中国国际金融股份有限公司

关于中海油能源发展股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的

专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中海油能源发展股份有

限公司（以下简称“海油发展”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文

件的规定，对海油发展2022年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查并出具核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]968号）核准，公司于2019年6 月 14 日公开发行人民币普通股（A 股）186510.4199 万股，每股面值人民币 1.00 元，

每股发行价格为人民币2.04元，共计募集资金人民币3804812565.96元，扣除券商承销费用实际到账3755550002.60元，上述募集资金已于2019年6月20日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3732999999.97元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11573 号）。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，公司已使用募集资金投入募投项目人民币3369695870.47元，支付发行费用人民币16541047.57元，支付银行手续费人民币5609.24元，收到募集资金银行存款利息人民币9862455.68元，收到现金管理收益人民币31041862.71元。

12022年度，公司使用募集资金投入募投项目人民币11840813.39元，补充流动资

金405272753.23元，支付银行手续费人民币1495.81元，收到募集资金银行存款利息人民币671957.56元，收到现金管理收益人民币6231311.16元。截至2022年12月31日，募集资金账户余额为人民币0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度制定与执行情况为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理和使用制度》的规定存放、使用和管理募集资金，实行专户存储，并签订《募集资金专户存储监管协议》。

1.公司在招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公司北京

和平里支行开设了募集资金专项账户，专款专用。公司于2019年6月20日同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银

行股份有限公司北京和平里支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2.募投项目（海底管道巡检项目）执行主体，公司全资子公司中海油能源发展装备

技术有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户；募投项

目（铂网催化剂迁（扩）建项目）执行主体，公司全资子公司中海油（山西）贵金属有限公司在中国银行股份有限公司山西省分行开设了募集资金专项账户；募投项目（海洋石油 111 FPSO 坞修项目）执行主体，公司控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司在招商银行股份有限公司深圳新时代支行开设了募集资金专项账户；募投项目（油田化学渤海生产中心建设项目）执行主体，公司控股子公司中海油（天津）油田化工有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户。上述募集资金专项账户均已签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

1、公司开设的募集资金专户情况

2开户单位开户行名称账号账户余额

中海油能源发展交通银行股份有限公司

110060224018800031070已变更为一般结算账户

股份有限公司北京和平里支行中海油能源发展招商银行股份有限公司

110906608410816已销户

股份有限公司北京分行北三环支行

注1：账号110060224018800031070已于2022年12月27日变更为一般结算账户；

注2：账号110906608410816已于2022年12月21日销户。

2、募投项目执行主体开设的募集资金专户情况

开户单位开户行名称账号账户余额

中海油（山西）贵金属有限中国银行股份有限公司山

149195123732已注销

公司西省分行南海西部石油油田服务（深招商银行股份有限公司深

755907140910506已注销

圳）有限公司圳新时代支行

中海油（天津）油田化工有中国银行股份有限公司天

283044099300已注销

限公司津海洋支行

注1：账号149195123732已于2022年10月26日注销；

注2：账号755907140910506已于2022年8月31日注销；

注3：账号283044099300已于2022年12月29日注销。

至此募投项目执行主体开设的募集资金专户全部注销完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况具体明细详见募集资金使用情况对照表（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生以募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司募集资金永久补充流动资金405272753.23元。其中1-6月补充流动资金306641800.00元，7-12月补充流动资金98630953.23元。

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年8月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次

3会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子

公司使用额度不超过人民币38000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、

有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2021年8月24日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。

报告期内，公司及子公司使用募集资金进行现金管理的基本情况如下：

产品类理财金额预期收益率受托方产品名称起息日赎回日型（万元）（年化）蕴通财富定期型结构交通银行保本浮性存款96天（黄金挂2021年112022年2北京和平动收益20000.001.85%-3.10%钩看涨）（产品代码：月10日月14日里支行型

2699216866）

蕴通财富定期型结构交通银行保本浮性存款96天（黄金挂2021年112022年2北京和平动收益10000.001.85%-2.90%钩看涨）（产品代码：月24日月28日里支行型

2699217060）

点金系列进取型看跌招商银行保本浮两层区间90天结构2021年2022年3深圳新时动收益7973.001.65%-3.01%性存款产品（产品代12月7日月7日代支行型码：NSZ01917）蕴通财富定期型结构交通银行保本浮性存款96天（黄金挂2022年22022年5北京和平动收益20000.001.85%-3.10%钩看涨）（产品代码：月16日月23日里支行型

2699220826）

点金系列看跌三层区招商银行保本浮间32天结构性存款2022年32022年4北京北三动收益10000.001.65%-3.10%

（产品代码：月1日月2日环支行型NBJ01758）招商银行点金系列进取型看跌保本浮深圳分行两层区间31天结构2022年32022年4动收益8000.001.65%-2.85%新时代支性存款（产品代码：月11日月11日型行 NSZ02347）蕴通财富定期型结构交通银行保本浮性存款61天（挂钩汇2022年42022年6北京和平动收益10000.001.85%-3.10%率看跌）（产品代码：月6日月6日里支行型

