证券代码：601222证券简称：林洋能源公告编号：临2025-49

江苏林洋能源股份有限公司

2025年1-6月募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*募集资金存放符合公司规定

*募集资金使用符合承诺进度

一、募集资金基本情况

(一)2016年4月非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]323号文）核准，公司于2016年4月向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 91264663 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币30.68元，募集资金总额为人民币2799999860.84元，扣除发行费用人民币43711262.57元后实际募集资金净额为人民币2756288598.27元。上述资金于2016年4月28日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第114500号验资报告。

截至2025年6月30日，2016年4月非公开发行股票募集资金募投项目累计共使用人民币2796960819.26元，其中：以前年度募投项目使用人民币2796960819.26元，本年度募投项目使用人民币0元。截至2025年6月30日，2016年4月非公开发行股票募集资金可使用金额为人民币0.00元。

(二)2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214号文）核准，公司于2017年11月向社会公开发行面值总额为人民币3000000000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币3000000000.00元，实际募集资金人民币专项报告第1页3000000000.00元，扣除发行费用人民币33250000.00元后实际募集资金净额为人民币2966750000.00元。上述资金于2017年11月2日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA16295 号验资报告。

截至2025年6月30日，2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金募投项目累计共使用人民币2922884622.14元，其中：以前年度募投项目使用人民币

2922364287.74元，本年度募投项目使用人民币520334.40元。截至2025年6月30日，2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金可使用金额为

248099144.93元；募集资金专用账户本息余额为人民币248099144.93元，其中：

本金人民币8099144.93元，理财产品人民币240000000.00元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况2022年4月25日，公司第四届董事会第三十三次会议审议并通过《关于修订<公司募集资金使用及管理制度>的议案》；2022年5月16日，公司2021年年度股东大会审议通过了上述议案。

2023年12月13日，公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于修订<公司募集资金使用及管理制度>的议案》；2023年12月29日，公司2023年第四次临时股东大会通过了上述议案。

2024年4月26日，公司第五届董事会第十三次会议审议并通过了《关于制定和修订公司部分内部制度的议案》；2024年5月17日，公司2023年年度股东大会通过了上述议案。

2025年4月25日，公司第五届董事会第十八次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>及部分内部制度的议案》；2025年6月6日，公司2024年年度股东大会通过了上述议案。

依据公司募集资金使用及管理制度，公司、项目实施公司与保荐人广发证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

签订日期开户单位开户银行银行账号备注

20162016年5月11日江苏林洋能源股份有限公司中国工商银行启东支行1111629929100505117已销户

年42016年5月11日江苏林洋能源股份有限公司中国银行启东支行502768600529已销户月非2016年5月23日阜阳金明农业太阳能发电有限公司中国中信银行启东支行811050104100394507已销户公开2016年5月23日阜阳金明农业太阳能发电有限公司中国工商银行启东支行1111629929100507568已销户发行2016年5月23日阜阳金明农业太阳能发电有限公司中国江苏银行启东支行50370188000159662已销户股票2016年5月23日阜阳永明农业太阳能发电有限公司中国工商银行启东支行1111629929100507719已销户募集2016年5月23日颍上永阳新能源科技有限公司中国建设银行启东支行32050164763600000085已销户专项报告第2页签订日期开户单位开户银行银行账号备注资金2016年5月23日德州市华耀光电科技有限公司中国农业银行启东支行10723001040233169已销户账户2016年5月23日启东市华虹新能源电力有限公司中国农业银行启东支行10723001040233144已销户中国银行合肥马鞍山路

