深圳燃气:深圳燃气公开发行可转换公司债券预案

股票代码：601139股票简称：深圳燃气深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案

二〇二二年十一月公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自

行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之

相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相

关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

1目录

公司声明..................................................1

目录....................................................2

释义....................................................3

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明....4

二、本次发行概况..............................................4

三、财务会计信息及管理层讨论与分析....................................15

四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途...............................32

五、利润分配情况.............................................33

2释义

在本预案中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

一、各方主体

公司、深圳燃气、发行人指深圳市燃气集团股份有限公司

证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所

二、其他简称

本次发行、本次可转债指本次公开发行可转换公司债券

A 股指每股面值 1.00 元人民币之普通股

依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的

可转换公司债券、可转债指公司债券《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案、本预案指预案》

《公司章程》指《深圳市燃气集团股份有限公司章程》股东大会指公司股东大会董事会指公司董事会监事会指公司监事会

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券《债券持有人会议规则》指持有人会议规则》

元、万元指人民币元、万元

报告期、报告期内、最近三

指2019年度、2020年度、2021年度和2022年度1-9月年一期

2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31

报告期各期末指日和2022年9月30日报告期末指2022年9月30日

本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

3重要内容提示：

*本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币30亿元（含

30 亿元）A 股可转换公司债券。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事

会在上述额度范围内确定。

* 关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行 A 股可转换公司债券全额

向公司原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东有权放弃配售权。向原 A 股股东优先配售的具体金额、数量提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场

情况确定，并在本次发行的可转债发行公告中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会对公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转债的有关规定，具备公开发行可转债的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币30亿元（含30亿元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为100元人民币，按面值发行。

4（四）存续期限

根据有关规定和可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

（五）债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如

该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

5转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及

上海证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

（七）转股期限本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本和实施股权激励计划而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后

6两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易

7日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价。同时，修正后的转股

价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间。从股权登记日

后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转换公司债券部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。

82、有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）时，公司有权按照本次可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转换公司债券。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后

的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转换公司债券持有人持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

在本可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本和实施股权激励计划而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交9易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，

则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在最后两个计息年度内，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后，可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明

书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

（十三）转股年度有关股利的归属因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构及主承销商协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投

资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转债全额向公司原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东有权放弃配售权。向原 A 股股东优先配售的具体金额、数量提请公司股东大会授权

10公司董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债发行公告中予以披露。

原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上

海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。

具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构及主承销商在发行前协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、可转换公司债券持有人的权利

（1）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；

（2）根据募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；

（3）根据募集说明书约定的条件行使回售权；

（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；

（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

（6）按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；

（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、可转换公司债券持有人的义务

（1）遵守公司本次发行可转债条款的相关规定；

（2）依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；

（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

11（4）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本

次可转换公司债券的本金和利息；

（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

3、在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应召集债券持有人

会议

（1）公司拟变更本次可转债募集说明书约定；

（2）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

（4）拟变更、解聘可转换公司债券受托管理人或修改债券受托管理协议的主要内容；

（5）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

（6）公司提出债务重组方案的；

（7）保证人或者担保物发生重大变化（如有）；

（8）公司董事会书面提议召开债券持有人会议；

（9）单独或合计持有本次可转换公司债券10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议；

（10）在法律规定许可的范围内修改《债券持有人会议规则》；

（11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（12）根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及《债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议

（1）公司董事会；

（2）单独或合计持有本次可转换公司债券10%未偿还债券面值总额的持有

12人；

（3）本次可转债受托管理人；

（4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

（十七）违约责任及争议解决机制

1、构成可转债违约的情形

（1）在本期可转债到期、赎回（如适用）或回售（如适用）时，公司未能

偿付到期应付本金和/或利息；

（2）在本期可转债存续期间，根据公司其他债券发行文件的约定，公司未

能偿付该等债券到期或被宣布到期应付的本金和/或利息；

（3）公司不履行或违反受托管理协议项下的任何承诺或义务（第1项所述违约情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生重大不利影响，在经债券受托管理人书面通知，或经单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；

（4）公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还

本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对公司就本期可转债的还本付息能力产生重大实质性不利影响；

（5）在债券存续期间内，公司发生解散、注销、被吊销营业执照、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；

（6）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致公司在受托管理协议或本期可转债项下义务的履行变得不合法；

（7）在债券存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大不利影响的情形。

132、违约责任的承担方式

公司承诺按照本次发行债券募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人

支付本次发行债券利息及兑付本次发行债券本金，若公司不能按时支付本次发行债券利息或本次发行债券到期不能兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息，按照该未付利息对应本次发行债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次发行债券的票面利率计算利息（单利）。

当公司未按时支付本次发行债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券持有人有权直接依法向公司进行追索。债券受托管理人将依据《公开发行可转换公司债券受托管理协议》在必要时根据债券持有人会议的授权，参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。

3、争议解决机制

本债券发行适用中国法律并依其解释。

本债券发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解决；协商不成的，争议各方有权按照《公开发行可转换公司债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等规定，向深圳国际仲裁院提起仲裁。

当产生任何争议及该等争议正在按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使受托管理协议项下的其他权利，并应履行其他义务。

