绿色动力:2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

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绿色动力环保集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告

pwCpwC普华永道

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2024)第0032号

(第一页,共二页)

绿色动力环保集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,对绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“绿色动力”)

关于2023年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称“募集资金

存放与实际使用情况专项报告”执行了合理保证的鉴证业务.

绿色动力管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号

《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022

年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号一-规范运作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律

监管指南第1号公告格式(2023年12月第二次修订)-第十三号上市公司募集

资金相关公告》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告.这种责任包括设

计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控

制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况

的专项报告发表意见.我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101

号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作.该准

则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金存放与实

际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告

[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管

要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第1号--规范运作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上

市公司自律监管指南第1号公告格式(2023年12月第二次修订)-第十三号上

市公司募集资金相关公告》编制,在所有重大方面如实反映了绿色动力2023

年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证.

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼邮编200021

总机:+86(21)23238888,传真:+86(21)23238800,www.pwccn.com

pwCpwC普华永道

普华永道中天特审字(2024)第0032号

(第二页,共二页)

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取有关募集资金存放与实

际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告

2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管

要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第1号规范运作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上

市公司自律监管指南第1号公告格式(2023年12月第二次修订)-第十三号上

市公司募集资金相关公告》编制,在所有重大方面如实反映了绿色动力2023

年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据.选择的鉴证程序取决于

我们的职业判断,包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况

的专项报告重大错报风险的评估.在执行鉴证工作的过程中,我们实施了解、

询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序.我们相信,我们获取的

证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础.

我们认为,上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面

按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上

市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁

布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作(2023年12

月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式(2023

年12月第二次修订)-第十三号上市公司募集资金相关公告》编制,并在所有

重大方面如实反映了绿色动力2023年度募集资金存放与实际使用情况.

本报告仅供绿色动力按照上述规定的要求在2023年度报告中披露之目的

使用,不得用作任何其他目的.

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普华永道中天注册会计师

-师事务所(特殊普通合伙)陈志明N

中国上海市3注册会计师

2024年3月28日柳璟屏(

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绿色动力环保集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任.

None

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]132号)核准,本公司公开发行面

值总额人民币23.60亿元的A股可转换公司债券,扣除发行费用后募集资金净额

约为23.45亿元.募集资金于2022年3月3日到账,经毕马威华振会计师事务

所(特殊普通合伙)审验,并出具了毕马威华振验字第2200627号验资报告..

本公司2023年实际使用募集资金约36,293.16万元,累计已使用募集资金

208,074.18万元.截至2023年12月31日,本公司公开发行可转债募集资金专

项余额(含募集资金累计形成的银行存款利息收入2,199.14万元)约为28,601.60

万元.

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理,保护投资者的权益,根据中国证券监督管理委

员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使

用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第1号规范运作(2023年12月修订)》及本公司《募集资金

管理制度》的相关规定,于2022年4月1日,本公司与保荐机构中信建投证券

股份有限公司(以下简称“中信建投)以及招商银行股份有限公司深圳分行签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、登封绿色动力再生能源有限公

司、中信建投与中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行签订了《募集资金专户

存储四方监管协议》；本公司、恩施绿色动力再生能源有限公司、中信建投与中

国邮政储蓄银行股份有限公司前海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协

议》；本公司、朔州绿动南山环境能源有限公司、中信建投与汇丰银行(中国)有

限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、武汉绿色

动力再生能源有限公司、中信建投与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募

集资金专户存储四方监管协议》；本公司、葫芦岛绿动环保有限公司、中信建投

与国家开发银行辽宁省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》.上述协

议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重

大差异.

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绿色动力环保集团股份有限公司绿色动力环保集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(续)

二、募集资金管理情况(续)

可转债募集资金使用期间,本公司严格执行监管协议,履行相关义务.截至

2023年12月31日,可转债各募集资金专户余额如下:

单位:人民币万元序号开户主体开户银行银行账号余额备注

1股份有限公司绿色动力环保集团司深圳分行招商银行股份有限公75590386031056622,895.38

2能源有限公司登封绿色动力再生行中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分974944032010001238-2022年已注销

3能源有限公司恩施绿色动力再生行中国邮政储蓄银行股份有限公司前海分989944035010001238942.16

4能源有限公司朔州绿动南山环境公司深圳分行汇丰银行(中国)有限622614295050906.98

5能源有限公司武汉绿色动力再生司深圳分行招商银行股份有限公7559174444101042,413.70

6限公司葫芦岛绿动环保有分行国家开发银行辽宁省800002110156001792641,443.38

合计28,601.60

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

根据公开发行可转债募集资金使用计划,本公司本年度共使用募集资金

36,293.16万元,已累计使用募集资金208,074.18万元.募集资金使用具体情况

详见附表.