2016年10月24日宿州金阳新能源科技有限公司187241124324已销户

支行

2016年10月24日冠县华博农业科技有限公司中国银行济南天桥支行207831285073已销户

2016年10月24日泗洪县华乐新能源科技有限公司中国工商银行启东支行1111629929100529982已销户

2016年10月24日泗洪县永乐新能源科技有限公司中国工商银行启东支行1111629929100530050已销户

2016年11月23日阜阳永强农业科技有限公司中国工商银行启东支行1111629929100531076已销户

2018年5月3日泗洪永盛新能源科技有限公司中国工商银行启东支行1111629929100588268已销户

2016年11月23日阜阳永强农业科技有限公司中国工商银行启东支行1111629929100531227已销户

2017年11月7日临泉永明太阳能发电有限公司中国农业银行启东支行10723001040235206已销户

2016年6月17日界首市金明农业发展有限公司江苏银行启东支行50370188000190496已销户

2017年11月7日阜阳华明农业太阳能发电有限公司中国农业银行启东支行10723001040235214已销户

2017年11月10日濉溪县永瑞现代农业科技有限公司浦发银行启东支行88160078801500000029已销户

亳州市谯城区华阳新能源科技有限

2017年11月11日中信银行启东支行8110501012800988612已销户

公司

2017

2017年11月10日宿州金耀新能源科技有限公司中国工商银行启东支行1111629929100572675已销户

年11

2017年11月7日安丘汇创新能源科技有限公司中国农业银行启东支行10723001040235222已销户

月公

2017年11月9日惠民县永正农业科技有限公司中国工商银行启东支行1111629929100572427已销户

开发

2017年11月6日铁岭林燕新能源科技有限公司中国工商银行启东支行1111629929100571649已销户

行可

2017年11月6日铁岭林华新能源科技有限公司中国工商银行启东支行1111629929100571897已销户

转换

2017年11月6日铁岭林华新能源科技有限公司中国工商银行启东支行1111629929100572303已销户

公司

2017年11月9日江苏昆瑞新能源有限公司中国建设银行启东支行32050164763600000458已销户

债券

2017年11月9日连云港林洋新能源有限公司中国建设银行启东支行32050164763600000457已销户

募集

2017年11月10日启东市永乐新能源电力有限公司浦发银行启东支行88160078801000000030已销户

资金

2017年9月14日江苏林洋能源股份有限公司中国工商银行启东支行1111629929100568057

账户

2017年11月1日江苏林洋光伏科技有限公司中国银行启东支行536570934212已销户

2017年9月13日江苏林洋能源股份有限公司中国银行启东支行501470751811

开户单位已

2022年8月3日仙桃永洋新能源科技有限公司中国工商银行启东支行1111629919100792929于2023年对

外转让

2023年5月29日江苏林洋太阳能有限公司中国银行启东支行459879324987

2023年12月4日海门市林洋新能源电力有限公司中国工商银行启东支行1111629919100976797

上述监管协议约定：

1、公司开设募集资金专户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司授权广发证券股份有限公司指定的保荐代表人可以随时到开户行查询、复印

公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

专项报告第3页3、开户行每月10日前向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送广发证券股份有限公司。

4、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元且达到募集资金净

额的20%的，公司应当及时以传真方式通知广发证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

5、开户行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合广发证券股份有限公

司调查专户情形的，公司可主动或在广发证券股份有限公司的要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。

本报告期内，上述监管协议得到有效执行。

(二)募集资金专户存储情况

1、2016年4月非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币0.00元。

2、2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为

240000000.00元，其中中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款

240000000.00元。

截至2025年6月30日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币

8099144.93元，余额均为活期存款：

开户单位开户银行类型2025年6月30日余额

江苏林洋能源股份有限公司中国工商银行启东支行活期5700916.33

江苏林洋能源股份有限公司中国银行启东支行活期129655.75

海门林洋新能源科技有限公司中国工商银行启东支行活期2258635.83

江苏林洋太阳能有限公司中国银行启东支行活期9937.02

合计8099144.93

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《2016年4月非公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表2《2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金项目情况表》。

专项报告第4页(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.2016年4月非公开发行股票募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司2016年4月非公开发行股票募集资金不存在暂时补充流动资金情况。

2.2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情

况

本报告期内，本公司2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金不存在暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2016年4月非公开发行股票募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关

产品情况

本报告期内，本公司2016年4月非公开发行股票募集资金不存在进行现金管理的情况。

2、2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金对闲置募集资金进行现金管理，

投资相关产品情况公司第五届董事会于2024年4月26日召开第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对公开发行可转债部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品，使用额度不超过人民币2.5亿元，在该额度内可循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司第五届董事会于2025年4月25日召开第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对公开发行可转债部分暂时闲置募集资金进行短期理财产品投资，增加公司收益，使用额度不超过人民币2.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况见下表：