（十八）本次募集资金用途

本次发行的可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币30亿元（含

30亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元拟投入募集资序号项目名称投资总额金额

1深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程303122.56300000.00

合计303122.56300000.00

如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分公司将自筹解决。在募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以

14自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如

果本次实际募集资金大于上述投资项目的资金需求，公司将按照经营需要及相关管理制度，将多余资金用于补充流动资金。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会（或董事会授权的人士）可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

（十九）担保事项本次公开发行的可转债不提供担保。

（二十）募集资金存管

公司已经制定《深圳市燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

（二十一）本次发行方案的有效期本次公开发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案

之日起十二个月。本次可转债发行方案须经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析公司2019年度及2020年度财务会计报告均已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了毕马威华振审字第2001953号、毕马威华振审字第2103477号、普华永道中天审字（2022）第10150号标准无保留意见

的审计报告，公司2022年1-9月财务数据未经审计。

（一）最近三年一期财务报表

1、合并资产负债表

15单位：元

项目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日

流动资产：

货币资金3285468407.103184268511.863891150400.052971987951.55交易性金融资

10000000.0042022835.2990159110.88417290295.94

产

应收票据1181625002.55600698469.6339812645.0140839222.70

应收账款3571642951.412825167870.22782446828.13669959287.18

应收款项融资593657453.9466859557.66--

预付款项1503708220.94573438094.18377554296.49185174600.70

其他应收款138024008.49223757526.52134547390.45189765693.98

存货1954932969.321396108353.67354583992.41466099078.53

合同资产57593277.5752202225.59112955127.65-

其他流动资产233204125.59279458030.86188199510.22155213708.54

流动资产合计12529856416.919243981475.485971409301.295096329839.12

非流动资产：

长期应收款112437.80---

长期股权投资327368068.88323952256.89303767617.20313316990.21其他权益工具

1431314016.361431314016.361589014516.361587494516.36

投资

固定资产14014606536.8913691031964.8212356593191.5511677244631.28

在建工程3595705909.822632654103.361847942796.141738919995.76

使用权资产104637795.95431128315.53--

无形资产2272785229.022393469217.381303526450.901201875346.12

商誉3382354585.682728931062.441591579529.501175547837.24

长期待摊费用346783811.47352361292.94208833044.87187780598.97递延所得税资

94559766.25137787021.09112789854.1979850593.75

产其他非流动资

871183272.32729600997.17228779708.61157394329.00

产非流动资产合

26441411430.4424852230247.9819542826709.3218119424838.69

计

资产总计38971267847.3534096211723.4625514236010.6123215754677.81

流动负债：

短期借款4469434538.841977680401.901156808552.672392303400.29

应付票据93866178.3892645153.25--

应付账款4358947859.793900359475.412253411325.112089694923.28

预收款项---1594247405.51

合同负债2632970014.932042731478.201952407616.85-

应付职工薪酬620698128.87631285727.90764285586.97592763812.24

应交税费196269028.95211981614.32255960489.78120844801.70

其他应付款1805703356.991720388359.51863206298.72717995919.07

一年内到期的2039563166.89251346454.35650173135.459400000.00

16项目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日

非流动负债

其他流动负债6034312392.425553176415.792299146457.261005389524.22

流动负债合计22251764666.0616381595080.6310195399462.818522639786.31

非流动负债：

长期借款755314544.71272468830.95141756196.6647700000.00

应付债券-1820000000.001963840000.002599003510.45

租赁负债96827813.01614060985.48--

长期应付款53716944.0360476123.50--

递延收益410851765.58406749989.94375538394.68275822712.24递延所得税负

447871871.19473191204.50385551610.29204786737.34

债非流动负债合

1764582938.523646947134.372866686201.633127312960.03

计

负债合计24016347604.5820028542215.0013062085664.4411649952746.34

股东权益：

股本2876730494.002876730494.002876730494.002876767544.00

资本公积1919532086.271934547909.671991831910.712026114157.25

减：库存股---28168455.13

其他综合收益1009782400.171009782400.171146947287.441145655287.44

专项储备848439.24848439.2412568291.4312281833.48

盈余公积865099333.57865099333.57744237012.15666047806.57

未分配利润6077437853.735675638887.485046655840.874321256253.43归属于母公司

12749430606.9812362647464.1311818970836.6011019954427.04

股东权益合计

少数股东权益2205489635.791705022044.33633179509.57545847504.43

股东权益合计14954920242.7714067669508.4612452150346.1711565801931.47负债和股东权

38971267847.3534096211723.4625514236010.6123215754677.81

益总计

2、合并利润表

单位：元

项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度

一、营业总收入22544352729.7121414734213.1015014814569.4314025273714.19

其中：营业收入22544352729.7121414734213.1015014814569.4314025273714.19

二、营业总成本21450706894.4119560876443.9913431580658.7112817446211.31

其中：营业成本19214681383.1517178416763.2911144298435.6811006642939.26

税金及附加53717528.9482882797.8671144232.5685960483.68

销售费用1131526835.671473403533.121524664478.971092307483.20

管理费用304134379.44274291624.84257901015.17219218194.23

研发费用438770940.63382099527.31241743115.06232189887.13

财务费用307875826.58169782197.57191829381.27181127223.81

17项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度

其中：利息费用340856698.26224720491.55233399744.42188367413.62

利息收入94095275.1651828613.5048659845.4325191785.30

加：其他收益79855828.5155528935.4249250734.4931835262.37投资收益（损失以

190969196.25122126727.24159486280.42137460868.35“－”号填列）

其中：对联营企业和合

3415811.995028877.026692987.99-4824104.36

营企业的投资收益公允价值变动收益（损--2070892.99290295.94失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-24007874.86-74972478.90-104342186.52-2269087.99“－”号填列）资产减值损失（损失以

