春秋航空:保荐机构及联席主承销商关于春秋航空非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

保荐机构及联席主承销商

关于春秋航空股份有限公司非公开发行股票

发行过程和认购对象合规性的报告

中国证券监督管理委员会：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]300号）的核准，春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”、“发行人”或“公司”）向不超过35名

特定对象非公开发行股票62086092股，发行价格为48.32元/股，募集资金总额

2999999965.44元（以下简称“本次发行”）。

本次非公开发行股票的保荐机构（联席主承销商）为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”），本次发行的联席主承销商为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与天风

证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）（瑞银证券、平安证券、中信证券与天风证券合称“联席主承销商”）。保荐机构、联席主承销商按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《非公开发行实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及春秋航空有关本次发行

的董事会、股东大会决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下：

一、本次非公开发行概况

（一）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即2022年11月10日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于43.15元/股。

1发行人和保荐机构、联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原

则确定认购对象并进行配售。发行人及保荐机构、联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为48.32元/股。

（二）发行对象、发行数量及募集资金金额

本次非公开发行股票数量为62086092股，符合发行人相关董事会及股东大会决议和中国证监会《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]300号）中本次非公开发行不超过274938813股新股的要求。

本次发行对象最终确定为14家，最终配售情况如下：

序获配股数认购金额认购对象限售期号（股）（元）

1嘉实基金管理有限公司2820778136299992.966个月

2广发基金管理有限公司3207781154999977.926个月

3中欧基金管理有限公司6250000302000000.006个月

4富国基金管理有限公司13534768653999989.766个月

5工银瑞信基金管理有限公司2146109103699986.886个月

6狮诚控股国际私人有限公司8795529424999961.286个月

7海富通基金管理有限公司4066639196499996.486个月泰康资产管理有限责任公司（泰

8康人寿保险有限责任公司-投连206953699999979.526个月进取型保险产品）

9财通基金管理有限公司2866307138499954.246个月

10广发证券股份有限公司8747930422699977.606个月

上海君和同行私募基金合伙企业

11206953699999979.526个月（有限合伙）上海申创浦江股权投资基金合伙

12206953699999979.526个月企业（有限合伙）上海申创新动力股权投资基金合

13137210766300210.246个月

伙企业（有限合伙）

14诺德基金管理有限公司206953699999979.526个月

合计620860922999999965.44-

发行对象符合相关法律的规定，并与发行人签订了认购协议。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的普通股股票。

2（三）发行股份限售期

发行对象认购本次非公开发行股票募集资金发行的股份，自本次非公开发行结束之日起6个月内不以任何方式转让。本次募集资金完成后，认购方因上市公司发生送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规以及上海证券交易所的规定、规则办理。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。

（四）募集资金金额及发行费用

本次非公开发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为48.32元/股，募集资金总额为人民币2999999965.44元，公司支付的保荐承销费用含税金额为28500000.00元，瑞银证券已将募集资金扣除保荐承销费用后的金额

2971499965.44元已于汇入公司开立的募集资金专户。此外公司累计发生含税

金额为1139684.80的其他发行费用。募集资金总额扣除前述各项发行费用再加回可抵扣的进项税额后，实际募集资金净额人民币2972037998.67元，其中新增注册资本人民币62086092.00元，增加资本公积人民币2909951906.67元。

经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行的发行对象、定价及配售过程、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《非公开发行实施细则》等法律、法规和规范

性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议，符合本次发行启动前保荐机构、联席主承销商已向中国证监会报备之发行方案的要求。

二、本次非公开发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：

1、2021年6月4日，发行人第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发3行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行有关的议案。

2、2021年6月25日，发行人2020年年度股东大会审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行有关的议案。

3、2022年7月22日，发行人第四届董事会第十三次会议审议并通过了

《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，将本次非公开发行股东大会决议的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2023年6月24日，同意提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至

2023年6月24日。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票事宜的其

他内容保持不变。

4、2022年8月8日，发行人2022年第一次临时股东大会审议并通过了

《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

（二）本次发行的监管部门核准过程

1、2022年1月24日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次

非公开发行股票的申请。

42、2022年2月10日，公司获得中国证监会《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]300号），核准公司非公开发行不超过274938813股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准和授权，并获得了中国证监会的核准，本次发行履行了必要的内外部审批程序。

三、本次非公开发行的具体过程

（一）《认购邀请书》的发出

2022年11月2日，发行人及保荐机构、联席主承销商向中国证监会报送

了《春秋航空股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”）。自《春秋航空股份有限公司非公开发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备中国证监会后至本次发行申购报价前，发行人和保荐机构、联席主承销商共收到67名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。具体名单如下：

