国泰君安:国泰君安证券股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告

证券代码：601211证券简称：国泰君安

国泰君安证券股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、公司基本情况

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期

增减变动幅度(%)

营业收入8149548182-25.53

归属于母公司所有者的净利润2518915579-42.90

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2029315563-33.70经营活动产生的现金流量净额17957075466不适用

基本每股收益（元/股）0.27-44.90

稀释每股收益（元/股）0.27-43.75

加权平均净资产收益率（%）1.75下降1.58个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产8153028119887912728145293.04

归属于母公司所有者权益1492584389681471236649911.45

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目本期金额说明

非流动资产处置损益-166831

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经610296594主要是财政专项扶持资金营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出42794668

减：所得税影响额163324415

少数股东权益影响额（税后）-合计489600016

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要是由于交易性金融资产投资收益

归属于母公司所有者的净利润-42.90下降以及上年同期确认了上海证券股权重估产生的收益归属于母公司所有者的扣除非主要是由于交易性金融资产投资收益

-33.70经常性损益的净利润下降

主要是交易性金融负债规模增加、融出经营活动产生的现金流量净额不适用资金净额减少以及回购业务资金净流出额减少原因同“归属于母公司所有者的净利基本每股收益（元/股）-44.90润”原因同“归属于母公司所有者的净利稀释每股收益（元/股）-43.75润”下降1.58个百分原因同“归属于母公司所有者的净利加权平均净资产收益率（%）点润”本报告期末资产负债表项目本报告期末上年度末比上年度末变动原因增减（%）

应收款项156347827071097467375942.46主要是香港子公司应收投资清算款和应收经纪及交易商款项增加所致

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递延所得税资产12648312111845464545-31.46主要是由于公司可抵扣暂时性差异减少所致

短期借款5870704569434078921835.25根据运营需要，香港子公司增加了短期借款

拆入资金671481425612108832953-44.55根据运营需要，公司减少了同业拆借的规模

应交税费17316188812561636226-32.40主要是由于所得税预缴后应交所得税余额减少

其他综合收益-1286573539-859766224不适用主要是证券市场波动导致其他权益工具的公允价值变动损失增加本报告期比利润表和现金流量表本报告期上年同期上年同期增变动原因项目减（%）

投资银行业务手续费 999220070 679253814 47.11 主要是公司 A股 IPO承销净收入额上升所致

资产管理业务手续费309287551507450211-39.05主要系业绩报酬下滑所净收入致

投资收益-6819741703658685795-118.64主要是交易性金融资产投资收益下滑以及上年同期确认了上海证券股权重估产生的收益所致

公允价值变动收益96036619156019137271.44证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动所致

其他收益653240316219910690197.05主要系公司收到的财政专项扶持资金上升所致

其他业务收入2556207310175781446245.42主要是期货大宗商品业务相关收入上升所致

信用减值损失-23698659526194588-1004.72主要是融出资金减值准备的冲回所致

其他业务成本2426827680167653808344.75主要是期货大宗商品业务相关成本上升所致

其他综合收益-485634038-339417519不适用主要是证券市场波动导致其他权益工具的公允价值变动损失增加

经营活动产生的现金17957075466-13706796896不适用主要是交易性金融负债

流量净额规模增加、融出资金净额减少以及回购业务资金净流出减少

投资活动产生的现金-4722394018-9893408304不适用投资活动净流出同比减

流量净额少，主要系上年同期上海

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证券不再纳入合并报表、产生现金及等价物流出

筹资活动产生的现金97608341911293969323-91.36筹资活动净流入同比减

流量净额少，主要是因为上年同期子公司增发股份收到现金

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股注1报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数180021不适用

东总数（如有）前10名股东持股情况

持有质押、标记或有限冻结情况持股比售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股股份状份数数量态注2量上海国有资产经营有限公司

