证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2026-008

柳州钢铁股份有限公司

关于2025年度以简易程序向特定对象发行

股票发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次发行已履行的内部决策程序

1、发行数量：71428571股

2、发行价格：4.20元/股

3、募集资金总额：人民币299999998.20元

4、募集资金净额：人民币297744950.37元

●预计上市时间

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“柳钢股份”“公司”“发行人”）本次

以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增股份71428571股已于2026年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上交所主板上市流通交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自股份上市之日起6个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。

●资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

1●本次发行对股本结构的影响

本次发行之前（截至2026年2月9日），公司股本为2562793200股；

本次发行的新股登记完成后，公司增加71428571股有限售条件流通股，总股本增至2634221771股。本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行完成后，公司股权分布仍然符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程

1、本次发行履行的内部决策程序2025年4月27日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。

根据2024年年度股东大会的授权，公司于2025年8月7日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。

2025年8月25日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》。

2025年12月25日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。

22、本次发行监管部门审核过程2026年1月15日，公司收到上交所出具的《关于受理柳州钢铁股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕17号），上交所对公司以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，于

2026年1月19日获上交所审核通过，并于2026年1月20日向中国证监会提交注册。

2026年2月5日，公司收到中国证监会出具的《关于同意柳州钢铁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕200号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行情况

1、发行股票的类型和面值

本次以简易程序向特定对象发行股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量

本次以简易程序向特定对象发行股票数量为71428571股，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过发行前公司总股本的30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%。

3、发行价格

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，即2025年12月19日。根据投资者申购报价情况，并严格按照《柳钢股份股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）确定发行价格、发行对

象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为4.20元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

34、募集资金和发行费用

本次募集资金总额为299999998.20元，扣除各项发行费用人民币

2255047.83元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币

297744950.37元，符合公司董事会和股东大会相关决议，符合中国证监会、上交所的相关规定。

5、发行对象

根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为10家，最终具体配售结果如下：

序号发行对象获配股数（股）获配金额（元）

1诺德基金管理有限公司2095238087999996.00广西桂环壹号股权基金合伙企业（有限

21190476149999996.20

合伙）

3申万宏源证券有限公司952380939999997.80

4财通基金管理有限公司857142835999997.60

5广西产投资本运营集团有限公司500000521000021.00

6陕西创领股权投资合伙企业（有限合伙）357142814999997.60

杭州长航资产管理有限公司-长航-启航

7357142814999997.60

1号私募证券投资基金

8华安证券资产管理有限公司357142814999997.60

9广东乐居商贸集团有限公司23809529999998.40

青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈

1023809529999998.40

鹿6号私募证券投资基金

合计71428571299999998.20

6、限售期

本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及上交所的有关规定执行。

7、上市地点

4本次发行的股票将在上海证券交易所上市。

8、保荐人及主承销商本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）。

（三）募集资金验资和股份登记情况，注册会计师出具的专项验资报告的结论性意见

1、募集资金验资情况公司于2026年2月9日向获得配售股份的投资者发出了《柳州钢铁股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》。

2026年2月11日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实

收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2026]6192号）。经审验，截至2026年2月11日15:00时止，保荐人（主承销商）指定的收款银行账户已收到柳钢股份向特定对象发行股票申购资金人民币299999998.20元。

2026年2月12日，国信证券将扣除保荐和承销费用后的上述认购款项的剩

余款项划转至发行人指定账户中。

2026年2月12日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对实际到账募

集资金情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2026]6438号）。

经审验，截至2026年2月12日，公司本次募集资金总额为299999998.20元，扣除各项发行费用人民币2255047.83元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币297744950.37元；其中，计入股本人民币71428571.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币226316379.37元。

2、股份登记情况

公司本次发行新增71428571股股份已于2026年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所主板上市流通，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易

5日。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）主承销商和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

（1）关于本次发行定价过程合规性的意见经核查，本次发行的保荐人（主承销商）认为：本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会、上海证券交易所审核及中国证监会同意注册的要求；本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。