113625.73-113289869.85-82085188.67-45894896.26“－”号填列）资产处置收益（损失以-775044.983894957.6254751133.89-600107.37“－”号填列）三、营业利润（亏损以

1339801565.951847146040.641662365577.321328649837.92“－”号填列）

加：营业外收入10913603.1729555790.6130400359.7713573626.58

减：营业外支出4732577.1742686222.528784001.3317736763.68四、利润总额（亏损总

1345982591.951834015608.731683981935.761324486700.82额以“－”号填列）

减：所得税费用236130375.23293589393.40301947769.62215237828.82五、净利润（净亏损以

1109852216.721540426215.331382034166.141109248872.00“－”号填列）

（一）按经营持续性分类1、持续经营净利润（净

1109852216.721540426215.331382034166.141109248872.00亏损以“－”号填列）2、终止经营净利润（净----亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”862075845.291353966552.271321400281.941057831208.63号填列）2、少数股东损益（净亏

247776371.43186459663.0660633884.2051417663.37损以“－”号填列）

六、其他综合收益的税

--137164887.271292000.0013504122.27后净额

（一）归属于母公司股

东的其他综合收益的税--137164887.271292000.0013504122.27后总额

18项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度

（二）归属于少数股东

的其他综合收益税后总----额

七、综合收益总额1109852216.721403261328.061383326166.141122752994.27

（一）归属于母公司股

862075845.291216801665.001322692281.941071335330.90

东的综合收益总额

（二）归属于少数股东

247776371.43186459663.0660633884.2051417663.37

的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元

0.300.470.460.37

/股）

（二）稀释每股收益（元

0.300.470.460.37

/股）

3、合并现金流量表

单位：元

项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度

一、经营活动产生的现金

流量：

销售商品、提供劳务收到

23501296508.6823367960097.7316903285732.9415586394912.18

的现金

收到的税费返还-10628946.01--收到其他与经营活动有关

751389780.2894079772.15227987931.11119262556.27

的现金

经营活动现金流入小计24252686288.9623472668815.8917131273664.0515705657468.45

购买商品、接受劳务支付

21182139096.6519173441538.8611437291924.8911123666753.49

的现金支付给职工以及为职工支

1493078740.231833416040.391452866003.371055970664.18

付的现金

支付的各项税费705734510.07603556988.00624276273.83635288333.87支付其他与经营活动有关

907925527.49524779373.19589200251.53445285921.75

的现金

经营活动现金流出小计24288877874.4422135193940.4414103634453.6213260211673.29经营活动产生的现金流量

-36191585.481337474875.453027639210.432445445795.16净额

二、投资活动产生的现金

流量：

收回投资收到的现金-600000.00--

取得投资收益收到的现金168558858.89176289392.31157028103.62133227427.41

处置固定资产、无形资产

和其他长期资产收回的现2276971.4772212977.25120713364.702287901.35金净额

19项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度

处置子公司及其他营业单

81719455.4443379483.628352786.0011050153.57

位收到的现金净额收到其他与投资活动有关

31257783.56172150628.751225621912.121045334126.44

的现金

投资活动现金流入小计283813069.36464632481.931511716166.441191899608.77

购建固定资产、无形资产

和其他长期资产支付的现1209135941.012253475097.57978407962.15988230032.93金

投资支付的现金82793240.0052326063.32291419.7036399880.00取得子公司及其他营业单

678372497.372101852451.18446353327.161087994655.58

位支付的现金净额支付其他与投资活动有关

-87000000.00896927400.001328528500.00的现金

投资活动现金流出小计1970301678.384494653612.072321980109.013441153068.51投资活动产生的现金流量

-1686488609.02-4030021130.14-810263942.57-2249253459.74净额

三、筹资活动产生的现金

流量：

吸收投资收到的现金300669910.0052922499.7029400000.004000000.00

其中：子公司吸收少数股

300669910.0052922499.7029400000.004000000.00

东投资收到的现金

取得借款收到的现金4654768583.453007083264.34913662131.433724112970.14

发行债券收到的现金---1000000000.00收到其他与筹资活动有关

5500000000.007500000000.002000000000.00-

的现金

筹资活动现金流入小计10455438493.4510560005764.042943062131.434728112970.14

偿还债务支付的现金6746528926.027442163427.623401125787.784218317795.59

分配股利、利润或偿付利

830645156.15910629058.34758751960.78654529835.20

息支付的现金

其中：子公司支付给少数

-68066599.9830583999.558916206.64

股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关

1033305146.18427504582.7684611905.0015825591.00

的现金

筹资活动现金流出小计8610479228.358780297068.724244489653.564888673221.79筹资活动产生的现金流量

1844959265.101779708695.32-1301427522.13-160560251.65

净额

四、汇率变动对现金及现

-21079175.36-4938000.54-5269094.93896532.81金等价物的影响

五、现金及现金等价物净

101199895.24-917775559.91910678650.8036528616.58

增加额

加：期初现金及现金等价

2961043596.693878819156.602968140505.802931611889.22

物余额

六、期末现金及现金等价3062243491.932961043596.693878819156.602968140505.80

