用人民币4149225.23元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了安永华明（2022）专字第

60809266_A01号鉴证报告，保荐机构中德证券也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司独立董事、监事会已分别对此发表了明确同意意见。

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三、募集资金实际使用情况（续）

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年4月20日，本公司分别召开第四届董事会第三十二次临时会议、第四届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本公司保荐机构中德证券对本次用闲置募集资金暂时补充流动资金情况发表了专项核查意见，公司独立董事、监事会已分别对此发表了明确的同意意见。

2023年4月19日，本公司分别召开第五届董事会第十二次临时会、第五届监事会

第六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本公司保荐机构中德证券对本次用闲置募集资金暂时补充流动资金情况发表了专项核查意见，公司独立董事、监事会已分别对此发表了明确的同意意见。

截至2023年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022年1月11日，本公司分别召开第四届董事会第二十八次临时会议、第四届监事会第十二次临时次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意本公司在不影响公司募集资金使用及募集资金投资项目正常建设的情况下，将非公开发行A股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。本公司保荐机构中德证券对本次以协定存款方式存放募集资金情况发表了专项核查意见，公司独立董事、监事会已分别对此发表了明确的同意意见。

2023年1月11日，本公司分别召开第五届董事会第十次临时会议、第五届监事会

第五次临时会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意本

公司在不影响公司募集资金使用及募集资金投资项目正常建设的情况下，将非公开发行A股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。本公司保荐机构中德证券对本次以协定存款方式存放募集资金情况发表了专项核查意见，本公司独立董事、监事会对本次事项发表了明确的同意意见。

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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（续）

三、募集资金实际使用情况（续）

（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况（续）

截至2023年12月31日，本公司以协定存款方式存放募集资金的银行账户情况及账户余额情况详见下表：

截至2023年12月31日开户银行账号存款方式银行账户余额（人民币元）

国家开发银行河北省分行13101560009993130000协定存款1059202.99

中国银行石家庄机场路支行100484690082协定存款5979122.87

兴业银行石家庄分行营业部572010100101661409协定存款2983807.78

建设银行石家庄平安大街支行13050161860100001811协定存款31468898.86

中信银行石家庄红旗大街支行8111801011400882329协定存款1360010.26

中国银行石家庄机场路支行101564694284协定存款140447.34

合计//42991490.10

2022年4月20日，本公司分别召开第四届董事会第三十二次临时会议和第四届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用最高不超过人民币20亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。董事会授权公司管理层在批准额度内行使决策权，授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司分阶段、择机比较各投资产品收益情况，经公司总裁办公会审批后，流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行短期/定期存款等现金管理。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。本公司保荐机构中德证券对使用部分闲置募集资金进行现金管理情况发表了专项核查意见，公司独立董事、监事会已分别对此发表了明确的同意意见。

2023年4月19日，本公司分别召开第五届董事会第十二次临时会、第五届监事会

第六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现金管理方式为购买流动性好、安全性高的保本型投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品、通知存款等，产品期限最长不超过12个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。董事会授权公司管理层在批准额度内行使决策权，授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司分阶段、择机比较各投资产品收益情况，经公司总裁办公会审批后进行现金管理。本公司保荐机构中德证券对本次用闲置募集资金进行现金管理情况发表了专项核查意见，公司独立董事、监事会已分别对此发表了明确的同意意见。

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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（续）

三、募集资金实际使用情况（续）

（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况（续）

本公司累计使用闲置募集资金购买结构性存款等理财产品人民币4099000000.00元，累计赎回结构性存款等理财产品人民币3719000000.00元至募集资金专户。截止

2023年12月31日，本公司尚有人民币380000000.00元募集资金购买结构性存款未到期。

截至2023年12月31日，公司使用募集资金购买结构性存款和收益凭证情况详见下表：

单位金额：人民币元银行名称产品名称产品类型购买金额起止日期预期年化收益率

兴业银行石家庄共赢慧信汇率挂钩人民币结构性2023/12/25-

结构性存款70000000.001.50%或2.72%

分行营业部存款 01206 期 C23MQ0118 2024/3/25

建设银行石家庄中国建设银行河北省分行单位人2023/12/25-

结构性存款90000000.001.05%-3.00%

平安大街支行民币定制型结构性存款2024/3/28

中信银行石家庄共赢慧信汇率挂钩人民币结构性2023/12/30-

结构性存款200000000.001.05%-2.55%

红旗大街支行存款 01206 期 C23MQ0118 2024/4/1

首创证券首开得胜259号89天2023/12/27-

/收益凭证20000000.002.50%

收益凭证2024/4/2

合计380000000.00//

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年12月31日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2023年12月31日止，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（八）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日止，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

8附表一、截至2023年12月31日止募集资金使用情况对照表

截至2023年12月31日，2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金净额（注1）：454505.52本年度投入募集资金总额（不包含利息收入、理财收益扣除手续费净额）112230.09

变更用途的募集资金总额：无已累计投入募集资金总额（不包含利息收入、理财收益扣除手续费净额）418938.43

变更用途的募集资金总额比例：无截至期末累计项目达到预定项目可募集前承截至期末投本报告期是否达已变更项截至期末承截至期末累投入金额与承可使用状态日行性是承诺投资项诺投资总调整后投资本报告期投入进度实现的效到预计序号目（含部诺投入金额计投入金额诺投入金额的期（或截止日否发生目额金额入金额（%）(4)＝益效益分变更）(1)(2)差额项目完工程重大变（亿元）(2)/(1)（注3）（注4）

(3)＝(2)-(1)度）化一阶段已完

唐山 LNG 项工；二阶段尚

目（第一

1无26.96239797.11239797.1170620.30216828.84(22968.27)90.42在建设，预计7122.71不适用否

阶段、第

2025年达到预二阶段）定可使用状态

唐山 LNG 接收站外输管线项目

2无7.8669902.9569902.9535550.4857662.22(12240.73)82.49已完工1586.30不适用否

（曹妃甸—宝坻

段）

唐山 LNG 接收站外输

3管线项目无2.6623679.7423679.745972.1123107.49(572.25)97.58已完工1014.08不适用否