九号公司:国泰君安证券股份有限公司关于九号有限公司2021年度持续督导跟踪报告

国泰君安证券股份有限公司

关于九号有限公司

2021年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关

法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为九号有限公司（Ninebot Limited，以下简称“九号公司”和“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责九号公司上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况序号工作内容持续督导情况保荐机构已建立健全并有效

建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对

1执行了持续督导制度，并制

具体的持续督导工作制定相应的工作计划定了相应的工作计划

根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始保荐机构已与九号公司签订前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协《持续督导协议》，该协议

2议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报明确了双方在持续督导期间上海证券交易所备案的权利和义务

保荐机构通过日常沟通、定

期或不定期回访、现场检查

通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查

3等方式，了解九号公司业务

等方式开展持续督导工作情况，对九号公司开展了持续督导工作

持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违2021年度九号公司在持续规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券督导期间未发生按有关规定

交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定须保荐机构公开发表声明的媒体上公告违法违规情况

持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现

2021年度九号公司在持续

之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报

5督导期间未发生违法违规或

告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违违背承诺等事项

规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等

督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵在持续督导期间，保荐机构

守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布督导九号公司及其董事、高序号工作内容持续督导情况

的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所级管理人员遵守法律、法做出的各项承诺规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他

规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制保荐机构督促九号公司依照度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议相关规定健全完善公司治理

事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规制度，并严格执行公司治理范等制度保荐机构对九号公司的内控

督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包制度的设计、实施和有效性

括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部

进行了核查，九号公司的内

8审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外

控制度符合相关法规要求并

担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制

得到了有效执行，能够保证等重大经营决策的程序与规则等公司的规范运行督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制保荐机构督促九号公司严格度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充

9执行信息披露制度，审阅信

分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文息披露文件及其他相关文件

件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上

海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海保荐机构对九号公司的信息证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未披露文件进行了审阅，不存

进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义在应及时向上海证券交易所务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工报告的情况作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告

关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董

事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处2021年度，九号公司及其

11罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交实际控制人、董事、高级管

易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部理人员未发生该等事项控制制度，采取措施予以纠正持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履

2021年度，九号公司及其

行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制

12实际控制人不存在未履行承

人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所诺的情况报告

关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市

2021年度，经保荐机构核

场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应查，九号公司不存在应及时

13披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不

向上海证券交易所报告的情符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清，况

上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券序号工作内容持续督导情况交易所报告

发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在

2021年度，九号公司未发

14虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情

生前述情况

形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》

第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司

不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形保荐机构已制定了现场检查

制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场

15的相关工作计划，并明确了

检查工作要求，确保现场检查工作质量现场检查工作要求

上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进

行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；

（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者2021年度，九号公司不存

高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能在前述情形

存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存

在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况无。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、研发进展不及预期的风险

公司新产品的投入需要大量的前期准备工作，需要投入大量的人力及资金，且要求公司及时根据产品最新的研发状态及市场消费者偏好情况进行修订，如果未来公司开发的产品不能契合市场需求，或无法保证自身核心技术的领先度，不能及时对产品进行迭代，将会对公司产品销售和市场竞争力造成不利影响。

2、技术产业化失败的风险

随着未来行业趋势的发展，公司不断推出新的产品，例如电动两轮车、全地形车、智能配送机器人等。但新产品推出的成功与否取决于多种因素，包括但不限于成功的产品开发、市场接受度、公司对新产品生产过程相关风险的控制能力、

公司对新产品采购和库存的管理能力、新产品在早期阶段可能存在的质量问题或

其他缺陷的风险、以及新产品的营销能力等；若公司推出的新产品某个环节存在困难，导致新产品推广失败，可能对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

3、核心技术泄密的风险

经过多年的积累，公司自主研发了一系列核心技术，这些核心技术是公司的核心竞争力和核心机密。公司尚有多项产品和技术正处于研发阶段，公司的生产模式也需向委托加工商提供相关技术，同时公司对其他制造商进行了专利许可，上述因素可能使公司存在核心技术泄密或被他人盗用的风险，一旦核心技术泄密或被盗用，发行人的竞争优势将受到一定的影响。

4、知识产权纠纷的风险

公司的商标、版权、专利、专业知识、专有技术及类似知识产权对公司经营

有重要影响，同时，公司的知识产权容易引致第三方假冒或以其他方式获取和使用。如果公司在维护、保护知识产权方面失败，导致公司核心的知识产权被第三方侵犯，可能对公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

此外，随着行业的发展和市场竞争的加剧，可能会出现其他相关竞争者恶意/误认为公司侵犯其知识产权或寻求宣告公司知识产权无效的风险，并因此引致争议和纠纷；如果公司在相关争议和纠纷中最终被司法机关认定为过错方或相关

主张未获得知识产权主管部门支持，公司可能面临承担经济赔偿、停止生产相关产品、知识产权被宣告无效等风险，从而对公司的业绩产生不利影响。

（二）经营风险

1、公司国际化业务风险

报告期内，公司营业收入中来自于中国境外的收入为444596.62万元，占公司营业收入的比例为48.61%，国际化业务占比较高。报告期末，公司在境外有

18家控股子公司，遍布香港、美国、荷兰、首尔、新加坡等国家或地区，公司根

据境外子公司业务量大小对相关境外子公司灵活采取总部统一协调下独立运营或者总部相关部门直接负责开展业务的管理方式。

随着公司总体经营规模进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理等方面提出更高的要求。公司的国际化扩张尽管一定程度上增加了公司的全球市场占有率，但同时也增加了公司的运营成本，并且可能使得公司面临多种风险，例如市场竞争风险、知识产权保护风险、产品相关标准合规风险（包括美国的平衡车 UL 标准、欧盟统一认证标志等）等，虽然公司已严格按照当地的法律法规或标准执行了相关的政策及程序，但是不排除未来各地的法律法规、政策或相关标准会产生一定的变化而公司未能及时作出相应调整，导致公司不再符合相应的法规政策或产品标准，从而对公司的整体业绩产生不利影响；

