股票代码：601328股票简称：交通银行编号：临2025-047

交通银行股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*发行数量和价格：

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：14101057578股

发行价格：8.51元/股

*预计上市时间

本公司已于2025年6月17日就本次向特定对象发行A股股票向中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行新增股股份为有限售条件流通股，预计将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2025年3月30日，本公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了本次向特

1定对象发行A股股票预案及相关议案。

2025年4月16日，本公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别

股东大会及2025年第一次H股类别股东大会审议通过了本次向特定对象发行A股股票预案及相关议案。

2、本次发行履行的监管部门核准过程2025年4月，国家金融监督管理总局出具《国家金融监督管理总局关于交通银行向特定对象发行A股股票方案及变更股权的批复》（金复〔2025〕272号），同意本公司向特定对象发行A股股票方案。

2025年5月9日，上交所出具《关于交通银行股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为本公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025年5月23日，发行人公告获得中国证监会出具的《关于同意交通银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1081号）。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A股）

2、发行数量：14101057578股

3、发行价格：8.51元/股

4、募集资金总额：120000000000元

5、发行费用：59445117.77元（不含增值税）

6、募集资金净额：119940554882.23元

7、联席保荐人及联席主承销商

本次发行的联席保荐人为国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有

限公司；本次发行的联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券

股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万宏源证券

2承销保荐有限责任公司、国信证券股份有限公司。

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金情况

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年6月13日出具的毕

马威华振验字第2500410号《资金验证报告》，截至2025年6月13日止，联席保荐人（联席主承销商）和联席主承销商指定的认购资金专用账户已收到本次发行的

认购对象缴付的认购资金人民币120000000000.00元。

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年6月13日出具的毕

马威华振验字第2500411号《验资报告》，截至2025年6月13日止，发行人已向特定对象发行人民币普通股（A股）14101057578股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币8.51元，募集资金总额合计人民币120000000000.00元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）人民币59445117.77元后，本次向特定对象发行A股股票的实际募集资金净额人民币119940554882.23元，其中增加实收资本(股本)人民币14101057578.00元，增加资本公积人民币

105839497304.23元。

2、股份登记情况

本次发行新增股份于2025年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（四）联席保荐人、联席主承销商和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、联席保荐人（联席主承销商）意见经核查，联席保荐人（联席主承销商）、联席主承销商认为：

本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序；本次发行的发行过程符合

相关法律和法规的要求，并获交通银行董事会、股东大会、国家金融监督管理总

3局及上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册的批复。

本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售

期、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《承销管理办法》

《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

本次发行符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和已向上海证券

交易所报备之《发行方案》的要求。

发行人本次向特定对象发行股票的发行对象选择符合《公司法》《证券法》

《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规

定以及符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和已向上海证券交易所

报备之《发行方案》的要求。

本次发行对象不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》

规定的私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。财政部用于认购本次发行的资金来源合法合规；中国烟草、双维投资用于认购本次发行的资金来源合法合规，不存在代持、结构化安排或直接、间接使用发行人及其关联方资金用于认购的情形，不存在发行人及其他主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形，不存在认购资金来源于股权质押的情形。发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合交通银行及全体股东的利益。

2、律师意见

发行人律师认为：

发行人本次发行已取得必要的批准与授权；本次发行的发行对象符合《发行注册管理办法》等相关法律法规的规定；本次发行涉及的《附条件生效的股份认购协议》等相关法律文件合法有效；本次发行的发行价格及发行数量符合《发行方案》及《发行注册管理办法》等相关法律法规的规定；本次发行的缴款、验资

4符合《发行注册管理办法》等相关法律法规的规定及《附条件生效的股份认购协议》的约定；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正。

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

本次发行的发行对象、认购的数量、认购股份的限售期情况如下：

发行对象认购数量（股）限售期（月）中华人民共和国财政部

1321034782660（以下简称“财政部”）中国烟草总公司

53818331360（以下简称“中国烟草”）中国双维投资有限公司

35252643960（以下简称“双维投资”）

合计14101057578-本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上交所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（二）发行对象情况