序号投资者名称

1四川发展证券投资基金管理有限公司

2四川资本市场纾困发展证券投资基金

3金鹰基金管理有限公司

4广东佳润实业有限公司

5上海戊戌资产管理有限公司

6丁志刚

7 York Capital Management Asia (HK) Advisors Limited

8 My.Alpha Management HK Advisors Limited

9 Athos Capital Limited

10庄丽

11重庆渝富资本运营集团有限公司

5序号投资者名称

12湖南轻盐创业投资管理有限公司

13太仓东源投资管理中心（有限合伙）

14上海通怡投资管理有限公司

15德邦基金管理有限公司

16建信基金管理有限责任公司

17上海娄江投资管理中心（有限合伙）

18长盛基金管理有限公司

19光大理财有限责任公司

20财达证券股份有限公司

21摩根士丹利国际股份有限公司

22中国国际金融香港资产管理有限公司

23华泰证券股份有限公司（证券投资部）

24国华人寿保险股份有限公司

25申万宏源证券股份有限公司

26上海证券有限责任公司（资管部）

27上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）28上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙)

29上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）30上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙)

31建信理财有限责任公司

32浙江龙隐投资管理有限公司

33青岛城投金融控股集团有限公司

34成都立华投资有限公司

35杭州乾璐投资管理有限公司

36华润创业联合（香港）有限公司

37长城证券股份有限公司

38渤海证券有限责任公司

39粤开证券股份有限公司

40广发证券资产管理(广东)有限公司

41香港上海汇丰银行有限公司

42上海纯达资产管理有限公司

43 J.P. Morgan Securities plc

44 Millennium Capital Management (Hongkong) Limited

6序号投资者名称

45恒大人寿股份有限公司

46财通证券股份有限公司

47国泰君安资产管理（亚洲）有限公司

48 太盟投资集团（PAG）

49东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司

50太仓鸣源咨询管理中心（有限合伙）

51上海国泰君安证券资产管理有限公司

52南华基金管理有限公司

53江苏苏豪投资集团有限公司

54深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司

55吉富创业投资股份有限公司

56上海磐厚投资管理有限公司

57张怀斌

58刘百万

59深圳市红筹投资有限公司

60深圳市平石资产管理有限公司

61长江养老保险股份有限公司

62浙江永安资本管理有限公司

63 Macquarie Bank Limited

64 法国兴业银行（Societe Generale）

65中国国有企业混合所有制改革基金

66诚通混改私募基金管理有限公司

67 BNP Paribas Group发行人及保荐机构、联席主承销商于申购报价前（2022年11月9日-2022年11月11日）合计向296名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《春秋航空股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《春秋航空股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。前述认购对象包括《拟发送认购邀请书的投资者名单》中已报送的询价对象229名及《发行方案》报送后至申购报价前新增认购意向

投资者67名，合计296名。《拟发送认购邀请书的投资者名单》中已报送的

229名询价对象具体包括：2022年10月31日收盘后发行人可联系到的前20名

7股东（不含关联方）、48家基金公司、18家证券公司、17家保险公司及126家

已表达认购意向的投资者。

（二）投资者申购报价情况

2022年11月14日上午9:00-12:00，在北京市嘉源律师事务所的全程见证下，保荐机构、联席主承销商和发行人共收到33份有效《申购报价单》及其申购相关文件。除公募基金、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金，其他投资者均按《认购邀请书》要求提交了《申购报价单》并及时缴纳保证金，为有效申购。

本次发行首轮申购有效报价总金额为717660万元，有效申购金额已达到本次募集资金总额且认购家数少于35家。根据《认购邀请书》规则，发行人和保荐机构、联席主承销商不再启动追加认购程序。