或者不排除因国家间贸易摩擦，可能导致公司业务受到短期或长期冲击，从而对公司的整体业绩产生不利影响。

2、海外市场推广风险

公司业务一部分面向海外市场，是全球市场竞争的主要参与者。报告期内，公司的智能电动滑板车、全地形车产品主要在海外销售，智能电动平衡车、智能电动两轮车也在积极开拓海外市场，公司在国际竞争中，并不具有地缘优势。如果未来公司海外业务开拓不力、主要客户发展不及预期，将对公司经营业绩产生较大不利影响。公司将尽最大努力，及时洞悉客户需求、洞察全球的竞争态势变化、洞察核心技术的发展，保持自身在全球范围内竞争中的优势。

（三）财务风险

1、税收优惠风险

报告期内，公司享受高新技术企业所得税的税收优惠和研发费用加计扣除。

如果中国有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得中国高新技术企业资格或不满足研发费用加计扣除的条件等，将对公司的经营业绩造成一定影响。

2、汇率波动风险

报告期内，公司的部分产品销售以美元、欧元、韩元等外币计价，而原材料、零部件、员工薪酬、其他成本费用以人民币计价，人民币兑美元、欧元、韩元等外币的汇率将会对公司的经营成果造成影响。随着公司业务规模的持续扩大，若未来上述汇率因国际政治、经济环境等因素的变化发生剧烈波动，将对公司的业绩带来一定的不确定性，可能导致汇兑损失的产生，从而对公司的经营成果和财务状况造成不利影响。

（四）行业风险

1、政策禁止平衡车、滑板车上路的风险

由于公司主要产品电动平衡车、滑板车不符合我国的机动车安全标准，也不在非机动车产品目录内，目前北京市、上海市、太原市、南京市、宁波市、广州市、昆明市、福建省、江苏省、常州市、深圳市、赣州市、九江市、张掖市、南

宁市、阳泉市、天津市、海南省、邵阳市、潍坊市、许昌市、郴州市、十堰市、

西安市、张家界市、厦门经济特区、武汉市、扬州市、吕梁市等地区均有关于限

制电动平衡车、电动滑板车上路的规定。其他境内地区尚未出台明确禁止平衡车、滑板车上道路行驶的相关地方性法规。此外，公司目前的主要境外销售国家美国、欧洲亦存在部分国家或地区限制电动平衡车、电动滑板车上路或仅允许符合要求

的电动平衡车、电动滑板车上路的规定，且公司部分产品根据该等法律法规存在无法上路的情况。报告期内，公司营业收入主要来源于智能电动平衡车、智能电动滑板车。若未来各国家或地区的相关政策进一步收紧，施行电动平衡车、电动滑板车禁止上路规定的国家或地区范围进一步扩大，则可能会对公司未来的产品销售以及持续经营造成一定不利影响。

（五）宏观环境风险

1、新冠肺炎疫情相关风险目前，全球新冠肺炎疫情形势依然严峻，疫情仍有反复的风险。如果全球新冠肺炎疫情不能得到有效控制或持续反复，将会对全球经济的发展带来极大的挑战，特别是受海外及国内疫情影响，全球海运集装箱可能会面临舱位紧张、运费高涨的情形，国内部分地区物流的中断可能会导致公司的重要原材料、零部件或者核心设备等发生供应短缺、延迟交货等情况，可能对公司业务和经营带来不利影响。2、宏观经济波动风险公司经营和业绩很大程度受到中国及全球宏观经济状况的影响。信贷政策、失业率、金融市场波动等宏观经济因素均可能会对公司产品和服务的需求产生重

大不利影响，其他影响的因素还包括汇率波动、劳动力成本的增加、消费者消费能力等宏观因素。上述因素均可能对公司产品和服务的需求产生不利影响，若公司未能对由此带来的不利影响形成合理预期并相应调整公司的经营策略，则前述宏观因素可能对公司的经营业绩产生重大不利影响。

3、贸易保护政策的风险

公司的海外业务在公司收入构成中的比例较高，公司需要将大量产品出口至海外国家或地区。国际、国内的宏观环境有较多不确定性，如果公司主要海外市场的国家或地区对中国境内实施贸易制裁或发生激烈的贸易战，则公司的业务和经营将可能受到不利影响。

4、公司注册地及生产经营所涉及的司法辖区相关法律变化的风险公司为一家根据开曼群岛法律设立的公司，须遵守包括但不限于《开曼群岛公司法》等开曼群岛相关法律的规定。公司通过境内子公司于中国境内开展经营活动，并与设立在其他国家或地区的企业存在采购、销售等往来，因此亦须遵守中国及生产经营活动所涉及的司法辖区的相关法律、法规、规范性文件的规定，包括但不限于《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国民法典》等。同时，公司于美国、荷兰、新加坡、韩国、中国香港等国家或地区设立有控股子公司，该等子公司亦须遵守当地法律的相关规定。公司及控股子公司注册地及生产经营活动所涉及的司法辖区的立法机关、政府部门或其他监管机构可能不时发布、

