绿色保险创新：新能源车险的转型与升级

中国人保 601319.SH 中国人民保险集团 1339.HK 中国财险 2328.HK目 录

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0103

新能源车保险新能源车保险高质量发展布局新能源车保险业务发展现状展望现状高质量发展是新时代的硬道理习近平总书记强调

◆“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路”；

◆“现在中国要向制造业强国、工业强国的更高目标发展，就是要在发展战略性新兴产业方面，抢抓机遇、弯道超车”；

◆“我们要成为制造业强国，就要做汽车强国”。高质量发展是新时代的硬道理人保财险新能源车保险高质量发展整体规划

落实“新国十条”：“以新能源汽车商业保险为重点，深化车险综合改革”。

◆人保财险将构建穿透车辆全生命周期、覆盖触客全服务场景

的“车+一切”经营新模式，实现从一张保单——一辆车——一个人——一个家庭的全流程风险管理与服务，塑造发展新动能、新模式、新优势。（一）新能源车及保险市场发展现状

2020年-2024年1-9月人保财险保费

新能源汽车零售市场年复合增长率达

从111.02万辆86.4%（2021-2023）；累计服务超2200

增长到713.2万辆，年复合增长率59%万客户；累计风险保障超39万亿

2020-2024年1-9月新能源汽车市场零售销量

2020-2024年1-9月行业新能源市场渗透率

新能源汽车市场销量（万辆）新能源汽车市场增速国内汽车市场增速

900180%新能源乘用车169%新车渗透率53.30%

773.6

800160%新能源乘用车

713.2新车渗透率（商业险）45.79%

140%

700

39.50%

567.42120%

60035.70%

100%31.68%

50090%

80%27.60%

400111.0222.72%22.74%

298.6860%

30037.40%

36.20%40%14.80%

200

20%

9.90%1.90%5.60%2.20%4.50%5.80%

1000%

-6.70%

0-20%

2020年2021年2022年2023年2024年2020年2021年2022年2023年2024年9月当月

1-9月1-9月（二）新能源汽车保险面临阶段性问题

保费贵承保亏

?新能源车主普遍感觉保?保险公司承保新能源车

费比燃油车贵，投保困亏损，不愿承保。

难。（三）新能源汽车赔付高原因赔付率高出险频率高新能源汽车车险赔付率新能源汽车车险出险频率

是燃油车赔付率的约1.4倍是燃油车出险频率约2.5倍

风险（三）新能源汽车赔付高原因

从车因素：营运车占比高

2023年新能源车与燃油车营运车占比情况

?从我司以往经验来看，新能源营燃油车运/非营运车辆的出险率约为燃

油营运/非营运车辆的约两倍；新能源车非营运车营运车

2023年营运车与非营运车出险率情况

出险率

?结构上来看，新能源营运车数量占整体的比例是燃油营运车的约五倍；

新能源营运车新能源非营运车燃油车营运车燃油车非营运车（三）新能源汽车赔付高原因

从人因素：年轻客户占比高出险率年龄分布情况车主年龄分布数量占比出险率

?35岁以下年龄段客户出险率大幅高于整体出险率均值。

年18龄2：124273033363942454851545760636669年7龄2：新能源家用车车主分布年轻化，35岁18212427303353岁63942454851545760636669?燃油车新能源车

35岁以下的车主占比超过50%，出险率出险率平均值

燃油车仅为30%。（三）新能源汽车赔付高原因从用因素：使用强度大

?使用强度大也是导致出险率高

?由于不受限行影响，以及车辆使用成本低等原因企的一个原因使得新能源汽车平均年行驶里程数高于燃油车。

新能源里程分段赔付率赔付率

（0，4000）

（60000，inf）（三）新能源汽车赔付高原因新能源汽车维修难?维修壁垒高。很多新能源汽车主机厂要求事故车回店维修，否则无法享受质保，造成社会上大量性价比高的综修厂无法承修新能源汽车。

?配件贵。新能源车零整比高，尤其是易损件零整比远高于正常水平，而且供货渠道单一。

?维修经济性不高。从车身设计来看，为实现车身轻量化新能源车多采用全铝化车身的一体冲压技术，车辆维修只能“以换代修”，维修经济性不高。

?维修技术要求高。三电系统损坏，维修人员必须经过专业培训。布局中国人保服务国家战略为新能源车提供全面风险保障人保集团：结合公司优势坚定不移高质量发展新能源汽车保险，是公司支撑国家发展战略大局、助推新能源汽车产业迈向更高水平的必然选择。中国人保服务国家战略为新能源车提供全面风险保障全面建强专业队伍全面夯实风险减量制度建设两大基础夯实车险队