20项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度

物余额

4、母公司资产负债表

单位：元项目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日

流动资产：

货币资金1583717654.091586661493.141919676590.981603929968.89

应收票据72515769.091493800.24--

应收账款523919785.80341478831.57394629069.36396532795.08

预付款项153993123.5042116549.7535155446.6011290926.80

其他应收款3207876866.802351059859.843262526727.343756371136.60

存货126182913.56135169606.0759708553.9959808976.89

合同资产--48142983.68-

其他流动资产90746702.86116304986.57130617663.7364678499.67

流动资产合计5758952815.704574285127.185850457035.685892612303.93

非流动资产：

长期股权投资11157396236.7410330382844.805666237510.463964455910.46其他权益工具

1426209500.001426209500.001583920000.001582400000.00

投资

固定资产5307728679.935394343054.795378780916.075594388209.55

在建工程1546648453.601178466781.49683687193.96492489925.93

使用权资产9100938.0114532856.71--

无形资产393233700.68435661337.88422596844.75476997246.71

商誉16721409.2116721409.2116721409.2116721409.21

长期待摊费用248396620.21257742629.45119003399.7691800625.87递延所得税资

--12293016.108108426.14产其他非流动资

92005706.2979066927.92107860271.70111320061.64

产非流动资产合

20197441244.6719133127342.2513991100562.0112338681815.51

计

资产总计25956394060.3723707412469.4319841557597.6918231294119.44

流动负债：

短期借款1406515769.09230000000.00701374018.451734374018.45

应付账款1150472248.421229945998.96917700495.82825312139.63

预收款项---486136697.31

合同负债1005550093.40713440343.21848662959.02-

应付职工薪酬420925805.25437624576.71570555529.18408726242.08

应交税费22808476.0420577678.9359753701.0726349099.90

其他应付款3534209456.592999739599.891370488790.89769243047.38一年内到期的

1859437333.3368134679.05635163510.45-

非流动负债

21项目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日

其他流动负债5647550728.465115818451.442114995171.541005389524.22

流动负债合计15047469910.5810815281328.197218694176.425255530768.97

非流动负债：

应付债券-1820000000.001963840000.002599003510.45

租赁负债9227584.187058103.21--

递延收益202116981.03213771680.12223663951.86238198558.95递延所得税负

154055545.84154055545.84204311762.28204417787.49

债非流动负债合

365400111.052194885329.172391815714.143041619856.89

计

负债合计15412870021.6313010166657.369610509890.568297150625.86

股东权益：

股本2876730494.002876730494.002876730494.002876767544.00

资本公积2107977811.232107977811.232107977811.232104577569.69

减：库存股---28168455.13

其他综合收益1007536512.901007536512.901145840437.901144548437.90

专项储备271060.92271060.92271060.92271060.92

盈余公积865099333.57865099333.57744237012.15666047806.57

未分配利润3685908826.123839630599.453355990890.933170099529.63归属于母公司

10543524038.7410697245812.0710231047707.139934143493.58

股东权益合计

股东权益合计10543524038.7410697245812.0710231047707.139934143493.58负债和股东权

25956394060.3723707412469.4319841557597.6918231294119.44

益总计

5、母公司利润表

单位：元

项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度

一、营业总收入7301268830.899027313580.007348208776.517180268031.87

其中：营业收入7301268830.899027313580.007348208776.517180268031.87

二、营业总成本7303693124.688177181372.606624045901.906375836592.96

其中：营业成本6191900665.816820357220.375100468100.455207548115.24

税金及附加15794160.6633260614.5136917750.8061764921.68

销售费用570883724.27729384073.76931201043.22592014975.18

管理费用151556927.41185567962.87222365296.65200766549.98

研发费用224912731.58307032687.11241743115.06231529509.77

财务费用148644914.95101578813.9891350595.7282212521.11

其中：利息费用208368551.54217497663.73217424798.54191951481.52

利息收入74201669.64120229508.58131990015.58114074247.79

加：其他收益14192508.1632574943.7138858693.9526385897.15投资收益（损失以“－”号293731386.06463956870.43156460463.6292093100.96

22项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度

填列）

其中：对联营企业和合营企

-6973941.81-5020193.60-417640.0017855.42业的投资收益信用减值损失（损失以-88011.11-23626789.60-92342406.24337943.42“－”号填列）资产减值损失（损失以--19528338.08-4957720.72-15824700.00“－”号填列）资产处置收益（损失以-421814.0736016053.48-“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”