更新适用于公司或控股子公司的法律、法规或规范性文件，该等法律、法规或规范性文件可能对公司或控股子公司产生实质影响。例如，根据2019年1月1日生效的《开曼群岛经济实质法》，公司需符合《开曼群岛公司法》关于公司申报的规定及相关要求，否则可能面临相关处罚。如果公司或控股子公司未能完全遵守相关司法辖区发布、更新的相关法律规定，则可能面临相应的处罚，并对公司的生产经营、财务状况造成不利影响。（六）存托凭证相关风险

1、存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在

差异可能引发的风险

存托凭证系由存托机构以公司境外发行的证券为基础，在中国境内发行的代表境外基础证券权益的证券。因此，存托凭证持有人与境外基础证券股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的差异。境外基础证券股东为公司的直接股东，根据公司章程规定可以直接享有股东权利（包括但不限于投票权、分红等收益权、知情权等）；存托凭证持有人为间接拥有公司相关权益的证券持有人，其投票权、收益权等仅能根据《存托协议》的约定，通过存托机构间接行使。尽管公司已出具《关于确保存托凭证持有人实际享有与境外基础股票持有人相当权益的承诺》，但是若未来因各种原因导致公司或存托机构未能履行《存托协议》的约定，确保存托凭证持有人享有相关权益，存托凭证持有人的利益将受到一定的损害。

2、存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的

风险

根据公司章程和《存托协议》的约定，存托凭证持有人通过存托人实际享有的权益（包括但不限于资产收益、参与重大决策、剩余财产分配等）与 A 类普通股股东依法享有的权益相当。

由于存托凭证持有人并非公司的直接持股股东，不直接享有获取公司分红派息以及行使表决权的权利。公司向存托机构分红派息后，存托机构应按照《存托协议》的约定向存托凭证持有人进行分红，分红的派发及资金划付由存托机构具体操作实施；此外，存托凭证持有人不直接享有表决权，存托机构作为名义股东，将代表存托凭证持有人行使表决权。若存托机构未来违反《存托协议》的相关约定不对存托凭证持有人进行分红派息或者分红派息金额少于应得金额，或者存托机构行使股东表决权时未充分代表存托凭证持有人的共同意见，则存托凭证持有人的利益将受到损害，存托凭证持有人可能会面临一定的投资损失。

3、存托凭证持有人持有存托凭证即成为《存托协议》当事人，视为同意并遵守《存托协议》的约定

《存托协议》对基础股票存托、存托凭证发行、存托凭证持有人权利行使等

方面的权利和义务进行了明确约定，将自协议明确约定的生效条件满足之日起生效。认购存托凭证的行为将意味着认购人同意《存托协议》的条款。存托凭证持有人无需单独签署《存托协议》，自动成为《存托协议》的一方，受《存托协议》的约束，存托凭证持有人不具有单独修改《存托协议》的权利。若《存托协议》中的相关条款无法充分保护存托凭证持有人的利益，存托凭证持有人的利益可能会因此受到损害。

4、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险公司在科创板发行 CDR，每份存托凭证对应的净资产已经固定（每份存托凭证对应的净资产=归属于母公司所有者权益/（公司期末普通股股本总额*每股转换 CDR 比例），但未来若公司增发基础证券，如开曼层面公司增发将会导致存托凭证持有人权益存在被摊薄的风险。

5、存托凭证退市的风险及后续相关安排

如果公司不再符合科创板上市的条件或者发生其他重大违法行为，可能导致公司面临退市的风险。此外，公司也可能因不再符合有关存托凭证上市的相关法律法规或上市规则的规定而导致存托凭证不再上市交易。但如果届时存托凭证所依据的基础证券未能按照《存托协议》中的安排转让给第三方并由存托凭证持有

人相应获得转让收益，则存托凭证持有人可能面临存托凭证的流通性下降或丧失并因此遭受投资损失的风险。

6、涉及存托凭证的中国境内法院判决可能无法在境外得到强制执行的风险

公司发行存托凭证以及《存托协议》均受中国法律的管辖，而公司系依据开曼群岛法律在开曼群岛设立的有限公司，公司的部分业务和资产也位于中国境外。

如公司因违反中国法律的规定或《存托协议》的约定，被有管辖权的中国境内法院判决向存托凭证持有人承担相应的责任，但该等判决须在开曼群岛或中国境外的其他国家或地区执行，则除非该等判决根据有关司法判决承认和执行的国际条约或适用的境外法律相关规定履行必备的法律程序，否则可能无法在开曼群岛或中国境外的其他国家或地区得到强制执行，并因此导致存托凭证持有人面临利益受损的风险。

（六）其他重大风险

1、特殊公司治理结构的风险

公司为一家根据《开曼群岛公司法》设立的公司，公司注册地法律法规对当地股东和投资者提供的保护，可能与境内法律为境内投资者提供的保护存在差异。

公司的治理制度需遵守《开曼群岛公司法》和《公司章程》的规定，与目前适用于注册在中国境内的一般 A 股上市公司的公司治理模式在资产收益、参与重大决策以及剩余财产分配等方面存在一定差异。

2、特殊投票权结构的风险

公司采用特殊投票权结构，根据公司章程安排，对于提呈公司股东大会的决议案，A 类普通股持有人每股可投 1 票，而 B 类股份持有人每股可投 5 票。截止报告期末，高禄峰、王野分别控制公司11.87%、13.78%比例的股份，且均为公司全部已发行的 B 类普通股，合计占公司投票权的比例为 63.30%，高禄峰和王野对公司的经营管理以及需要股东大会批准的事项起到决定性作用。受特殊投票权结构影响，中小股东的决策能力将受到一定限制。若包括公众投资者在内的中小股东因对于发行人重大决策与实际控制人持有不同意见而在股东大会表决时反对，则可能因每股对应投票权数量的相对显著差异而无足够能力对股东大会的表决结果产生实质影响。在特殊情况下，高禄峰和王野的利益可能和公司其他股东的利益不一致，可能因此损害公司或其他股东的利益。