认购金额实际收益银行名称产品名称产品类型产品起息及到期日（万元）(万元)

中国工商法人人民币结构性保本浮动收益2024/12/3-2025/3/523000.00138.56专项报告第5页认购金额实际收益银行名称产品名称产品类型产品起息及到期日（万元）(万元)

银行存款2025/3/7-2025/4/2123000.0059.61

2025/5/6-2025/8/824000.00142.16

合计340.33

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况2025年4月25日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将可转债募集资金及其孳生利息永久性补充流动资金，该议案已经2025年6月6日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。

具体情况如下：

（1）截至2025年3月31日，拟结项的募投项目资金使用情况如下：

单位：万元计划投入实际使用项目节余资金募投项目名称细分项目名称

募集资金募集资金（含利息收入等）海门市林洋新能源电力有限公司

320MW 光伏发电项目 4000.00 1777.01 2222.99

9MWp 农光互补光伏发电项目（二期）

12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业

53377.3961372.680

项目

说明：1、项目节余资金为募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益），实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准。

2、海门项目是根据募投项目建设进度将募集资金从主账户拨付到该项目的募集资金专户。

3、光伏电池项目计划投入募集资金来源于第二期非公开发行募投项目中“智慧分布式能源管理核心技术研发项目”、公开发行可转债募投项目中“600MW高效太阳光伏电池及组件项目”未使用的募集资金以及永洋仙桃胡场 200MW 渔光互补光储一体项目节余募集资金。

4、光伏电池项目实际使用募集资金大于计划投入募集资金的主要系项目变更前募集资金存放期间产生利息及理财产品收益等所致。

（2）截至2025年3月31日，王鲍项目募集资金使用情况如下：

单位：万元计划投入实际使用募投项目名称细分项目名称项目剩余资金募集资金募集资金

启东市永威新能源电力有限公司王鲍镇 20MWp 农

320MW 光伏发电项目 10000.00 0 10000.00

光互补光伏发电项目

专项报告第6页说明：本项目拟投入募集资金存放于募集资金主账户尚未拨付到募集资金项目专户。

截至2025年3月31日，公司可转债募集资金账户合计余额24744.12万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。本次拟结项的募投项目资金节余2222.99万元，本次拟终止的募投项目资金剩余10000万元，其余金额为募集资金账户历年累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额。

(八)募集资金使用的其他情况

1、2016年4月非公增发募集资金项目实施主体及实施地点变更情况（1）公司于2016年9月28日召开第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于变

更第二期非公开发行部分募投项目的议案》，将原来“300MW 光伏发电项目”中的 143MW

项目变更为安徽、山东和江苏地区的分布式光伏电站，具体变更情况如下：

单位：万元拟使用募已投入自变更后项目名称项目实施主体总投资额集资金筹资金

阜阳新乌江镇李土楼村 20MW 阜阳永强农业科技有限公司 18000 14000 -

阜阳新乌江镇李桥村 20MW 阜阳永强农业科技有限公司 18000 14000 -

宿州河拐村 20MW 农光电站 宿州金阳新能源科技有限公司 18372 12500 1500

山东冠县万善 70MW 农光电站 冠县华博农业科技有限公司 58933.97 47500 4000

江苏泗洪孙园镇 20MW 渔光互补电站 泗洪县华乐新能源科技有限公司 17320 14000 -

江苏泗洪梅花镇 40MW 渔光互补电站 泗洪县永乐新能源科技有限公司 30000 28000 -

合计160625.971300005500上述议案经2016年10月17日公司2016年第五次临时股东大会审议通过。

（2）2018年4月3日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》，决定对第二期非公开发行募投项目原计划建设的 20MW项目进行变更。具体变更情况如下：

原项目情况：

单位：万元拟使用募集资金项目名称项目实施主体实施地点项目投资总额金额

阜阳市颍泉区伍明镇 20MW 农 阜阳金明农业太阳能发安徽阜阳1800015000光互补分布式光伏发电项目电有限公司

变更后项目情况：

拟使用募集资已投入自筹变更后项目名称项目实施主体项目投资总额金金额资金

泗洪县天岗湖乡36MW农渔光 泗洪永盛新能源科技

22900150003547

互补光伏发电扶贫项目有限公司专项报告第7页上述议案经2018年4月19日公司2018年第二次临时股东大会审议通过并已实施。

2、2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金项目实施主体及实施地点变更

情况（1）2022年4月13日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于变更公开发行可转债部分募投项目的议案》，决定对公司公开发行可转债募投项目中“320MW光伏发电项目”的部分约 100MW 光伏发电项目进行调整。具体变更情况如下：

