【财经早餐】央行、国家金融监管总局：督促系统重要性银行增强抗风险能力和损失吸收能力;教育部：对“预制菜进校园”应持十分审慎态度 不宜推广进校园; 监管要求券商针对程序化交易制定落实方案 私募称：监管重点在是否存在净做空;美国公布芯片法案“护栏”规则; 提醒：今日起存量首套房贷利率批量下调 无需申请; 国资委出台一揽子政策 推进央企发展战新产业; UAW将在通用汽车和Stellantis的更多工厂举行罢工; 美股三大指数集体收跌 标普500指数、纳指周线三连跌。

一、宏观

【央行 国家金融监管总局】中国人民银行、国家金融监督管理总局发布我国系统重要性银行名单，公告中指出，中国人民银行、国家金融监督管理总局将按照《系统重要性银行附加监管规定(试)》的要求，共同做好系统重要性银行附加监管工作，督促系统重要性银行按规定满足附加行资本和附加杠杆率要求，增强抗风险能力和损失吸收能力，发挥好宏观审慎管理与微观审慎监管合力，促进系统重要性银行稳健经营和健康发展，不断夯实金融体系稳定的基础，更好支持实体经济发展。

【国资委】9月25日电，推进新一轮国企改革深化提升行动新政策新举措正在陆续落地。日前，记者从国务院国资委获悉，国资委已经开展了一系列工作以推进中央企业加快发展战略性新兴产业，包括出台一揽子支持政策，筹设专项基金等。为加快建设世界一流企业，国资委将研究细化中央企业价值创造评价指标。为检验中央企业战新产业发展成效，“中央企业战略性新兴产业发展指数”也于近日启动。

二、股市

【私募】9月22日电，近期一则“监管审查量化策略”的消息在市场上引起关注。财联社记者从多家券商、量化私募获悉，监管近期下发通知，要求券商经纪、资管、固定收益交易等部门根据监管要求对标自身领域的工作制定相应的落实方案，落实以下五项工作：一、完善程序化交易内部管理制度;二、加强程序化交易客户风险评估和管理;三、提高程序化交易识别能力;四、存量业务检视及报告;五、纳入检查和考核问责。起因是月初沪深交易所下发了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》，强调对程序化交易实施报告管理制度，相关程序化交易投资者需要提交账户基本信息、账户资金信息、交易信息、交易软件信息以及其他信息。“此次不同之处在于监管要了解一些量化私募的头寸变化。”有券商人士表示。至于策略是否在报备范围内，不少量化私募和券商人士表示否认，策略类型报备是没问题的，但量化对策略细节高度保密。此外，对于量化私募是否被要求提交报告，多家受访头部私募进行了否认。“券商能通过交割单看到量化的收益情况，但看不到背后的交易策略、利润来源等信息。”有量化私募人士表示，监管当前关注点侧重在于市场上是否存在净做空的行为。

【北交所】北交所“深改19条”出台20多天来，企业申报北交所首发(IPO)明显多了起来。梳理发现，9月以来，已有6家企业申报北交所IPO，大幅超过沪深市场。Wind数据显示，北交所IPO企业上市状态变动也多了起来，9月以来已有57家次企业的IPO状态出现变动，而在8月份仅有18家次变动，7月份为38家次。从IPO企业辅导备案情况看，9月以来，已有30家北交所IPO企业进行辅导备案或者完成辅导备案，同时期沪深交易所仅有1家企业进行辅导备案，且还有3家企业宣布辅导终止。有投行人士表示，近期在梳理储备项目情况，向部分科技企业介绍了新政策动向，并建议考虑到北交所上市。

三、行业

【银行】9月22日电，近期，中国人民银行、国家金融监督管理总局开展了2023年度我国系统重要性银行评估，认定20家国内系统重要性银行，其中国有商业银行6家，股份制商业银行9家，城市商业银行5家。按系统重要性得分从低到高分为五组：第一组10家，包括中国光大银行、中国民生银行、平安银行、华夏银行、宁波银行、江苏银行、广发银行、上海银行、南京银行、北京银行;第二组3家，包括中信银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行;第三组3家，包括交通银行、招商银行、兴业银行;第四组4家，包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行;第五组暂无银行进入。

