国泰君安:国泰君安证券股份有限公司H股公告（2025年3月证券变动月报表）

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股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份:2025年3月31日狀態:新提交

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱:國泰君安証券股份有限公司(「本公司」)

呈交日期:2025年4月2日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份分類普通股股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 是

證券代號(如上市)02611說明

法定/註冊股份數目面值法定/註冊股本

上月底結存 1391827180 RMB 1 RMB 1391827180

增加 / 減少 (-) 2113932668 RMB 2113932668

本月底結存 3505759848 RMB 1 RMB 3505759848

2. 股份分類普通股股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) 否

證券代號(如上市)601211說明

法定/註冊股份數目面值法定/註冊股本

上月底結存 7511903440 RMB 1 RMB 7511903440

增加 / 減少 (-) 6612045408 RMB 6612045408

本月底結存 14123948848 RMB 1 RMB 14123948848

本月底法定/註冊股本總額： RMB 17629708696

備註：

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因本公司是於中華人民共和國註冊成立，「法定股本」之概念不適用於本公司。本公司於第一部分所填寫的信息為本公司的已發行股本。

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II. 已發行股份及/或庫存股份變動

1. 股份分類普通股股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 是

證券代號(如上市)02611說明

已發行股份（不包括庫存股份）數目庫存股份數目已發行股份總數上月底結存139182718001391827180

增加/減少(-)21139326680本月底結存350575984803505759848

2. 股份分類普通股股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) 否

證券代號(如上市)601211說明

已發行股份（不包括庫存股份）數目庫存股份數目已發行股份總數上月底結存751190344007511903440

增加/減少(-)656425923947786169本月底結存140761626794778616914123948848

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III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情

(A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）不適用

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(B). 承諾發行發行人股份的權證不適用

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(C). 可換股票據（即可轉換為發行人股份）不適用

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(D). 為發行發行人股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權) 不適用

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(E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動

1. 股份分類普通股股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 是

證券代號(如上市)02611說明

價格(如適用)事件事件發生日期股東大會通過日期本月内因此而增加/減少(-)已贖回/購回股份（擬註銷但截(註2)(如適用)發行股份（不包括庫存股本月内因此而增加/減少(-)庫

份）(E1) 存股份 (E2）至本月底尚未註銷）的數目

貨幣價格(註3)

1). 代價發行 - 涉及新股 HKD 7.73 2025年3月14日 2024年12月13日 2113932668

2. 股份分類普通股股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) 否

證券代號(如上市)601211說明

價格(如適用)事件事件發生日期股東大會通過日期

本月内因此而增加/減少(-)已發行股份（不包括庫存股本月内因此而增加/減少(-)庫贖回/購回股份（擬註銷但截(註2) (如適用) 份）(E1) 存股份 (E2）至本月底尚未註銷）的數目

貨幣價格(註3)

1). 代價發行 - 涉及新股 RMB 13.83 2025年3月13日 2024年12月13日 5938085163

2). 根據擬議合併按換股比例發行47786169股本公司A股庫存股份以換取 RMB 13.83 2025年3月13日 2024年12月13日 0 47786169 077074467股海通證券A股庫存股份

3). 配售/認購 - 涉及新股 RMB 15.97 2025年3月13日 2024年12月13日 626174076

增加/減少(-)已發行股份（不包括庫存股份）: 2113932668 普通股 H (EE1)

增加/減少(-)已發行股份（不包括庫存股份）: 6564259239 普通股 A (EE1)

增加/減少(-)庫存股份: 0 普通股 H (EE2)

增加/減少(-)庫存股份: 47786169 普通股 A (EE2)

備註：

除另有所指外，本表格所用詞彙與本公司和海通證券股份有限公司聯合發佈的日期為2024年11月22日的通函所界定者具有相同涵義。

1. H股代價發行 - 涉及新股: 根據擬議合併按換股比例發行2113932668股本公司H股以換取3409568820股海通證券H股。

2. A股代價發行 - 涉及新股: 根據擬議合併按換股比例發行5938085163股本公司A股（不包括庫存股份）以換取 9577556713股海通證券A股（不包括庫存股份）。

3. 每股國泰君安H股港幣7.73元的換股價（即市場參考價扣除國泰君安2024年中期股息) 每股國泰君安A股人民幣13.83元的換股價（即每股國泰君安A股市場參考價扣除國泰君安2024年中期股息）僅供說明之用。

4. 配售/認購 - 涉及新股: 根據建議發行而發行626174076股本公司A股

本月内合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和) : 2113932668 普通股 H

本月内合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和) : 6564259239 普通股 A

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本月内合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和) : 0 普通股 H

本月内合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和) : 47786169 普通股 A

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IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料不適用

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V. 確認根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月的每項證券發行或庫存股份出售或轉讓（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板上市規則》第13.25A條 /《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並遵照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下：

（註4）

(i) 上市發行人已收取其在是次證券發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項；

(ii) 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行；

(iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；

(iv) 每類證券在各方面均屬相同（註5）；

(v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；

(vi) 確實所有權文件按照發行、出售或轉讓條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；

(vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及

(viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

呈交者：聶小剛

職銜：聯席公司秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)