上述投资者的具体申购报价情况如下：

发行对申购价格（元/申购金额（万序号发行对象象类别股）元）

1国泰基金管理有限公司基金43.4510000

45.9046880

2嘉实基金管理有限公司基金47.5039890

48.6013630

45.9067900

3广发基金管理有限公司基金49.4915500

50.7610000

43.8025000

4国泰君安资产管理（亚洲）有限公司其他45.1021000

47.5016500

46.6731400

5中欧基金管理有限公司基金48.3330200

49.9721300

6招商基金管理有限公司基金43.1510250

7 法国兴业银行（Societe Generale）其他 47.70 10000

44.1715000

8宁波信达华建投资有限公司其他

45.1710000

47.4372800

9富国基金管理有限公司基金

49.4665400

10易方达基金管理有限公司基金45.96130008发行对申购价格（元/申购金额（万序号发行对象象类别股）元）大家资产管理有限责任公司（大家人

11保险48.0010000寿保险股份有限公司万能产品）大家资产管理有限责任公司（大家人

12保险48.0110000寿保险股份有限公司传统产品）

44.0011570

13工银瑞信基金管理有限公司基金

48.9010370

14南方基金管理股份有限公司基金44.2319800

15浙商基金管理有限公司基金46.1010000

16狮诚控股国际私人有限公司其他48.5042500

17海富通基金管理有限公司基金49.1819650

45.0115000

18摩根士丹利国际股份有限公司其他

46.8313600泰康资产管理有限责任公司（泰康人

19寿保险有限责任公司-投连进取型保险保险48.4510000

产品）泰康资产管理有限责任公司（泰康资

20保险46.8010000产聚鑫股票专项型养老金产品）

46.3128280

21财通基金管理有限公司基金

48.4213850泰康资产管理有限责任公司（泰康人

22寿保险有限责任公司投连创新动力型保险46.8010000投资账户）泰康资产管理有限责任公司（中国石

23油天然气集团有限公司企业年金计保险46.8010000

划）泰康资产管理有限责任公司（中国建

24保险46.8010000设银行股份有限公司企业年金计划）

43.1543470

25广发证券股份有限公司证券45.0043280

49.5042270

43.5031350

26国泰君安证券股份有限公司证券44.0623350

46.3112150上海君和同行私募基金合伙企业（有

27其他48.3210000限合伙）

28济南江山投资合伙企业（有限合伙）其他46.3316000

45.7831420

29泓德基金管理有限公司基金46.8030080

48.0028450

上海申创浦江股权投资基金合伙企业

30其他48.3210000（有限合伙）9发行对申购价格（元/申购金额（万序号发行对象象类别股）元）

45.2020000

31 WT 资产管理有限公司其他

47.0010000

上海申创新动力股权投资基金合伙企

32其他48.3210000业（有限合伙）

46.3126390

33诺德基金管理有限公司基金47.0913370

48.4210000发行人和保荐机构、联席主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对以上有效申购进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序。发行人和保荐机构、联席主承销商确定以48.32元/股为本次发行的发行价格。参与本次发行认购的投资者均在《拟发送认购邀请书的投资者名单》及新增发送《认购邀请书》的投资者范围内。

经核查，本次发行的申购报价程序符合《非公开发行实施细则》第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》，认购对象的申购价格、申购金额和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。

（三）追加认购流程及投资者获配情况无。

（四）发行价格、发行对象及获得配售情况

1、本次发行价格的确定

发行人和保荐机构、联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原

则确定认购对象并进行配售。发行人及保荐机构、联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为48.32元/股，该发行价格较本次发行底价43.15元/股溢价11.98%。

2、发行定价与配售情况

本次发行对象最终确定为14位，本次发行配售情况如下：

10序锁定期

发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）号（月）

1嘉实基金管理有限公司2820778136299992.966

2广发基金管理有限公司3207781154999977.926

3中欧基金管理有限公司6250000302000000.006

4富国基金管理有限公司13534768653999989.766

5工银瑞信基金管理有限公司2146109103699986.886

6狮诚控股国际私人有限公司8795529424999961.286

7海富通基金管理有限公司4066639196499996.486泰康资产管理有限责任公司（泰康

8人寿保险有限责任公司-投连进取型206953699999979.526保险产品）

9财通基金管理有限公司2866307138499954.246

10广发证券股份有限公司8747930422699977.606

上海君和同行私募基金合伙企业

11206953699999979.526（有限合伙）上海申创浦江股权投资基金合伙企

12206953699999979.526业（有限合伙）上海申创新动力股权投资基金合伙

13137210766300210.246企业（有限合伙）

14诺德基金管理有限公司206953699999979.526

合计620860922999999965.44-

经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行的发行对象、定价及配售过程、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《非公开发行实施细则》等法律、法

规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议，符合本次发行启动前保荐机构、联席主承销商已向中国证监会报备之发行方案的要求。

11（五）关于本次发行的投资者适当性核查、关联关系核查及私募备案情况核

查

1、发行对象私募基金备案情况核查

嘉实基金管理有限公司以其管理的9个公募基金产品进行认购，无需进行私募基金备案。

广发基金管理有限公司以其管理的2个资产管理计划进行认购，资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规规定完成基金产品备案，并已提供登记备案证明文件；同时，广发基金管理有限公司还以其管理的1个公募基金产品参与本次发行认购，公募基金无需进行私募基金备案。

中欧基金管理有限公司以其管理的1个资产管理计划进行认购，资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规规定完成基金产品备案，并已提供登记备案证明文件；同时，中欧基金管理有限公司以其管理的

12个公募基金产品参与本次发行认购，公募基金无需进行私募基金备案。

富国基金管理有限公司以其管理的1个全国社会保险基金组合产品、1个基

本养老保险基金产品及7个公募基金产品进行认购，前述产品无需进行私募基金备案。

工银瑞信基金管理有限公司以其管理的1个企业年金计划、4个职业年金计

划及4个公募基金产品进行认购，前述产品无需进行私募基金备案。

狮诚控股国际私人有限公司属于合格境外机构投资者（QFII），无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。

