福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

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福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“马矿股份”“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2026]1636 号）。《福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（上海证券报：https://www.cnstock.com；中国证券报：https://www.cs.com.cn/；证券日报：http://www.zqrb.cn ；证券时报：https://www.stcn.com ；经济参考报：http://www.jjckb.cn ；中国日报：https://cn.chinadaily.com.cn ；金融时报：https://www.financialnews.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类 人民币普通股（A股）

每股面值 人民币1.00元

发行股数 12,350.0000万股

本次发行价格 6.65元/股

发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况 发行人高级管理人员与核心员工通过资产管理计划参与本次发行战略配售，分别为中信证券资管马矿股份员工参与主板战略配售1员号集合资产管理计划（以下简称“马矿股份员工1号资管计划”）和员中信证券资管马矿股份员工参与主板战略配售2号集合资产管理计划（以下简称“马矿股份员工2号资管计划”），马矿股份员工1号资管计划参与战略配售的数量为8,079,194 股，获配金额为53,726,640.10元，获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起36个月；马矿股份员工2号资管计划参与战略配售的数量为4,270,806股，获配金额为28,400,859.90元，获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月

保荐人相关子公司参与战略配售情况是否有其他战略配售安排 无是

发行前每股收益（元/股） ）0.54（按2025年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）

发行后每股收益（元/股） ）0.48（按2025年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）

发行市盈率 13.81倍（每股收益按2025年度经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

发行市净率 1.83倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算）

发行前每股净资产（元/股） /3.36（按2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）

发行后每股净资产（元/股） /3.64（按2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件等禁止参与者除外）

承销方式 余额包销

募集资金总额 82,127.50万元

募集资金净额 75,839.73万元

发行费用 本次发行费用合计6,287.77万元，具体费用明细包括：1、保荐及承销费：（1）保荐费为212.26万元（含辅导费），根据项目进度分阶段支付（前期已费用化的330.19万元不计入发行费用）。（2）承销费4,475.54万元，承销保荐费率为参考市场承销费率平均水平，经双方友好协商确定；2、审计及验资费用：584.91万元，依据服务事项和实际工作量，以及投入的相关资源等因素确定，按照项目进度分阶段支付；3、律师费用：292.45万元，参考本次服务的工作量及实际表现、贡献并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付；4、用于本次发行的信息披露费：557.55万元；5、发行手续费及其他费用：165.06万元。注：（1）上述费用金额均为不含增值税金额；（2）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%

发行人和保荐人（主承销商）

发行人 福建马坑矿业股份有限公司

联系人 廖夏杰 联系电话 0597-2759016

保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司

联系人 股票资本市场部 联系电话 021-20262387

发行人：福建马坑矿业股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2026 年8 月27 日

（本页无正文，为《福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之签章页）

福建马坑矿业股份有限公司

年月日

招股说明书提示性公告》之签章页）招股说明书提示性公告》之签章页)

中信证券股份有限公

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