【房地产】9月25日电，根据中国人民银行、国家金融监督管理总局发布的通知，自2023年9月25日起，存量首套住房商业性个人住房贷款的借款人可向承贷金融机构提出申请，由该金融机构新发放贷款置换存量首套住房商业性个人住房贷款。此次调整范围为首套住房贷款、二套转首套，以及公积金组合贷中的商业性个人住房贷款。目前多家银行已经出台实施细则，对常见问题进行释疑。总体来看，调整分为两类情形：首套房和二套转首套。对于首套房贷利率调整，客户将不需要任何操作，银行将主动批量调整。 通过多家银行发布的细则来看，对于“二套转首套”的情况，则需要借款人主动向银行提出申请。全国范围调整的平均幅度大约为80个基点。9月23日电，三亚市人民政府办公室发布关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知。通知提出，居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时，家庭成员在三亚市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。

【预制菜】近期，一些地方“预制菜进校园”话题受到社会广泛关注。近日，记者就“预制菜进校园”采访教育部有关司局负责人。这位负责人指出，党和政府高度重视学校食品安全，十分关心学生健康成长，广大家长期望孩子在学校吃得既绿色安全又营养健康。经研究，鉴于当前预制菜还没有统一的标准体系、认证体系、追溯体系等有效监管机制，对“预制菜进校园”应持十分审慎态度，不宜推广进校园。

【芯片】9月22日电，美国商务部芯片计划办公室(CHIPS Program Office)声明称，美国商务部9月22日发布了实施《芯片和科学法案》国家安全保护措施的最终规则。该规则详细阐述了该法案的两项核心规定：第一项规定是禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力;第二项规定是限制受助人与相关外国实体开展某些联合研究或技术许可活动。

四、公司

【吉宏股份】吉宏股份发布业绩预告，前三季度预计实现净利润3.15亿元-3.23亿元，比上年同期增长58.3%-62.5%。报告期内，公司跨境电商业务主要销售区域RCEP协议地区消费市场延续复苏态势，消费者购买力进一步提升，公司跨境电商业务营收规模和利润均实现较大幅度增长。

【华友钴业】华友钴业公告，9月22日，公司与LG化学签署《谅解备忘录》。备忘录约定，LG化学与公司将建立前驱体及正极材料整体价值链的战略性合作关系，双方计划于印尼设立高压酸浸湿法冶炼、精炼、前驱体合资公司，于摩洛哥设立锂盐加工合资公司。

【常山药业】常山药业发布股价异动公告，公司目前开展的艾本那肽临床试验，适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症。公司尚未开展艾本那肽针对肥胖或减重的临床试验。

【广发证券】广发证券公告，证监会认定公司以及签字保荐代表人王鑫和杨磊杰在美尚生态保荐业务中违法违规，罚没公司971.7万元，对王鑫、杨磊杰给予警告，并分别处以25万元罚款。

【捷荣技术】捷荣技术公告，董事会于近日收到公司证券事务代表徐中清先生的书面辞职报告。徐中清先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务，徐中清先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

【旋极信息】旋极信息公告，公司计划使用自筹资金1亿元对浙江曲速进行增资，同时使用2亿元向原股东购买10%股权，交易金额共计3亿元，交易完成后，公司持有浙江曲速13.23%股权。公司投资浙江曲速，是在AI芯片业务方向的探索和布局。目前浙江曲速已研发出成熟产品Hawkeye1型VPU芯片并量产，具有一定的市场竞争力。

【光云科技】光云科技公告，公司分别于2023年5月26日、2023年6月28日、2023年7月7日、2023年7月14日、2023年4月26日购买了中融信托发行的信托产品圆融1号Ⅰ2000万元、圆融1号Ⅱ1000万元、圆融1号Ⅲ2000万元、圆融1号Ⅳ2000万元、融睿1号2000万元。中融-圆融1号集合资金信托计划逾期未兑付。

【金财互联】金财互联公告，控股公司金财数据与华为云计算签署了《合作框架协议》，双方拟在企业数智化、尤其在财税数智化领域，依托人工智能、云计算、数据孪生、区块链等技术，同时借助行业垂直领域模型及大模型，在实现企业经营智能化决策与运营，推动企业管理模式和业务运营重构等方面进行交流与合作。

【人福医药】人福医药公告，公司关注到安徽省医药集中采购平台网站发布《关于征求<安徽省2023年度部分化学药品及生物制剂集中采购文件>意见的通知》，其中拟报量目录涉及控股子公司宜昌人福的产品红霉素肠溶片(规格：0.125g)及盐酸羟考酮缓释片。红霉素肠溶片1-6月销售收入约占公司2023年半年度营业收入的0.19%;盐酸羟考酮缓释片1-6月销售收入约占公司2023年半年度营业收入的0.12%。

