股票代码：601211股票简称：国泰君安公告编号：2023-050

转债代码：113013转债简称：国君转债

国泰君安证券股份有限公司

关于A股可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 自 2018年 1 月 8日至 2023年 6月 30 日期间，公司 A股可转债累计有人民币 10259000 元转换为公司 A股股份，累计转股数量为 540653股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.006204%。

* 截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未换股的 A 股可转债金额为人民币

6989741000元，占可转债发行总量的99.8534%。

* 自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间公司 A 股可转债有人民币

386000元转换为公司 A股股份，转股数量为 21905股。

一、可转债发行上市概况

1、发行日期：2017年7月7日

2、发行数量：7000万张（700万手）

3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行

4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币70亿元

5、发行票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、

第五年为1.8%、第六年为2.0%

6、债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2017年7月7日至

2023年7月6日7、上市日期：2017年7月24日

8、债券代码：113013

9、债券简称：国君转债

10、转股起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可

转债到期之日止（即2018年1月8日至2023年7月6日止）

11、当前转股价格：17.24元/股

二、国君转债本次转股情况

自 2018 年 1 月 8 日至 2023 年 6 月 30 日期间，公司 A 股可转债累计有人民币

10259000元转换为公司 A股股份，累计转股数量为 540653股，占可转债转股前

公司已发行股份总额的0.006204%。其中，自2023年4月1日至2023年6月30日期间公司 A股可转债有人民币 386000元转换为公司 A股股份，转股数量为 21905股。

截至2023年6月30日，公司尚未转股的可转债金额为人民币6989741000元，占可转债发行总量的99.8534%。

三、股份变动情况

单位：股股份类别变动前可转债转股变动后

有限售条件流通股60165060-60165060

无限售条件流通股，其中：8844366130+85168844374646人民币普通股（A股） 7452538950 +8516 7452547466

境外上市外资股（H股） 1391827180 - 1391827180

总股本8904531190+85168904539706

注：上表中变动前公司总股本及 A 股股本数据为 2023 年 6 月 9 日数据，其中包括了 2023 年 4 月 1 日至 2023年 6 月 9 日因公司 A 股可转债转股增加的 13389股 A 股股份及回购注销 2156747 股 A 股股份，具体详见公司《国泰君安证券股份有限公司关于部分 A 股限制性股票回购注销实施公告》（2023-042）。

四、其他

联系部门：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

联系电话：021-38676798联系传真：021-38670798联系地址：上海市南京西路768号邮政编码：200041特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2023年7月4日