今日（6月20日），市场情绪大幅升温，两市超百股涨停，创业板指大涨近2%。板块方面，新能源相关板块集体走强，其中，风电、储能、光伏板块内个股掀起涨停，各有十余股封板涨停，多只个股晋级连板，截至收盘，宝馨科技3连板，奥特佳、松芝股份、振江股份、大金重工、恒润股份、通达动力等多股录得2连板。

注：新能源股掀起涨停潮（截止6月20日收盘）

风光电储再次爆发，新能源板块获热捧

消息面，近期高温天气持续，用电需求大增，同时，生态环境部近日等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》指出，推动在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。目前，新能源相关政策利好持续，风、光电装机规模维持高增，据国家能源局近日数据，截至5月底，全国发电装机容量同比增长7.9%。其中，风电装机容量同比增长17.6%，太阳能发电装机容量同比增长24.4%。

信达证券指出，我国能源局及地方政府分别出台一系列政策比如《南方区域电力并网运行管理实施细则》、《南方区域电力辅助服务管理实施细则》、《四川省“十四五”光伏、风电资源开发若干指导意见》等，分别促进了源网荷储协调发展，完善了电力辅助市场管理，制定了“十四五”发展目标。随着具体项目的逐步开展，风电光伏将长期维持高景气状态。推荐：美畅股份、隆基股份、晶澳科技、通威股份、赛伍技术。

随着新能源发电项目铺开，相关储能设施建设也被加速提上日程，据TrendForce报告数据，预计至2025年中国储能市场装机量将突破100GWh。东方证券指出，国内储能电站市场受到政策催化，盈利能力有望改善，储能装机进度有望提速。建议关注储能产业链价值量占比高的环节，推荐电池环节的宁德时代、鹏辉能源，建议关注逆变器和集成厂商阳光电源、林洋能源。

市场热议赛道拥挤度，新半军或成市场主线

自4月底以来，新能源相关板块随大盘持续回升，截止今日（6月20日）收盘，光伏概念板块指数较之此前低点（4月27日）累计上涨近40.3%，储能、风电板块指数也分别累计上涨41.3%、34.2%，远超上证指数同期14.9%的涨幅水平。此外，与新能源同为硬科技的半导体和军工板块也同样领跑市场，然而，随着“新半军”板块已修复月余，市场对其后市潜力也产生分歧，担忧这些赛道是否重回拥挤。

兴业证券认为，下半年市场主线将进一步聚焦以“新半军”为代表的科技科创。因此若“新半军”进入震荡，则又将是一个布局窗口。尽管海外仍是乱局，但A股将更加“以我为主”。疫情之后国内经济回暖，且政策仍将维持宽松，为市场以及“新半军”的修复提供支撑。而中长期，以“新半军”为代表的科技科创空间更大、确定性更强。下半年，存量博弈的格局有望逐渐被打破，增量资金将“浇灌”市场，尤其是机构重仓的“新半军”。