3、协议控制架构的风险

公司为一家开曼群岛公司，公司的全资子公司纳恩博（北京）为外商投资企业，由于中国法律法规限制外商投资增值电信业务，因此公司通过协议控制架构以 VIE 公司鼎力联合从事增值电信业务，通过一系列合约安排取得其实际控制权并取得运营所得的经济利益。与协议控制相关的风险有：

（1）境内外有关协议控制架构的法律法规、政策环境发生变化可能引发的

公司受到处罚、需调整相关架构、协议控制无法实现或成本大幅上升的风险；（2）公司依赖协议控制架构而非通过股权直接控制经营实体，VIE 公司及其工商登记股东可能怠于行使其在 VIE 协议项下义务的风险；

（3）协议控制架构下相关主体存在一定违约风险，合约安排的若干条款未必可根据中国法律强制执行的风险；

（4）如果 VIE 公司或其附属公司面临解散或宣布破产，则公司可能无法继

续运营 VIE 公司部分或全部业务及资产的风险；

（5）如果公司的子公司或 VIE 公司之间的业务往来被税务机关认定并非基

于独立交易原则且造成应纳所得税额不合理减少，公司的子公司或 VIE 公司将面临需要就既往或未来的收入或收益进行纳税调整并承担额外税务负担的风险协议控制架构及相关安排可能引发的税务风险；

（6）《外商投资法》未来修订及解释以及其可能如何影响公司架构、企业管治及业务营运的可行性方面存在不确定性；

（7）若公司丧失对 VIE 公司及其下属公司的有效控制，将对公司的生产经营产生较大不利影响。

四、重大违规事项

2021年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2021年度，公司的主要财务数据及指标情况如下：

1、财务数据

单位：万元主要会计数据2021年度2020年度变动幅度

营业收入914605.36600274.1452.36%

归属于上市公司股东的净利润41059.887347.31458.84%归属于上市公司股东的扣除非

25618.715126.15399.76%

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-16145.1789634.59不适用

主要会计数据2021年末2020年末变动幅度归属于上市公司股东的净资产427478.00369677.8415.64%

总资产767244.65655763.7517.00%

2、财务指标

主要财务指标2020年度2019年度增减变动幅度

基本每股收益（元/股）5.831.17398.29%

稀释每股收益（元/股）5.361.10387.27%扣除非经常性损益后的基本

3.640.81349.38%

每股收益（元/股）

加权平均净资产收益率10.31%2.94%增加7.37个百分点扣除非经常性损益后的加权

6.44%2.05%增加4.39个百分点

平均净资产收益率

研发投入占营业收入的比例5.51%7.70%减少2.19个百分点

3、变动合理性分析

（1）2021年度公司实现营业收入914605.36万元，较上年同期增加

314331.22万元，增长比例52.36%，归属于上市公司股东的净利润41059.88万元，较上年同期增加33712.56万元，增长比例458.84%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25618.71万元，较上年同期增加20492.56万元，增长比例399.76%，其主要原因如下：

*2021年度公司主营业务稳步发展，智能电动滑板车等主要产品实现同比稳步增长；同时智能电动两轮车和全地形车产品投入市场取得较好业绩，公司销售能力不断提升、销售渠道不断拓展，带动营业收入增长。同时，营业收入增长带动归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期均有较大幅度增长；

*2021年度非经常性损益对公司归属于上市公司股东的净利润影响

15441.16万元，主要是公司开展外汇套期保值业务产生的投资收益、理财产品

的投资收益和对其他非流动金融资产投资产生的公允价值变动收益等，同比增加

13220.00万元。

（2）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期末提前备货，库存增加，为索货预付供应商采购款及应收出口退税增加。（3）受益于公司净利润的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等相关指标同比增长。

六、核心竞争力的变化情况

1、技术与研发优势

（1）前沿的研发实力

在智能短交通领域，九号云平台通过高效、安全的数据管理，大幅提升用户的智能化产品体验，涵盖车联网、大数据、APP 运营管理、用户管理系统和云通信等的一站式互联网服务。

公司自研的智能电动两轮车真智能系统，打通了多硬件设备和硬件，集超多便捷功能集一身，采用油门动态控制算法和全新驾驶模式，带来轿车级的定速巡航体验。

全地车形领域，立足于全球市场，拥有众多自主研发的产品专利，包含自主研发的混合动力系统、燃油发动机、智能车联网等技术专利和领先的整车设计专利，配备先进的供应链体系和自有工厂，致力于成为全球知名的全地形移动解决方案提供商。

