A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2025-077

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

关于2025年度第一期绿色科技创新债券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）分别于2025年

9月12日及2025年9月30日召开第七届董事会第10次会议和2025年第三次

临时股东大会，审议通过了《关于公司发行中期票据方案的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币150亿元（含）的中期票据。

详细信息可查阅公司于2025年9月12日及2025年9月30日披露的相关公告。

2025年11月10日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市注协[2025]MTN1083 号），交易商协会同意接受公司科技创新债券注册，注册金额为150亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。

2025年12月15日，公司完成了2025年度第一期绿色科技创新债券的发行，

发行规模为人民币20亿元，募集资金已于2025年12月15日全部到账，具体情况如下：

广州汽车集团股

债务融资 份有限公司 2025 债务融资 25 广汽集 MTN001

工具名称年度第一期绿色工具简称（科创债）科技创新债券债券代码102585212债券期限3年发行利率1.8%发行价格100元计划发行总额20亿元实际发行总额20亿元起息日2025年12月15日兑付日2028年12月15日

主承销商招商银行股份有限公司联席主承销商中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司簿记管理人招商银行股份有限公司公司本期绿色科技创新债券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上刊登。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2025年12月16日