中信建投证券股份有限公司

关于信达证券股份有限公司

预计2026年度日常关联交易的核查意见

作为信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“公司”）首次公开发行

股票并上市持续督导阶段的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对信达证券日常经营性关联交易进行核查，具体情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年3月30日召开了第六届董事会独立董事专门会议2026年第1次会议，一致同意通过了《关于审议<信达证券股份有限公司2025年度关联交易情况及预计2026年度日常关联交易>的议案》。

2、审计委员会审议情况

公司于2026年3月30日召开了第六届董事会审计委员会2026年第1次会议，一致同意通过了《关于审议<信达证券股份有限公司2025年度关联交易情况及预计2026年度日常关联交易>的议案》。

3、董事会审议情况2026年3月30日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议<信达证券股份有限公司2025年度关联交易情况及预计2026年度日常关联交易>的议案》，关联董事回避表决。本议案将提交公司股东会审议，届时关联股东将回避本议案中涉及自身相关的关联事项的表决。（二）2025年度关联交易的预计和执行情况

1、公司2025年度关联交易的预计和执行情况如下表所示

（1）与日常经营相关的收入和支出

单位：元上年（前次）

关联交易类别关联方上年（前次）预计金额实际发生金额

南洋商业银行有限公司5348384.68中国信达资产管理股份有限公司控

由于客户需求受市场动态影4905468.07制的结构化主体

手续费响较大，无法预计，因此按照信达投资有限公司887215.76

收入市场化原则定价，该项金额Cinda International HGB Investment

经纪以实际发生额计算。568539.52(UK) Limited业务

中国信达资产管理股份有限公司70196.81由于客户需求受市场动态影

中国信达资产管理股份有限公司57032.99

利息支响较大，无法预计，因此按照出市场化原则定价，该项金额信达投资有限公司46862.80以实际发生额计算。

中国信达资产管理股份有限公司控

由于客户需求受市场动态影10979705.23制的结构化主体

财务顾响较大，无法预计，因此按照统一石油化工有限公司6603773.59

问收入市场化原则定价，该项金额中国信达资产管理股份有限公司1919245.28以实际发生额计算。

中国金谷国际信托有限责任公司1149444.28

投资信达地产股份有限公司5289566.04

银行中国信达资产管理股份有限公司1994543.40

业务华建国际实业（深圳）有限公司由于客户需求受市场动态影1625518.87

证券承信达投资有限公司响较大，无法预计，因此按照1295094.34销收入贵州中毅达股份有限公司市场化原则定价，该项金额660377.36China Cinda (2020) I Management 以实际发生额计算。

659620.02

Limited

上海同达创业投资股份有限公司188679.25

中国信达资产管理股份有限公司13764150.99由于客户需求随市场机会变

投资 CPI Investment Holdings Limited 4648051.75

投资咨化而变化，无法预计，因此按咨询 International High Grade Fund BL.P. 4500000.00

询收入照市场化原则定价，该项金业务山东鲁泰控股集团有限公司613207.55额以实际发生额计算。

中润经济发展有限责任公司45283.02中国信达资产管理股份有限公司控由于管理规模和业绩受市场

45345188.62

资产制的结构化主体动态变化影响较大，无法预管理费

管理盛云达（上海）投资咨询有限公司计，因此按照市场化原则定13066779.91收入

业务中国信达资产管理股份有限公司价，该项金额以实际发生额5661129.70International High Grade Fund BL.P. 计算。 2602619.47上年（前次）关联交易类别关联方上年（前次）预计金额实际发生金额

盛达领先（深圳）私募股权基金管

1108225.77

理有限公司

中国金谷国际信托有限责任公司41062477.04

鑫盛利保股权投资有限公司5814442.61

信达地产股份有限公司3043376.43由于投资标的和交易金额受

信达投资有限公司2680208.02

市场动态影响较大，无法准投资投资收上海信达汇融股权投资基金管理有确预计，因此按照市场化原1349553.29业务益限公司则定价，该项金额以实际发上海浦东发展银行股份有限公司812137.51生额计算。

