国泰君安:国泰君安证券股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告

证券代码：601211证券简称：国泰君安

国泰君安证券股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上上年同期年同期增减变项目本报告期

动幅度(%)调整前调整后调整后

营业收入92880456528149548182814954818213.97归属于母公司所有

30405217082518915579251847886820.73

者的净利润归属于母公司所有

者的扣除非经常性27499332602029315563202887885235.54损益的净利润经营活动产生的现

-207495375101795707546617957075466-215.55金流量净额

1/172023年第一季度报告

本报告期比上上年同期年同期增减变项目本报告期

动幅度(%)调整前调整后调整后基本每股收益（元/

0.330.270.2722.22

股）稀释每股收益（元/

0.320.270.2718.52

股）

加权平均净资产收上升0.26个百

2.011.751.75益率（%）分点本报告期末比上年度末上年度末增减本报告期末

变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产8985889493148606885460798607079169254.40归属于母公司所有

1609022477551576989681611577183390072.02

者权益追溯调整或重述的原因说明

根据《企业会计准则解释第16号》，承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。企业应当按上述解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述内容自2023年1月1日起施行。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期金额说明

非流动资产处置损益-478524

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准357474638主要是财政扶持资金定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出32788854

减：所得税影响额97615014

少数股东权益影响额（税后）1581506合计290588448

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

2/172023年第一季度报告

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于母公司所有者的扣除主要是受市场波动影响，金融资产投资收

35.54

非经常性损益的净利润益增加

单位：元币种：人民币本报告期末资产负债表项目本报告期末上年度末比上年度末变动原因增减（%）

受市场波动影响，衍生衍生金融资产39558389448232822746-51.95金融工具公允价值变动

受市场波动影响，衍生衍生金融负债66139356379790659185-32.45金融工具公允价值变动主要是公司短期融资券

应付短期融资款209382146091364947854553.40规模增加主要是其他权益工具投

其他综合收益-265839078-364285057不适用资和其他债权投资的公允价值变动本报告期比利润表和现金流本报告期上年同期上年同期增变动原因量表项目减（%）投资银行业务手主要是股票承销收入同

659396848999220070-34.01

续费净收入比减少资产管理业务手主要是本期华安基金纳

1059098243309287551242.43

续费净收入入并表范围主要是付息负债增加导

利息净收入6927770501249141468-44.54致利息支出有所增长，同时利息收入有所下降

受证券市场波动影响，投资收益2324962992-681974170不适用投资收益增加收到财政扶持资金同比

其他收益382754486653240316-41.41减少主要是期货大宗商品业

其他业务收入15912111742556207310-37.75务相关收入减少主要由于本期华安基金

业务及管理费3641158979267570783936.08并表以及业务发展导致相关费用增加主要是期货大宗商品业

其他业务成本15744490892426827680-35.12务相关成本下降主要是交易性金融资产经营活动产生的

-2074953751017957075466-215.55规模增加及交易性金融现金流量净额负债规模减少

3/172023年第一季度报告

投资活动产生的主要是投资支付的现金

4399300933-4722394018不适用

现金流量净额同比减少主要是发行债券收到的筹资活动产生的

191697727709760834191863.95现金增加，以及偿还债

现金流量净额务支付的现金减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股注1173817不适用数东总数前10名股东持股情况