伍基础、制?加强车险条线专业队伍建设，将车险精算?加强新能源汽车风险减量服务，在度基础前置，持续提升车险定价、精算、核保、承保、理赔、服务等方面，建立健理赔等人才队伍的专业能力和综合素质全风险减量服务相关制度和举措

+精准定价能力精益运营能力精进创新能力锻造车险核

?全球领先新能源数据储备助力?以客户为中心，全面提升?深刻把握科技变化趋势，加三大能力心竞争力升级定价模型、创新定价模式，产品研发、核保、理赔、强人工智能、物联网、区块保持定价能力领先行业风控等方面的专业能力链、大数据等新技术运用

+深入落实公司战略持续推进模式变革持续推进车险

?坚定贯彻落实公司创新变革和提?打造直通产业链上下游的车险商业新

商业模式变革高发展质量行动计划，以最大获模式，在保险行业转型期，率先走出客为目标，深化体制机制改革一条高质量发展新路模式变革实现公司车险向高质量发展的深刻转型车险经营管理创新举措

1.定价优势

人员优势数据优势模型优势车险经营管理创新举措

2.渠道优势

新能源直营模式下，保险公司以客户为中心，构配合新车交付线上建人、车、厂互联化关系。线下各环节保险端与客户互动线上保险展业模式新车预定

线上官网/城市展厅厂商官网新车客户可（销售端）选择城市具体车辆匹厂商开放线

/APP新 配并完成尾 上客户自主 选择自主在交付网点车下定款缴费投保界面线投保

尾款支付、办理手续、新车交付交付中心客户（交付端）三个月内新车故障退换（售后端）线下保险展业模式自营交付中心客户微信群远程投保

厂商钣喷维修预约提车保险推介服务自营/授权钣喷中心授权保养机电维修

售后/三电服务中心保养客户到店交付店内现场投保电池更换提车保险推介服务换电站车险经营管理创新举措

2.渠道优势

国内业务基本遍布全国所有城乡地域，36家省 V盟团队 车商团队级分公司、353家地市公司、3111家支公司、

947家营业部、8162家营销服务部。农网团队修理厂团队

重客团队线上服务团队目前，公司车险服务生态涵盖13支服务经理团队，4大服务场景。客户个险综合金融团商团业务团队队

立足于“车+一切”穿透式渠道布局和专业化总部电商团队个险营销团队建设，持续优化、创新、升级服务队形，规范渠道管理、细化作业流程，实现车险渠道布局互联网团队专兼代团队互动团队

科学化、团队建设专业化发展。车险经营管理创新举措

3.理赔优势

万人专业团队服务供给能力智能化全流程线上服务能力产业链深度融合能力规模成本控制能力车险经营管理创新举措

3.理赔优势

线上化服务能力

享受全流程线上化理赔服务，一键轻松报案，实时查询理赔进度，简化理赔办理流程一键报案查看可视化事故报告服务经理远程查勘结算付款

主动联系/定损车联设备自动触发报案实时查询理赔进度车险经营管理创新举措

3.理赔优势

专业队伍能力成本控制优势

理赔运营模式垂直高效利用公司整体理赔维修规模优势，组建万人新能源汽车理赔专业团队推动维修企业降低配件和工时价格，强化专业优势进一步降低消费者维修成本（例如，推动某品牌常用配件价格平均下降