1、财政部

财政部成立于1949年10月，是国务院组成部门，主管国家财政收支、财税政策等事宜。

2、中国烟草

企业名称中国烟草总公司注册地址北京市西城区月坛南街55号法定代表人张建民注册资本5700000万元

统一社会信用代码 91100000101619881W企业类型全民所有制企业成立时间1983年12月15日

烟草专卖品生产、经营、进出口贸易；国有资产经营与管经营范围理。

经营期限1983年12月15日至无固定期限

3、双维投资

5企业名称中国双维投资有限公司

注册地址北京市西城区月坛南街55号法定代表人刘晓杰注册资本2000000万元

统一社会信用代码 91110000100011006B

企业类型有限责任公司（法人独资）成立时间1991年4月6日

能源、房地产、农业、教育、医疗、物流、基础设施、文

化产业、网络信息、金融产品、环保节能项目投资与管理；

经营范围烟用辅料及烟草配套项目投资与经营；与业务相关的咨询服务。

经营期限1991年4月6日至无固定期限

（三）发行对象与本公司的关联关系、业务联系

本次发行完成后，财政部持有本公司 A股及 H股共计 30942772271 股，持股比例35.02%，系本公司控股股东；中国烟草代表双维投资等7家下属公司出席本公司股东大会并行使表决权，根据有关监管规定，财政部、中国烟草和双维投资为本公司的关联方。

最近一年，除本公司已在定期报告或临时报告中披露的交易外，财政部、中国烟草和双维投资与本行不存在其他重大交易情况。

对于未来可能发生的交易，本公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序，依法签署关联交易协议并按照有关法律、法规和中国证监会、上交所有关规定履行相关决策程序和信息披露义务，严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行，不会损害本公司及全体股东的利益。

三、本次发行前后本公司前十大股东、相关股东变化情况

（一）本次发行前本公司前十大股东

本次发行前，截至2025年3月31日，本公司前十大股东持股情况如下：

持有限售条件股份性

股东名称持股数量（股）持股比例（%）的股份数量质

（股）

中华人民共和国财政部 A 股 13178424446 17.75 -

6持有限售条件

股份性

股东名称持股数量（股）持股比例（%）的股份数量质

（股）

H 股 4553999999 6.13 -香港上海汇丰银行有限公

H 股 14135636613 19.03 -司

A 股 3105155568 4.18 -全国社会保障基金理事会

H 股 8433333332 11.36 -

香港中央结算（代理人）有

注 H 股 7720575445 10.40 -限公司中国证券金融股份有限公

A 股 1891651202 2.55 -司

香港中央结算有限公司 A 股 1385350012 1.87 -

首都机场集团有限公司 A 股 1246591087 1.68 -上海海烟投资管理有限公

A 股 808145417 1.09 -司

云南合和（集团）股份有限

A 股 745305404 1.00 -公司

一汽股权投资（天津）有限

A 股 663941711 0.89 -公司

合计5786811023677.92-

注：已剔除汇丰银行、社保基金会通过该公司间接持有的 H股股份，下同。

（二）本次发行后本公司前十大股东

本次发行完成后，截至2025年6月17日，本公司前十大股东持股情况如下：

股份性持股比例持有限售条件的

股东名称持股数量（股）质（%）股份数量（股）

A股 26388772272 29.86 13210347826中华人民共和国财政部

H股 4553999999 5.15 -香港上海汇丰银行有限公

H股 14135636613 16.00 -司

A 股 3105155568 3.51 -全国社会保障基金理事会

H股 8433333332 9.54 -

香港中央结算（代理人）有

H股 7724660308 8.74 -限公司中国证券金融股份有限公

A股 1891651202 2.14 -司

香港中央结算有限公司 A股 1374709425 1.56 -

首都机场集团有限公司 A股 1246591087 1.41 -上海海烟投资管理有限公

A股 808145417 0.91 -司

云南合和（集团）股份有限

A股 745305404 0.84 -公司

7股份性持股比例持有限售条件的

股东名称持股数量（股）质（%）股份数量（股）

一汽股权投资（天津）有限

A股 663941711 0.75 -公司

合计7107190233880.4313210347826

注：发行对象认购的本次发行的 A股股票自取得股权之日起五年内不得转让。同时，财政部承诺自本次发行完成之日起十八个月内不转让持有的全部交通银行股票。

本次发行完成后，财政部将成为本公司控股股东。前述股权变动不会导致本公司股权分布不具备上市条件的情况。

（三）本次发行前后相关股东持股变化变动前持股数变动前持股比变动后持股数变动后持股东名称量（股）例（%）量（股）股比例（%）

财政部1773242444523.883094277227135.02

香港上海汇丰银行有限公司1413563661319.031413563661316.00

全国社会保障基金理事会1153848890015.541153848890013.06

本次发行完成后，财政部持股比例由23.88%增加至35.02%，跨越5%及5%的整数倍；香港上海汇丰银行有限公司、全国社会保障基金理事会持股比例被动稀释超过1%。