质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数

例(%)注2量股份数量状态上海国有资产经营有限

注3国有法人190096374821.34-无-公司

香港中央结算（代理人）

注4境外法人139175292015.63-未知-有限公司上海国际集团有限公司

注5国有法人6822157917.66-无-深圳市投资控股有限公

国有法人6094283576.84-无-司中国证券金融股份有限境内非国

2605473162.93-无-

公司有法人

上海城投（集团）有限

国有法人2465665122.77-无-公司香港中央结算有限公司

注6境外法人1684989831.89-无-深圳能源集团股份有限境内非国

1544559091.73-无-

公司有法人中国建设银行股份有限

公司－国泰中证全指证

其他955292211.07-无-券公司交易型开放式指数证券投资基金中国核工业集团资本控

国有法人762927930.86-无-股有限公司前10名无限售条件股东持股情况

4/172023年第一季度报告

股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类上海国有资产经营有限人民币

19009637481900963748

公司普通股境外上

香港中央结算（代理人）

1391752920市外资1391752920

有限公司股人民币上海国际集团有限公司682215791682215791普通股深圳市投资控股有限公人民币

609428357609428357

司普通股中国证券金融股份有限人民币

260547316260547316

公司普通股

上海城投（集团）有限人民币

246566512246566512

公司普通股人民币香港中央结算有限公司168498983168498983普通股深圳能源集团股份有限人民币

154455909154455909

公司普通股中国建设银行股份有限

公司－国泰中证全指证人民币

9552922195529221

券公司交易型开放式指普通股数证券投资基金中国核工业集团资本控人民币

7629279376292793

股有限公司普通股上述股东关联关系或一上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公

致行动的说明司。香港中央结算（代理人）有限公司与香港中央结算有限公司均为香港联交所有限公司的全资附属公司，分别为公司 H股投资者和沪股通投资者名义持有公司 H股及 A股。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排前10名股东及前10名

本报告期末，公司前 10名股东及前 10名无限售股东中的 A股股东无限售股东参与融资融

信用证券账户持有证券数为0；除上述情况外，公司未知悉前10名券及转融通业务情况说股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通的其他业务情况。

明（如有）

注 1：公司股东总数包括 A 股普通股股东和 H 股登记股东。报告期末 A 股股东 173645 户，H 股登记股东 172 户。

注2：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。

注 3：前十名股东列表中，上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数，上海国有资产经营有限公司另持有公司 152000000 股 H 股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注 4：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记 H股股东所持股份的名义持有人。

注 5：前十名股东列表中，上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A股股数，上海国际集团有限公司另持有公司 124000000 股 H 股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注 6：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A股股份的名义持有人。

5/172023年第一季度报告

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

6/172023年第一季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日

资产：

货币资金188256777725179065406430

其中：客户资金存款145780545215148317482127结算备付金1981448992817965391974

其中：客户备付金1329508491810550478413融出资金9212906244287115508857衍生金融资产39558389448232822746存出保证金6021720755458922816949应收款项1200201645312646259000买入返售金融资产7128476215871136219354

金融投资：

交易性金融资产359262513532331401244039债权投资32758472083156149147其他债权投资5879242833161189314640其他权益工具投资24182977252331288390长期股权投资1152280644011444264138投资性房地产10861243641094163427固定资产28414896912831550933在建工程187315922189908801使用权资产16231259171679072640无形资产14663737221442805398商誉40707614624070761462递延所得税资产18349934692457184440其他资产25467163272335784160资产总计898588949314860707916925

负债：

短期借款111327766919847547055应付短期融资款2093821460913649478545拆入资金1151407150612967204809交易性金融负债6866323030475048865910衍生金融负债66139356379790659185卖出回购金融资产款186753963246173236681965代理买卖证券款96971759733100274944987代理承销证券款3118547434992282应付职工薪酬71836920279057703914应交税费22694893532091499991

7/172023年第一季度报告

项目2023年3月31日2022年12月31日应付款项175803648651158285681070合同负债16082898396600602预计负债335975943337388143长期借款559555203559151483应付债券139379839690127883594724租赁负债18239716131885175094递延所得税负债207672709128523271其他负债11307089811686764105负债合计731474520353696862457135

所有者权益：

股本89066745488906672636其他权益工具1604693098516046936472

其中：永续债1491867924514918679245资本公积4610621194546069063515

减：库存股393371217393371217

其他综合收益-265839078-364285057盈余公积71725307967172530796一般风险准备2365272940423597665576未分配利润5967638037256683126286归属于母公司所有者权益合计160902247755157718339007少数股东权益62121812066127120783所有者权益合计167114428961163845459790负债和所有者权益总计898588949314860707916925

公司负责人：贺青主管会计工作负责人：聂小刚会计机构负责人：董博阳

8/172023年第一季度报告

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、营业总收入92880456528149548182手续费及佣金净收入34332923273393090045

其中：经纪业务手续费净收入16072838911946820561投资银行业务手续费净收入659396848999220070资产管理业务手续费净收入1059098243309287551利息净收入6927770501249141468

其中：利息收入38118794944048269325利息支出31191024442799127857

投资收益（损失以“-”号填列）2324962992-681974170

其中：对联营企业和合营企业的投资收益76025731109883472公允价值变动收益930533362960366191

汇兑收益（损失以“-”号填列）-6803640519251889资产处置收益550666225133其他收益382754486653240316其他业务收入15912111742556207310