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项已在2022年全部完

成,报告期内不存在募集资金置换的情况.

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情形

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情形

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绿色动力环保集团股份有限公司绿色动力环保集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(续)

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

、

(五)变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募投资金使用的情况.

(六)募集资金使用的其他情况

2023年8月11日,本公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于

部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,因登封、朔州

及恩施项目已达到预定可使用状态,预计节余资金共13,812.14万元.本公司拟

将预计节余募集资金调剂给武汉二期、葫芦岛发电项目使用,向武汉二期项目调

剂10,184.15万元,向葫芦岛发电项目调剂3,627.99万元(最终转出金额以资金

转出当日银行结算余额为准).本公司独立董事、监事会对该事项发表了同意的

意见,中信建投对该事项出具了核查意见.详见本公司2023年8月12日于上

海证券交易所披露的公告(编号:临2023-033).

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在募集资金违规使用情形,已披露的关于募集资金使用的相关信

息及时、真实、准确、完整.

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绿色动力环保集团股份有限公司绿色动力环保集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(续)

五、会计师事务所对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告

的结论性意见

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《绿色动力环保集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上

市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修

订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号

规范运作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南

第1号公告格式(2023年12月第二次修订)-第十三号上市公司募集资金相关公

告》编制,并在所有重大方面如实反映了公司2023年度募集资金存放与实际使

用情况.

六、保荐机构对本公司2023年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报

告的结论性意见

绿色动力环保集团股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金

在2023年度的存放和使用符合中国证券监督管理委员会的有关法规、上海证券

交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》

上证发[2022]2号)及公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定,对募集

资金的管理、使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务,不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形.

附表:公开发行可转债募集资金使用情况对照表

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2024年3月28日

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绿色动力环保集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(续

附表:公开发行可转债募集资金使用情况对照表:

金额单位:万元募集资金总额(注1)234,476.64本年度投入募集资金总额234,476.64本年度投入募集资金总额36,293.16

变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额(注2)208,074.18

变更用途的募集资金总额比例-

承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)(注3)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)(注2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)(1)(注6)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益(注4)是否达到预计效益(注5)项目可行性是否发生重大变化

登封项目不适用15,000.0015,000.0015,000.00-15,000.00-100%2021年12月0.82否否

恩施项目不适用40,000.0035,866.3035,866.304,794.9734,932.09934.2197.40%2022年9月988.93否否

朔州项目不适用44,000.0034,321.5634,321.564,531.7727,004.077,317.4978.68%2023年3月-1,347.83否否

武汉二期项目不适用48,000.0058,184.1558,184.1518,838.9850,598.417,585.7486.96%2023年6月3,988.17是否

葫芦岛发电项目不适用32,000.0035,627.9935,627.998,127.4425,062.9710,565.0270.35%2023年5月-11.47否否

偿还银行贷款不适用55,476.6455,476.6455,476.64-55,476.64-100%不适用不适用不适用否

合计234,476.64234,476.64234,476.6436,293.16208,074.1826,402.46

未达到计划进度原因(分具体募投项目)本年度不存在未达到计划进度的情况.

项目可行性发生重大变化的情况说明本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况.

募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为61,136.79万元,并已于2022年度完成置换.

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况.

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况.

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

募集资金结余的金额及形成原因本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况.

募集资金其他使用情况2023年8月11日,本公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,因登封、朔州及恩施项目已达到预定可使用状态,预计结余资金共13,812.14万元.本公司拟将预计节余募集资金调剂给武汉二期、葫芦岛发电项目使用,向武汉二期项目调剂10,184.15万元,向葫芦岛发电项目调剂3,627.99万元(最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准).本公司独立董事、监事会对该事项发表了同意的意见,中信建投对该事项出具了核查意见.

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注1:“募集资金总额”以扣除发行费用后募集资金净额为依据确定

注2:“截至期末累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额

注3:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定.

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2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(续)

注4:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致.各募投项目产生的税后内部收益率需待整个项目周期

结束时运算得出.上表中的“本年度实现的效益”指各募投项目本年度实现的净利润,该净利润的计算口径、计算方法与承诺效益中的净利润计算

□径、计算方法一致.

