美银证券指，农行(01288.HK)首三季净利润按年升3%至2,209亿元人民币(对比上半年按年升2.7%)。核心盈利按年升1%(对比上半年按年倒退0.2%)，已相当於美银证券全年预测82%。

美银证券认为，在其他国有银行盈利第三季扭转的情况下，农行对比同业的增长优势收窄。普通股权一级资本比率按季升5基点至11.2%，首三季股本回报率按年跌0.2个百分点至10.5%。

该行上调对农行今年至2027年盈利预测1%至2%，反映股本回报率预测上调至10%，目标价由5.7元上调至5.81元，但投资评级由「买入」降至「中性」，基於农行已显着跑赢同业的股价及不吸引的股息率。(fc/u)~

阿思达克财经新闻
网址: www.aastocks.com