昨天市场不错，就在大家都看好的时候，我们的市场再次向3500发起了冲击，同时前天的几个三板正式开始PK，去抢夺本周期的龙头。

金安国纪、华银电力都走出了超预期的走势。

金安国纪的弱转强就带了整个PCB板块的爆棚，虽然之前也有存储芯片的消息，但是跟 PCB的关系倒不是很大。

华银电力就带来了整个电力光伏板块的爆火，火电昨天是被资金兑现的，当然你说走完还为时尚早。

互联金融一早在大智慧的带领之下走的相对比较好，但是也没有带起整个大板块。

所以慢牛的行情你光看那种大金融可能不行，其他的芯片充电桩相对也比较强，市场整体以个股的涨多跌少为主，就妥妥的有点慢牛的味道。

只要找到市场的主线就行，现在市场主线在哪？确定性的东西在哪？一个就是我们讲到的中报，再有我们讲的科技，像英伟达方向，这就叫确定性的东西。

所以为什么最近这些天你看到PCB，不就是因为英伟达吗？英伟达的新品亮相了，GB 300AI服务器即将量产，大家知道这一轮的AI的行情，这就是美股核心的标的，不断刷新高带的A股修复。

你观察美股它受关税的扰动小，而且在接下来两个月又属于密集财报期，北美第三季度指引大概率都会有明显的向好，同时未来的GPT5应用端的创新积极的进展，我觉得可能会打开更多的AI链条上估值真正的提升空间。

你像昨天我们看到工业富联就打响了海外链业绩预告的第一枪，整个市场这种认可度已经是非常明确了，我们接下来继续在这个方向里深耕。

还有一个消息就是7部门发文要加快推进叫普惠托育服务体系的建设。

虽然说我们现在这个生育率是在下降了，但是政府为了提高民生生活质量，应对人口的结构变化，缓解家庭育儿的压力，提出了这个战略。

这些举措是非常不错的，政策的实施结合的结果就直接缓解家庭育儿的焦虑，释放了女性劳动的潜力和推动人口高质量的发展，这也是我国托育服务从市场化主导向着普惠化规范化转型的一个关键突破。

也就是说我国的托育服务也进入了提质扩容的新阶段，这里头市场的机遇也很多，但是成效是取决于政策执行的精准度和持续性。

只有形成了政策资源服务良性循环，能真正实现幼有所育民生的愿景，我们今天可以看看这个方向，

其实最近这几天指数的走势基本差不多，都是放量阳线，然后调整的时候就缩量，创业板的指数涨的最好，黄线在上，白线在下。

市场赚钱效应是比较明显的。尤其是上证指数和平均股价的指数，上证指数创了年内的新高了，而且脱离了原来的震荡走势，重新进入到上升轨道，这就是一种慢牛的味道。

虽然说成交量没有完全放大，但是你看昨天也差不多有接近1.5万亿，那就比之前放了2400多亿，这就是很良性的一个走法。

整个市场的节奏被压着，龙头的高度慢下来了，但这儿它还是震荡向上的。

所以我觉得对于接下来这个市场大家还可以去看重要的方向，比如说PCB、光伏，今天PCP光伏大概率会有分歧的，前排的有可能顶一字，但是其他的你还不能瞎追。

今天要看的是什么？火电创新药是不是昨天早盘冲高回落的，这个周期的龙头和核心板块这都基本上浮出水面了。

这就是PCB芯片科技类和电力为代表叫光伏板块，大概率就是那几个方向，我觉得在这个时刻我们紧紧地盯着这个市场方向，它就会导致场外的资金，他陆陆续续也会进入场内，向着这些重要的方向去靠拢。

总之在现在这个时刻把握住这个方向，在这个里面深耕，借助着中报，借助市场的情绪，借助着政策给出的慢牛的号令，相信我们的7月行情绝对是一个大有收获的行情。

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