ChatGPT:AIGC 现象级应用,商业化落地打开成长空间ChatGPT 上线后热度持续提升,已超过TikTok 成为活跃用户增长最快的产品。
英伟达CEO 黄仁勋表示“ChatGPT 相当于AI 界的iPhone 问世”。目前ChatGPT已开启商业化探索,面向B 端开放接口对外输出服务(如与微软Bing 的结合);面向C 端推出收费的Plus 版本,月度费用为20 美元/月。根据OpenAI 预测,2023年将实现2 亿美元收入,2024 年将超过10 亿美元,未来成长空间广阔。
大模型+大数据+高算力,ChatGPT 不断突破
(1)预训练大模型:GPT 大模型是ChatGPT 的基础,目前已经过多个版本迭代,GPT-3 版本参数量达1750 亿,训练效果持续优化。(2)数据:数据是预训练大模型的原材料。GPT-3 数据主要来自Common Crawl、新闻、帖子、书籍及各种网页,原始数据规模达45TB,训练效果大幅提升。(3)算力:微软AzureAI 是OpenAI 独家云计算供应商,所用超算拥有285,000 个CPU 内核、约10,000 个GPU。在大模型、大数据和高算力的支撑下,ChatGPT 技术持续突破,表现惊艳。
巨头积极布局,产业落地加速
AIGC 在AI 技术创新(生成算法、预训练模型、多模态技术等)、产业生态(三层生态体系雏形已现)和政策支持(北京经信局表示支持头部企业打造对标ChatGPT 的大模型)共振下,有望步入发展快车道,根据腾讯研究院发布的AIGC发展趋势报告,预计2030 年AIGC 市场规模将达1100 亿美元,前景广阔。
(1)微软:微软自2019 年与OpenAI 展开合作,并表示未来所有产品将全线整合ChatGPT。目前已推出引入ChatGPT 技术的搜索引擎New Bing,经过测试后,71%的用户对ChatGPT 版Bing 满意,AI 与搜索协同效果显著。
(2)谷歌:2023 年2 月谷歌推出对标ChatGPT 的对话机器人Bard。Bard 基于谷歌LaMDA 模型,参数量最高达1370 亿,LaMDA 已经在多个维度接近人类水平。谷歌表示未来会将AI 技术率先应用于搜索领域,或将与微软展开正面竞争。
(3)百度:百度在AI 领域深耕数十年,在芯片、深度学习框架、大模型以及应用已形成全栈布局,已有文心一格(AI 作画)、文心百中(产业搜索)产品落地。
2023 年2 月,百度推出聊天机器人“文心一言”,目前生态合作伙伴近300 家,未来可期。
投资建议
国内具有丰富应用场景和数据积累,政策环境持续优化,随着巨头的纷纷投入,有望带动AIGC 相关产业链加速发展,建议积极关注。算法和场景领域受益标的包括科大讯飞、三六零、拓尔思、金山办公、福昕软件、同花顺、万兴科技、格灵深瞳、云从科技,数据领域受益标的包括海天瑞声,算力及芯片领域受益标的包括浪潮信息、中科曙光、寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科、中国长城。
风险提示:技术发展不及预期;商业落地不及预期;政策支持不及预期。