305411589.321303930707.93858197958.70907423680.44号填列）

加：营业外收入5250940.9223990868.8624599043.806058905.62

减：营业外支出1373628.2130470252.371276563.015826750.92四、利润总额（亏损总额以

309288902.031297451324.42881520439.49907655835.14“－”号填列）

减：所得税费用2733796.3288828110.2499628383.69111944079.58五、净利润（净亏损以“－”

306555105.711208623214.18781892055.80795711755.56号填列）

六、其他综合收益--138303925.001292000.0013345000.00

七、综合收益总额306555105.711070319289.18783184055.80809056755.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度

一、经营活动产生的现

金流量：

销售商品、提供劳务收

8069545621.8710353245194.968501193347.697921547989.57

到的现金收到其他与经营活动有

240151452.8576855910.211389610749.68239608637.96

关的现金

经营活动现金流入小计8309697074.7210430101105.179890804097.378161156627.53

购买商品、接受劳务支

6203165423.097462186165.935336336055.795525562680.62

付的现金支付给职工以及为职工

756306479.361051500609.60896408318.66615917736.55

支付的现金

支付的各项税费205801196.12333495221.55263121277.82396435227.94支付其他与经营活动有

487653552.93400016061.39501644619.461562597769.15

关的现金

经营活动现金流出小计7652926651.509247198058.476997510271.738100513414.26经营活动产生的现金流

656770423.221182903046.702893293825.6460643213.27

量净额

二、投资活动产生的现

23项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度

金流量：

取得投资收益收到的现

262155900.83433641211.09156878103.61131427427.41

金

处置固定资产、无形资

产和其他长期资产收回305265.4744795796.4778040883.94637888.86的现金净额处置子公司及其他营业

-45061201.00--单位收到的现金净额收到其他与投资活动有

----关的现金

投资活动现金流入小计262461166.30523498208.56234918987.55132065316.27

购建固定资产、无形资

产和其他长期资产支付484067282.281057344206.88379522868.11381705020.45的现金

投资支付的现金1420537337.753435387641.541690299360.0024500000.00支付其他与投资活动有

--291419.6911899880.00关的现金

投资活动现金流出小计1904604620.034492731848.422070113647.80418104900.45投资活动产生的现金流

-1642143453.73-3969233639.86-1835194660.25-286039584.18量净额

三、筹资活动产生的现

金流量：

取得借款收到的现金1334000000.00390000000.001000000000.002399000000.00

发行债券收到的现金-7500000000.00-1000000000.00收到其他与筹资活动有

5500000000.001460110085.562000000000.00-

关的现金

筹资活动现金流入小计6834000000.009350110085.563000000000.003399000000.00

偿还债务支付的现金230000000.006060327018.453033000000.002870047000.00

分配股利、利润或偿付

616276213.68828589630.54709134128.20630476775.11

利息支付的现金支付其他与筹资活动有

5005322571.717872054.91130245.001125591.00

关的现金

筹资活动现金流出小计5851598785.396896788703.903742264373.203501649366.11筹资活动产生的现金流

982401214.612453321381.66-742264373.20-102649366.11

量净额

四、汇率变动对现金及

27976.85-5886.34-88170.10408435.79

现金等价物的影响

五、现金及现金等价物

-2943839.05-333015097.84315746622.09-327637301.23净增加额

加：期初现金及现金等

1586661493.141919676590.981603929968.891931567270.12

价物余额

六、期末现金及现金等

1583717654.091586661493.141919676590.981603929968.89

价物余额

24（二）报告期内合并报表范围变化

1、2022年1-9月合并报表范围变化情况

序号合并报表范围变化变化原因新增7家

1深圳市深燃新能源科技有限公司新设

2大余深燃能源发展有限公司新设