注3国有法人190096374821.34-无-

香港中央结算（代理人）

注4境外法人139175152015.63-未知-有限公司注5

上海国际集团有限公司国有法人6822157917.66-无-注6

深圳市投资控股有限公司国有法人6094283576.84-无-境内非国

中国证券金融股份有限公司2605473162.93-无-有法人

上海城投（集团）有限公司国有法人2465665122.77-无-境内非国

深圳能源集团股份有限公司1544559091.73-无-有法人注7

香港中央结算有限公司境外法人1385281251.56-无-中国建设银行股份有限公司

－国泰中证全指证券公司交

其他936075761.05-无-易型开放式指数证券投资基金

中国核工业集团有限公司国有法人762927930.86-无-前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份数量种类人民币上海国有资产经营有限公司19009637481900963748普通股

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境外上

香港中央结算（代理人）

1391751520市外资1391751520

有限公司股人民币上海国际集团有限公司682215791682215791普通股人民币深圳市投资控股有限公司609428357609428357普通股人民币中国证券金融股份有限公司260547316260547316普通股人民币

上海城投（集团）有限公司246566512246566512普通股人民币深圳能源集团股份有限公司154455909154455909普通股人民币香港中央结算有限公司138528125138528125普通股中国建设银行股份有限公司

－国泰中证全指证券公司交人民币

9360757693607576

易型开放式指数证券投资基普通股金人民币中国核工业集团有限公司7629279376292793普通股上述股东关联关系或一致行上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子动的说明公司。香港中央结算（代理人）有限公司与香港中央结算有限公司均为香港联交所有限公司的全资附属公司，分别为公司 H股投资者和沪股通投资者名义持有公司 H股及 A股。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。

前 10名股东及前 10名无限本报告期末，公司前 10名股东及前 10名无限售股东中的 A股股售股东参与融资融券及转融东信用证券账户持有证券数为0；除上述情况外，公司未知悉前通业务情况说明10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通的其他业务情况。

注 1：公司股东总数包括 A 股普通股股东和 H 股登记股东。报告期末 A 股股东 179843 户，H股登记股东 178 户。

注2：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。

注 3：前十名股东列表中，上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数，上海国有资产经营有限公司另持有公司 152000000 股 H 股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注 4：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记 H股股东所持股份的名义持有人。

注 5：前十名股东列表中，上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数，上海国际集团有限公司另持有公司 124000000 股 H 股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

注 6：前十名股东列表中，深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数，深圳市投资控股有限公司另持有公司 103373800 股 H 股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。

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注 7：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A股股份的名义持有人。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、回购注销部分 A股限制性股票

2021 年 11 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东会及第一

次 H 股类别股东会，审议通过了《关于提请审议公司回购注销部分 A股限制性股票的议案》，回购并注销首次授予激励对象中不再具备激励对象资格的 11人所持有的已获授但尚未解除限售的 A

股限制性股票，共计1778000股，回购价格为7.08元/股，回购金额为12588240元。

2022年 1月 27日，公司完成 1778000股 A 股限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司激励计划剩余 A股限制性股票 87221990股。（详见公司公告 2021-069、2021-071、2022-

005号）。

2、共同投资设立临港科技前沿基金

2021年12月1日，公司第六届董事会第四次临时会议批准国泰君安创新投资有限公司出资

人民币20亿元与上海国际集团有限公司及其他第三方共同发起设立上海临港国泰君安科技前沿

产业私募基金合伙企业（有限合伙）（“临港科技前沿基金”）。

2022年2月23日，公司第六届董事会第五次临时会议同意调整临港科技前沿基金设立方案部分内容。

2022年2月24日，国泰君安创新投资有限公司及其子公司国泰君安资本管理有限公司与上海国际集团有限公司及其他独立第三方签署了临港科技前沿基金的合伙协议。（详见公司公告