华建国际实业(深圳)有限公司175156.19

中国核工业建设股份有限公司125518.71

盛云达(上海)投资咨询有限公司42780.00

由于业务发生时间、金额无

银行上海浦东发展银行股份有限公司2341223.18

存款利法准确预计，因此按照市场存款

息收入化原则定价，该项金额以实业务南洋商业银行有限公司8192.76际发生额计算。

由于业务发生时间、金额无短期

借款利法准确预计，因此按照市场借款上海浦东发展银行股份有限公司4016813.60

息支出化原则定价，该项金额以实业务际发生额计算。

由于客户需求受市场动态影产品金融产响较大，无法预计，因此按照销售品代销南洋商业银行有限公司1782550.74

市场化原则定价，该项金额业务支出以实际发生额计算。

信达投资有限公司由于业务发生时间、金额无7242843.76

法准确预计，因此按照市场租赁支出中国信达资产管理股份有限公司5756677.18

化原则定价，该项金额以实上海信达立人投资管理有限公司际发生额计算。277392.27

（2）与日常经营相关的投资业务

单位：元

关联交上年（前次）预计上年（前次）关联方关联交易内容易类别金额期末余额

中国金谷国际信托有限责任公司交易性金融资产由于投资标的和交524763765.84

鑫盛利保股权投资有限公司交易性金融资产易金额受市场动态96210068.51

交易性金融资影响较大，无法准投资业

信达地产股份有限公司产、其他债权投确预计，因此按照60577803.96务

资市场化原则定价，中国核工业建设股份有限公司交易性金融资产该项金额以实际发41955421.45

信达投资有限公司交易性金融资产生额计算。17321166.66合计740828226.422、往来项目及合同负债

本报告期内，本集团关联方应收应付款项及合同负债不涉及非经营性资金占用情况。

单位：元

项目名称关联方上年（前次）期末余额

中国信达资产管理股份有限公司控制的结构化主体31022541.13

International High Grade Fund BL.P. 4500000.00

应收款项信达投资有限公司2543778.55

盛云达(上海)投资咨询有限公司700000.00

中国信达资产管理股份有限公司262788.35

盛云达(上海)投资咨询有限公司119672409.72其他应收款

CPI Investment Holdings Limited 17703112.00

上海浦东发展银行股份有限公司1028908594.26银行存款

南洋商业银行有限公司10109264.41

信达投资有限公司85884355.77

中国信达资产管理股份有限公司42810102.39

代理买卖证券款南洋商业银行有限公司7666435.69

Cinda International HGB Investment (UK) Limited 169358.59

信达地产股份有限公司582.22

中国信达(香港)控股有限公司8728123.76其他应付款

南洋商业银行有限公司408772.40

短期借款上海浦东发展银行股份有限公司101410483.67

山东鲁泰控股集团有限公司471698.11

合同负债上海同达创业投资股份有限公司125786.17

中国信达资产管理股份有限公司控制的结构化主体95104.47

合计1463193291.66

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

1、与中国信达资产管理股份有限公司及其关联方的关联交易预计

交易事项相关业务或事项简介2026年预计关联交易金额和上限

公司与关联方发生代销金融产品、代理买卖由于客户需求受市场动态影响较大，经纪业务 证券服务、出租交易席位及使用 PB 投资管 无法预计，因此按照市场化原则定价，理系统等服务该项金额以实际发生额计算。

由于客户需求受市场动态影响较大，承销保荐、财务公司与关联方发生承销、保荐、财务顾问等

无法预计，因此按照市场化原则定价，顾问服务服务该项金额以实际发生额计算。交易事项相关业务或事项简介2026年预计关联交易金额和上限公司与关联方就投资标的发生行业研究分由于客户需求随市场机会变化而变

投资咨询服务析、证券投资咨询、后市研判、质押证券委化，无法预计，因此按照市场化原则托处置等一揽子咨询服务定价，该项金额以实际发生额计算。

由于管理规模和业绩受市场动态变化

影响较大，无法预计，因此按照市场资产管理服务公司与关联方开展资产和基金管理业务

化原则定价，该项金额以实际发生额计算。

公司与关联方之间发生投资对方发行、承销（分销）或持有（管理）的股票、债券、衍

生品、基金、资产支持证券化、非标产品等；

公司与关联方在非集中交易场所进行的股

票、债券、衍生品、基金、资产支持证券化、由于投资标的和交易金额受市场动态非标产品等交易；双方管理的产品间发生的

影响较大，无法准确预计，因此按照投资业务证券和金融产品、资产交易

市场化原则定价，该项金额以实际发公司与关联方之间发生股权交易，包含增生额计算。

资、减资、股权转让等

公司与关联方共同投资企业、合伙企业等交易由于融资金额和利率受市场动态影响

公司与关联方之间发生借入/发行债券、资较大，无法准确预计，因此按照市场融资业务产证券化、收益凭证、信用借款等，与关联化原则定价，该项金额以实际发生额方进行同业拆借、回购、法透业务等计算。