（2）关于本次发行对象选择合规性的意见经核查，本次发行的保荐人（主承销商）认为：本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施

加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；不存在直接或通过其利益相关方接受发行人的控股

股东、实际控制人、主要股东、董事、高级管理人员、国信证券及前述主体关联方

作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，以及提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。发行结果公平、公正，符合以简易程序向特定对象发行股票的有关规定，本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

2、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

上海市锦天城律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

6本所律师认为：截至法律意见书出具日，本次发行已经获得必要的批准与授权，

具备实施本次发行的法定条件；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等法律文件的形式和内容合法、有效；本次发行过程中，认购邀请文件的发送、投资者申购报价、定价和配售、认购协议的签署及缴款通知的

发出、缴款及验资等发行的过程符合《管理办法》《实施细则》等法律、法规、规

章、规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的有关规定，本次发行的发行结果公平、公正；本次发行确定的认购对象符合《管理办法》《实施细则》

的有关规定以及发行人关于本次发行的股东会决议的相关要求，具备相应的主体资格。

二、本次发行结果及对象简介

（一）发行结果

根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为10家，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规以及公司股东大会关于本次发行相关决议的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。本次发行配售结果如下：

序号发行对象获配股数（股）获配金额（元）

1诺德基金管理有限公司2095238087999996.00广西桂环壹号股权基金合伙企业（有限

21190476149999996.20

合伙）

3申万宏源证券有限公司952380939999997.80

4财通基金管理有限公司857142835999997.60

5广西产投资本运营集团有限公司500000521000021.00

6陕西创领股权投资合伙企业（有限合伙）357142814999997.60

杭州长航资产管理有限公司-长航-启航

7357142814999997.60

1号私募证券投资基金

8华安证券资产管理有限公司357142814999997.60

9广东乐居商贸集团有限公司23809529999998.40

青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈

1023809529999998.40

鹿6号私募证券投资基金

7序号发行对象获配股数（股）获配金额（元）

合计71428571299999998.20

（二）发行对象情况

本次向特定对象发行的股票数量为71428571股，发行对象总数为10名。

发行对象具体情况如下：

1、诺德基金管理有限公司

公司名称诺德基金管理有限公司企业性质其他有限责任公司

注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层

主要办公地点中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层法定代表人潘福祥注册资本10000万元人民币

统一社会信用代码 91310000717866186P

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；

经营范围（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配数量（股）20952380限售期6个月

2、财通基金管理有限公司

公司名称财通基金管理有限公司企业性质其他有限责任公司注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室主要办公地点上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼法定代表人吴林惠注册资本20000万元人民币

统一社会信用代码 91310000577433812A

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会经营范围许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配数量（股）8571428限售期6个月

83、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金

发行对象的管理人青岛鹿秀投资管理有限公司的基本信息如下：

公司名称青岛鹿秀投资管理有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址 山东省青岛市市南区香港中路 50 号 3 层 301F

主要办公地点 北京市西城区白纸坊东街经济日报社 A 座综合楼 709法定代表人么博注册资本壹仟万元整

统一社会信用代码 91370202MA3CM213X4

投资管理，资产管理，投资咨询（非证券类业务）（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融经营范围服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配数量（股）2380952限售期6个月

4、广西桂环壹号股权基金合伙企业（有限合伙）

公司名称广西桂环壹号股权基金合伙企业（有限合伙）企业性质有限合伙企业中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路9号海尔·青啤（东盟）联合注册地址

广场一期3#楼33楼3301室

主要办公地中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路9号海尔·青啤（东盟）联合

点广场一期3#楼33楼3301室执行事务合广西环保产业私募基金管理有限公司伙人出资金额77010万元统一社会信

91450108MAD6ETWW7Q

用代码一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中经营范围国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配数量