机器人领域，公司拥有 AI 机器人技术领域的先发优势和领先地位。在智能控制、loT 及车联网、云服务和云计算、智能感知和交互、人工智能等领域开发

了先进的算法和软硬件结构，将技术平台化、模块化的垂直整合到各产品和服务中。

（2）高效的研发成果

公司非常注重知识产权保护和创新，在智能短交通领域拥有全球领先的知识产权储备。截至报告期末，公司国内已授权专利1830项，已取得115件著作权、

964件商标权，海外已授权专利478项。此外，公司作为国际领先的智能短程移

动方案提供商，十分关注行业标准化工作，积极参与了多项行业、国家和国际相关标准的制定工作，如作为起草组副组长、第一起草单位，参与制定《GB/T34667-2017 电动平衡车通用技术条件》、《GB/T34668-2017 电动平衡车安全要求及测试方法》、《GB/T38260-2019 服务机器人功能安全评估》、《GB/T36530-2018 机器人与机器人装备个人助理机器人的安全要求》等行业标准，提升了行业的规范化经营水平，促进了行业的持续健康发展。公司也积极参与国际国内标准化活动，截止报告期末，共主导或参与 34 项国内外标准的制修订工作，其中包括 ISO、IEC等国际标准7项，欧盟、美国等国外标准5项，国家、行业标准18项，团体标准4项，填补了平衡车、滑板车、服务机器人等多个领域的标准空白。

（3）强大的研发团队

公司坚持以技术为导向，拥有稳定的研发团队，研发经验丰富、自主研发能力优秀。公司建立了集团研发中心、AI 及机器人技术研究院、各事业群或事业部技术研究院的多功能布局的研发网络，形成了独特的研发体系优势。截至报告期末，公司拥有专业研发人员1386名，占公司总人数39.34%。公司的研发团队拥有超过多年的相关行业从业经历和丰富的研发经验，不断进行前瞻性技术研究和技术迭代升级，提高产品的技术含量。

2、品牌优势

公司聚焦于创新短交通和机器人领域，旗下拥有 Ninebot 九号和 Segway 赛格威两大核心自主品牌，且作为一家集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，公司始终致力于通过技术研发和产品创新夯实企业核心竞争力，并通过优质产品和服务，以及全方位品牌建设，赢得全球数百万用户信赖。公司旗下智能电动平衡车、智能电动滑板车、智能电动两轮车等创新短交通产品也得以远销

全球 200 多个国家和地区，并与 Voi、LyftScooter（Lyft）、Helbiz、Spin（Skinny）和 Tier 等众多国内外短交通出行领域知名企业建立了合作关系。

2021年，为进一步强化年轻时尚的品牌印记，公司旗下多款产品再度亮相

“2022 春夏纽约时装周汤姆·博戈（TomBogo）秀场”，并联手李宁举办“中国李宁 X 九号设计展”快闪大秀，实现潮流与艺术的深度融合。同时，公司还和兰博基尼、玛莎拉蒂、淘宝造物节、LineFriends、OPPO 等品牌进行跨界合作，不断探索有创意、更新鲜的品牌营销玩法，进一步打入年轻消费群体的生活圈、社交场，持续为品牌建设的全新发展赋能。凭借强大的科研创新力和全球市场的品牌影响力，公司成为福布斯2021中国最具创新力的50家企业之一，并先后获得由中国机械工业联合会和中国机械工程学会联合颁发的“中国机械工业科学技术奖”，以及权威机构媒体消费日报颁发的“2020-2021消费市场行业影响力品牌”等奖项荣誉。

3、产品质量优势

公司一直将产品质量管理作为企业的立足之本，始终坚持以国际先进的生产管理标准要求自己。

在国内销售的产品，严格遵循国家标准执行测试和认证程序，积极采纳国际或国外先进标准形成企标，依据企业标准在 CNAS、CMA 权威检测机构完成第三方型式试验。销往国外市场的产品严格遵循所在国家和地区的标准法规要求，对产品进行测试认证。销往欧盟的平衡车、滑板车、电动自行车等品类，均符合欧盟委员会要求的机械指令、RED 指令、RoHS 指令以及 REACH、Pops、WEEE等法规，并取得 CE 证书；销往德国的电动滑板车还符合德国交通部所发布的微型电动车辆安全法规 eKFV，并成为国际首批、国内首家获证企业；销往北美的平衡车、滑板车类产品均通过非常严苛的电动运载设备安全标准 ANSI-

CAN/UL2272 等安全测试，并取得了 FCC/IC、CEC/DOE、TSCA 等各项 EMC/RF/能效/环保方面的合规证书等。

此外公司建立了健全的质量管理体系，在供应商资质管理、原材料采购、产品设计、产品试制、生产加工、售后服务等环节制订了严格的质量管理规范。同时，品质中心定期对质量管理体系的执行情况进行跟踪和监督，分别从客户满意度、进料检验合格率、来料不良率、成品检验合格率、产品过程合格率、企业标

准匹配性等方面进行考核和评审，确保质量管理体系的有效、持续运转。对于产品质量的坚持使得公司在激烈的行业竞争中实现快速发展，同时在行业标准趋严时获得巨大的市场优势。凭借可靠的产品质量、领先的技术优势，公司核心产品智能电动平衡车、智能电动滑板车在全球范围受到广泛关注，并获得了用户的一致认可好评，奠定了公司全球智能短程移动领先企业的品牌基础。

4、销售渠道优势公司已在全球市场进行多渠道布局，构建了强大的营销团队，形成线上与线

下相结合的立体式营销渠道，实现了对各市场的全面覆盖，提高了产品销售的渗透力。海外销售分欧洲、美洲和亚太三大业务区，海外产品线覆盖包括 Amazon、Costco、Bestbuy、Target、Sam's、WalmartMediaMart 等电商平台及分销商。国内线上渠道方面，公司产品入驻天猫、京东、小米商城、苏宁易购等主流电商销售平台，并发展了依托 ToC 平台从事独家代理销售的线上分销商；线下渠道方面，公司构建了全国性的线下销售网络，包括品牌专卖店、购物中心、百货商场或运动品连锁店等零售业态中的专柜、专厅及门店等，截至报告期末，智能电动两轮车门店在全国主要城市开设了1700余家。公司在强化渠道管理的同时，对分销商的选择有严格的准入认证程序和遵守条例，分销商必须严格遵守公司的营销政策，包括价格政策、渠道政策、推广政策、产品型号政策等，以避免出现窜货、价格体系混乱等不利局面，这些举措进一步巩固了公司的品牌形象，促进了公司业务的健康规范发展。

