道生天合:天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于道生天合材料科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第1—2页

二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第3—5页

三、附件………………………………………………………………第6—9页关于道生天合材料科技（上海）股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告

天健审〔2025〕16945号

道生天合材料科技（上海）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称道生天合公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供道生天合公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付

发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任道生天合公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，

并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对道生天合公司管理层编制的上述

第1页共9页说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，道生天合公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了道生天合公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二五年十二月九日

第2页共9页道生天合材料科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1713号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询

价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定

价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 131880000 股，发行价为每股人民币5.98元，共计募集资金78864.24万元，坐扣承销费（不含税）5995.17万元后的募集资金为72869.07万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司公司于

2025年10月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）4174.06万元后，公司本次募集资金净额为68695.01万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕

321号）。

二、募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》及《道生天合材料科技（上海）股份有限公司关于调整部分募投项目拟投入金额的公告》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如

下：

第3页共9页金额单位:人民币万元募集资金铺底流动项目备案项目名称总投资额建设投资投资额资金或核准文号

年产5.6万吨新能源及动力浙江省企业投资项目

电池用等高端备案（赋码）信息表

57070.2055855.0043504.2013566.00胶粘剂、高性能（2301-330851-04-0复合材料树脂1-479801）系统项目

偿还银行贷款13500.0012840.01

合计70570.2068695.0143504.2013566.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2025年10月20日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8661.67万元，具体情况如下：