11904761

（股）限售期6个月

5、申万宏源证券有限公司

公司名称申万宏源证券有限公司

9企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址上海市徐汇区长乐路989号45层主要办公地点上海市长乐路989号世纪商贸广场45层法定代表人张剑注册资本5350000万元统一社会信用代码913100003244445565

许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营范围开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配数量（股）9523809限售期6个月

6、广西产投资本运营集团有限公司

公司名称广西产投资本运营集团有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址南宁市青秀区枫林路18号宏桂大厦15层主要办公地点南宁市青秀区枫林路18号宏桂大厦15层法定代表人赵妮妮注册资本360000万元统一社会信用代码914500001982252636一般项目：以自有资金从事投资活动;信息咨询服务（不含许可类信经营范围息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

获配数量（股）5000005限售期6个月

7、陕西创领股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称陕西创领股权投资合伙企业（有限合伙）企业性质有限合伙企业

陕西省西安市曲江新区雁翔路 3369 号曲江创意谷文化产业园 A 座 8 层注册地址

805-6室

主要办公地点 陕西省西安市雁塔区锦业路 125 号 C 座 13 层东执行事务合伙人陕西新时代资本管理有限公司出资金额21500万元

10统一社会信用代

91610133MADWG5P930

码一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭经营范围营业执照依法自主开展经营活动）

获配数量（股）3571428限售期6个月

8、杭州长航资产管理有限公司-长航-启航1号私募证券投资基金

发行对象的管理人杭州长航资产管理有限公司的基本信息如下：

公司名称杭州长航资产管理有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址浙江省杭州市拱墅区新天地商务中心1幢102室主要办公地点浙江省杭州市拱墅区新天地商务中心1幢102室法定代表人陆荣荣注册资本1000万元

统一社会信用代码 91330103MA27Y0Y928服务：资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资管理（未经金融等经营范围

监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

获配数量（股）3571428限售期6个月

9、华安证券资产管理有限公司

公司名称华安证券资产管理有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 A注册地址座506号主要办公地点安徽省合肥市天鹅湖路198号法定代表人唐泳注册资本60000万元统一社会信用代

91340100MAD7TEBR46

码许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开经营范围展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）获配数量（股）3571428

11限售期6个月

10、广东乐居商贸集团有限公司

公司名称广东乐居商贸集团有限公司

企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）注册地址佛山市南海区里水镇大步村主要办公地点佛山市南海区里水镇大步村法定代表人冯志洪注册资本6800万元

统一社会信用代码 91440605734133953M

一般项目：有色金属合金销售；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；煤炭及制品销售；货物进出口；

技术进出口；再生资源销售；再生资源加工；再生资源回收（除生经营范围产性废旧金属）；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）获配数量（股）2380952限售期6个月

（三）发行对象与公司的关联关系、最近一年交易情况及未来交易安排发行对象均已作出承诺：承诺本次认购对象中不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过产品等形式间接参与本次发行认购的情形；承诺本次认购对象与发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在保

底保收益或变相保底保收益承诺的安排，亦未接受发行人及上述机构和人员或其利益相关方提供的财务资助或者补偿。

本次发行的发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

12三、本次发行前后公司前十名股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2025年9月30日，公司股本总额为2562793200股，公司前十大股东情况如下：

