证券代码：601211证券简称：国泰海通公告编号：2025-086

国泰海通证券股份有限公司

关于境外全资附属公司根据中期票据计划进行发行

并由公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*担保对象及基本情况

被担保人名称 GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED

本次担保金额24.53亿元人民币

担保对象实际为其提供的担保余额24.48亿美元（含本次担保）

是否在前期预计额度内□是□否□不适用：公司未预设担保额度

本次担保是否有反担保□是□否□不适用

*累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（亿元）无截至本公告日上市公司及其控股子

368.68

公司对外担保总额（亿元）对外担保总额占上市公司最近一期

21.59

经审计净资产的比例（%）

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期

经审计净资产50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期

特别风险提示经审计净资产100%

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超

过最近一期经审计净资产30%

□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

1本公告所述担保金额、担保余额及担保总额在计算时未包含浮动利率票据、债券、贷款等利息，浮动利

率利息需根据实际情况确定。本公告所载金额涉及汇率的，按2025年7月末美元兑换人民币中间价、欧元兑换人民币中间价（1美元=7.1494元人民币、1欧元=8.1920元人民币）折算。

1一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）境外全资子公司国泰

君安金融控股有限公司（以下简称国泰君安金融控股）的附属公司GUOTAI JUNAN

HOLDINGS LIMITED（以下简称发行人或被担保人）于2021年4月12日设立本金总

额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划（以下简称中票计划），此中票计划由本公司提供担保。

发行人于2025年8月18日在中票计划下发行一笔中期票据（以下简称本次发行），发行金额为23亿元人民币。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计23.50亿美元。

本公司作为担保人，为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括票据本金、利息及交易文件下的其他付款义务（以下简称本次担保）。本次担保金额为24.53亿元人民币。

（二）内部决策程序公司2025年4月29日召开的第七届董事会第三次会议及2025年5月29日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，同意公司或公司境内外附属公司为其境内外附属公司（包括资产负债率超过70%的境内外附属公司）的债务融资在股东大会授权额度内提供担保。

本次担保在上述授权范围之内。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

□法人被担保人类型

□其他

被担保人名称 GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED

□全资子公司

被担保人类型及上市公□控股子公司

司持股情况□参股公司

□其他

主要股东及持股比例通过国泰君安金融控股间接持有被担保人100%的股权

法定代表人/公司董事现任董事为阎峰、卓宏

2注册号 BVI 注册号 1573746

成立时间2010年3月3日

注册地 英属维尔京群岛（BVI）注册资本1美元

公司类型 特殊目的公司（SPV）

被担保人的经营范围为债务融资，未开展除债务融资以经营范围外的其他任何业务活动，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。

2025年3月31日

2024年12月31日

项目/2025年一季度

/2024年度（经审计）（未经审计）资产总额1209788376112033073422主要财务指标（港币，元）负债总额1209788375312033073414资产净额88营业收入101773537398075004净利润00

三、担保协议的主要内容

根据发行人与本公司、纽约梅隆银行于2025年7月28日签署的《信托契据》，本公司作为担保人就发行人在中票计划下发行的中期票据，提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括票据本金、利息及交易文件下的其他付款义务。2025年8月18日，发行人在该中票计划下发行一笔中期票据，发行金额为23亿元人民币，由本公司提供担保。本次担保金额为24.53亿元人民币。

截至本次发行前，本公司作为担保人，已为发行人中票计划项下存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，中票计划项下存续票据担保余额为24.48亿美元（含本次担保）。

四、担保的必要性和合理性

本次中期票据的发行金额为23亿元人民币，主要将用于置换到期债务及一般公司用途。被担保人GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED是公司的境外全资子公司国泰君安金融控股的全资附属公司。GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED的资产负债率超过70%，但公司通过国泰君安金融控股对其持有100%控股权，能够及时掌

3握其偿债能力等情况，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见公司2025年4月29日召开的第七届董事会第三次会议及2025年5月29日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，同意公司或公司境内外附属公司为其境内外附属公司（包括资产负债率超过70%的境内外附属公司）的债务融资在股东大会授权额度内提供担保。

本次担保在上述授权范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，若本次担保实施后，公司及其子公司对子公司担保总额为368.68亿元人民币（包含因公司吸收合并海通证券股份有限公司原因承继其担保义务所涉及的担保余额），占公司最近一期经审计净资产的比例为21.59%。公司对子公司担保总额为346.72亿元人民币（包含因公司吸收合并海通证券股份有限公司原因承继其担保义务所涉及的担保余额），占公司最近一期经审计净资产的比例为20.30%。

公司及其境内外附属公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2025年8月19日

2本公告所述净资产为原国泰君安证券股份有限公司2024年末经审计归属于母公司所有者的权益。

4