四、本次发行前后本公司股本结构变动表

本次发行完成后，公司将增加14101057578股有限售条件的流通股，具体股份变动情况如下：

发行前本次发行发行后股份类型数量（股）比例数量（股）数量（股）比例有限售条

--141010575781410105757815.96%件股份无限售条

74262726645100.00%-7426272664584.04%

件股份

合计74262726645100.00%1410105757888363784223100.00%

五、管理层讨论与分析

（一）本次发行对财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，将有效补充本公司的核心一级资本，提升整体资本规模。由于本公司股本总额与净资产规模将增加，短期内可能在一定程度上摊

8薄净资产收益率、每股收益等财务指标。但从长期看，募集资金用于支持各项业

务发展所产生的效益将会逐步显现，本公司的业务发展战略将得到有力支撑，长期盈利能力将得到有效增强。

（二）本次发行对经营管理的影响

本次发行不会对本公司现有公司治理结构产生重大影响，本公司仍将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

本次发行将有助于本公司提高资本充足水平，增强风险抵御能力，为本公司各项业务的持续发展奠定坚实的资本基础，进一步提升本公司综合实力与服务实体经济能力。

（三）募集资金投资项目对公司后续经营的影响本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充本公司核心一级资本。本次发行完成后，本公司的主营业务范围、业务结构不会发生重大变化。

本次发行完成后，上市公司总资产规模、净资产规模将相应增加，有利于提升上市公司综合竞争实力、增强持续经营能力和抗风险能力。

六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）联席保荐人（联席主承销商）

1、国泰海通证券股份有限公司

名称国泰海通证券股份有限公司法定代表人朱健

注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

联系电话021-38677556

传真021-38670666

保荐代表人蔡锐、朱东辰项目协办人徐立

张天枢、徐嘉妤、付博、谢晨昊、于运博、杨一恒、游慧、花浩翔、项目成员

夏际刘、秦力

2、中信建投证券股份有限公司

9名称中信建投证券股份有限公司

法定代表人刘成注册地址北京市朝阳区安立路66号4号楼

联系电话021-68827422

传真021-68801551

保荐代表人周子昊、杨成项目协办人胡毅伟

吕晓峰、常亮、颜浩轩、姚睿、贾哲、张宇熙、傅韬、孙瑾瑜、周建项目成员朋

（二）联席主承销商

1、中信证券股份有限公司

名称中信证券股份有限公司法定代表人张佑君

注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系电话021-20262341

传真021-20262004

姜颖、朱钰、华东、朱曦东、顾嘉伟、于达、徐敏杰、张启辰、陈舒项目成员

捷、李璟瑞

2、广发证券股份有限公司

名称广发证券股份有限公司法定代表人林传辉注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

联系电话010-56571626

传真010-56571600

王金锋、王冰、刘世杰、邹勇威、苏云、冯卉、马晨晰、周珈宇、张项目成员

馨月、李英杰、王缔、梅梓原

3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司

名称申万宏源证券承销保荐有限责任公司法定代表人王明希

新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼注册地址

2004室

联系电话021-33389729

传真021-54047982

10项目成员李昊、吴凌、邵凯杰、张阳、杨元一、李良宇、许洋、潘屹帆

4、国信证券股份有限公司

名称国信证券股份有限公司法定代表人张纳沙注册地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

联系电话021-60933189

传真021-60933172

项目成员张存涛、胡鹏、余东波、赵辰恺、李豪、宋敬奎、黄苏越、王诗芸

（三）发行人律师名称北京市金杜律师事务所事务所负责人王玲

注册地址北京市朝阳区东三环中路1号1幢环球金融中心办公楼东楼17-18层

联系电话010-58785588

传真010-58785566

签字律师苏峥、刘东亚

（四）审计及验资机构

名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人邹俊注册地址中国北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

联系电话010-85085000

传真010-85185111

经办注册会计师石海云、李砾特此公告交通银行股份有限公司董事会

2025年6月18日

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