注5:部分募投项目本年度未达到预计效益的原因主要系登封项目、恩施项目、朔州项目、葫芦岛发电项目垃圾量暂时不及预期、产能利用率不

足.

注6:“截至期末投入进度”为募集资金款项支付进度

-2-

None

营业执照

统一社会信用代码□扫描市场主体身

份码了解更多登

记、备案、许可

913100000609134343、监管信息,体

验更多应用服务.

证照编号:00000002202306280015(副本)C

中国(上海)自由贸易试验区

名

称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出资额人民币11481.1000万

类型外商投资特殊普通合伙企业成立日期2013年01月18日

None

执行事务合伙人李丹计职版告中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路

None

1318号星展银行大厦507单元01室

经营范围许可项目:注册会计师业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一股项目:税务服务:财务咨询:信息咨询服务(不舍许可类信息咨询服务):社会

经济咨询服务；环保咨询服务；企业管理咨询:信息技术咨询服务；市场主体登记注

册代理:人力资源服务(不合职业中介活动、劳务派遣服务):科技中介服务:薪酬

管理服务；知识产权服务(专利代理服务除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；信息系统10

集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包

服务:信息系统运行维护服务；人工智能基础软件开发；数据处理和存储支持服务；

大数据服务:智能控制系统集成:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除

A外)；工程管理服务；工程造价咨询业务:工业设计服务.(除依法须经批准的项目

外,凭营业执照依法自主开展经营活动)登记机关中

此复印件仪供绿色动力环保集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告

年06月日

[普华永道中天特审字(2024)第0032号]后附用途,其202328

无S

None

国家企业信用信息公示系统网址:http:/www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信用公示系统报送公示年度报告.”

2C2CHC22红

此复印件仅供绿色动力环保集团股份有限公司

证书序号:NO.000525

实际使用情况专项报告及鉴证报告

第0032号]后附之说明

门[普华永道中天特管

5用其他用途无效.

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发

None

名称:警华京道中天会计师事务所(特殊普造合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

None

租、出借、转让.

首合伙人:李丹

4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计

主任会计师:

师事务所执业证书》.

办公场所:国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号

None

F2展银行大厦507单元01室

组织形式:特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号:31000007发证机关和

□

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C注册资本(出资额):人民币捌仟壹佰柒拾伍万元整07十七1

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批准设立文号:财会函(2012)52号(换发

D批准设立日期:二0一二年十二月二十四日中华人民共和国财政部制

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920□日0间G22日22006022B日202222E222222他2

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产-国注册会计项价

N第叶

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姓Fullname名陈志明

性Sex别男

出生日期1978-01-21

Dateofbirth

工作单位善华永道中天会计师事务

Workingunit有限公司深州分所

身份证号码362423197801211011

IdentitycardNo.

:二二□

注册会页登记注意事项.

RegistrtaCPA

一、注册会计师执行业务:必要时须向委托方出

同意调示本证书.

·Agreethehc二、本证书只限于本人使用不得转让、涂改.

·三、注册会计师停止执行法定业务时应将本证

书缴还主管注册会计师协会.

事务所CPAS四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会

·报告,登报声明作废后,办理补发手续.

mT-

陈志期会盖章.

310000072393teofCPAsNOTES(

深圳市注册会计师协会/d日1.Whenpractising,theCPAshallshowtheclientthis

同意调入Agreetheholdertobctransferedto2.Thiscertificateshallbeexclusivelyusedbythecertificatewhennecessary.

holder.Notransferoralterationshallbeallowed.

3.TheCPAshallreturmthecertificatetothecompetent

(事务所CPASInstituteofCPAswhentheCPAstopsconductingstatutorybusiness.

4.Incaseofloss,theCPAshallreporttothecompetent

None

XiInstituteofCPAsimmediatelyandgothroughthe

X一转入协会盖章procedureofreissueaftermakinganannouncementof

三Stampofthetransfer-inInstituteofCPAslossonthenewspaper.

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山T年月日.

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注册会

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姓名

Fullname柳璟屏

性别

Sex女

出生日期

Dateofbirth1972-11-24

工作单位普华永道中天会计师事务所有

Workingunit限公司深圳分所

身份证号码

IdentitycardNo.420106721124086

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厦

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柳提屏

440300040108

深圳市注册会计师协会

证书编号:440300040108

No.ofCertificate

批准注册协会:深圳市注册会计师协会

AuthorizedInstituteofCPAs

1996年0501日S

发证日期:月1

y/mdLyH

DateofIssuance

行情