【ST贵人】ST贵人公告，公司将抓住新时代东北全面振兴的国家战略机遇，以粮食业务作为公司未来主要经营发展方向，协调公司各项资源和力量，优先、重点做大做强粮食业务;公司将对运动鞋服业务进行优化调整，通过包括但不限于授权许可、出售、租赁等方式进行“贵人鸟”、“Prince”等品牌资产和其他各项运动鞋服相关资产的处置，并逐步退出运动鞋服业务。

【中国恒大】9月24日电，中国恒大在港交所公告称，鉴于附属公司恒大地产集团正在被立案调查 ，集团目前的情况无法满足新票据的发行资格。

五、商品

【原油】美油、布油期货结算价涨跌不一。WTI原油11月合约涨0.44%，本周累涨0.01%。布伦特原油11月合约跌0.03%，本周累跌0.7%。

【黄金】COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.31%，本周累跌0.03%。COMEX 12月白银期货结算价收涨0.66%，本周累涨1.96%。

【期货夜盘】国内期货夜盘开盘多数上涨，沪银涨逾1%，沪锌涨1.2%，铁矿涨1.28%，焦煤涨1.22%，玻璃涨1.33%，原油涨0.55%。

【纸浆】9月25日电，上个交易周，纸浆期货价格连涨4日，创下6个多月以来新高。截至上周五收盘，纸浆期货主力合约2401周内涨幅达4%，自5792元/吨低位上涨至6152元/吨高位，最终收涨6080元/吨。业内人士表示，由于成本端提振叠加供需两旺，纸浆期价上涨斜率继续拉大，预计后市价格上行的趋势仍能延续，但绝对价格已偏向高估，需要关注成品纸价格上涨能否持续。

【中证协】中国证券业协会召开2023年第三季度证券基金行业首席经济学家例会，会议学习贯彻7月24日中央政治局会议精神。与会专家认为，从大宗商品角度看，国内能源、化工、螺纹钢等商品期货价格自6月以来均出现明显上涨，反映相关产品供求关系改善，经济活动进一步回暖。协会首席经济学家专业委员关于2023年四季度经济预测的问卷调查结果也显示，超过九成的首席经济学家认为四季度国内GDP增速将较三季度上升，表明市场预期开始好转。与会专家建议，短期要进一步加大财政政策力度，支持民间投资稳定增长，着力促进社会就业。中长期需要促消费、扩内需，积极推动国内服务业发展，鼓励企业加大科研投入、成果转化，加快实现高水平科技自立自强，构建现代化产业体系。

六、债券

【专项债】9月25日电，新增专项债发行进入冲刺阶段。数据显示，目前全国累计发行新增专项债已占全年新增专项债券限额近九成。同时，近期部分地区已经下发通知要求报送2024年专项债券储备项目。专家表示，专项债发行速度加快，9月或为年内新增专项债单月发行最高峰，10月可能基本发完剩余新增专项债。此外，四季度特殊再融资债券重启发行的概率加大，预计额度在1万亿元以上。

【特殊再融资债券】据记者了解，今年6月-7月地方已上报建制县隐性债务风险化解试点方案，目前监管部门已初步批复方案及额度，特殊再融资债券或在下半年重启发行，可用于置换隐性债务，以缓释债务风险。特殊再融资债券额度将超过万亿，并向12个高风险省份倾斜。

【地方债】9月22日电，从多位地方财政人士处了解到，近期债务监测平台增加了“防范化解地方债务方案”模块，地方正组织填报相关数据，包括地方财政经济、相关资产、土地储备等基础数据及预算支出压减计划、拖欠账款化解计划、地方债化解计划等。据了解，近期西部某省份的化债方案也获批复，当地要求市县也制定完善本地区的化解方案，并在监测系统前述板块填写相关细化信息。

七、外汇

【人民币】9月23日电，离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2990元，较周四纽约尾盘涨151点，盘中整体交投于7.3170-7.2947元区间。

八、全球股市

【美股】9月23日电，美股三大指数集体收跌，道指跌0.31%，本周累跌1.89%;标普500指数跌0.23%，本周累跌2.93%;纳指跌0.09%，本周累跌3.62%。其中，标普500指数、纳指周线三连跌。大型科技股多数下跌，奈飞跌超1%，亚马逊、谷歌、微软小幅下跌;脸书涨超1%，苹果小幅上涨。Arm收跌1.61%，本周累跌15.52%。Instacart收跌2.12%，报30美元/股，本周(美国IPO首周)整体持平。

