天风证券:天风证券股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金到位情况验资报告

天风证券股份有限公司向特定

对象发行 A 股股票募集资金到位情况

验资报告

大信验字[2025]第2-00005号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. 电话 Telephone： +86（10）82330558

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邮编 100083 BeijingChina100083验资报告

大信验字[2025]第2-00005号

天风证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）截至2025年6月12日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。

我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币8665757464.00元，股本为人民币8665757464.00元。根据天风证券股份有限公司2023年4月27日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》，2024年 4月 29日天风证券股份有限公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》，2024年5月15日天风证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会审议通过了前述议案，2025年5月15日天风证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》。并经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1164号文《关于同意天风证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，贵公司向特定对象湖北宏泰集团有限公司发行人民币普通股1476014760股（每股面值1元），增加注册资本人民币1476014760.00元，变更后的注册资本为人民币

10141772224.00元。经我们审验，截至2025年6月12日止，贵公司实际已非公开发行

A 股股票 1476014760 股，每股发行价格为人民币 2.71 元，募集资金总额为人民币

3999999999.60元，扣除各项发行费用(不含税)人民币18833000.69元，实际募集资

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对象发行 A 股股票募集资金到位情况验资报告附件3验资事项说明

一、变更前公司基本情况

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）原名四川省天风证券经纪有限

责任公司，原注册资本为人民币7700万元。2004年4月，公司更名为天风证券有限责任公司，并办理了工商变更登记手续。2008年公司将注册地迁至湖北省武汉市，于2008年2月27日取得武汉市工商行政管理局核发的420100000055793号《企业法人营业执照》。

2012年2月14日，根据公司2011年第四次临时股东会决议及修改后的章程规定，并经中国

证券监督管理委员会《关于核准天风证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》(证监许

可[2012]96号)核准，公司各股东以公司截至2011年08月31日止经审计的净资产折成天风证券股份有限公司股份837000000股，每股面值1元。该改制验资业经大信会计师事务有限公司审验并出具大信验字[2012]第2-0007号验资报告验证。

2018年5月28日，经中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]885号）核准，公司采用公开发行方式发行人民币普通股

（A股）51800万股(每股面值1元)，发行价格为每股1.79元，增加注册资本人民币

518000000.00元，变更后的注册资本为人民币5180000000.00元。

公司股票于2018年10月19日在上海交易所上市，股票代码：601162。

2020年1月18日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕39号文核准，公司按每10

股配售3股的比例配售股份。配股公开发行有效认购数量为1485967280股，新增注册资本人民币1485967280.00元，增加资本公积3838681346.18元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了大信验字[2020]第2-00009号《天风证券股份有限公司验资报告》。截至2020年3月19日止，公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币6665967280.00元，实收股本为人民币

6665967280.00元。

2021年3月，经中国证券监督管理委员会[2021]962号文《关于核准天风证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2021年4月27日非公开发行人民币普通股

1999790184股，新增注册资本人民币1999790184.00元，上述资金到位情况业经大信

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会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第2-00021号《天风证券股份有限公司验资报告》。截至2021年4月27日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币8665757464.00元，实收股本为人民币

8665757464.00元。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况根据天风证券股份有限公司2023年4月27日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过

的《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，2024年4月29日天风证券股份有限公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》，2024年5月15日天风证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会审议通过了前述议案，2025年5月15日天风证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》。并经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1164号文《关于同意天风证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，贵公司向特定对象湖北宏泰集团有限公司发行人民币普通股1476014760股（每股面值1元），增加注册资本人民币

1476014760.00元，变更后的注册资本为人民币10141772224.00元，实收股本为人民币

10141772224.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2025年6月12日，贵公司实际已发行人民币普通股A股1476014760股，募集资金总额人民币3999999999.60元，保荐人(主承销商)国泰海通证券股份有限公司已将扣除承销及保荐费人民币9540000.00元(含税金额)(不含前期己支付的保荐费2120000.00

元(含税金额))后的募集资金为人民币3990459999.60元，已于2025年6月12日存入贵公司下列银行账户：

1、交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行人民币存款账户（账号：421421088015003055303）人民币490459999.60元；

2、平安银行武汉分行营业部人民币存款账户（账号：19202505289926）人民币

1500000000.00元；

3、中国银行武汉珞狮路支行人民币存款账户（账号：562588521777）人民币

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