2021-073、2022-009、2022-010号）。

3、受让华安基金管理有限公司部分股权事项

2021年10月，公司第六届董事会第三次临时会议审议批准公司以非公开协议转让方式受让

上海上国投资产管理有限公司所持有的华安基金管理有限公司15%股权。公司已签署了上述股权转让协议，转让价格为18.12亿元。

2022年3月，公司收到中国证监会《关于核准华安基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可[2022]469号），同意上海上国投资产管理有限公司将其持有的华安基金管理有限公司15%股权转让给本公司。截至本报告披露日，本次交易事项尚待华安基金管理有限公司办理工商变更登记。（详见公司公告2021-060、2021-062、2022-011号）。

4、发行债券事宜

2022年4月22日，公司完成2022年公司债券(第二期)的发行，品种一发行规模28亿元，

期限3年，票面利率为2.96%；品种二发行规模25亿元，期限10年，票面利率为3.7%。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

资产：

货币资金186969505646170178885399

其中：客户资金存款149579787589138522658213结算备付金1907328436719382062128

其中：客户备付金1243679526712656039933融出资金100377942293109287306808衍生金融资产46615888944157398604存出保证金4542683870440795691594应收款项1563478270710974673759买入返售金融资产6766074697959582753144

金融投资：350768475046353703835615交易性金融资产281127349382284385061671其他债权投资6741731595766838415637其他权益工具投资22238097072480358307长期股权投资1505749178712927541580投资性房地产969080463973274843固定资产24742767162525493991在建工程218614719219682597使用权资产16572933561758880670无形资产13755834741390972444商誉2089618420896184递延所得税资产12648312111845464545其他资产16915794421548000624资产总计815302811988791272814529

负债：

短期借款58707045694340789218应付短期融资款4581984665546021301810拆入资金671481425612108832953交易性金融负债5897245668847489532263衍生金融负债68637550029752873491卖出回购金融资产款160655860265164884092260

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项目2022年3月31日2021年12月31日代理买卖证券款107110953186101026151490代理承销证券款811295398471146756应付职工薪酬63791898098424174983应交税费17316188812561636226应付款项130319299516112844203959预计负债225676377225676377应付债券128207896112126767098217租赁负债18409461131940107787递延所得税负债72843222111308558其他负债9588291431667296294负债合计662555985192640636222642

所有者权益：

股本89066716318908449523其他权益工具1107165635911071656682

其中：永续债99433962279943396227资本公积4586417688345802520197

减：库存股626231680638819920

其他综合收益-1286573539-859766224盈余公积71725307967172530796一般风险准备2154457789521534879883未分配利润5661163062354132214054归属于母公司所有者权益合计149258438968147123664991少数股东权益34883878283512926896所有者权益合计152746826796150636591887负债和所有者权益总计815302811988791272814529

公司负责人：贺青主管会计工作负责人：聂小刚会计机构负责人：董博阳

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合并利润表

2022年1-3月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业总收入814954818210943320576手续费及佣金净收入33930900453387037777

其中：经纪业务手续费净收入19468205612098216256投资银行业务手续费净收入999220070679253814资产管理业务手续费净收入309287551507450211利息净收入12491414681409794579

