昨天的市场看到很多朋友一开始还有点紧张，结果发现好像也没什么问题。

虽然市场缩量了，这肯定还是有量化新规的影响，其实并不是量化不玩了，是他在观望。

所以我觉得量化新规对短线市场的影响应该还有这么几天，但是指数可不管你，还是很强，昨天市场3473点，整个的表现还是不错的。

其实整个大盘的状态，我们说了这个时候不用太过于纠结在指数了，因为指数就算是调整它也是有限的。

更多的还是应该放在个股上，个股是冰火两重天，有的股票已经冲过了2015年牛市的高点了，但有些股票可能还在3000点以下。

所以这种冰火两重天你得把它搞清楚，比如说微盘股最近涨得就非常的火，昨天又涨了2%再创新高，从今年到现在差不多都涨了45%了。

银行股从今年到现在也涨了20%了，所以之前我们也讲过了，它是一个结构性的牛市，一边波动大，题材多，讲故事的微盘股，这是进攻型的一方面。

估值低稳健分红的银行股，这是保守型的，两个好像看上去风马牛不相及的方向，照样可以涨。

中间这一部分就跟顺周期跟环境好坏有关，今年的表现不是特别的给力，主要就是基本面没有太多的想象力，所以被资金抛弃了。

这些东西想要涨其实是要有催化剂的，要不政策足够的强，要不就基本面足够能给力。

比如说今年我们看到新能源消费医药地产链都不行，但是你看新消费创新药，固态电池这些分支就被炒。

这就是有新故事可以讲，当然今年导致这种行情就像一个哑铃似的，这种行情原因是什么？

就是增量资金来源不同，真正的增量资金现在就是三类，一个就是国家队，一个就是险资，也就量化资金。

国家队险资他们喜欢买高股息量化，喜欢买小微盘机构，外资重仓的白马股，他们的表现就不好，所以现在A股的环境是什么？就是弱修复。

市场根本就不缺流动性，上面也有搞好股市的决心，但是弱复苏加低信心，注定了跟经济相关的板块负反馈难以打破。

所以资金又不大面积的建仓，只能什么？需要一点时间，需要一点耐心。

近期的市场的调整，我觉得大家不用惊慌，KDJ的J值正在往下去调，如果再这么调，我觉得2~3个交易日差不多这值就又到低位了，可能市场又开始要向上，也就是说变盘点可能周中前后会到来。

好了，剩下我们还是看看市场的方向，首先一个方向，长鑫存储启动上市辅导，这是昨天盘后的消息，国产存储巨头正式启动了IPO。

长鑫也是我们唯一的打破美韩垄断，而且量产的这种厂商。

长鑫存储去年最新的募资当中募资108亿，公司的估值是1,400亿，股东阵容非常大。

所以今年对于硬科技对于这个东西来说还是一个大年，独角兽都在排队。

对A股来说，每一次有大的科技巨头上市，先炒一波科技股，这也是历史规律，所以今天存储概念就有炒作预期了。

另外跟长鑫相关的概念股，尤其是参股概念，可能大家要注意一下非常重要的一个点。

当然更多的人可能担心的是关税的事儿，说马上要到7月9号了，是不是关税的情况还会扰动我们的市场，其实我觉得对于A股来说，关税这个事儿可能更多的还是心理层面的影响。

之所以说真真正正有多大影响，应该大家也能发现我们的国家队托底，它也不会有太大的影响。

如果关税战真的有幺蛾子，内需的方向，自主可控的方向，稀土农业，包括黄金银行，这就有炒作的预期。

但如果说关税战比预期好，能够迅速的达成协议，那就出口链，光伏、汽车零部件、家电、英伟达、特斯拉，总共就是这么点东西。

所以注意节奏的问题就行了，一直跟大家去讲节奏的这个事儿。

当然除了这个消息之外，还有一个中央气象台继续发布黄色的高温预警，说我们局部地区可以达到40度以上。

所以你看电力股开始涨，都已经涨出6连阳了，A股一直都是冬炒煤夏炒电，再加上中报将至，对红利板块的追捧，所以电力股的行情恐怕也没走完，也可以去看一看，更多的就是围绕着中报要开指示了。

我们看看这两天公布业绩的很多公司表现还真是非常不错，工业富联昨天晚上说预计上半年的净利润是120个亿左右，同比上升了30%多，接近40%，业绩是大超预期的。

我们讲到的这么几条线，你看第一梯队的线，科技的方向，电力的方向，这都可以去关注它。

然后稳定币的方向，这就是现在市场看到的几大重点。

第二个方向叫第二梯队，第二梯队包括军工的方向，固态电池的方向，还有光伏的。

总体来看第一梯队也好，第二梯队也好，大家都有机会轮动着来。所以对于接下来的市场，我们还是这句话，保持耐心，一点一点的陪伴着市场往前去走，我相信只要有耐心，你一定有收获。

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