二、营业总支出52800690364920631810税金及附加4545419552262649业务及管理费36411589792675707839

信用减值损失9042721-236986595其他资产减值损失99640522820237其他业务成本15744490892426827680

三、营业利润40079766163228916372

加：营业外收入102158893173074

减：营业外支出37360723714092

四、利润总额40144564333228375354

减：所得税费用819194947703885423

五、净利润31952614862524489931

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润31952614862524489931

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润30405217082518478868

2.少数股东损益1547397786011063

六、其他综合收益的税后净额21711592-485634038归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

98445979-456608313

额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益136807673-292647395

1.权益法下不能转损益的其他综合收益15465289-109756765

9/172023年第一季度报告

项目2023年第一季度2022年第一季度

2.其他权益工具投资公允价值变动121342384-182890630

（二）将重分类进损益的其他综合收益-38361694-163960918

1.权益法下可转损益的其他综合收益8489814-17751254

2.其他债权投资公允价值变动175910531-70677975

3.其他债权投资信用损失准备103859273532927

4.外币财务报表折算差额-233147966-79064616

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-76734387-29025725

七、综合收益总额32169730782038855893归属于母公司所有者的综合收益总额31389676872061870555

归属于少数股东的综合收益总额78005391-23014662

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.330.27

（二）稀释每股收益(元/股)0.320.27

公司负责人：贺青主管会计工作负责人：聂小刚会计机构负责人：董博阳

10/172023年第一季度报告

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融资产净减少额-3310238314

为交易目的而持有的金融负债净增加额-11937050671

收取利息、手续费及佣金的现金86464882408251918067

回购业务资金净增加额8502340989-

融出资金净减少额-8906220967

代理买卖证券收到的现金净额-6084801696收到其他与经营活动有关的现金1860267157912718265316经营活动现金流入小计3575150080851208495031

为交易目的而持有的金融资产净增加额22123833102-

为交易目的而持有的金融负债净减少额9732318235-拆入资金净减少额14609777575389055600

回购业务资金净减少额-10912603067

融出资金净增加额4997644750-

代理买卖证券支付的现金净额3303185254-

支付利息、手续费及佣金的现金20182469741990657881支付给职工及为职工支付的现金35469726253098192289支付的各项税费10484360531579109728支付其他与经营活动有关的现金826942356810281801000经营活动现金流出小计5650103831833251419565

经营活动产生的现金流量净额-2074953751017957075466

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1899558765521631235849取得投资收益收到的现金1030052261756753237

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

-270160回的现金净额投资活动现金流入小计2002563991622388259246投资支付的现金1540370381927017538855

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

22263516493114409

付的现金投资活动现金流出小计1562633898327110653264

投资活动产生的现金流量净额4399300933-4722394018

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金49156372254927986425发行债券收到的现金2862192902616579832689筹资活动现金流入小计3353756625121507819114偿还债务支付的现金1264359688219439561744

11/172023年第一季度报告

项目2023年第一季度2022年第一季度

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1479188563955796633支付其他与筹资活动有关的现金245008036136377318筹资活动现金流出小计1436779348120531735695筹资活动产生的现金流量净额19169772770976083419

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-459716999-143957151

五、现金及现金等价物净增加额235981919414066807716

加：期初现金及现金等价物余额179419264002173056223806

六、期末现金及现金等价物余额181779083196187123031522

公司负责人：贺青主管会计工作负责人：聂小刚会计机构负责人：董博阳

12/172023年第一季度报告

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日

资产：

货币资金9950927841396454844697

其中：客户资金存款7281131349176150391044结算备付金2055808376918534044164

其中：客户备付金1329508491810540028482融出资金8562741830481509790059衍生金融资产56474487107014244149存出保证金1268055191614692376672应收款项26006806955517473048买入返售金融资产6939971628867746883824

金融投资：

交易性金融资产269449535021246713486740其他债权投资5127365448255409941946其他权益工具投资17651458221639620324长期股权投资3189823040431820612502固定资产12432921681233408504在建工程172098937157847925使用权资产12795823651290601578无形资产675219031646138583递延所得税资产7329836651336423199其他资产87231927748803052964资产总计663236112764640520790878