其中：利息收入40482693253801265732利息支出27991278572391471153

投资收益（损失以“-”号填列）-6819741703658685795

其中：对联营企业和合营企业的投资收益10988347296599210公允价值变动收益960366191560191372

汇兑收益（损失以“-”号填列）19251889-50087380

资产处置收益（损失以“-”号填列）225133-26719其他收益653240316219910690其他业务收入25562073101757814462

二、营业总支出49206318105439473052税金及附加5226264939779996业务及管理费26757078393679665730

信用减值损失-23698659526194588其他资产减值损失282023717294655其他业务成本24268276801676538083

三、营业利润32289163725503847524

加：营业外收入317307443433820

减：营业外支出37140925959656

四、利润总额32283753545541321688

减：所得税费用703448712954181933

五、净利润25249266424587139755

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润25249266424587139755

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润25189155794411319743

2.少数股东损益6011063175820012

六、其他综合收益的税后净额-485634038-339417519

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-456608313-354412882

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-292647395-316701751

1.权益法下不能转损益的其他综合收益-10975676599136897

2.其他权益工具投资公允价值变动-182890630-415838648

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项目2022年第一季度2021年第一季度

（二）将重分类进损益的其他综合收益-163960918-37711131

1.权益法下可转损益的其他综合收益-17751254-

2.其他债权投资公允价值变动-70677975-48608219

3.其他债权投资信用损失准备3532927-30144033

4.外币财务报表折算差额-7906461641041121

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-2902572514995363

七、综合收益总额20392926044247722236归属于母公司所有者的综合收益总额20623072664056906861

归属于少数股东的综合收益总额-23014662190815375

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.270.49

（二）稀释每股收益(元/股)0.270.48

公司负责人：贺青主管会计工作负责人：聂小刚会计机构负责人：董博阳

10/172022年第一季度报告

合并现金流量表

2022年1-3月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融资产净减少额3310238314-为交易目的而持有的金融负债净增加额119370506712716579314

收取利息、手续费及佣金的现金82519180677933355659

融出资金净减少额8906220967-代理买卖证券收到的现金净额60848016964382455239收到其他与经营活动有关的现金1271826531613835442224经营活动现金流入小计5120849503128867832436

为交易目的而持有的金融资产净增加额-6419262627拆入资金净减少额53890556002064569293回购业务资金净减少额1091260306718360884191

融出资金净增加额-5460806750

支付利息、手续费及佣金的现金19906578811724821783支付给职工及为职工支付的现金30981922892850632670支付的各项税费1579109728833212283支付其他与经营活动有关的现金102818010004860439735经营活动现金流出小计3325141956542574629332

经营活动产生的现金流量净额17957075466-13706796896

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2163123584935173253952取得投资收益收到的现金7567532371368206924

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回270160-的现金净额投资活动现金流入小计2238825924636541460876投资支付的现金2701753885528212152584

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付93114409166401330的现金

处置子公司及其他营业单位支付的现金净额-18056315266投资活动现金流出小计2711065326446434869180

投资活动产生的现金流量净额-4722394018-9893408304

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-10468020000

其中：子公司增发股份收到的现金-10468020000取得借款收到的现金49279864251668185858发行债券收到的现金1657983268918320150618筹资活动现金流入小计2150781911430456356476偿还债务支付的现金1943956174417846749359

11/172022年第一季度报告

项目2022年第一季度2021年第一季度

分配股利、利润或偿付利息支付的现金9557966331154926879支付其他与筹资活动有关的现金136377318160710915筹资活动现金流出小计2053173569519162387153筹资活动产生的现金流量净额97608341911293969323

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-143957151107757820

五、现金及现金等价物净增加额14066807716-12198478057

加：期初现金及现金等价物余额173056223806168508513940

六、期末现金及现金等价物余额187123031522156310035883

公司负责人：贺青主管会计工作负责人：聂小刚会计机构负责人：董博阳

12/172022年第一季度报告

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:国泰君安证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日

资产：

货币资金10821586563798924455384

其中：客户资金存款8007028197176070721207结算备付金1976817820619961270947

其中：客户备付金1243679526712656039933融出资金9142746129697149696622衍生金融资产48770823693722087037存出保证金1173276180110797557734应收款项22693181252569782014买入返售金融资产6032242323852740166686

金融投资：276831793355283045850593交易性金融资产208464942115215171306406其他债权投资6658728211865840056465其他权益工具投资17795691222034487722长期股权投资2850043584126620931922固定资产12765611361311402452在建工程143469949143278949使用权资产12907858261369867019无形资产594169154603487500递延所得税资产3645889391030132689其他资产74627141414912435332资产总计615077609013604902402880

负债：

应付短期融资款2950605086232360695123拆入资金671481425612108832953交易性金融负债2624778928220138351305衍生金融负债80086214598812779899卖出回购金融资产款147734835357152586992931代理买卖证券款9306012515887610709511代理承销证券款760933597415181865应付职工薪酬49727276266669415287应交税费11814534401796325000应付款项3857137625734198092953预计负债193676377193676377应付债券123064806352114870184878租赁负债14270507921507776450其他负债106053096315201915