原项目情况：

单位：万元拟使用募集资金项目名称项目实施主体实施地点项目投资总额金额

濉溪县刘桥镇周口村姜洼20MW农光 濉溪县永瑞现代农业科技

安徽18000.0018000.00互补分布式光伏发电项目有限公司

濉溪县刘桥镇周口村谷东20MW农光 濉溪县永瑞现代农业科技

安徽18000.0018000.00互补分布式光伏项目有限公司

砀山县关帝庙镇黄屯村20MW农光互 砀山永顺现代农业科技有

安徽18700.0018400.00补分布式光伏发电项目限公司

颍泉区和鑫家居、齐心箱包 2MW 屋 安徽林洋新能源科技有限

安徽1424.001400.00顶光伏电站项目公司宿州经开区邦尔福鞋材分布式屋顶宿州金耀新能源科技有限

安徽700.00700.00电站项目公司悦康药业集团安徽生物制药有限公太和县天明农业太阳能发

安徽2838.002800.00

司 4MW 屋顶光伏电站项目 电有限公司

安徽徽润木业有限公司 2MW 屋顶光 太和县天明农业太阳能发

安徽1424.001400.00伏电站项目电有限公司

安徽宏德利革业 1.8MW 屋顶光伏发 萧县华耀农业太阳能发电

安徽1260.001200.00电项目有限公司

太和县白马环球港 4MW 屋顶光伏电 太和县天明农业太阳能发

安徽2838.002800.00站项目电有限公司宿州经开区金雅丽鞋材分布式屋顶宿州金耀新能源科技有限

安徽511.00500.00电站项目公司宿州经开区恒力源鞋材分布式屋顶宿州金耀新能源科技有限

安徽364.00350.00电站项目公司

合肥华洋新能源科技有限公司 1MW 合肥华洋新能源科技有限

安徽700.00700.00分布式光伏发电项目公司

德州 10MW 高效农业光伏电站项目 德州市华耀光电科技有限

山东8147.278000.00

（二期）公司

连云港东方国际 6MW 屋顶分布式光 连云港林洋新能源有限公

江苏4000.004000.00伏发电项目司

建湖新上 3.5MW 屋顶分布式光伏发 建湖林洋新能源科技有限

江苏2072.002000.00电项目公司专项报告第8页辽宁龙士达重型起重设备有限公司辽宁林洋新能源科技有限

辽宁6287.006200.00屋顶分布式光伏发电项目公司辽宁龙士达钢结构股份有限公司屋辽宁林洋新能源科技有限

辽宁3791.003700.00顶分布式光伏发电项目公司

合计91056.2790150.00

变更后项目情况：

拟使用募集资金已投入自筹变更后项目名称项目实施主体项目投资总额金额资金

永洋仙桃胡场 200MW 渔光互补光储一 仙桃永洋新能源科技

100000.007615025.00

体项目有限公司启东市永威新能源电力有限公司王鲍启东市永威新能源电

12000.0010000117.07

镇 20MWp 农光互补光伏发电项目 力有限公司

海门市林洋新能源电力有限公司9MWp 海门市林洋新能源电

4500.00400010.00

农光互补光伏发电项目（二期）力有限公司

合计116500.0090150.00152.07上述议案经2022年4月29日公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

（2）2023年4月25日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议

审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将第二期非公开发行募投项目中“智慧分布式能源管理核心技术研发项目”和公开发行可转债募投项目中“600MW高效太阳光伏电池及组件项目”剩余募集资金合计49669.17万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）投入公司“12GW 高效 N型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”，并将“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”已购置的主要设备转入新项目实施主体江苏林洋太阳能有限公司。