2699221951）

招商银行点金系列进取型看涨保本浮深圳分行两层区间61天结构2022年42022年6动收益8000.001.65%-2.95%新时代支性存款（产品代码：月20日月20日型行 NSZ02546）招商银行点金系列看招商银行保本浮涨两层区间31天结2022年52022年6北三环支动收益20000.001.65%-3.05%构性存款说明书（产月24日月24日行型品代码：NBJ02245）

截至2022年12月31日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币0.00元。

42022年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理已收到的投资收益总额为人民币

6231311.16元。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司节余募集资金永久补充流动资金405272753.23元。其中1-6月补充流动资金306641800.00元，7-12月补充流动资金98630953.23元。

除此之外，报告期内公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

六、保荐机构的结论意见经核查，中金公司认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

5附表1：

募集资金使用情况对照表

2022年度

单位：人民币万元

募集资金总额373300.00本报告期投入募集资金总额1184.08

变更用途的募集资金总额26876.59

已累计投入募集资金总额338153.67

变更用途的募集资金总额比例7.20%截至期末截至项目已变更是否累计投入期末可行项目，项目达到达到募集资金截至期末本报告截至期末金额与承投入本报告性是含部分调整后投预定可使预计承诺投资项目承诺投资承诺投入期投入累计投入诺投入金进度期实现否发变更资总额用状态日效益

总额金额(1)金额金额(2)额的差额（%）的效益生重（如期（注

(3)＝(2)-(4)＝大变有）2）

(1)(2)/(1)化移动式试采平

否37600.0037600.0037600.00-31512.19-6087.8183.812017-04-07-2368.43否否台建造项目澳大利亚昆士

兰柯蒂斯 LNG 否 60130.83 60130.83 60130.83 - 60130.83 - 100.00 2019-01-08 12655.45 是 否运输船项目中海油（山西）贵金属有

限公司铂网催否13700.0013700.0013700.0021.358367.84-5332.1661.082019-12-317892.20是否

化剂迁（扩）建项目海底管道巡检

否14718.0014718.0014718.0010633.64-4084.3672.252018-06-01100.02是否项目

深水环保项目是15858.59---------是

装备改造项目是18418.007400.007400.00-4982.26-2417.7467.332018-12-302447.00是是海洋石油111

FPSO 坞修项 否 62874.58 62874.58 62874.58 - 54511.11 -8363.47 86.70 2018-07-30 3071.10 是 否目

6偿还借款及银不适

否150000.00150000.00150000.00-150000.00-100.00否行贷款用中海油（天津）油田化工

有限公司油田否26876.5926876.591162.7418015.80-8860.7967.032021-12-318948.50是否化学渤海生产中心建设项目合计（注1）—373300.00373300.00373300.001184.08338153.67-35146.3332745.84

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用。

参见公司于2020年4月10日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金项目可行性发生重大变化的情况说明投资项目的公告》（公告编号：2020-018）。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况关内容。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

募集资金结余金额总计为405272753.23元。结项的募集资金投资项目均达到预计可使用状态。在募集资金投资项目建设过程中，公司本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目建设的管理和监督，并结合自身技术优募集资金结余的金额及形成原因势和经验，优化方案，合理的降低项目成本和费用等投资金额。同时，为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

募集资金其他使用情况不适用。

注1：本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注2：移动式试采平台建造项目未达到项目预计效益，主要是本项目建造的移动式试采平台是专门用于海上边际油田和稠油油田试采作业，相关作业量未达到预期。公司将进一步加大移动式试采平台相关服务市场的开拓力度，以改善本项目效益。

7附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2022年度单位：人民币万元

项目达到是否变更后的项变更后项目截至期末计本年度实实际累计投投资进度变更后的项预定可使本年度实现达到目可行性是

对应的原项目拟投入募集划累计投资际投入金入金额（%）目用状态日的效益预计否发生重大

资金总额金额(1)额(2)(3)=(2)/(1)期效益变化装备改造项目（其中中海油（天

的第七套连续油管

津）油田化工

设备购置项目、第八有限公司油

套连续油管设备购26876.5926876.591162.7418015.8067.032021/12/318948.50是否田化学渤海

置项目、ZJ40DB 钻生产中心建机购置项目）、深水设项目环保项目

合计26876.5926876.591162.7418015.80--8948.50--

装备改造项目包括购置连续油管设备4套、防砂设备2套、钻机1套。公司已经购置2套连续油管设备和2套防砂设备。尚有2套连续油管设备和1套钻机设备未购置。考虑另外2套连续油管设备及防砂设备致密砂岩气市场等存在的不确定性因素，购置剩余设备不能保证收益达到预期。关于深水环保船项目，近年来油价进入下降周期，需求方基于降本增效的压力，公司和甲方一直在就项目实施方案进行沟通，该变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体环保船项目市场未得到有效落实。结合公司战略发展及当前国际油气市场变动情况，公司拟对上述募投项募投项目）

目进行变更，确定新的募集投项目有利于进一步提高公司盈利能力和核心竞争力。本次募集资金投资项目变更事项已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议和2019年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2020年4月10日在指定披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-018）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用8（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中海油能源发展股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人（签名）：

_______________________________________陈佳奇刘赛顶中国国际金融股份有限公司年月日

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