3东莞市深燃新能源科技有限公司非同一控制下合并

4赣州市名品能源科技有限公司非同一控制下合并

5 GH Gas Supply Limited 非同一控制下合并

5.1四川飞啸贸易有限公司非同一控制下合并

5.1.1广汉市中岭燃气有限公司非同一控制下合并

减少4家

1云县深燃巨鹏天然气有限公司转让90.00%股份

2凤庆深燃巨鹏天然气有限公司转让90.00%股份

3黄山市深燃清洁能源有限公司转让100.00%股份

4黟县深燃天然气有限公司转让100.00%股份

2、2021年度合并报表范围变化情况

序号合并报表范围变化变化原因新增24家

1深圳深燃新能源产业发展有限公司新设

1.1江苏斯威克新材料股份有限公司非同一控制下合并

1.1.1常州斯威克光伏新材料有限公司非同一控制下合并

1.1.1.1常州斯威克新材料科技有限公司非同一控制下合并

1.1.1.2常州永辉光伏科技有限公司非同一控制下合并

1.1.2宿迁威科新材料有限公司非同一控制下合并

1.1.3义乌威克新材料有限公司非同一控制下合并

1.1.4常州市金坛景维光伏科技有限公司非同一控制下合并

2菏泽深燃清洁能源有限公司新设

3海丰深燃清洁能源有限公司新设

4中特检深燃安全技术服务（深圳）有限公司新设

5安徽深燃清洁能源有限公司新设

6深圳市深燃智慧燃气服务有限公司新设

深圳市深燃鲲鹏私募基金股权投资管理有限公司

7非同一控制下合并（曾用名：深圳市鲲鹏建信股权投资管理有限公司）

8乐山川天燃气输配设备有限公司非同一控制下合并顺平深燃天然气有限公司（曾用名：顺平县聚正天

9非同一控制下合并然气有限责任公司）

10上海卉靓信息科技有限公司非同一控制下合并

11南京新星旺燃气有限公司非同一控制下合并11.1涟水深燃新星旺燃气有限公司（曾用名：涟水中油非同一控制下合并

25昆仑新星旺燃气有限公司）

12芮城县宝升电力开发有限公司非同一控制下合并

13江苏新电投资管理有限公司非同一控制下合并

13.1宁升新能源（扬州）有限公司非同一控制下合并

14高邮振兴新能源科技有限公司非同一控制下合并

15神木市神光新能源电力有限公司非同一控制下合并

减少6家

1宣城深燃天然气有限公司转让100.00%股份

2九江深长汽车加气有限公司注销

2.1九江家佳杰汽车修理有限公司注销

3清远市恒辉新能源船务有限公司注销

4高安众城天然气有限公司注销

5梧州市鑫林新能源投资有限公司注销

3、2020年度合并范围变化情况

序号合并报表范围变化变化原因新增13家

1深圳市优慧家生活智品有限公司新设

2深圳市睿荔科技有限公司新设

3深圳市深燃智慧燃气有限公司新设

4河北深燃致远能源有限公司新设

5九江深燃交发燃气有限公司新设东莞深燃天然气热电有限公司（曾用名：深南电

6非同一控制下合并（东莞）唯美电力有限公司）

7东方燃气控股有限公司非同一控制下合并九江湖口深燃天然气有限公司（曾用名：润发燃

7.1非同一控制下合并气集团有限公司）抚州深燃天然气有限公司（曾用名：抚州飞龙中

7.1.1非同一控制下合并燃天然气有限公司）

7.1.2抚州润发燃气有限公司非同一控制下合并达州深燃天然气有限公司（曾用名：达州润发石

7.1.3非同一控制下合并油气投资有限责任公司）达州深燃天然气销售有限公司（曾用名：达州润

7.1.3.1非同一控制下合并发燃气销售有限公司）注

8江西天然气黎川有限公司控制权改变

减少1家

1深圳市深燃晟世清洁能源有限公司注销

注：根据2020年4月28日生效的公司章程，公司能对江西天然气黎川有限公司实施控制，能通过参与江西天然气黎川有限公司的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对江西天然气黎川有限公司的权力影响其回报金额，因此不再将其作为合营公司核算。

264、2019年度合并范围变化情况

序号合并报表范围变化变化原因新增12家

1九江鄱湖深燃能源有限公司新设江苏深燃压缩天然气有限公司（曾用名：江都

2非同一控制下合并中石油昆仑庆鹏压缩天然气有限公司）临沧深燃巨鹏天然气有限公司（曾用名：临沧

3非同一控制下合并市巨鹏燃气经营开发有限公司）云县深燃巨鹏天然气有限公司（曾用名：云县

4非同一控制下合并巨鹏燃气经营开发有限公司）凤庆深燃巨鹏天然气有限公司（曾用名：凤庆

5非同一控制下合并县巨鹏燃气经营开发有限公司）泸西深燃巨鹏天然气有限公司（曾用名：泸西县

6非同一控制下合并巨鹏燃气经营开发有限公司）石屏深燃巨鹏天然气有限公司（曾用名：石屏县

7非同一控制下合并巨鹏燃气经营开发有限公司）邵东深燃天然气有限公司（曾用名：邵东县泰

8非同一控制下合并华管道燃气工程建设投资有限公司）邵东市华驰能源有限公司（曾用名：邵东县华

8.1非同一控制下合并驰能源有限公司）长阳深燃天然气有限公司（曾用名：长阳华瑞

9非同一控制下合并天然气有限公司）

10梧州市鑫林新能源投资有限公司非同一控制下合并慈溪深燃天然气有限公司（曾用名：慈溪海川

11非同一控制下合并天然气管网建设管理有限公司）减少4家

1南京绿源燃气有限公司转让100.00%股权

2中山市深燃宏鸿清洁能源有限公司注销

3九江通达液化石油气有限公司注销

4南昌深冉燃气设备有限公司注销

（三）最近三年一期主要财务指标

1、主要财务指标

主要财务指标2022年度1-9月/末2021年度/末2020年度/末2019年度/末

流动比率（倍）0.560.560.590.60

速动比率（倍）0.480.480.550.54

资产负债率（合并）61.63%58.74%51.20%50.18%资产负债率（母公

59.38%54.88%48.44%45.51%

司）应收账款周转率

8.9411.2419.6624.15

（次）

27主要财务指标2022年度1-9月/末2021年度/末2020年度/末2019年度/末

存货周转率（次）14.7918.4326.9922.35

利息保障倍数（倍）4.688.357.767.18归属于公司普通股股东的净利润（万86207.58135396.66132140.03105783.12元）扣除非经常性损益后归属于公司普通