具体变更情况如下：

原项目情况：

单位：万元募集资金已拟变更投向拟变更投向金额占项目项目名称项目实施主体投入金额金额总筹资额的比例

第二期非公开智慧分布式新能源管江苏林洋能源

5080.1623315.738.33%

发行募投项目理核心技术研发项目股份有限公司

公开发行可转 600MW 高效太阳光伏 江苏林洋光伏

44658.6826353.448.78%

债募投项目电池及组件项目科技有限公司

合计49738.8449669.17

变更后项目情况：

变更后项目名称项目实施主体项目投资总额拟使用募集资金金额

12GW 高效 N型 TOPCon 光伏电池生产 江苏林洋太阳能有限公司 507016 49669.17

专项报告第9页变更后项目名称项目实施主体项目投资总额拟使用募集资金金额基地及新能源相关产业项目上述议案经2023年5月19日公司2022年年度股东大会审议通过。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、（1）对外转让前使用募集资金投资该项目情况

已使用募集资金

募投项目名称细分项目名称完工程度%实现效益（万元）

宿州前付村 20MW 农光互补电站 12143.93 100% 不适用

灵璧浍沟 20MW 光伏发电项目 13164.10 100% 不适用

灵璧浍沟凤山 20MW 光伏发电项目 8776.71 100% 不适用

2015年5月非公开

萧县王寨 20MW 农光互补光伏发电项目 8979.12 100% 不适用

萧县大屯 20MW 农光互补电站 12555.79 100% 不适用

宿州萧县两瓣山地面 20MW 13214.40 100% 不适用

2016 年 4 月非公开 宿州河拐村 20MW 农光电站 8966.33 100% 不适用

2017 年 11 月可转债 宿州现代制鞋产业园 2.5MW 屋顶项目 508.24 100% 不适用

1、（2）转让情况2022年4月13日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于下属子公司股权转让暨募投项目转让的议案》，公司全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司拟将其持有的宿州金阳新能源科技有限公司、宿州金耀新能源科技有限公司、萧县华耀农

业太阳能发电有限公司、萧县华丰现代农业有限公司和萧县裕晟新能源科技有限公司

100%股权转让给武汉绿曦新能源有限公司。上述议案经2022年4月29日公司2022

年第二次临时股东大会审议通过。

本次交易评估基准日为2021年8月31日，通过收益法评估，标的资产的评估值合计为41240.00万元，标的资产的账面净资产合计为34749.10万元，评估溢价率为专项报告第10页18.68%，结合目标公司和标的股权的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价格为36470.15万元。本次交易作价低于评估值，主要系因为标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。

截至2025年6月30日已收到股权对价款33852.50万元，借款及股利62556.01万元。

2、（1）对外转让前使用募集资金投资该项目情况

已使用募集资金

募投项目名称细分项目名称完工程度%实现效益（万元）

德州德城 20MW 高效农业光伏项目（一期） 15146.30 100% 不适用

2016年4月非公开

山东冠县万善 70MW 农光电站 38075.66 100% 不适用山东滨州惠民县40兆瓦高效农业光伏电站

16260.94100%不适用

2017年11月可转债项目

山东科灵 4MW 屋顶项目 2800.00 100% 不适用

2、（2）转让情况2022年11月19日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于转让子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，公司全资子公司山东林洋新能源科技有限公司及其

20家下属公司的100%股权转让给中电投新农创科技有限公司。上述议案经2022年

12月5日公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

本次交易评估基准日为2022年5月31日，通过收益法评估，标的资产的评估值合计为133140.30万元，标的资产的账面净资产合计为108385.91万元，评估溢价率为

22.84%，结合目标公司和标的股权的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司

的转让价格为130690.00万元。本次交易作价低于评估值，主要系因为标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。

截至2025年6月30日已收到股权对价款125050.00万元，借款及股利126575.05万元。

3、（1）对外转让前使用募集资金投资该项目情况

已使用募集资金

募投项目名称细分项目名称完工程度%实现效益（万元）

信息产业基地屋顶 1.605MW 100% 不适用

2015年5月非公开3455.84

奔多新材料公司屋顶 5.6MW 100% 不适用

2017年11月可转债阜阳金种子酒厂项目2816.48100%不适用

专项报告第11页3、（2）转让情况

2023年8月25日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，分别

审议通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，公司全资子公司江苏林洋新能源科技有限公司将其持有的2个子公司100%股权转让给安徽电投新拓能源发展有限公司；全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司将其持有的12个

