股票代码：601233股票简称：桐昆股份公告编号：2025-038

桐昆集团股份有限公司关于

2025年度第四期科技创新债券发行结果的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

2024年4月25日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，上述议案经2024年5月21日召开的公司2023年年度股东大会审议批准。股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过60亿元（人民币，下同）的超短期融资券，并授权董事会办理发行的具体事项。

2024年8月30日，经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2024］SCP273 号）核准，交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币60亿元。注册额度自通知书发出之日起

2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

2025年6月10日，公司在全国银行间市场发行了2025年度第

四期科技创新债券，发行总额为5亿元。募集资金已于2025年6月

12日全额到账。现将发行结果公告如下：

桐昆集团股份有限

25 桐昆 SCP004

名称公司2025年度第四简称

(科创债)期科技创新债券代码012581336期限270日起息日2025年06月12日兑付日2026年03月09日计划发行总额5亿元实际发行总额5亿元

发行利率1.80%发行价格100元/百元面值

1申购情况

合规申购家数2家合规申购金额2.4亿元

最高申购价位1.80%最低申购价位1.60%

有效申购家数2家有效申购金额2.4亿元主承余额包销规主承销商余额

1.6亿元模占当期发行规32%

包销金额模比例联席主承余额包联席主承销商

1亿元销规模占当期发20%

余额包销金额行规模比例簿记管理人宁波银行股份有限公司主承销商宁波银行股份有限公司联席主承销商浙商银行股份有限公司本期发行科创债的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2025年6月14日

2