【欧股】9月22日电，欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.08%，英国富时100指数涨0.08%，法国CAC40指数跌0.4%，欧洲斯托克50指数跌0.12%。

【苹果】9月24日电，据印度当地媒体援引政府官员的话说，苹果公司计划在未来五年内将其在印度的产值增加数倍以上。该官员称，苹果上一财年在该国的产值超过70亿美元，目标是400亿美元。苹果在印度生产iphone，并计划明年开始生产AirPods。与此同时，该国希望到2026年将其电子产业规模扩大到3000亿美元。

【英特尔】9月22日电，欧盟委员会宣布，再次对英特尔公司处以约3.7636亿欧元的罚款，原因是英特尔公司此前在名为x86中央处理器的计算机芯片市场上滥用支配地位。英特尔违反欧盟反垄断规则，采取了一系列旨在将竞争对手排除在相关市场之外的反竞争行为。此前欧盟法院取消了对这家芯片制造商创纪录的10.6亿欧元罚款。

九、国际要闻

【美联储】9月22日电，美联储理事鲍曼表示，通胀仍然过高，进一步加息可能是合适的;可能需要继续加息，以实现2%通胀目标;有迹象显示劳动力市场供需平衡改善;能源价格面临进一步上涨的风险，那将伤害到美联储抗通胀所取得的进展;需要重申货币政策没有预设路线。

【中美】9月22日电，为落实中美两国元首巴厘岛会晤重要共识，根据国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰与美国财政部部长珍妮特·耶伦达成的共识，中美双方商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。“经济工作组”由中美两国财政部副部长级官员牵头，“金融工作组”由中国人民银行和美国财政部副部长级官员牵头。两个工作组将定期、不定期举行会议，就经济、金融领域相关问题加强沟通和交流。

【UAW】9月22日电，由于与工会的谈判未能取得进展，通用汽车和Stellantis有额外38家工厂面临罢工，而福特汽车在协商取得进展后得以避免局势升级。美国汽车工人联合会(UAW)主席Shawn Fain周五在新闻发布会上表示，该机构将瞄准通用汽车和Stellantis的零部件工厂。他称密歇根州一家福特工厂的罢工目前不会扩大。Fain表示，将从当地时间中午12:00开始在更多工厂举行罢工。Fain表示，福特在与工会达成协议来结束罢工方面是认真的。

【美国】9月23日电，当地时间周五，美国负责经济增长和环境事务的副国务卿何塞·费尔南德斯(Jose Fernandez)在纽约的一次简报会上说：“我们非常乐意在这方面与中国展开合作，并且目前我们从中国很多公司购买了许多矿产品，这关乎多元化”。费尔南德斯指出，中国在矿物原料加工领域的关键地位，意味着中国仍将是美国的重要合作伙伴，尤其因为这些矿物是电动汽车电池的重要组成成分。更广泛地使用电动汽车是美国政府应对气候变化努力的核心内容。并补充说：“世界需要中国的参与，更大的问题是气候变化，没有中国的参与，我们无法解决气候危机。”他表示：“中国是世界第二大经济体，也是美国的主要贸易伙伴，我们将继续与他们合作，同时追求我们的利益，保护我们的公司。”

【越南】9月24日电，据越南政府网站，当地时间9月22日，越南总理范明政在纳斯达克证券交易所敲响开盘钟并发表讲话，呼吁美国公司投资越南的优先领域，如初创企业、科学技术、教育和培训、数字化、绿色转型、循环和共享经济以及能源转型。范明政还与纳斯达克及纳斯达克上市公司高管会面，就科技发展、对越投资优惠政策、旅游、新拓展领域、税收优惠等问题回答提问。谈及海外企业对越南电动汽车市场感兴趣的问题，范明政表示，越南已拥抱绿色交通，正优先考虑建立相关机制和政策，将根据法律规定考虑这些企业的合作和投资建议。

【泰国】泰国总理赛塔9月24日表示，泰国有望从特斯拉、谷歌和微软获得至少50亿美元投资。赛塔称：“特斯拉将研究电动汽车生产设施，微软和谷歌则会考虑设立数据中心。”他并未详细说明50亿美元是联合投资还是各家公司单独投资。