13/172022年第一季度报告

项目2022年3月31日2021年12月31日负债合计481550313911473584216447

所有者权益：

股本89066716318908449523其他权益工具1107165635911071656682

其中：永续债99433962279943396227资本公积4441378878444354201905

减：库存股626231680638819920其他综合收益401522170622205557盈余公积71725307967172530796一般风险准备1989788335919897883359未分配利润4228947368339930078531所有者权益合计133527295102131318186433负债和所有者权益总计615077609013604902402880

公司负责人：贺青主管会计工作负责人：聂小刚会计机构负责人：董博阳

14/172022年第一季度报告

母公司利润表

2022年1-3月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、营业总收入47938612576583681977手续费及佣金净收入29016994462557503779

其中：经纪业务手续费净收入17890470031957064128投资银行业务手续费净收入974884229501821360利息净收入10586336781057304959

其中：利息收入34758623083076118660利息支出24172286302018813701

投资收益（损失以“－”号填列）-7324770842627840563

其中：对联营企业和合营企业的投资收益7810622373732710公允价值变动收益1066263413355653369

汇兑收益（损失以“－”号填列）45596309-50411148

资产处置收益225133-其他收益45092361433348457其他业务收入29967482441998

二、营业总支出18130564542859471534税金及附加4267216027128867业务及管理费19904140932805947331

信用减值损失-22002979926395336

三、营业利润29808048033724210443

加：营业外收入285475942431322

减：营业外支出2913428482100

四、利润总额29807461343766159665

减：所得税费用622810474671854561

五、净利润23579356603094305104

（一）持续经营净利润23579356603094305104

六、其他综合收益的税后净额-219223895-421518910

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-181034455-412839614

1.权益法下不能转损益的其他综合收益1856175-

2.其他权益工具投资公允价值变动-182890630-412839614

（二）将重分类进损益的其他综合收益-38189440-8679296

1.权益法下可转损益的其他综合收益-17751254-

2.其他债权投资公允价值变动-23971114-13012409

3.其他债权投资信用损失准备35329284333113

七、综合收益总额21387117652672786194

公司负责人：贺青主管会计工作负责人：聂小刚会计机构负责人：董博阳

15/172022年第一季度报告

母公司现金流量表

2022年1-3月

编制单位：国泰君安证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融资产净减少额775950869480259902为交易目的而持有的金融负债净增加额68404380702717280310

收取利息、手续费及佣金的现金78389507556351353221

融出资金净减少额5896694046-代理买卖证券收到的现金净额54677019352462372925收到其他与经营活动有关的现金33944752111955517625经营活动现金流入小计3021421088613966783983回购业务资金净减少额42597399548516797585拆入资金净减少额53890556001979149200

融出资金净增加额-1007929051

支付利息、手续费及佣金的现金15904328391430739690支付给职工及为职工支付的现金26135116092300069143支付的各项税费1146202389493226432支付其他与经营活动有关的现金8535375744180107575经营活动现金流出小计1585247996519908018676

经营活动产生的现金流量净额14361730921-5941234693

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1014497179424060654552取得投资收益收到的现金3989951281206694527

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回225133-的现金净额投资活动现金流入小计1054419205525267349079投资支付的现金1132938715712190318783

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付6833843795618488的现金投资活动现金流出小计1139772559412285937271

投资活动产生的现金流量净额-85353353912981411808

三、筹资活动产生的现金流量：

发行债券收到的现金1251000000011525000000筹资活动现金流入小计1251000000011525000000偿还债务支付的现金787102350716477352016

分配股利、利润或偿付利息支付的现金799433887930742893支付其他与筹资活动有关的现金107840333122089145筹资活动现金流出小计877829772717530184054

筹资活动产生的现金流量净额3731702273-6005184054

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1759532310483357

16/172022年第一季度报告