子公司100%股权转让给安徽电投新拓能源发展有限公司。上述议案经2023年9月26

日第一次临时股东大会审议通过。

本次交易评估基准日为2023年1月31日，采用收益法评估，标的资产的账面值合计为12109.23万元，评估价值合计为13023.94万元，评估增值合计为914.74万元，增值率约7.55%。结合目标公司和标的股权的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价格合计为12920.30万元。本次交易作价略低于评估值，主要系标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。

截至2025年6月30日已收到股权对价款12829.28万元。

4、（1）对外转让前使用募集资金投资该项目情况

已使用募集资金

募投项目名称细分项目名称完工程度%实现效益（万元）

2016 年 4 月非公开 60MW 渔光互补光伏发电项目 37506.90 100% 不适用

永洋仙桃胡场 200MW 渔光互补光储

2017年11月可转债一体项目82026.52100%不适用

4、（2）转让情况

2023年10月26日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，分

别审议通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，公司全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司拟将其持有的3个子公司100%股权转让给安徽

电投新拓能源发展有限公司，股权转让对价为26560.34万元；公司全资下属公司湖北林洋新能源科技有限公司拟将全资子公司仙桃林洋100%股权转让给中电投新农创科技有限公司。上述议案经2023年11月14日第二次临时股东大会审议通过。

本次交易评估基准日为2023年1月31日，标的资产纳入评估范围内的所有者权益账面值合计为24697.03万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估价值合计为26879.44万元，增值额合计为2182.41万元，增值率为8.84%。结合目标公司的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价格合计为专项报告第12页26560.34万元。本次交易作价略低于评估值，主要系标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。

截至2025年6月30日已收到股权对价款26440.34万元。

5、（1）对外转让前使用募集资金投资该项目情况

已使用募集资金

募投项目名称细分项目名称完工程度%实现效益（万元）

徐州邳州市龙凤鸭河 10MW 渔光项目 6241.19 100% 不适用

2015 年 5月非公开 内蒙古呼和浩特托克托县 100MW 光伏一

66389.45100%不适用

期项目、光伏二期（20MW+15MW）项目

宿迁泗洪天岗湖 36MW 渔光项目 14875.99 100% 不适用

2016 年 4月非公开 宿迁泗洪孙园 20MW 渔光项目 11851.30 100% 不适用

宿迁泗洪梅花 40MW 渔光项目 22981.40 100% 不适用

连云港朝阳二期 10MW 农光互补项目 6018.23 100% 不适用

铁岭际华 5.78MW 项目、铁岭中欧汽车

2017年11月可转债4646.67100%不适用

3.5MW 项目

辽宁广燕汽车 4.032MW 项目 2156.60 100% 不适用

5、（2）转让情况

2023年11月28日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，

分别审议通过了《关于拟签订项目并购框架协议涉及部分募投项目转让的议案》，公司及下属子公司拟与上海羲融新能源有限公司签订项目并购框架协议将持有的18个

全资下属公司100%股权转让给羲融新能源。截至本报告出具日，本次交易已终止，具体情况详见《江苏林洋能源股份有限公司关于拟签订项目并购框架协议涉及部分募投项目转让的进展公告》（公告编号：临2024-24）。

6、（1）对外转让前使用募集资金投资该项目情况

已使用募集资金

募投项目名称细分项目名称完工程度%实现效益（万元）

阜阳市颍东区新乌江镇 20MW 农光

2016年4月非公开12887.90100%不适用

互补分布式光伏发电项目永瑞濉溪县刘桥镇采煤沉陷区光伏

2017年11月可转债32754.99100%不适用

发电项目（50MW）专项报告第13页已使用募集资金

募投项目名称细分项目名称完工程度%实现效益（万元）

连云港 10MWp 高效生态农业分布式

光伏发电项目6018.23100%不适用

6、（2）转让情况

2025年5月30日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，

分别审议通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，公司全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司和江苏林洋新能源科技有限公司拟分别将其

