中国国际金融股份有限公司

关于兴业证券股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对兴业证券2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准兴业证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2022]874号）核准，兴业证券按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，实际配售股数1939315620股，配股价格为5.20元/股，募集资金总额为人民币10084441224.00元，扣除发行费用人民币57708908.21元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币

10026732315.79元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月25日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《兴业证券股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2200870号）。

（二）2023年度募集资金使用情况及结余情况

截至2023年12月31日，募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全

1部销户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，兴业证券根据有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《兴业证券股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

2022年8月，兴业证券和保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司福建

省分行、中国工商银行股份有限公司福州闽都支行、兴业银行股份有限公司福州分行、福建海峡银行股份有限公司福州晋安支行签订了《兴业证券股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。兴业证券在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（二）募集资金存储情况

截至2023年12月31日，公司配股募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已销户，具体情况如下：

单位：人民币元开户行账号销户日期期末余额中国建设银行股份有限公司

350501870007093311112023年8月23日-

福州广达支行中国工商银行股份有限公司

14020271196011018422023年8月25日-

福州闽都支行兴业银行股份有限公司福州

1180601001002555912023年8月22日-

湖东支行福建海峡银行股份有限公司

1000553888600012023年8月28日-

福州晋安支行

合计-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2根据配股说明书中对募集资金的使用用途说明，本次配股募集资金扣除发行

费用后全部用于增加公司资本金，补充营运资金，服务实体经济发展和满足居民财富管理需求，全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力，主要用于以下方面：

序号募集资金投资项目金额

1发展融资融券业务不超过人民币70亿元

2发展投资银行业务不超过人民币18亿元

3发展投资交易业务不超过人民币45亿元

4加大信息系统和合规风控投入不超过人民币7亿元

合计不超过人民币140亿元

截至2023年12月31日，募集资金实际使用情况不存在违反公司公告的情形，具体情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2023年，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况不适用。

（六）超募资金使用情况公司本次配股不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，募集资金已全部使用完毕。

（八）募集资金使用的其他情况

3公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定存放、使用和管理募集资金，并履行信息披露义务，未发生违法违规情形。

六、保荐机构的核查措施及核查意见

在2023年度持续督导期间内，保荐机构通过查阅公司三会会议资料、信息披露文件、公司募集资金管理相关的内控制度，核查专户银行对账单，抽查募集资金使用原始凭证，并通过与主要管理层进行沟通等方式，对公司2023年度募集资金专户存储、存放、使用及募集资金投资项目实施情况等进行了核查。

经核查，保荐机构认为：兴业证券2023年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与披露情况一致。

4附表

募集资金使用情况对照表

截至时间：2023年12月31日

单位：人民币万元

募集资金总额（不含发行费用）1002673.23（注1）本年度投入募集资金总额（不含发行费用）128778.18

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额（不含发行费用）1008763.04

变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期末累截至期项目达项目可募集资本年度项目，调整后截至期末截至期末累计投入金额末投入到预定是否达行性是承诺投资金承诺本年度实现的含部分投资总承诺投入计投入金额与承诺投入进度可使用到预计否发生项目投资总投入金额效益

变更额金额(1)(2)金额的差额(%)(4)＝状态日效益重大变额（注2）

(如有)(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期化不超过不超过人发展融资

不适用人民币不适用民币70亿115721.57515721.57不适用不适用不适用不适用不适用否融券业务

70亿元元

不超过不超过人发展投资

不适用人民币不适用民币18亿13048.8113048.81不适用不适用不适用不适用不适用否银行业务

18亿元元

不超过不超过人发展投资

不适用人民币不适用民币45亿-450000.00不适用不适用不适用不适用不适用否交易业务

45亿元元

信息系统不超过不超过人

和合规风不适用人民币7不适用民币7亿7.8029992.66不适用不适用不适用不适用不适用否控投入亿元元

5不超过不超过人

合计不适用人民币不适用民币140128778.181008763.04不适用不适用不适用不适用不适用否

140亿元亿元

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：向原股东配售股份募集资金总额扣除承销保荐费用人民币5480.47万元（不含税），实际收到募集资金人民币1002963.65万元。律师费、会计师费、法定信息披露等其他发行费用人民币290.42万元（不含税）通过公司一般银行账户支付，在计算募集资金净额时予以扣除。

注2：公司募集资金所投资的四个项目，所投入资金均包含公司自有资金与募集资金。因募集资金的投入使用与非募集资金的投入使用之间存在相应联系，其实现的经济效益无法单独核算。

注3：截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金总额人民币1008763.04万元较募集资金净额人民币1002673.23万元超出人民币6089.80万元，差异原因主要为募集资金产生的银行存款利息人民币6089.87万元，支付对公账户维护费人民币648.51元。律师费、会计师费及法定信息披露费等其他发行费用人民币290.42万元（不含税）及其孳息人民币7.51万元于2023年8月22日转出至公司基本银行账户。

（以下无正文）

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