22%）

总公司级新能源汽车理赔专家团队

150人

聚焦重点新能源汽车品牌，与主机厂共同分析原因强化新能源主机厂合作

分品牌开展大案总公司集中核损，推优化风险减量成本控制进新能源汽车理赔流程、技术、标准与宁德时代、中国汽研、中汽中心的统一等新能源汽车领域的头部企业和研

究机构建立战略合作，共同开展技术研究和前瞻性探索，保障我司新能源汽车理赔的技术优势车险经营管理创新举措

3.理赔优势

产业链融合能力

已合作新能源综修厂660+家

?推动解决新能源汽车维修网点少、维修时间长、维

修价格高、定损维修争议多发的问题。

?促进燃油车合作维修单位，积极转型拓展新能源汽车维修能力。

?探索建立新能源汽车综修厂网络，整合上下游资源为新能源车主提供优质优价的车辆维修服务。

22车险经营管理创新举措

4.风险减量优势

客户服务优势车主培训

保险公司与主机厂、经销商联合为新车主提供培训服务，有效提升客户体验，强化事前风险减量服务工作。

?针对新能源汽车的使用特点，对智能驾驶功能、充电安全常识、电池健康使用等方面进行培训，车辆使用更放心、安心。

?针对充电桩等附属设施，对客户开展安全使用培训，防止发生设施损毁、起火、漏电、触电等事故，增强保险公司与客户的互动。车险经营管理创新举措

4.风险减量优势

车生活服务优势

全面上线充电地图：◆重庆电池检测：◆

2023年12月起与重庆交警总队及中国

通过系统对接的方式与汽车工程研究院股份有限公司合作开展充电桩平台整合服务商

免费新能源汽车电池检测服务，已向9合作向客户提供充电桩

万多名客户配发此项服务，服务领取量查找和导航服务，并提

9千多人。

供空余情况及充电价格情况。

◆深圳移动充电：

深圳分公司自2023年6月起向承保新能源家自车客户提供了免费移动充电救援服务。车险经营管理创新举措

5.融合优势

“数字人保”车机应用

?探索直通汽车产业链上下游的全新车险服务模式。开发了“数字人保”车机APP，嵌入鸿蒙、AliOS等智能座舱平台，推动部分车企智能座舱直通人保全国道路救援服务等相关功能实现。人保财险新能源汽车保险业务阶段性成效市场份额客户服务盈利情况

2024年1-9月商业险累计服务新能源车客户新能源车整体

市场份额35.45%，同比提升1.49PP。 超过2200万。 综合成本率优于行业 。

2022-2024年1-9月新能源

汽车及新车商业险份额

39.00%

38.00%

37.00%

36.00%

35.00%

34.00%

33.00%

32.00%

2022年2023年2024年1-9月展望新能源汽车未来发展可期

?现阶段遇到的问题，将会随着新能源汽车市场进一步发展而趋于稳定，回归常态。

?车龄5年以上的新能源家自车和燃油家自车出险率差异收窄，未来新能源车赔付率有进一步下降空间。

新能源车与燃油车分车龄出险率趋势图家自新能源家自传统车新能源汽车未来发展可期人保财险未来核心板块布局

车+一切引领行业标准汽车产业链穿透式发展战略推动行业进一步强化风险识别能力和服务创新能力服务新能源车企

助力新能源车企迈出国门展望增量市场-智能网联汽车产品研究储备

聚焦新能源智能网联汽车风险研究，布局汽车产业增量市场?我司2024年前三季度承保智能网联车的车辆数持续增长，同比提升超150%。

智能网联车2023-2024年三季度公司承保情况

2023年 2024Q1 2024Q1-Q2 2024Q1-Q3

车辆数保费（万元）展望增量市场-智能网联汽车产品研究储备

“新技术”赋能新能源汽车行业升级发展

牵头行业开发智能网联汽车保险产品，引领市场丰富智能网联汽车保险保障内容。

智能化等级名称控制监视失效接管产品方案时间规划

SAE 工信部

L1 0级 驾驶辅助 人和车 人 人牵头行业开发新能源车车电分离条款。

1级部分自动驾驶储备开发《新能源车动力电池意外损失补偿保险》

现阶段

定制开发品牌《智能网联辅助驾驶系统责任保险》

L2 车 人 人

2级组合自动驾驶升级出境车产品费率，服务国家“一带一路”战略。

推动行业开发《智能网联汽车保险示范条款》，产近期L3 3级 有条件自动驾驶 车 车 人品框架已获得国家金融监管总局初步认可。

储备分场景（开发道路/封闭园区/商用化）自动驾

L4 4级 高度自动驾驶 车 车 车 中期驶汽车保险产品

根据不同主机厂的技术特点，开发储备定制化的产L5 5级 完全自动驾驶 车 车 车 品条款。 远期如百度云驾驶舱远程的驾驶车保险保障等。低空经济-飞行汽车飞行汽车——未来低空经济核心赛道

*使用成本低：新能源+无人驾驶

*配套成本低：电动垂直起降，现有充电桩复用。

*技术成熟度高：高能量密度电芯、成熟大高功比重电机、先进控制及算法技术。

* 应用场景多： To B To C To G，打造城市交通体系。

专属产品——“低空保”（行业首单）产品简介未来规划

*基础保障——自然灾害+第三者责任*不断积累经验，开展飞行汽车风险研究；

+机上人员一张保单全覆盖。*面向更多不同类型的飞行汽车持续丰富*特殊风险保障——可按需附加外部撞产品体系，开发定制化和专属化的创新击、操作失误、通讯链路丢失保障产品。当前及未来，公司将坚定推进新能源车险转型升级，支撑国家发展战略大局

“本地探索+他山之石”

——加强外部大数据合作和新兴科技

工具引入，以数智化前沿新技术促进经营基础更加稳固

“理论研究+实战积累”“总结提炼+长远谋划”

——加强新能源+智能网联+飞行——加强车险承保、理赔、风险减

汽车产品创新，以顺应人民需求新量服务全面升级，以“车+一切”新产品促进保障范围更加丰富思维促进服务能力更加领先

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