持有有限售持股性

序号股东名称持股数量（股）持股比例条件股份数质量（股）广西柳州钢铁集团

1191096359574.57%流通股-

有限公司

2王文辉2164476888.45%流通股-

香港中央结算有限

3224235440.87%流通股-

公司

4宦国平90000000.35%流通股-

招商银行股份有限

公司－国泰中证钢

550248160.20%流通股-

铁交易型开放式指数证券投资基金

6沈立波44830000.17%流通股-

7高博41856000.16%流通股-

申万宏源证券有限

836665190.14%流通股-

公司

9郑国森27930000.11%流通股-

中信证券股份有限

1024039930.09%流通股-

公司

合计218139175585.12%

（二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行完成股份登记后，公司前十名股东持股情况测算如下：

序持股比持股性持有有限售条件

股东名称持股数量（股）

号例质股份数量（股）

1广西柳州钢铁集团有限公司191096359572.54%流通股-

2王文辉2164476888.22%流通股-

3香港中央结算有限公司224235440.85%流通股-

13序持股比持股性持有有限售条件

股东名称持股数量（股）

号例质股份数量（股）

流通股、

4申万宏源证券有限公司131903280.50%9523809

限售股广西桂环壹号股权基金合伙

5119047610.45%限售股11904761企业（有限合伙）

6宦国平90000000.34%流通股-

招商银行股份有限公司－国

7泰中证钢铁交易型开放式指50248160.19%流通股-

数证券投资基金广西产投资本运营集团有限

850000050.19%限售股5000005

公司

财通基金－国海证券股份有

9限公司－财通基金玉泉合富45238100.17%限售股4523810

1660号单一资产管理计划

10沈立波44830000.17%流通股-

合计220296154783.63%

注：发行后前十大股东持股情况以新增股份登记后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据为准；本次发行的发行对象以实际持股的产品情况合并测算并列示。

（三）本次发行前后公司相关股东持股变化

本次发行后公司总股本有所增加，公司控股股东广西柳州钢铁集团有限公司因不参与认购本次发行的股份，导致其所持上市公司的权益被动稀释。具体情况如下：

变动前持股数量变动前持股比变动后持股数量变动后持股股东名称

（股）例（%）（股）比例（%）广西柳州钢铁集团有限

191096359574.57%191096359572.54%

公司

四、本次发行前后公司股本变动表

本次以简易程序向特定对象发行股票登记完成后，公司将增加71428571股有限售条件流通股，具体股份变动情况如下：

本次发行前（2026.2.9）本次发行后股份类别数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）

有限售条件股份--714285712.71

14本次发行前（2026.2.9）本次发行后

股份类别数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）

无限售条件股份2562793200100.00256279320097.29

合计2562793200100.002634221771100.00本次以简易程序向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成

为公司控股股东的情形，本次以简易程序向特定对象发行不会导致公司控制权发生变更。

五、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次发行完成后，公司的总股本为2634221771股，公司控股股东广西柳州钢铁集团有限公司持有公司股份的比例为72.54%，仍保持控股股东的地位。

本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，公司的资产负债率将有所降低，有利于增强公司的资本实力，使公司的财务结构更加稳健，抵御经营风险的能力进一步增强。

（三）对公司业务结构的影响

本次发行所募集的资金，将有利于公司主营业务的发展，公司的行业地位、业务规模都有望得到进一步的提升和巩固，核心竞争力将进一步增强。本次发行完成后，公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。

本次发行后，公司控股股东、实际控制人未发生变更。本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

15（五）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响

本次发行将不会导致公司董事、高级管理人员和科研人员结构发生变化。若公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）对公司同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生新的同业竞争或关联交易，公司控股股东和实际控制人未发生变化，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化的情形。

若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

公司将严格按照中国证监会、上交所关于上市公司关联交易的规章、规则和政策，确保上市公司依法运作，保护上市公司及其他股东权益不会因此而受影响。

六、为本次发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐人（主承销商）

名称：国信证券股份有限公司

法定代表人：张纳沙

办公地址：广东省深圳市福华一路125号国信金融大厦35楼

保荐代表人：齐百钢、王琦

项目协办人：庄晓磊

其他项目人员：廖联辉、贺睿

电话：0755-82130833

传真：0755-82131766

16（二）发行人律师

名称：上海市锦天城律师事务所

负责人：沈国权

办公地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层

电话：0755-82816698

传真：0755-82816698

经办律师：林妙玲、韩美云、杨颖颖

（三）发行人会计师

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：邱靖之

办公地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

电话：010-88827799

传真：010-88018737

经办人员：李明、吕杰

（四）验资机构

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：邱靖之

办公地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

电话：010-88827799

传真：010-88018737

经办人员：李晓阳、吕杰

17特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年3月7日

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