大秦铁路股份有限公司
募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经公司2020年4月27日召开的第五届董事会第十七次会议、2020年5月20日召开的2019年年度股东大会通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕2263号)核准,公司于2020年12月
14日向社会公开发行了32000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额
32000000000.00元,扣除发行费用人民币26055660.38元(不含增值税),募集资金净
额为人民币31973944339.62元。上述募集资金总额人民币32000000000.00元,在扣除已支付的承销费用和保荐费用(含增值税)人民币19200000.00元,实际收到募集资金为人民币31980800000.00元,该募集资金已于2020年12月18日到达公司募集资金专项账户。
上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了“毕马威华振验字第 2000906 号”《大秦铁路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金验证报告》。
(二)2021年度募集资金使用情况及结余情况
截至2021年12月31日,募集资金存放银行产生的利息收入(扣除银行手续费净额)累计为人民币613001683.83元(其中:2021年,募集资金存放银行共产生利息收入(扣除银行手续费净额)人民币600828991.83元)。2021年,公司使用募集资金人民币
3697022245.55元,已累计使用募集资金人民币3697022245.55元。
截至2021年12月31日,公司尚未使用募集资金余额为人民币28896779438.28元,募集资金账户余额为人民币28896779438.28元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,大秦铁路制定了《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》。
1根据《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》规定,公司分别在招商银行股份有限公
司太原分行营业部、招商银行股份有限公司太原分行亲贤街支行开设募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于开设的募集资金专项账户内。
公司于2020年12月21日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)及上述存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。该等协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。
截至2021年12月31日,公司募集资金在所有银行专户的余额合计为人民币
28896779438.28元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截至2021年12月31日止,公司累计支付募投项目资金人民币3697022245.55元,具体如下:
单位:人民币万元
其中:
募集资金拟募集资金累序号项目名称2021年度投入金额计支付金额直接支付收购中国铁路太原局集团有限
12830901.53--
公司国有授权经营土地使用权收购中国铁路太原局集团有限
2公司持有的太原铁路枢纽西南369098.47369702.22369702.22
环线有限责任公司51%股权
合计3200000.00369702.22369702.22
募投项目的资金具体使用情况,请见附件募集资金使用情况对照表(附表1)。
本次转让土地面积较大、数量较多,土地价款及相关费用等的核算工作较为复杂。此外,土地转让涉及土地分证合证、规划调整等情况,相关工作流程也相对较长,土地交割价款尚未能最终确认。截至2021年12月31日,收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权项目尚未完成交割手续。公司目前已指定专人具体负责,正在积极推动相关工作的完成。
2(二)募投项目先期投入及置换情况
2021年度公司未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2021年度公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本次公开发行可转换公司债券不存在超募资金。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况公司本次公开发行可转换公司债券不存在超募资金。
(七)节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日止,公司募集资金尚在投入过程中,不存在使用节余募集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题经核查,截至2021年12月31日,公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况;公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对大秦铁路2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证,并出具了《关于大秦铁路股份有限公司募集资金2021年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》(毕马威华振专字第2201060号),认为:公司董事会编制的《大秦铁路股份有限公司募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会
3大秦铁路股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金金额3200000.00本年度投入募集资金总额369702.22
变更用途的募集资金金额-
已累计投入募集资金总额369702.22
变更用途的募集资金总额比例0%已变更项截至期末累计投截至期末投截至期末承诺截至期末累项目达到预本年度是否达项目可行性目,含部分募集资金承诺调整后投本年度投入入金额与承诺投入进度序号承诺投资项目投入金额计投入金额定可使用状实现的到预计是否发生重
变更投资总额资总额金额入金额的差额(%)
(1)(2)态日期效益效益大变化(如有)(3)=(2)-(1)(4)=(2)/(1)收购中国铁路太原局集
1团有限公司国有授权经无2830901.53不适用2830901.53---2830901.53-不适用不适用不适用否
营土地使用权收购中国铁路太原局集团有限公司持有的太原
2无369098.47不适用369098.47369702.22369702.22603.75100.16%不适用不适用不适用否
铁路枢纽西南环线有限
责任公司51%股权
本次转让土地面积较大、数量较多,土地价款及相关费用等的核算工作较为复杂。此外,土地转让涉及土地分证合证、规划调整等情况,相关工作流程也相对较长,土地交割价款尚未能最终确认。截至2021年12月31日,收未达到计划进度原因(分具体募集资金投资项目)购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权项目尚未完成交割手续。公司目前已指定专人具体负责,正在积极推动相关工作的完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
募集资金结余的金额及形成原因截至2021年12月31日止,公司募集资金尚在投入过程中,不存在使用节余募集资金的情况。
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