负债：

应付短期融资款1858969493910268652671拆入资金1151407150612967204809交易性金融负债3648176354840972507040衍生金融负债82672534259492607875卖出回购金融资产款168916929742155980534382代理买卖证券款8650181124088991027295应付职工薪酬47759432936432071431应交税费17859956191502370246应付款项5852216134452591709737合同负债7673000079730000预计负债335975943335975943长期借款559555203559151483应付债券123872686267119503452069租赁负债14217507871439910355

13/172023年第一季度报告

项目2023年3月31日2022年12月31日其他负债93984849331243839负债合计521716307705501448149175

所有者权益：

股本89066745488906672636其他权益工具1604693098516046936472

其中：永续债1491867924514918679245资本公积4465639038944619272383

减：库存股393371217393371217其他综合收益350107738208624235盈余公积71725307967172530796一般风险准备2173338725421733387254未分配利润4304715456640778589144所有者权益合计141519805059139072641703负债和所有者权益总计663236112764640520790878

公司负责人：贺青主管会计工作负责人：聂小刚会计机构负责人：董博阳

14/172023年第一季度报告

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、营业总收入51576463904793861257手续费及佣金净收入22289672982901699446

其中：经纪业务手续费净收入15081360621789047003投资银行业务手续费净收入611627257974884229利息净收入6977724081058633678

其中：利息收入31029355833475862308利息支出24051631752417228630

投资收益（损失以“－”号填列）1353461619-732477084

其中：对联营企业和合营企业的投资收益5417886878106223公允价值变动收益6008595961066263413

汇兑收益（损失以“－”号填列）-7165865945596309资产处置收益550666225133其他收益345282226450923614其他业务收入24112362996748

二、营业总支出23359351721813056454税金及附加3447574642672160业务及管理费23059774441990414093

信用减值损失-4518018-220029799

三、营业利润28217112182980804803

加：营业外收入55285262854759

减：营业外支出22982642913428

四、利润总额28249414802980746134

减：所得税费用556376058623247185

五、净利润22685654222357498949

（一）持续经营净利润22685654222357498949

六、其他综合收益的税后净额141483503-219223895

（一）不能重分类进损益的其他综合收益110192616-181034455

1.权益法下不能转损益的其他综合收益154652891856175

2.其他权益工具投资公允价值变动94727327-182890630

（二）将重分类进损益的其他综合收益31290887-38189440

1.权益法下可转损益的其他综合收益8489813-17751254

2.其他债权投资公允价值变动12415147-23971114

3.其他债权投资信用损失准备103859273532928

七、综合收益总额24100489252138275054

公司负责人：贺青主管会计工作负责人：聂小刚会计机构负责人：董博阳

15/172023年第一季度报告

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融资产净减少额-775950869

为交易目的而持有的金融负债净增加额-6840438070

收取利息、手续费及佣金的现金61855795977838950755

融出资金净减少额-5896694046

回购业务资金净增加额11375296311-

代理买卖证券收到的现金净额-5467701935收到其他与经营活动有关的现金86170022633394475211经营活动现金流入小计2617787817130214210886

为交易目的而持有的金融资产净增加额19809381736-

为交易目的而持有的金融负债净减少额6208397502-

回购业务资金净减少额-4259739954拆入资金净减少额14609777575389055600

融出资金净增加额4121651905-

代理买卖证券支付的现金净额2427205846-

支付利息、手续费及佣金的现金17463204761590432839支付给职工及为职工支付的现金27007358132613511609支付的各项税费6689583481146202389支付其他与经营活动有关的现金469473179853537574经营活动现金流出小计3961310256215852479965

经营活动产生的现金流量净额-1343522439114361730921

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1593723064110144971794取得投资收益收到的现金647449575398995128

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

-225133回的现金净额投资活动现金流入小计1658468021610544192055投资支付的现金1105923812011329387157

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

18035581368338437

付的现金投资活动现金流出小计1123959393311397725594

投资活动产生的现金流量净额5345086283-853533539

三、筹资活动产生的现金流量：

发行债券收到的现金2023000000012510000000筹资活动现金流入小计2023000000012510000000偿还债务支付的现金80000000247871023507

分配股利、利润或偿付利息支付的现金901812103799433887