交通银行:交通银行验资报告（毕马威华振验字第2500411号）

交通银行股份有限公司

验资报告KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所

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Internet kpm g.com/cn 网址 kpmg.com/cn验资报告毕马威华振验字第2500411号

交通银行股份有限公司：

我们接受委托，审验了交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)截至2025年6月

13日止，因向特定对象发行 A股股票新增注册资本及实收资本 (股本) 情况。按照法律法规和

公司章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及交通银行的责任。我们的责任是对交通银行新增注册资本及实收资本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合交通银行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

交通银行本次增资前的注册资本及实收资本(股本)均为人民币74262726645.00元，股份总额 74262726645股，其中：无限售条件的境内上市人民币普通股 (A股) 39250864015股，境外上市的外资股 (H股) 35011862630股。根据交通银行于 2025 年 3 月 30 日召开的

第十届董事会第二十二次会议决议、于2025年4月16日召开的2025年第二次临时股东大

会、2025 年第一次 A股类别股东大会和 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议，并经国家金融监督管理总局《关于交通银行向特定对象发行 A 股股票方案及变更股权的批复》 (金复[2025]272号)及中国证券监督管理委员会《关于同意交通银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 (证监许可[2025]1081号) 同意注册，交通银行获准向特定对象发行 A 股股票，发行股票数量不超过14101057578股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币

8.51元，募集资金总额不超过人民币 1200亿元。交通银行本次向特定对象发行A股股票拟增

加注册资本人民币14101057578.00元，拟变更后的注册资本为人民币88363784223.00元。

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KPMG International Limited a private English company

limited by guarantee. 1验资报告 (续)毕马威华振验字第2500411号

经我们审验，截至2025年6月13日止，交通银行已收到特定对象以货币资金缴纳的新增注册资本，合计人民币14101057578.00元(大写:壹佰肆拾壹亿零壹佰零伍万柒仟伍佰柒拾捌元)。

同时我们注意到，交通银行本次增资前的注册资本及累计实收资本(股本)为人民币

74262726645.00元，已经下列会计师事务所审验，并出具了验资报告。审验情况如下：

审验的会计师事务所名称注册资本实收金额验资报告文号验资报告日期

(人民币元)

天健会计师事务所有限公司17108154510.00天健(2004)验字019号2004年12月6日

天健会计师事务所有限公司21961908706.00天健(2005)验字001号2005年3月28日

德勤华永会计师事务所有限公司6733970000.00德师京(验)报字(05)第023号2005年11月30日

德勤华永会计师事务所有限公司3190350487.00德师报(验)字(07)第0008号2007年4月30日

德勤华永会计师事务所有限公司3805587475.00德师报(验)字(10)第0038号2010年6月23日

德勤华永会计师事务所有限公司3459670220.00德师报(验)字(10)第0050号2010年7月19日

德勤华永会计师事务所有限公司5625964140.00德师报(验)字(11)第0070号2011年8月31日

德勤华永会计师事务所有限公司6541810669.00德师报(验)字(12)第0050号2012年8月22日

德勤华永会计师事务所有限公司5835310438.00德师报(验)字(12)第0051号2012年8月27日

合计74262726645.00

交通银行本次向特定对象发行 A股股票拟增加注册资本人民币 14101057578.00元，截止本报告出具之日，尚未进行注册资本工商登记变更和公司章程变更。

截至2025年6月13日止，交通银行拟变更后的注册资本为人民币88363784223.00元，累计实收资本(股本)为人民币88363784223.00元。

2附件1

新增注册资本实收情况明细表截至2025年6月13日止

被审验单位名称：交通银行股份有限公司货币单位：人民币元新增注册资本的实际出资情况

其中：实收资本(股本)

股东名称认缴新增注册资本其中：货币出资货币出资占新增注册金额占新增注册资本比例金额资本比例中华人民共和国

13210347826.00112420060000.0013210347826.0093.68%13210347826.0093.68%

财政部

中国烟草总公司538183313.004579940000.00538183313.003.82%538183313.003.82%中国双维投资

352526439.003000000000.00352526439.002.50%352526439.002.50%

有限公司

合计14101057578.00120000000000.0014101057578.00100.00%14101057578.00100.00%

4附件2

注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表截至2025年6月13日止

被审验单位名称：交通银行股份有限公司货币单位：人民币元

认缴注册资本及实收资本(股本)变更前变更后股东名称占注册资本本次增加额占注册资本金额金额总额比例总额比例

人民币普通股 (A股) 股东小计 39250864015.00 52.85% 14101057578.00 53351921593.00 60.38%

其中：有限售条件股份--14101057578.0014101057578.0015.96%

无限售条件股份39250864015.0052.85%-39250864015.0044.42%

境外上市的外资股 (H股) 股东 35011862630.00 47.15% - 35011862630.00 39.62%

合计74262726645.00100.00%14101057578.0088363784223.00100.00%

5附件3

验资事项说明

一、基本情况交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)系经国务院《国务院关于重新组建交通银行的通知》(国发[1986]81号)和中国人民银行《关于贯彻执行国务院〈关于重新组建交通银行的通知〉的通知》(银发[1987]40号)批准，于1987年4月1日重新组建成立的全国性股份制商业银行，总部及注册地均设在上海。交通银行持有原中国银行保险监督管理委员会颁发的 B0005H131000001号《金融许可证》，交通银行企业法人营业执照的统一社会信用代码为

9131000010000595XD 号。

交通银行本次增资前的注册资本及实收资本(股本)均为人民币74262726645.00元，已经天健会计师事务所有限公司与德勤华永会计师事务所有限公司审验。

二、新增注册资本及出资规定

根据交通银行于2025年3月30日召开的第十届董事会第二十二次会议决议、于2025年

4 月 16日召开的 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A股类别股东大会和 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议，并经国家金融监督管理总局《关于交通银行向特定对象发行A股股票方案及变更股权的批复》(金复[2025]272号)及中国证券监督管理委员会《关于同意交通银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1081号)同意注册，交通银行获准向特定对象发行 A 股股票，发行股票数量不超过 14101057578 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.51元，募集资金总额不超过人民币1200亿元。交通银行本次向特定对象发行 A股股票拟增加注册资本人民币 14101057578.00元，拟变更后的注册资本为人民币88363784223.00元。

三、审验结果

截至 2025 年 6 月 13 日止，交通银行已向上述特定对象非公开发行 A 股股票合计

14101057578股，股票发行募集资金总额合计为人民币120000000000.00元。上述募集资

金已由本次发行的联席保荐机构及联席主承销商国泰海通证券股份有限公司于2025年6月13日存入交通银行在交通银行上海交银大厦支行开立的账号为310066577013009642684的募集资金专户。

6附件3

募集资金收款具体情况如下：

开户银行银行账户名称账号收款日期金额(人民币元)

交通银行上海交银交通银行股份3100665770130096426842025年6月13日120000000000.00大厦支行有限公司

同时我们注意到，截至2025年6月13日止，交通银行本次发行发生的发行费用(不含增值税) 合计人民币 59445117.77 元，扣除上述发行费用后，本次向特定对象发行 A股股票的实际募集资金净额为人民币119940554882.23元，其中，增加实收资本(股本)人民币

14101057578.00元，增加资本公积人民币105839497304.23元。

四、累计出资情况

如本报告第2页所述，经天健会计师事务所有限公司、德勤华永会计师事务所有限公司和本所的审验，交通银行变更后累计实收资本(股本)为人民币88363784223.00元，占拟变更后注册资本的100%。