以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及支付发行费用鉴证报告
淮北矿业控股股份有限公司
容诚专字[2022]230Z2842号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国?北京
北京注册会计师协会
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采目
序号页码
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RSMl容诚
关于淮北矿业控股股份有限公司总所:北京市西城区阜成门外大街22号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
外经贸大厦15层/922-926(100037)
以自筹资金预先投入募集资金投资项目010-66001391FAX:010-66001392E-mail:bj@rsmchina.com.cn
及支付发行费用的鉴证报告https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2022]230Z2842号
淮北矿业控股股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的淮北矿业控股股份有限公司(以下简称淮北矿业)管理层编
制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供淮北矿业为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及
支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证
报告作为淮北矿业用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用
的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及支付发行费用的专项说明》是淮北矿业管理层的责任，这种责任包括保证
其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对淮北矿业管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
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实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，后附的淮北矿业《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映
了淮北矿业以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
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(此页无正文，为淮北矿业控股股份公司容诚专字[2022]230Z2842 号报告之
签字盖章页。)
容诚
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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
淮北矿业控股股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》的规定，将淮北矿业控股股份有限公司(以下简称本公
司)以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1744号《关于核准淮北矿业控股股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商国元证券股份有限公司采
用向原股东优先配售、网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售和保荐机构(主
承销商)、联席主承销商包销相结合的方式，公开发行可转换公司债券30，000，000张，
每张证券面值为人民币100元，每张发行价格为人民币100元。截至2022年9月20日
止，本公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券30，000，000张，募集资金总额为
人民币3，000，000，000.00元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币19，366，981.13元
后，实际募集资金净额为人民币2，980，633，018.87元。上述资金到位情况业经容诚会计
师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]230Z0260 号《验资报告》验证。本公司对募
集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的本次公开发行可转换公司
债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
金额单位:人民币元
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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
上述项目的投资总额为3，000，000，000.00元，本次募集资金将全部用于上述项目，
若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金
解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流
动资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经相关部门批准，并经本
公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前
已由本公司以自筹资金先行投入。截至2022年9月29日止，本公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资金额为436，393，663.03元，具体情况如下:
金额单位:人民币元
四、自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币19，366，981.13元(不含增值税)，在募集资
金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为489，622.64元(不含增值税)，本次
拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币489，622.64元(不含增值税)，具体情况
如下:
金额单位:人民币元
淮北矿业控股股份有限公司
2022年9月29日
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国家市场监督管理总局监制国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
合伙期限2013年12月10日至长期执事务合伙肖厚发
成立日期2013年12月10日型特殊普通合伙企业类
称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)名
I
批准执业日期2013年10月25日
中华人民共和国财政部制批准执业文号京财会许可[2013]0067号
批准执业文号京财会许可[2013]0067号13
说明合伙
证书序号:0011869上
年度检验登记年度检验登记
AnnuulzcnewalRcgisraticnAru.aalRencwalRegistaticn
本证书经检验合格，继结有效一年。本证书经检验合格，继续有效一个。
Thiscertificuteisvnliiforzother yesratetThisesrtificateisvalidforanotheryearafter
thisreaewal.hisremewal
thisfcncwal.
训十1.30日
0Q
注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更章项登记
Registrriian cfthe Changeo Working Unit by CPARegistraticnofthe ChangeufWorking Uaitby#CPA
事务所
CFA:
0日
事务所
t6s
计计入协会监章转入协会盖力
0274121221:中nittaieefcsAsStsrpofthruststnttsicicdicCFNs
0274121221年月日
0274121221(y(日
1212
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格，继续有效一年，
Thiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.
证书编号:110100320632
No.ofCertificate安徽省注册会计师办
批准注册协会:安徽省注册会计师办
AuthorizedInstitutc ofCPAs23
2021-0223
发证日期:年月日年月日
Datcoflssuance年/mP/年/y/m月/0日
