华泰联合证券有限责任公司
关于三六零安全科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为三
六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”、“公司”或“发行人”）2018年度非
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法
律法规的规定，对三六零在2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票
381308030股，发行价为每股人民币12.93元，共计募集资金人民币4930312827.90元，扣除不含增值税相关发行费用后，募集资金净额为人民币4838671590.97元。
上述募集资金已于2020年12月23日全部到位，存放于募集资金专项账户，实行专户管理。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字[2020]8001号）。
（二）募集资金使用情况截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为391163.41万元（含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用及结存具体情况明细如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金总额4930312827.90项目金额
减：发行费用（含置换已支付发行费用的自筹资金）注91641236.93
募集资金净额4838671590.97
减：以前年度已使用金额0
减：本年度已使用金额1035547300.00
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金1035547300.00
加：募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等
的净额108509763.69
尚未使用的募集资金余额3911634054.66
注：2021年度公司置换使用自筹资金支付的发行费用9337830.28元，上述费用已被列示为发行费用，从募集资金总额中扣除。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定
的要求制定了《三六零安全科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。
（二）募集资金三方监管协议签订及执行情况
2021年1月13日，公司与保荐机构分别与招商银行股份有限公司北京分行、招商
银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日，公司严格按照三方监管协议的约定存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：人民币万元序号开户银行账号余额
1招商银行股份有限公司北京建外大街支行512904777410915147400.81
2招商银行股份有限公司深圳上步支行51290477741052082262.60
注
募集资金专户余额合计229663.41闲置募集资金进行现金管理的金额161500.00
尚未使用募集资金余额合计391163.41
注：募集资金专户余额含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2021年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况请见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年6月21日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以人民币104488.51万元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的自筹资金。其中，置换截至2021年4月30日预先已投入募投项目的自筹资金
103554.73万元，置换已使用自筹资金支付的不含增值税发行费用933.78万元。公司独立董事及保荐机构发表了表示同意的意见。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）已就上述置换事项进行审核并出具了《三六零安全科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（德师报（核）字（21）第E00394号）。
公司已于2021年度完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金置换工作。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2021年4月20日，公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十六次
会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过
263500.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为经董事会批准
通过之日起12个月。公司独立董事及保荐机构对上述事项发表了表示同意的意见。
截至2021年12月31日，公司在授权额度内使用闲置募集资金转存招商银行股份有限公司北京/深圳分行的大额存单产品进行现金管理的余额为161500.00万元。具体情况如下：
单位：人民币万元序产品代码产品类型金额起始日到期日号
1 CMBC20190601 大额存单 10000.00 2021/4/27 2022/3/18
2 CMBC20190619 大额存单 1500.00 2021/4/27 2022/3/19
3 CMBC20190687 大额存单 10000.00 2021/4/27 2022/3/21
4 CMBC20190725 大额存单 10000.00 2021/4/27 2022/3/22
5 CMBC20190802 大额存单 1000.00 2021/4/27 2022/3/26
6 CMBC20190861 大额存单 1000.00 2021/4/27 2022/3/29
7 CMBC20190862 大额存单 2000.00 2021/4/27 2022/3/29
8 CMBC20190916 大额存单 7000.00 2021/4/27 2022/4/1
9 CMBC20190917 大额存单 14000.00 2021/4/27 2022/4/1
10 CMBC20190935 大额存单 10000.00 2021/4/27 2022/4/2
11 CMBC20191078 大额存单 20000.00 2021/4/27 2022/4/18
12 CMBC20190959 大额存单 10000.00 2021/10/14 2022/4/3
13 CMBC20191187 大额存单 25000.00 2021/10/14 2022/4/30
14 CMBC20191242 大额存单 25000.00 2021/10/14 2022/5/7
15 CMBC20191635 大额存单 3000.00 2021/10/14 2022/6/17
16 CMBC20191645 大额存单 1000.00 2021/10/14 2022/6/18
17 CMBC20191898 大额存单 10000.00 2021/10/14 2022/7/9
18 CMBC20190737 大额存单 1000.00 2021/12/21 2022/3/22
合计161500.00----
累计投入金额262500.00----
累计收回本金101000.00----
实际收益4640.16----注
尚未收回本金金额161500.00----
已使用的理财额度161500.00----
尚未使用的理财额度102000.00----
实际单日最高投入金额261500.00----
总理财额度不超过263500.00----
注：截至2021年12月31日尚未收回的本金，已于本核查意见出具日前全部收回至募集资金专项账户。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2021年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2021年度，公司不存在节余募集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所德勤华永认为，公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了公司截至2021年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表附件募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额493031.28本年度投入募集资金总额103554.73
募集资金净额483867.16
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额103554.73
变更用途的募集资金总额比例-募集资金承调整后投资截至期末承本年度投入截至期末累截至期末累计截至期末项目达到预本年度是否达项目可诺投资总额总额诺投入金额金额计投入金额投入金额与承投入进度定可使用状实现的到预计行性是
(1)(2)诺投入金额的（%）(4)态日期效益效益否发生承诺投资项目
差额(3)＝(2)-＝(2)/(1)重大变
(1)化
360网络空间安全研发中心
51479.6951479.6951479.69---51479.690.00%2022-12-23不适用不适用是项目
360新一代人工智能创新研
115819.40115819.40115819.40---115819.400.00%2022-12-23不适用不适用是发中心项目
360大数据中心建设项目444763.50444763.50444763.5062927.0462927.04-381836.4614.15%2022-12-23不适用不适用是
360智能搜索及商业化项目77116.9177116.9177116.9116600.5616600.56-60516.3521.53%2022-12-23不适用不适用是
360互动娱乐平台项目48632.1448632.1448632.1424027.1324027.13-24605.0149.41%2022-12-23不适用不适用是
360流量反欺诈平台项目87608.5887608.5887608.58---87608.580.00%2022-12-23不适用不适用是
360智能儿童生态圈项目25915.7625915.7625915.76---25915.760.00%2022-12-23不适用不适用是
360智能IoT项目 44792.36 44792.36 44792.36 - - -44792.36 0.00% 2022-12-23 不适用 不适用 是
360新型智慧城市项目55061.0755061.0755061.07---55061.070.00%2022-12-23不适用不适用是
合计951189.41951189.41951189.41103554.73103554.73-847634.68-----由于影响公司募投项目建设的市场环境、公司的发展战略等均发生了变化，截至报告期末公司募投项目进度未达预期。具体原因详见公司2021年12月30日于上海证券交易所网站披露的《关于上海证未达到计划进度原因（分具体募投项目）券交易所对公司参与投资设立创业投资基金事项的监管工作函的回复公告》（公告编号：2021-078号）。
由于募投项目建设的市场环境、公司的发展战略等均发生了变化，公司从审慎经营及对全体股东负责的角度出发，拟对募投项目的可行性重新进行论证并按照项目的轻重缓急等情况重新进行资金配置。2022项目可行性发生重大变化的情况说明年4月20日，公司召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、保荐机构分别出具了同意的相关意见。议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。
2021年6月21日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以人民币1044885130.28元募募集资金投资项目先期投入及置换情况集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，置换预先已投入募投项目的自筹资金103554.73万元，置换已使用自筹资金支付的不含增值税发行费用933.78万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。
2021年4月20日，公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十六次会议分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过263500万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为经董事会批准通过之日起12个月。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。
募集资金结余的金额及形成原因不适用。
募集资金其他使用情况不适用。