综上所述，2021年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2021年度，公司研发费用为5.04亿元，较2020年增加约0.41亿元，增幅为8.94%。

（二）研发进展

2021年度，公司获得的知识产权情况如下：

本年新增累计数量知识产权类型

申请数（个）获得数（个）申请数（个）获得数（个）发明专利14985981310实用新型专利46462714051177外观设计专利1972251037821著作权3737115115其他3152601316964合计1162123448543387

公司主要核心技术应用于智能电动平衡车、智能电动滑板车、智能电动两轮车、全地形车及智能服务机器人产品。报告期内，公司继续加大技术研发、成果转化方面的投入力度，提升公司在相关领域的自主创新能力和研发水平，巩固和保持公司产品和技术在行业内的领先地位，在产品创新和技术赋能方面取得了较好成效。

1、电动平衡车方面

（1）产品维度研发成果实际作用

九号平衡车 Mini L 系列新一代面向儿童的平台架构平衡车

基于北美市场，增加了优化版的九号平衡车九号平衡车 nano（北美版）

nano，拉动北美市场平衡车业务基于北美市场，增加了适配已发行的平衡车机甲战车（北美版）以及即将发行的九号平衡车 nano（北美版），拉动北美市场平衡车业务

（2）技术维度研发成果实际作用一种用手机控制实现霍尔摇杆正确标定一种使用终端标定摇杆的标定方法的方法

使套件与平衡车同时充电，减少充电器数平衡车与套件一体式电池管理系统量，降低充电操作繁琐度，提高充电便捷性改善 NVH(噪声、振动与声振粗糙度)，提升优化电机控制算法用户体验

平衡车轮毂静音防尘技术去除轮毂噪音，提升用户体验无感知触发保护技术提高转向控制稳定性，简化套件更换过程一种气辅成型的平衡车低成本操控杆减少零件数量，降低装配复杂度，优化成本创新导光技术，优化平衡车轮毂灯效果，提轮毂灯炫彩灯效技术升产品力

机甲战车防护装置避免车辆侧倾、防止外部子弹击中用户

胶粘发泡工艺技术创新成型工艺，降低发泡成本，提升良率脚控组件的胶粘组装技术减少机加工序、减少组装工序，降低成本平衡车载人检测系统的机构设计，提升平衡脚踏垫站人检测技术车载人检测灵敏度

供电技术应用，提升平衡车的灯光效果，使脚控杆发光技术产品具备更高的市场竞争力

可以在带杆模式下实现把立的折叠、展开；

拆除该模块后，可以实现无杆玩法。通过创拆装折叠一体式立杆底座机构新设计可在用户体验层面降低车架拆装难度，增加产品可玩性高分子材料车桥支撑机构可以使转向结构小型化，降低结构复杂度，研发成果实际作用降低用户个性化调校的难度，提高操控性

2、电动滑板车方面

（1）产品维度研发成果实际作用

采用全新一代铁车架方案，10寸充气胎，机九号电动滑板车 F 系列械碟刹，为消费者带来性价比更优的，质量更可靠，骑行舒适性更好的系列滑板车产品D 系列为 F 系列车型的衍生车型，配置鼓刹，追求更高性价比，进一步降低购买门九号电动滑板车 D 系列槛，为消费者带来更多产品选择性，更好的服务于主流消费大众用户

小米滑板车 1S 车型的迭代版本，全新的CMF 配色，并加强了电机动力，提升了刹车小米电动滑板车3性能，以及产品的欧标合规性修改，更符合欧洲消费需求及当地法规合规化需求

（2）技术维度研发成果实际作用

柔性减震技术提升电动滑板车骑行舒适性及 ID 适配性

无霍尔电机控制技术降低电机复杂度，提升电机可靠性合规新折叠把立组件是滑板车符合欧洲发布滑板车17128新法规

通过刹车信号实现机械刹车的控制，让滑板电传动磁吸刹车技术

车的造型更简洁，无需通过刹车线进行刹车检测滑板车姿态，折叠姿态下，滑板车自动姿态识别及控制技术关机，展开状态下，滑板车自动开机新一代控制器方案降低控制器成本速度换控制技术更准确的控制滑板车的速度超声波载人检测技术检测滑板车是否为载人状态机械变速轮毂电机实现低速高扭矩和高速的产品实现需求

多功能整合部件，降低成本，同时提升用户铃铛挂钩一体刹把组件体验

双驱技术提升滑板车产品性能，更快速度，更强动力NFC 技术提升滑板车智能化体验扭杆减震技术提升滑板车的舒适性内置密码锁提升用户日常使用滑板车的便捷性

新一代折叠把立更可靠，开锁更舒适

3、智能电动两轮车方面

（1）产品维度研发成果实际作用

加长版 E 系列车型，让九号电动产品更非九号电动 E110L（国内版）富，适应很多的渠道和用户需求基于欧洲市场，对标 50cc 畅销油摩型号的首九号电动 E 系列、B 系列（欧洲消费批欧洲落地的 L1e 车型，打开欧洲市场，拉版）动建立九号电动欧洲业务。