80572.50133333.97122607.23103269.00股股东的净利润（万元）研发投入占营业收

1.95%1.78%1.61%1.66%

入的比例每股经营活动产生

-0.010.461.050.85

的现金流量（元）每股净现金流量

0.04-0.320.320.01

（元）

每股净资产（元/股）4.434.304.113.83

注：上述财务指标计算如果未特别指出，均为合并财务报表口径，其计算公式如下：

上述指标的计算公式如下：

流动比率＝流动资产／流动负债

速动比率＝（流动资产-存货净值）／流动负债

资产负债率＝（负债总额／资产总额）×100%

应收账款周转率（次）＝营业收入／平均应收账款余额

存货周转率（次）＝营业成本／平均存货余额

利息保障倍数＝（利润总额+利息支出）/（利息支出+资本化利息）

研发投入占营业收入的比例＝研发费用／营业收入

每股经营活动产生的现金净流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量＝净现金流量/期末股本总额

每股净资产=归属于母公司股东的净资产／期末股本总额

2、净资产收益率和每股收益

根据《企业会计准则第34号——每股收益》及中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（证监会公告[2010]2号）的规定，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下表所示：

加权平均净资产每股收益（元/股）报告期利润报告期间

收益率（%）基本每股收益稀释每股收益

2022年1-9月6.880.300.30

归属于公司普通2021年度11.320.470.47

股股东的净利润2020年度11.550.460.46

2019年度10.470.370.37

28加权平均净资产每股收益（元/股）

报告期利润报告期间

收益率（%）基本每股收益稀释每股收益

扣除非经常性损2022年1-9月6.430.280.28

益后归属于公司2021年度11.150.460.46

普通股股东的净2020年度10.720.430.43

利润2019年度10.220.360.36

（四）公司财务状况简要分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司的资产构成情况如下：

单位：万元

2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

流动资产：

货币资金328546.848.43%318426.859.34%389115.0415.25%297198.8012.80%

交易性金融资产1000.000.03%4202.280.12%9015.910.35%41729.031.80%

应收票据118162.503.03%60069.851.76%3981.260.16%4083.920.18%

应收账款357164.309.16%282516.798.29%78244.683.07%66995.932.89%

应收款项融资59365.751.52%6685.960.20%--

预付款项150370.823.86%57343.811.68%37755.431.48%18517.460.80%

其他应收款13802.400.35%22375.750.66%13454.740.53%18976.570.82%

存货195493.305.02%139610.844.09%35458.401.39%46609.912.01%

合同资产5759.330.15%5220.220.15%11295.510.44%-

其他流动资产23320.410.60%27945.800.82%18819.950.74%15521.370.67%

流动资产合计1252985.6432.15%924398.1527.11%597140.9323.40%509632.9821.95%

非流动资产：

长期应收款11.240.00%------

长期股权投资32736.810.84%32395.230.95%30376.761.19%31331.701.35%其他权益工具投

143131.403.67%143131.404.20%158901.456.23%158749.456.84%

资

固定资产1401460.6535.96%1369103.2040.15%1235659.3248.43%1167724.4650.30%

在建工程359570.599.23%263265.417.72%184794.287.24%173892.007.49%

使用权资产10463.780.27%43112.831.26%----

无形资产227278.525.83%239346.927.02%130352.655.11%120187.535.18%

商誉338235.468.68%272893.118.00%159157.956.24%117554.785.06%

长期待摊费用34678.380.89%35236.131.03%20883.300.82%18778.060.81%

递延所得税资产9455.980.24%13778.700.40%11278.990.44%7985.060.34%

其他非流动资产87118.332.24%72960.102.14%22877.970.90%15739.430.68%

292022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比金额占比非流动资产合

2644141.1467.85%2485223.0272.89%1954282.6776.60%1811942.4878.05%

计

资产总计3897126.78100.00%3409621.17100.00%2551423.60100.00%2321575.47100.00%

报告期各期末，公司总资产分别为2321575.47万元、2551423.60万元、3409621.17万元和3897126.78万元，2021年末总资产较2020年末大幅增长，

主要系并表江苏斯威克新材料股份有限公司（以下简称“江苏斯威克”）及高邮

振兴新能源科技有限公司、江苏新电投资管理有限公司、神木市神光新能源电力

有限公司、芮城县宝升电力开发有限公司等四家光伏发电公司所致。

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、预付账款和存货构成，合计占流动资产比重分别为85.05%、91.19%、92.81%和91.76%。

2021年末和2022年9月末流动资产均大幅增加，主要系并表江苏斯威克后应收

票据、应收账款及存货均大幅增加所致。

报告期各期末，公司非流动资产主要由其他权益工具、固定资产、在建工程、无形资产和商誉构成，合计占非流动资产的比重分别为95.93%、95.63%、92.05%和93.40%。2021年末公司非流动资产规模增长较大，主要系公司并表江苏斯威克所致。