持有的3个子公司和2个子公司的100%股权转让给广东粤水电能源投资集团有限公司。上述议案经2025年6月18日第一次临时股东会审议通过。

本次交易评估基准日为2024年9月30日，采用收益法评估，标的资产的净资产账面值合计47093.85万元，评估价值合计48437.34万元，评估增值合计1343.49万元，增值率约2.85%。结合目标公司的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价格合计为47093.85万元。本次交易作价低于评估值，主要系标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。

截至2025年6月30日，双方已签订正式协议，相关事项按照协议约定履行。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年8月27日经董事会批准报出。

附表：

1、2016年4月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3、变更募集资金投资项目情况表

江苏林洋能源股份有限公司董事会

2025年8月28日

专项报告第14页附表1：

2016年4月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏林洋能源股份有限公司2025年1-6月单位：万元

募集资金总额275628.86本年度投入募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额22605.55

已累计投入募集资金总额279696.08

变更用途的募集资金总额比例8.20%截至期末累计投入金额与承截至期末投入项目可行性募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投截至期末累计投项目达到预定可本年度实现的是否达到预

承诺投资项目已变更项目，含部分变更（如有）诺投入金额的进度（%）(4)是否发生重投资总额额投入金额(1)入金额入金额(2)使用状态日期效益计效益

差额(3)＝＝(2)/(1)大变化

(2)-(1)智慧分布式能源管理核

27000.005897.865897.860.005897.86不适用不适用

心技术研发项目不适用不适用不适用

江苏林洋太阳能有限公司:12GW

其中：变更项目实施地项目第一阶段

高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产 22605.55 22605.55 0.00 22605.55 100.00点及实施主体2023年8月不适用否否基地及新能源相关产业项目

300MW 光伏发电项目 248628.86 214140.23 214140.23 0.00 214140.23 100.00 2018 年 6月 1163.25 是 否

其中：变更项目实施地 阜阳新乌江镇李土楼村 20MW 光伏

10039.0510039.050.0010039.05100.002017年6月

点及实施主体电站45.34是否

阜阳新乌江镇李桥村 20MW 光伏电

10819.9210819.920.0010819.92100.002017年6月

站43.51是否

江苏泗洪孙园镇 20MW 渔光互补电

11851.3011851.300.0011851.30100.002016年12月

站231.77是否

江苏泗洪梅花镇 40MW 渔光互补电

22981.4022981.400.0022981.40100.002017年1月

站223.50是否

300MW光伏发电部分项目节余永久

37052.4537052.450.0037052.45

补充流动资金不适用否

合计275628.86279696.08279696.080.00279696.081163.25

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告第三、（二）项

15用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告第三、（三）项

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告第三、（四）项用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告第三、（七）项

募集资金其他使用情况详见本报告第三、（八）项

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

16附表2：

2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏林洋能源股份有限公司2025年1-6月单位：万元

296675.0052.03

募集资金总额本年度投入募集资金总额

132691.26

变更用途的募集资金总额

292288.46

已累计投入募集资金总额

44.73%

变更用途的募集资金总额比例截至期末累计投截至期末投截至期末承截至期末累是否达项目可行性

承诺投资已变更项目，含部分变更募集资金承调整后投资本年度投入金额与承诺投入进度（%）项目达到预定可使用状本年度实诺投入金额计投入金额到预计是否发生重项目（如有）诺投资总额总额入金额入金额的差额(4)＝态日期现的效益

(1)(2)效益大变化

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)

2018 年 6月，185MW 已完

320MW 光伏发 工；2022 年 10 月惠民永

229675.00224025.75224025.7552.03205315.79-18709.9691.62

电项目正项目已完工，2023年82660.01是不适用月永洋仙桃项目完工

永洋仙桃胡场200MW渔光

82026.5282026.5282026.52100.002023年8月不适用不适用不适用

互补光储一体项目启东市永威新能源电力

有限公司王鲍镇20MWp农 10000.00 10000.00 -10000.00 已终止 不适用 不适用 不适用光互补光伏发电项目海门市林洋新能源电力

有限公司 9MWp 农光互补 4000.00 4000.00 52.03 1777.01 -2222.99 42.81 2024 年 1月 72.54 否 否

光伏发电项目（二期）

2018年3月，一期300

600MW高效太

兆瓦初步投产；2023年5阳光伏电池67000.0044658.6844658.6844658.68不适用月股东大会审议通过后不适用不适用不适用及组件项目已变更募投项目

