深圳市燃气集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月19日签发的证监许可[2023]1354号文

《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券。截至2023年8月2日止，本公司募集资金总额为人民币3000000000.00元，扣除承销及保荐费用人民币18000000.00元(含增值税)后，本公司收到募集资金人民币

2982000000.00元。上述资金于2023年8月2日到位，业经普华永道中天会计师事务所

(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第0406号验资报告。

上述资金到位后再扣除会计师费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费用及发行手

续费用等合计人民币2938000.00元(含增值税)，不含税金额为人民币2771698.12元。扣除发行费用(不含增值税)后的实际募集资金净额为人民币2980247169.80元。

二、编制基础本报告根据中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求编制。

根据本公司2023年7月25日《深圳燃气向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，自筹资金是指自有资金和银行借款。在编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告时，本公司以截至2023年8月31日止，自筹资金已经预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际支付金额为基础进行编制，该等支付金额不包含自筹资金中带息债务的借款费用。

三、以自筹资金预先支付部分发行费用情况

本公司本次募集资金发行费用共计人民币19752830.20元(不含增值税)。发行费用中，承销及保荐费用人民币16981132.08元(不含增值税)已从募集资金总额中扣除，其他发行费用人民币2771698.12元(不含增值税)中的人民币1671226.42元(不含增值税)系本公司

以自有资金支付，剩余其他发行费用人民币1100471.70元(不含增值税)尚未支付。截至

2023年8月31日止，上述由本公司自有资金支付的部分发行费用人民币1671226.42元

(不含增值税)，本次拟用募集资金一并置换。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况根据本公司2023年7月25日《深圳燃气向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，计划对深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程项目使用募集资金计人民币

3000000000.00元。截至2023年8月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资

项目款项计人民币48523318.33元，具体运用情况如下：