2、负债构成情况分析

报告期各期末，公司的负债构成情况如下：

单位：万元

2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

流动负债：

短期借款446943.4518.61%197768.049.87%115680.868.86%239230.3420.53%

应付票据9386.620.39%9264.520.46%----

应付账款435894.7918.15%390035.9519.47%225341.1317.25%208969.4917.94%

预收款项------159424.7413.68%

合同负债263297.0010.96%204273.1510.20%195240.7614.95%--

应付职工薪酬62069.812.58%63128.573.15%76428.565.85%59276.385.09%

应交税费19626.900.82%21198.161.06%25596.051.96%12084.481.04%

其他应付款180570.347.52%172038.848.59%86320.636.61%71799.596.16%

302022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日

项目金额占比金额占比金额占比金额占比一年内到期的非流动

203956.328.49%25134.651.25%65017.314.98%940.000.08%

负债

其他流动负债603431.2425.13%555317.6427.73%229914.6517.60%100538.958.63%

流动负债合计2225176.4792.65%1638159.5181.79%1019539.9578.05%852263.9873.16%

非流动负债：

长期借款75531.453.15%27246.881.36%14175.621.09%4770.000.41%

应付债券--182000.009.09%196384.0015.03%259900.3522.31%

租赁负债9682.780.40%61406.103.07%----

长期应付款5371.690.22%6047.610.30%----

递延收益41085.181.71%40675.002.03%37553.842.88%27582.272.37%

递延所得税负债44787.191.86%47319.122.36%38555.162.95%20478.671.76%

非流动负债合计176458.297.35%364694.7118.21%286668.6221.95%312731.3026.84%

负债合计2401634.76100.00%2002854.22100.00%1306208.57100.00%1164995.28100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为1164995.27万元、1306208.57万元、

2002854.22万元及2401634.76万元，其中流动负债占比分别为73.16%、

78.05%、81.79%及92.65%。报告期各期末，公司负债主要由流动负债构成，流

动负债主要由短期借款、应付账款、预收账款（包含合同负债）、其他应付款和

其他流动负债构成，合计占比分别为91.52%、83.62%、92.75%和86.74%。

3、盈利能力分析

单位：万元

项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度

营业收入2254435.272141473.421501481.461402527.37

营业成本1921468.141717841.681114429.841100664.29

营业利润133980.16184714.60166236.56132864.98

利润总额134598.26183401.56168398.19132448.67

净利润110985.22154042.62138203.42110924.89归属于母公司所

86207.58135396.66132140.03105783.12

有者的净利润

公司主要经营业务包括城市燃气、燃气资源、综合能源和智慧服务。报告期内，公司主营业务突出，利润主要来源于营业利润。

受益于公司燃气用户的持续增长和光伏等清洁能源业务的协同发展，报告期内公司营业收入和盈利水平总体均保持了稳步增长趋势，公司可持续发展能力持续提升，2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月，公司实现营业收入

31分别为1402527.37万元、1501481.46万元、2141473.42万元和2254435.27万元，实现归属于母公司净利润分别为105783.12万元、132140.03万元、

135396.66万元和86207.58万元。

4、偿债能力分析

2022年9月2021年12月2020年12月2019年12月

财务指标30日/2022年31日/2021年31日/2020年31日/2019年

1-9月度度度

流动比率（倍）0.560.560.590.60

速动比率（倍）0.480.480.550.54

资产负债率（合并）61.63%58.74%51.20%50.18%

资产负债率（母公司）59.38%54.88%48.44%45.51%

利息保障倍数（倍）4.688.357.767.18

报告期各期末，公司流动比率、速动比率均小于1；公司母公司及合并口径的资产负债率差异较小，报告期内资产负债率呈现稳中有升的趋势。报告期内，公司近三年利息保障倍数较高且呈现逐年上升趋势，2022年1-9月受上游天然气价格大幅增长影响而有所下降，公司的资产流动性、偿债能力总体较为稳定。

5、资产周转能力分析

项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度

应收账款周转率（次）8.9411.2419.6624.15

存货周转率（次）14.7918.4326.9922.35

报告期内，公司的应收账款周转率分别为24.15、19.66、11.24和8.94，存货周转率分别为22.35、26.99、18.43和14.79，2021年起应收账款周转率和存货

周转率总体呈现下降趋势，主要系并表江苏斯威克所致。

四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

本次公开发行的可转债募集资金总额（含发行费用）不超过30亿元（含30亿元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金

1深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程303122.56300000.00

合计303122.56300000.00

32如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分公司将自筹解决。在募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次实际募集资金大于上述投资项目的资金需求，公司将按照经营需要及相关管理制度，将多余资金用于补充流动资金。

五、利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》中利润分配政策如下：

“第一百七十一条公司利润分配政策：（一）利润分配决策程序

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金

需求和股东回报规划等因素制定，经董事会会议审议通过后提交股东大会批准。

董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

如公司根据生产经营、投资规划和长期发展需要，确需调整或者变更利润分配政策的，有关调整利润分配政策的议案，独立董事应发表明确意见，经公司董事会审议后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。同时，公司应当提供网络投票方式，以充分听取中小股东的意见和诉求。

（二）利润分配政策的具体内容

1、公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，可

33以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

2、公司在满足下列条件时，可以分配现金股利：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

3、公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，

每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的25%；但公司年度

利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润，不得损害公司持续经营能力。

4、在满足现金分红条件时，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每

年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

5、公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现

金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。”