已完工 320MW 光伏发电项

5649.255649.255649.25

目永久补充流动资金

12GW高效 N型 TOPCon光伏

电池生产基地及新能源相36664.7436664.7436664.74100.00项目第一阶段2023年8月不适用否否关产业项目

296675.00310998.42310998.4252.03292288.46-18709.96

合计2660.01

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无

17项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告第三、（二）项

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告第三、（三）项

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告第三、（四）项用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告第三、（七）项

募集资金其他使用情况详见本报告第三、（八）项

18附表3：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏林洋能源股份有限公司2025年1-6月单位：万元变更后项目截至期末计本年度实变更后的项目

实际累计投投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资际投入金可行性是否发

入金额(2)(3)=(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益

资金总额金额(1)额生重大变化

永洋仙桃胡场 200MW 渔 濉溪县刘桥镇周口村姜洼 20MW 农光互补分布

82026.5282026.5282026.52100.002023年8月不适用不适用不适用

光互补光储一体项目式光伏发电项目启东市永威新能源电力

濉溪县刘桥镇周口村谷东 20MW 农光互补分布

有限公司王鲍镇 20MWp 10000.00 10000.00 已终止 不适用 不适用 不适用式光伏项目农光互补光伏发电项目海门市林洋新能源电力

砀山县关帝庙镇黄屯村 20MW 农光互补分布式

有限公司 9MWp 农光互补 4000.00 4000.00 52.03 1777.01 42.81 2024 年 1 月 72.54 否 否光伏发电项目

光伏发电项目（二期）

颍泉区和鑫家居、齐心箱包 2MW 屋顶光伏电站项目宿州经开区邦尔福鞋材分布式屋顶电站项目

悦康药业集团安徽生物制药有限公司4MW屋顶光伏电站项目

安徽徽润木业有限公司2MW屋顶光伏电站项目

安徽宏德利革业 1.8MW 屋顶光伏发电项目

太和县白马环球港 4MW 屋顶光伏电站项目宿州经开区金雅丽鞋材分布式屋顶电站项目宿州经开区恒力源鞋材分布式屋顶电站项目

合肥华洋新能源科技有限公司1MW分布式光伏发电项目

德州 10MW 高效农业光伏电站项目（二期）

19连云港东方国际6MW屋顶分布式光伏发电项目

建湖新上 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目辽宁龙士达重型起重设备有限公司屋顶分布式光伏发电项目辽宁龙士达钢结构股份有限公司屋顶分布式光伏发电项目

智慧分布式能源管理核心技术研发项目22605.5522605.5522605.55100.00

12GW高效 N型 TOPCon 光

项目第一阶段2023

伏电池生产基地及新能 600MW 高效太阳光伏电池及组件项目及永洋仙不适用否否

36664.7436664.7436664.74100.00年8月

桃胡场 200MW渔光互补光储一体项目节余资金源相关产业项目”

155296.81155296.8152.03143073.8172.54

合计

公司根据实际经营情况和未来业务规划，为使公司光伏电站的建设得到顺利进行，充分考虑原部分公开发行可转债募集资金投资项目建设所在地的政策、配套并网条件、电量消纳情况以及合作方的需求后，经公司讨论后作出谨慎决定，对公司公开发行可转债部分募投项目中“320MW 光伏发电项目”的部分约 100MW 光伏发电项目进行调整，利用该募集资金优先投资更为优质的光伏电站项目。此次调整未改变募集资金投向，进一步提高募集资金使用效率，有利于推进公司光伏电站的建设，提升公司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。

2022年4月13日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更公开发行可转债部分募投项目的议案》。2022年4月29日，公司召开第二次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）2023年4月25日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将第二期非公开发行募投项目中“智慧分布式能源管理核心技术研发项目”和公开发行可转债募投项目中“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”剩余募集资金合计 49669.17 万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）投入公司“12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”，并将“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”已购置的主要设备转入新项目实施主体江苏林洋太阳能有限公司。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

20