海富通基金管理有限公司以其管理的1个资产管理计划进行认购，资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规规定完成基金产品备案，并已提供登记备案证明文件；同时，海富通基金管理有限公司以其管理的8个企业年金计划、24个职业年金计划、3个基本养老保险基金产品及7

个公募基金产品参与本次发行认购，前述产品无需进行私募基金备案。

12泰康资产管理有限责任公司以其管理的“泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品”认购，属于保险产品，无需进行私募基金备案。

财通基金管理有限公司以其管理的54个资产管理计划参与本次发行认购，资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规规定完

成基金产品备案，并已提供登记备案证明文件；同时，财通基金管理有限公司以其管理的1个公募基金产品参与本次发行认购，无需进行私募基金备案。

广发证券股份有限公司以自有资金认购，无需进行私募基金备案。

上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）、上海申创浦江股权投资基金

合伙企业（有限合伙）及上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）

属于私募投资机构，前述机构均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定在中国证券投资基金业协会完成了私募基金登记备案手续。

诺德基金管理有限公司以其管理的16个资产管理计划参与本次发行认购，资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规规定完

成基金产品备案，并已提供登记备案证明文件。

综上，经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

2、发行对象的投资者适当性核查情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的相关规定，本次非公开发行的发行对象均已按照相关法规和保荐机构和联席主承销商的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机

13构、联席主承销商进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。核

查情况如下：

产品风险等级与风险序号获配投资者名称投资者分类承受能力是否匹配

1 嘉实基金管理有限公司专业投资者 I 是

2 广发基金管理有限公司专业投资者 I 是

3 中欧基金管理有限公司专业投资者 I 是

4 富国基金管理有限公司专业投资者 I 是

5 工银瑞信基金管理有限公司专业投资者 I 是

6 狮诚控股国际私人有限公司专业投资者 I 是

7 海富通基金管理有限公司专业投资者 I 是泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿

8 保险有限责任公司-投连进取型保险产专业投资者 I 是

品）

9 财通基金管理有限公司专业投资者 I 是

10 广发证券股份有限公司专业投资者 I 是上海君和同行私募基金合伙企业（有限

11 专业投资者 I 是

合伙）上海申创浦江股权投资基金合伙企业

12 专业投资者 I 是（有限合伙）上海申创新动力股权投资基金合伙企业

13 专业投资者 I 是（有限合伙）

14 诺德基金管理有限公司专业投资者 I 是经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。

3、发行对象关联关系情况的说明

本次非公开发行股票发行对象不包括发行人和保荐机构、联席主承销商的控

股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。且发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行的认购对象符合《发行管理办法》

14《非公开发行实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

（六）缴款、验资情况

1、2022年11月17日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并于2022年11月21日出具了《2022年度春秋航空股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)由保荐机构瑞银证券有限责任公司代收取的发行对象认购资金到位情况的审验报告》（普华永道中天验字(2022)第0968号）。截至2022年11月17日，本次公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）保荐机构（联席主承销商）瑞银证券有限责

任公司代公司实际收到公司人民币普通股（A 股）非公开发行资金人民币

2999999965.44元，所有认购资金均以人民币现金形式汇入。

2、2022年11月21日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《春秋航空股份有限公司 2022 年度向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)验资报告》（普华永道中天验字(2022)第0965号）。截至2022年11月18日，发行人完成了人民币普通股62086092股的发行，每股发行价格为人民币

48.32元，股款以人民币缴足，计人民币2999999965.44元。公司收到的募集

资金在扣除各项交易费用，再加回保荐及承销费用及其他发行费用相关可抵扣的进项税额后，净募集资金总额人民币2972037998.67元，其中股本人民币

62086092.00元，资本公积人民币2909951906.67元。

经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，本次发行的定价、缴款和验资过程符合《发行管理办法》《非公开发行实施细则》《证券发行与承销管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

四、本次非公开发行过程中的信息披露发行人本次发行于2022年1月24日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于次日进行了公告。发行人于2022年2月10日取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复，并于2022年2月18日进行了公告。保荐机构、联席主承销商将按照《发行管理办法》以及关于信息披露的其它法律和法规的规定督

15导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。

五、保荐机构、联席主承销商结论意见

综上所述，保荐机构、联席主承销商认为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《非公开发行实施细则》《证券发行与承销管理办法》

等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《春秋航空股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》《春秋航空股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。

本次非公开发行股票发行对象不包括发行人和保荐机构、联席主承销商的控股

股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构、联席主承销商已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。

16（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于春秋航空股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘文成李爱妍

项目协办人：

王译诺

法定代表人：

陈安

保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司年月日1（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于春秋航空股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）

法定代表人：

何之江

联席主承销商：平安证券股份有限公司年月日2（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于春秋航空股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）

法定代表人：