九号电动 A 系列购买门槛更低，有全面智能化的产品九号电动 N 系列更使用更具性价比的电摩

更大体量的国标电动车，满足更多用户的需九号电动新 C 系列求大体量，高配置，长续航的国标电动车，国九号电动 D 系列进入模具验证阶段标车市场的更高端车型

（2）技术维度研发成果实际作用便捷安全爽快的全家人都能用的智能用车交

互系统：软件、硬件&云端整合的垂直集

RideyGo!2.0 升级系统成；多智能硬件设备终端打通，实现多场景用车和硬件设备互联；家庭账号共享基于与多品牌手机系统的技术深度合作和底

层系统打通，实现了更稳定、可靠的蓝牙-车感应解锁 2.0 辆连接技术 Ninebot Adaptive Connection，蓝牙连接稳定性、连接响应度等均有很好的提升，整体效率提升5倍以上用户主电池取出状态下也能够解锁车辆，轻空车也方便解锁

松打开坐桶放回电池，无需钥匙，省力省心

1）支持安卓&苹果系统主流品牌手机、Apple Watch、小米手环、华为手表等含电子

手机电子 NFC：手机就是车钥匙

卡写入的智能设备，靠近就开锁；

2）支持主电池不在坐桶内时开坐桶

家庭账号体验优化优化家庭账号用户连车和用车体验

基于蜂窝数据联网问题，APP 远程解锁成功远程解锁成功率优化

率提升到99%以上

1）全新 UI 主题设计，可多主题切换，且支

持白天黑夜两种模式；

2）支持听歌/导航/打电话等用户高频出行场

RideyFUN：全新彩屏仪表软硬件系统景需求；

3）支持全新音效系统，并可切换；

4）支持天气预警

全新 APP 视觉和体验涉及，3D 微动效加持APP6.0提升灵活性MoleDrive：全新电驱系统，重新定义骑 1）全新电驱系统和油门算法，重新定义骑感感；研发成果实际作用

2）TCS 牵引力控制系统，抑制打滑、抑制

甩尾、抑制侧翻、抑制失控，雪地也能稳稳奔跑

1.更优电池健康管理系统：全新自研 BMS6.0

升级更安全更长寿命更强性能

2.更优充电策略：

1）智能充放电：汽车级的安全充电策略，支

持低温充电保护、电池欠压保护等，降低用户车辆冬天低温、闲置或长期不充电情况下的电池充电安全和过放风险；

九号云电系统：功能&服务升级优化

2）可设置充电功率、充电电流、充电电量上限等；

3）剩余充电完成时间估算：支持多设备可查看；

4）升级电池售后技术分析、电池异常预警、云电协同管理、充电安全，推进电池相关安全管理及问题预警

4、全地形车方面

（1）产品维度

* ATV 长短车产品系列：Segway Snarler AT6 S（570cc 短款）、Segway Snarler

AT6 L（570cc 长款）；

* UTV 产品：Segway Fugleman UT10（1000cc 三座版）；

* SSV 产品：Segway Villain SX10（1000cc 窄版）、Segway Villain SX10 W

（1000cc 宽版）。

（2）技术维度研发成果实际作用电子节气门匹配驱动技术是发动机基于扭矩

控制的核心，是开发燃油发动机混合动力技发动机电子节气门匹配驱动技术

术的基础，能显著提高产品的科技含量和技术水平

驱动电机选用液冷三相永磁同步电机，能量转换最高效率达到96.5%，功率密度达到高效发电机/驱动电机技术 2.8kw/kg。发电机选用永磁电机技术，匹配高转速的发动机，实现同等输出功率体积较小动力逻辑分析及动力分配技术根据整车控制器的逻辑运算分析驾驶员意研发成果实际作用图，根据驾驶员意图和一些潜在的因素，把车辆的动力进行精确的计算和分配给驱动车轮MS 系统指电池管理系统（英语：BatteryManagementSystem）是对电池进行管理的系

BMS 电源管理技术统，BMS 主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元，防止电池出现过充和过放，延长电池的使用寿命，监控电池的状态CAN 是 Controller Area Network 的简称，是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行

通信网络，把汽车比如成人体，那 CAN 总CAN 通讯技术线就是神经系统，电子控制单元（ECU）就是身体的一部分，身体是由多个 ECU 组成的，各个 ECU 之间通过神经系统进行通信，一个部分感知到的信息可以与另一部分共享

5、服务机器人方面

（1）产品维度研发成果实际作用

配置了行业领先的视觉 SLAM为主的多传感器

九号方糖楼宇配送机器人融合导航技术，以及业内首创的动态箱格调整功能配置行业领先模块化业务功能及自适应导航

九号送餐机器人 S1D技术

实现机器人与电梯的交互，打通楼宇配送机九号智能梯控系统器人业务

楼宇内喷雾式消杀机器人，实现楼宇内巡航九号楼宇消杀机器人消毒杀菌，可自主过闸机、乘电梯，实现不同楼层的消杀任务家用服务机器人领域的超静音无边界智能割草机器人，通过自主研发 EFLS（ExactFusion Locating System）精准融合定位系统，无需布线即可实现厘米级精确定位，实赛格威割草机器人（Segway Navimow）现无边界规划式割草；具有多重传感器，为安全保驾护航；极致静音，最高音量仅54分贝；防水能力达到 IPX6的标准，突破了行业普遍 IPX4或 IPX5的水平；越野式后驱轮胎，可以轻松爬上24°的坡面

