投资要点

1、电力设备防御属性

电网进入成熟期,国内电网投资增速稳定10%,输变电投资转向海外

电力设备估值中枢回落,龙头估值安全边际较好

2、一带一路进入收获期

一带一路五月高峰论坛带来新一轮投资潮

输配电设备加速走出去,海外订单助力企业利润增长

推荐标的:特变电工(600089)、中国西电(601179)等

3、工控行业回暖

2016年工控行业止跌反弹,预计未来有望进入中速增长阶段

产业升级叠加进口替代,工控市场机遇大

推荐标的:汇川技术(300124)

4、筹建中碳登,碳交易启动在即

目前国家正在筹建碳排放权登记结算专业运营机构—中国碳排放权登记管理有限公司,全国碳排放权交易市

场启动在即

看好兼具碳资产管理资质及节能项目解决方案的第三方专业平台,打造低碳节能产业链

受益标的:置信电气(600517)