由于业务发生时间、金额无法准确预

公司与关联方发生股权、资产管理或基金份

资产买卖计，因此按照市场化原则定价，该项额等转让金额以实际发生额计算。

由于业务发生时间、金额无法准确预

担保公司与关联方之间发生担保服务计，因此按照市场化原则定价，该项金额以实际发生额计算。

由于业务发生时间、金额无法准确预

公司与关联方之间发生财务资助，包含借财务资助计，因此按照市场化原则定价，该项款、委托贷款等金额以实际发生额计算。

由于业务发生时间、金额无法准确预

公司与关联方发生存款、租赁、物业、保险、其他计，因此按照市场化原则定价，该项律师代理、商标使用权等业务

金额以实际发生额计算。2、与其他关联法人的关联交易预计交易事项相关业务或事项简介2026年预计关联交易金额和上限

双方相互提供证券、经纪服务、资产管理服

证券和金融产品因业务的发生及规模的不确定性，参务、承销保荐及财务顾问服务、投资咨询服

服务照市场水平定价，以实际发生额计算。

务、衍生品服务等

公司与关联方之间发生投资对方发行、承销（分销）或持有（管理）的股票、债券、衍

生品、基金、资产支持证券化、非标产品等；

公司与关联方在非集中交易场所进行的股由于投资标的和交易金额受市场动态

票、债券、衍生品、基金、资产支持证券化、

影响较大，无法准确预计，因此按照投资业务非标产品等交易；双方管理的产品间发生的

市场化原则定价，该项金额以实际发证券和金融产品、资产交易生额计算。

公司与关联方之间发生股权交易，包含增资、减资、股权转让等

公司与关联方共同投资企业、合伙企业等交易由于融资金额和利率受市场动态影响

公司与关联方之间发生借入/发行债券、资较大，无法准确预计，因此按照市场融资业务产证券化、收益凭证、信用借款等，与关联化原则定价，该项金额以实际发生额方进行同业拆借、回购、法透业务等计算。

由于业务发生时间、金额无法准确预

公司与关联方发生股权、资产管理或基金份

资产买卖计，因此按照市场化原则定价，该项额等转让金额以实际发生额计算。

公司与关联方发生存款、租赁、物业、保险、由于业务发生时间、金额无法准确预

其他律师代理、商标使用权、担保、财务资助等计，因此按照市场化原则定价，该项业务金额以实际发生额计算。

3、与关联自然人的关联交易预计

在公司日常经营中，关联自然人遵循法律法规和监管要求的规定接受本公司及其子公司提供的证券、期货经纪服务，或认购本公司及其子公司管理的资产管理和基金产品等。因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生额计算。

二、关联人介绍和关联关系

（一）公司控股股东及其关联方

中国信达资产管理股份有限公司：中国信达资产管理股份有限公司直接持有

公司78.67%的股份，为公司的控股股东。中国信达资产管理股份有限公司成立于1999年4月19日，法定代表人张卫东，主要业务包括：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；对外投资；买卖有价证券；发行

金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；经批准的资产证券化业务、

金融机构托管和关闭清算业务；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产

及项目评估；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。2013年12月12日，中国信达资产管理股份有限公司在香港联合交易所主板上市（股票代码

01359.HK），成为首家登陆国际资本市场的中国金融资产管理公司。

中国信达资产管理股份有限公司的关联方包括中国信达资产管理股份有限

公司控制、间接控制或施加重大影响的法人或其他组织，以及其他与中国信达资产管理股份有限公司相关的根据中国证监会、国家金融监督管理总局、上海证券

交易所、香港联合交易所规定或者公司根据实质重于形式的原则认定与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。中国信达资产管理股份有限公司的关联方主要包括：南洋商业银行有限公司、中国金谷国际

信托有限责任公司、信达金融租赁股份有限公司、中国信达（香港）控股有限公

司、信达投资有限公司、信达地产股份有限公司、信达资本管理有限公司、中润经济发展有限责任公司等。

上述关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（二）其他关联方

1、其他关联法人：持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人，以及上述法人的关联方；公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）；在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的

12个月内将具有上述情形之一的法人或其他组织等。2、关联自然人：直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人、公司董事及

高级管理人员以及上述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；直接或间接控制公司的关联法人（或其他组织）的董事、监事及高级管理人员；在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内将具有上述情形之一的自然人等。

三、关联交易主要内容和定价政策公司及下属公司与关联方之间发生的日常关联交易均为日常经营业务。公司发生的关联交易的价格主要依据市场价格，定价原则与非关联第三方交易定价原则一致，能够保障关联交易价格公允。日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形以及利益输送的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。

（二）上述日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司或中小股东的利益的情形。

（三）相关日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构的核查意见保荐机构对上述信达证券2026年度日常关联交易预计事项进行了审慎的核查，审阅了本次关联交易涉及的董事会议案、决议等相关材料。保荐机构发表意见如下：上述关联交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第1次

会议、第六届董事会审计委员会2026年第1次会议、第六届董事会第二十次会议审议通过，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《信达证券股份有限公司章程》的规定。除尚需股东会审议通过外，已履行了现阶段必要的审批程序，并履行了必要的信息披露程序。保荐机构对信达证券2026年度日常关联交易预计的事项无异议。

（以下无正文）（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于信达证券股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

___________________________汪家富赵启中信建投证券股份有限公司年月日