12月16日，北京银行参与承销的中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）2025年度第二十四期中期票据（并购）发行，发行规模38亿元，期限2+N年。本期债券为全国首批试点并购票据项目，开启了国内并购金融新篇章，彰显了北京银行服务国家战略、驱动产业升级的金融担当。

近日，中国银行间市场交易商协会发布《关于优化并购票据相关工作机制的通知》，优化后的并购票据有利于引导资金精准支持企业并购重组，提升银行间债券市场服务实体经济质效。北京银行作为并购金融领域的先行者，积极响应政策导向，依托前瞻性的战略布局和深厚的金融专业能力，助力中国五矿成功落地全国首批试点并购票据项目。本次募集资金将用于收购标的公司股权，支持中国五矿内部资产结构调整与主营业务布局优化，有利于中国五矿更好发挥金属资源保障主力军作用，对保障国家紧缺性和战略性矿产资源，具有重大的战略意义。

今年以来，北京银行持续加大并购金融推动力度，打造并购金融一体化综合服务优势，产融结合服务重点领域转型升级。加强并购票据、科技创新债券、常规并购贷款、科技并购贷款、股票回购增持贷款等股权工具箱的组合运用，推出“e并购”并购金融综合服务品牌，累计支持并购交易规模近3000亿；坚持数智化赋能，打造市场首家“数据驱动+AI匹配+一键沟通”的智能撮合平台——“智投e合”智能撮合系统、开发“并购e秒达”小程序；推出科技并购先锋行动计划，作为首批科技企业并购贷款试点业务试点银行，落地三个全国首单、四个试点城市首单、多个试点城市首批试点业务，位居试点银行前列。

未来，北京银行将持续践行“投行驱动商行”发展战略，聚焦服务国家战略与实体经济，引导金融活水精准投向战略性重组、科技自立自强等重点领域，精准滴灌企业并购重组需求，有效赋能经济结构优化与高质量发展，为推动产业整合升级、培育新质生产力贡献金融力量。

来源 | 总行投资银行事业部

责编 | 苏小懿

校对 | 井永馨

(北京银行)