（2）技术维度研发成果实际作用通过多传感器在建图定位各个环节的紧耦合

和松耦合，实现机器人在复杂场景中高精度多传感器融合 SLAM系统和高容错率的实时定位能力，同时结合机器人端+云端的架构，快速收敛迭代 SLAM系统，响应和扩张更多的业务场景利用单机或多机协同自动检测运行场景变单机或多机协同导航地图合并和自动更化，利用特征回环能力合并地图，并更新导新航地图，避免因场景变化导致重新部署地图实现云计算和机器人端计算协同服务，在维云+端一体化机器人系统持成本的前提下下，实现可调用算力的大幅度提升，大幅度降低单位算力成本通过模块化的硬件技术及模块化的软件底层架构，实现了通用的机器人底盘三电技术机器人底盘通用三电模块（电池，电机，电控），通过三电模块自由组合拼装，配与图形化上位机，可组快速组装出各种形态的机器人底盘

实现同一封闭场景的多台机器人调度，采用进场通信与云端调度融合的方案，有效提升一种进场通信与云端调度结合的多机调了同一场景多台机器同时运行的效率，采用度算法进场通信与云端调度结合的方案，既降低了机器人对云端网络的依赖，又降低了进场通信组网的高额成本

适用于机器人底盘，在机器人处于不稳定场景或者意外失控的情况下，可以实现自动刹集成式被动断电刹车系统车，避免机器人因为意外的移动而损坏或产生次生伤害

自主研发协同式机器人部署系统，通过在线协同工具及机器人部署流程引导等工具，实协同式机器人部署系统

现0基础三方人员+远程协同技术支持人员，完成技术门槛较高的机器人部署工作

通过细化受力模型，优化结构，彻底简化掉金属框架和与之配合的相关结构，形成便于无金属框架一体式机器人批量生产的一体式机器人新架构，既降低了BOM成本，有减少了生产线的装配成本，同时提高了产品的整体稳定性

整体提高云服务承载量，可通过水平扩展云主机节点来提升云服务承载量，动态、按需机器人云服务架构集群化扩容。减轻单台服务压力，通过故障转移，可解单点故障，提高整体云服务稳定性利用全球定位系统的卫星信号，通过 RTKEFLS融合定位系统（实时差分定位）实现厘米级的户外精确定位，机器人相对基站的定位精度可达 2-3cmBladeHalt安全系统当人或宠物触摸到赛格威割草机器人靠近刀研发成果实际作用

片的位置时，刀片可以停止旋转可实时感知周围环境，安全避开障碍，避免超声波传感器发生碰撞

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2021年12月31日止，九号公司首次公开发行存托凭证已使用募集资金人民币1056025280.64元，其中2021年度使用募集资金244811262.96元。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年11月16日召开了第一届董事会第十一次会议，审议并批准《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币811214017.68元，以及用自筹资金支付的其他发行费用人民币19348450.19元。上述投入情况经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于九号有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（德师报(核)字(20)第 E00419 号）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安对上述事项出具了明确的核查意见。

上述募集资金投资项目的具体置换情况如下：

单位：人民币元序自筹资金预先投入募项目实施单位项目简介拟置换金额号集资金投资项目金额九号科技有限

1智能电动车辆项目282198737.04282198737.04

公司赛格威科技有年产8万台非公路休

2384365072.09350000000.00

限公司闲车项目3纳恩博（北研发中心建设项目109586296.89109586296.89京）科技有限智能配送机器人研发

4公司69428983.7569428983.75及产业化开发项目

合计845579089.77811214017.68（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年11月16日召开了第一届董事会第十一次会议，审议并批准《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，更好的实现本公司资金的保值增值，保障本公司存托凭证持有人的利益，在确保不影响募集资金投资项目进度，不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币1240855997.22元的闲置募集资金

进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署

合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安对上述事项出具了明确的核查意见。

公司于2021年10月25日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在不超过人民币1.9亿元（含本数）的额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安对上述事项出具了明确的核查意见。

截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下：是否

受托方存款类型金额（元）开始日结束日利率赎回中国工商银行股份

协定存款14241450.192021/1/12021/11/181.495%否有限公司西单支行中国工商银行股份

协定存款540855997.222021/1/12021/1/51.495%是有限公司西单支行中国工商银行股份

协定存款147931419.362021/1/52021/12/311.495%否有限公司西单支行招商银行股份有限

结构性存款315000000.002021/1/252021/4/263.050%是公司软件基地支行招商银行股份有限智能通知存

914577.862021/1/52021/12/311.985%否

公司软件基地支行款招商银行股份有限智能通知存

315000000.002021/4/262021/5/211.985%是

公司软件基地支行款招商银行股份有限智能通知存

35984719.362021/5/212021/12/311.89%否

公司软件基地支行款中国银行股份有限

协定存款70000000.002021/1/272021/3/231.725%是公司常州莱蒙支行

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年，公司不存在将超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2021年，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2021年，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资

项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金合规情况2021年度，公司募集资金存放和使用符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持有存托凭证、质押、冻结及减持情况

2021年底，公司无控股股东；公司实际控制人高禄峰、王野，其间接控制公

司 181546570 份 B 类存托凭证，占公司存托凭证总份数的 25.65%，占公司全体股东享有投票权的63.30%。

2021年底，公司董事和高级管理人员间接持股情况如下：

姓名当前任职间接持股比例间接持股方式

通过 Putech Limited、Fxtech

高禄峰董事长6.63%

Limited 间接持有公司股份

通过 Cidwang Limited 间接持有公

王野董事、CEO 6.49%司股份

通过 Hctech II、Hctech III 间接持

陈中元董事、总裁、CTO 3.78%有公司股份